CRM สำหรับนักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร

CRM สำหรับนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารพร้อมเวิร์กโฟลว์การเริ่มต้นเฉพาะ

ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของนักโภชนาการต้องการการบริหารการนัดหมายก่อนการรับเข้าทางคลินิกในระบบที่ได้รับการอนุมัติ Workspace369 จัดการการเดินทางของลูกค้าจนถึงการเริ่มต้นใช้งานทางคลินิก ด้วยบันทึกข้อมูลลูกค้า การจัดตารางเวลา ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ในที่เดียว พนักงานของคุณจะจัดระเบียบการสนทนาครั้งแรก ข้อเสนอโปรแกรม และการชำระเงินทุกครั้ง ทุกคำถามจะอยู่ในบันทึกเดียวตั้งแต่ข้อความแรก

ลูกค้าความสัมพันธ์และบันทึกย่อที่ตกลงกัน
งานงานที่มอบหมายให้บุคคลที่รับผิดชอบ
การเรียกเก็บเงินใบแจ้งหนี้และบริบทเชิงพาณิชย์
บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว

ข้อเท็จจริงสำคัญ

CRM สำหรับนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ

เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การบันทึกคำถามเบื้องต้น" ไปจนถึง "การเปลี่ยนไปสู่การรับข้อมูลทางคลินิก"

Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน

ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.

ปัญหา

อุปสรรคในการบริหารการรับผู้ป่วยก่อนการรักษา

การติดตามการสอบถามที่กระจัดกระจาย

การสอบถามการให้คำปรึกษาเบื้องต้นจากลูกค้าด้านโภชนาการที่มีศักยภาพมักจะมาถึงผ่านช่องทางที่ไม่ปะติดปะต่อ หากไม่มีฐานข้อมูลด้านการบริหาร การติดตามว่าใครขอสายเบื้องต้นหรือได้รับโครงสร้างค่าธรรมเนียมพื้นฐานจะกลายเป็นเรื่องไม่เป็นระเบียบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้รับข้อมูลราคาพื้นฐานก่อนการประเมินทางคลินิกหรือไม่ Workspace369 จัดเก็บข้อมูลลูกค้าและการสนทนาเบื้องต้น ดังนั้นสถานะของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแต่ละรายจึงชัดเจนได้อย่างรวดเร็ว

การกำหนดเวลาเบื้องต้นที่ไม่มีโครงสร้าง

การตั้งค่าเซสชันแชทเบื้องต้นที่ไม่ใช่ทางคลินิกหรือการนัดหมายเพื่อค้นหา มักนำไปสู่ความสับสนในการบริหาร เจ้าหน้าที่ส่งข้อความหรืออีเมลไปมาเพื่อยืนยันช่วงเวลา จาก Specialist หน้าการจองของ Workspace369 ช่วยให้ผู้มุ่งหวังสามารถจองเซสชันเพื่อค้นหาได้โดยตรง พร้อมการแจ้งเตือนการนัดหมายอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าปฏิทินของนักโภชนาการยังคงเป็นระเบียบสำหรับผู้มุ่งหวังในระยะเริ่มต้น ก่อนที่จะมีการออกหรือตรวจสอบแบบฟอร์มการรับผู้ป่วยทางคลินิก

ใบเสนอราคาโปรแกรมที่แยกจากกัน

การส่งข้อตกลงการให้บริการหรือข้อเสนอค่าธรรมเนียมโปรแกรมผ่านอีเมลมาตรฐานทำให้การติดตามการอนุมัติเป็นเรื่องยาก นักโภชนาการจำเป็นต้องบันทึกเมื่อผู้มุ่งหวังตรวจสอบเงื่อนไขที่ไม่ใช่ทางคลินิก Workspace369 ส่งข้อเสนอพร้อมลิงก์การอนุมัติและการลงนามอิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ และเก็บไว้ในพอร์ทัลลูกค้า ผู้มุ่งหวังลูกค้าตรวจสอบเงื่อนไขโปรแกรมและราคาอย่างชัดเจนก่อนที่จะเข้าสู่การประเมินสุขภาพอย่างเป็นทางการ

การออกใบแจ้งหนี้ก่อนการดูแลผู้ป่วย

การรวบรวมค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเริ่มต้นหรือเงินมัดจำสำหรับเซสชันการค้นพบด้านการบริหารมักต้องใช้เครื่องมือเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก การจัดการการชำระเงินเหล่านี้ด้วยตนเองสร้างช่องว่างทางการบัญชี Workspace369 รวมถึงใบแจ้งหนี้ เงินมัดจำ และการชำระเงินด้วยบัตรออนไลน์สำหรับค่าธรรมเนียมโปรแกรมเบื้องต้น การชำระเงินล่วงหน้าทุกครั้งจะถูกบันทึกควบคู่ไปกับระเบียนลูกค้าเริ่มต้นก่อนที่ลูกค้าจะเข้าสู่การดูแลทางคลินิก

ผลิตภัณฑ์

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

01

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว
02

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

กล่องจดหมายที่แชร์ของ Workspace369 แสดงประวัติอีเมล SMS และการโทรข้างบันทึกของลูกค้า
03

