CRM สำหรับเอเจนซี่ no-code / low-code
การดำเนินงานเอเจนซี่แบบ low-code จำเป็นต้องมีการจัดการขอบเขตโปรเจกต์ ระเบียนลูกค้า และคำขอที่กำลังดำเนินอยู่ให้ชัดเจน Workspace369 จัดการระเบียนลูกค้า ข้อเสนอ โปรเจกต์ และใบแจ้งหนี้ในที่เดียว ช่วยให้ทีมของคุณจัดทำเอกสารขอบเขตแพลตฟอร์ม กำหนดเวลารีวิวขอบเขต และติดตามผลงานที่ส่งมอบ พร้อมระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์สำหรับการติดตามผล และเว็บฮุคและ API จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเชื่อมต่อแพลตฟอร์มการสร้างของคุณ ด้วยการรักษาเอกสารที่ชัดเจนภายในระเบียนหลักเหล่านี้ ทีมของคุณสามารถจัดการความคาดหวังของลูกค้าและติดตามข้อจำกัดทางเทคนิคอย่างเป็นระบบตลอดวงจรชีวิตของโปรเจกต์
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับเอเจนซี่ no-code / low-code ของ Workspace369 ครอบคลุม 9 ส่วน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า, ใบเสนอราคา, โปรเจกต์ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "สร้างระเบียนลูกค้าและเอกสารสรุปทางเทคนิค" ไปจนถึง "ปรับปรุงใบแจ้งหนี้และจัดเก็บเอกสารโครงการ"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อแอปพลิเคชัน low-code เกินขีดจำกัดของแพลตฟอร์มระหว่างการร้องขอการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า หน่วยงานมักจะขาดบันทึกที่ชัดเจนของขอบเขตทางเทคนิคเดิม หากไม่มีบันทึกของลูกค้าที่มีโครงสร้างและข้อเสนอที่เก็บถาวร ผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อกำหนดใหม่ละเมิดขอบเขตเดิมหรือไม่ สิ่งนี้นำไปสู่ความล่าช้าเนื่องจากการสนทนาของทีมและไฟล์ประวัติกระจัดกระจายไปทั่วระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน แทนที่จะจัดระเบียบภายในที่เก็บไฟล์การบริหารเพียงแห่งเดียว
คำขอเปลี่ยนแปลงของลูกค้ามักจะผลักดันเครื่องมือแบบ no-code ให้เกินขีดจำกัดของฐานข้อมูลหรือเวิร์กโฟลว์ หากคำขอเหล่านี้ได้รับการจัดการผ่านข้อความที่ไม่เป็นทางการ เอเจนซี่จะไม่สามารถติดตามการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับงาน การจัดตารางเวลา หรือใบแจ้งหนี้ได้ ผู้ดูแลระบบจะประสบปัญหาในการมอบหมายงานขอบเขตใหม่หรืออัปเดตไทม์ไลน์โครงการ ซึ่งนำไปสู่หนี้ทางเทคนิคที่ไม่ได้เรียกเก็บเงินและเหตุการณ์สำคัญของโครงการที่ล่าช้าเมื่อข้อจำกัดของแพลตฟอร์มขัดขวางการส่งมอบทันที
การพัฒนาแบบ no-code จำเป็นต้องมีเอกสารที่แม่นยำเกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูล จุดปลาย API และข้อจำกัดของบุคคลที่สาม เมื่อไฟล์ ขอบเขตโครงการ และการสนทนาอยู่ในเครื่องมือสื่อสารที่แยกจากกัน สมาชิกในทีมจะไม่สามารถตรวจสอบสถานะระบบปัจจุบันได้ การขาดการจัดการไฟล์ที่มีโครงสร้างและการติดตามการสนทนาทำให้ยากต่อการอ้างอิงสถาปัตยกรรมที่แน่นอนเมื่อเกิดปัญหาขีดจำกัดแพลตฟอร์มระหว่างการทดสอบของลูกค้า
การแก้ไขแอปพลิเคชัน low-code เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของแพลตฟอร์มที่กะทันหันต้องการชั่วโมงทางเทคนิคเพิ่มเติม หากใบแจ้งหนี้และข้อเสนอไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับโปรเจกต์และงานที่ใช้งานอยู่ เอเจนซีจะล้มเหลวในการเรียกเก็บเงินสำหรับงานสำรวจนี้ ผู้ดูแลระบบไม่สามารถเชื่อมโยงการประชุมกำหนดขอบเขตที่จัดตารางเวลาหรืองานที่สร้างขึ้นใหม่กับใบแจ้งหนี้ลูกค้าที่แก้ไขได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้รายได้สูญเสียสำหรับเอเจนซี
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มต้นด้วยการสร้างบันทึกของลูกค้าและบันทึกข้อจำกัดทางเทคนิคเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบจะบันทึกในบันทึกย่อเกี่ยวกับข้อจำกัดฐานข้อมูลที่ทราบ ขีดจำกัด API และข้อจำกัดของแพลตฟอร์มของเครื่องมือ no-code ที่เลือก บันทึกนี้ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับข้อเสนอและโครงการในอนาคตทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าทีมจัดส่งเข้าใจพารามิเตอร์พื้นฐานก่อนที่จะมีการกำหนดเวลาใดๆ สำหรับงานพัฒนาหรืออัปโหลดไฟล์
ถัดไป เอเจนซีกำลังสร้างใบเสนอราคาโดยละเอียดซึ่งสรุปสถาปัตยกรรม low-code และผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง ผู้ดูแลระบบใช้ความสามารถในการจัดกำหนดการเพื่อจัดเซสชันการกำหนดขอบเขตทางเทคนิคกับลูกค้า การสนทนาเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้เพื่อยืนยันว่าลูกค้าเข้าใจขอบเขตของแพลตฟอร์ม เมื่อใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ ระบบจะเปลี่ยนขอบเขตให้เป็นโครงการที่ใช้งานอยู่พร้อมกับงานและกำหนดเวลาที่ได้รับมอบหมาย
ในระหว่างระยะเวลาการพัฒนา ผู้ดูแลระบบจะแบ่งข้อเสนอออกเป็นโครงการและงานเฉพาะ ทุกงานจะมีบันทึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้งาน หากนักพัฒนาพบว่าคำขอเปลี่ยนแปลงของลูกค้าเกินขีดจำกัดของแพลตฟอร์ม พวกเขาจะบันทึกสิ่งนี้ภายในงานและแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องหรือภาพหน้าจอระบบเข้ากับบันทึกโครงการ โดยเก็บการสนทนาทั้งหมดไว้ในบริบท
เมื่อแอปพลิเคชันเกินขีดจำกัดของแพลตฟอร์มระหว่างคำขอเปลี่ยนแปลงของลูกค้า ผู้ดำเนินการที่เป็นมนุษย์ต้องประเมินปัญหา ผู้ดูแลระบบจะตั้งค่างานเพื่อตรวจสอบทางเลือกและใช้การกำหนดเวลาเพื่อตั้งค่าการประชุมทบทวน ผ่านพอร์ทัลลูกค้า ลูกค้าสามารถตรวจสอบการเข้าถึงที่จำเป็นเพื่อดูไทม์ไลน์โครงการที่อัปเดตและไฟล์ที่ระบุข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม
หลังจากแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของแพลตฟอร์มผ่านสถาปัตยกรรมทางเลือกแล้ว ผู้ดูแลระบบจะอัปเดตงานโครงการและสร้างใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขแล้ว ใบแจ้งหนี้สุดท้าย ข้อเสนอที่อัปเดต และไฟล์โครงการจะถูกจัดเก็บไว้ในบันทึกของลูกค้า สิ่งนี้ช่วยให้วงจรชีวิตตั้งแต่การสนทนาเริ่มต้นจนถึงการชำระเงินขั้นสุดท้ายได้รับการบันทึกไว้สำหรับระยะการบำรุงรักษาในอนาคตเมื่อบุคคลบันทึกแต่ละขั้นตอน
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
Workspace369 เชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ผ่านเว็บฮุกและ API จาก Specialist จับคู่เหตุการณ์และฟิลด์ที่คุณต้องการ ตั้งค่าสิทธิ์ และทดสอบการจัดการข้อผิดพลาดด้วยบันทึกตัวอย่างก่อนที่คุณจะเชื่อถือการซิงค์
ขีดจำกัดความจุและฐานข้อมูลจะถูกตรวจสอบภายในแพลตฟอร์ม no-code เอง เมื่อแอปพลิเคชันเกินขีดจำกัดของแพลตฟอร์มระหว่างคำขอเปลี่ยนแปลงของลูกค้า ทีมของคุณจะสร้างงาน แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และเริ่มบทสนทนาโครงการเพื่อจัดการการแก้ไข
คุณสามารถจัดการสิ่งนี้ได้โดยการกำหนดเวลาการประชุมชี้แจงและบันทึกรายละเอียดในการสนทนาโครงการ คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์คำอธิบายไปยังโครงการได้ จากนั้นลูกค้าสามารถใช้พอร์ทัลลูกค้าเพื่อตรวจสอบการเข้าถึงที่จำเป็นและดูงาน ตารางเวลา และข้อเสนอที่อัปเดตซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ใช่ Workspace369 มีความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้ในตัว เมื่อจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนทางเทคนิคที่ไม่คาดคิดเนื่องจากข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างงานใหม่ภายในโครงการ บันทึกชั่วโมงการแก้ไขปัญหาเป็นเวลาที่เรียกเก็บเงิน และสร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องซึ่งเชื่อมโยงกับบันทึกโครงการเหล่านั้น
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