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

กระดานโปรเจกต์ Workspace369 แสดงงานของลูกค้าที่จัดระเบียบเป็นขั้นตอนพร้อมเจ้าของและสถานะ
04

ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ Workspace369 แสดงรายการ ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดลูกค้า

เวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนก่อนคลินิกสำหรับลูกค้า

01

การบันทึกการสอบถามเบื้องต้น

เมื่อลูกค้าที่มีศักยภาพขอข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมโภชนาการ เจ้าหน้าที่ธุรการจะบันทึกรายละเอียดของพวกเขาในบันทึกข้อมูลลูกค้า คุณจะบันทึกในส่วนสรุปว่าบุคคลนั้นต้องการการปรึกษาหารือเบื้องต้น การสนทนาในช่วงแรกทั้งหมดจะถูกติดตามที่นี่ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมทราบสถานะของคำถามก่อนที่จะมีการรวบรวมหรือหารือเกี่ยวกับข้อมูลทางคลินิกหรือทางการแพทย์ใดๆ

02

การออกข้อเสนอโครงการ

ผู้ดูแลระบบสร้างใบเสนอราคาที่สรุปตัวเลือกโปรแกรม ค่าธรรมเนียมโปรแกรม และเงื่อนไขการกำหนดเวลา ใบเสนอราคานี้จะถูกส่งโดยตรงไปยังลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านทางพอร์ทัลลูกค้า ผู้ที่มีศักยภาพจะตรวจสอบโครงสร้างโปรแกรม จากนั้นจึงอนุมัติและลงนามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการเซสชันแนะนำ

03

การกำหนดเวลาการประชุมเพื่อค้นหาข้อมูล

เมื่อยอมรับข้อเสนอแล้ว ผู้ดูแลระบบจะใช้คุณสมบัติการจัดกำหนดการเพื่อจองการนัดหมายการค้นพบเบื้องต้น การประชุมนี้มีไว้สำหรับการตั้งค่าธุรการและการปรับความคาดหวังโดยเฉพาะ ผู้ดูแลระบบจะบันทึกงานสำหรับพนักงานเพื่อเตรียมไฟล์และเอกสารที่ไม่ใช่ทางคลินิกที่จำเป็นสำหรับการสนทนาเบื้องต้นนี้

04

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารเบื้องต้น

ก่อนที่จะมีการประชุมเชิงลึก ผู้ดูแลระบบจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับค่าธรรมเนียมการบริหารเบื้องต้น ลูกค้าได้รับใบแจ้งหนี้ภายในพอร์ทัลลูกค้า ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรได้ พนักงานติดตามสถานะการชำระเงินเทียบกับบันทึกข้อมูลลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดทางการเงินทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามก่อนที่จะมีการนัดหมาย

05

การเปลี่ยนไปสู่การรับผู้ป่วยทางคลินิก

หลังจากเซสชันการบริหารเสร็จสิ้น ผู้ดูแลระบบจะอัปเดตสถานะโครงการและบันทึกงานเพื่อย้ายไคลเอ็นต์ ไฟล์และประวัติการสนทนาของไคลเอ็นต์ยังคงอยู่ใน Workspace369 และนักโภชนาการจะเปิดการรับเข้าทางคลินิกในระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่อนุมัติแล้ว

ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์

การดำเนินงานลูกค้าสำหรับนักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร

  • ระบบต้องบันทึกบันทึกของลูกค้าที่มีศักยภาพและจัดเก็บข้อเสนอโปรแกรมภายในพอร์ทัลลูกค้าโดยไม่มีฟิลด์สุขภาพทางคลินิกใดๆ อยู่ได้สำเร็จ
  • เครื่องมือการกำหนดเวลาจะต้องจองการนัดหมายเพื่อทำความรู้จักเบื้องต้น และพนักงานต้องบันทึกงานเพื่อยืนยันการชำระเงินใบแจ้งหนี้เบื้องต้น
  • การสนทนาและไฟล์ของไคลเอ็นต์จะถูกบันทึกในระเบียนไคลเอ็นต์ก่อนที่จะส่งต่อไปยังระบบรับเข้าทางคลินิก
ระเบียนลูกค้า
ข้อเสนอ
โครงการและงาน
ไฟล์
การสนทนา
การจัดตารางเวลา
ใบแจ้งหนี้
พอร์ทัลลูกค้า
ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

ได้รับความนิยมบน App Store

ให้คะแนนโดยผู้ที่บริหารจัดการงานของลูกค้าผ่านแอป

★★★★★
สุดท้ายก็รู้สึกสงบ

สลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที

Justin R. · ผู้ก่อตั้งคนเดียว · รีวิวจาก App Store
★★★★★
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

นำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป

Samantha D. · หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ · รีวิวจาก App Store
★★★★★
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์

เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน

Alicia N. · ผู้ก่อตั้งเอเจนซี่ · รีวิวจาก App Store

เริ่มต้นใช้งาน

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี หรือพูดคุยกับฝ่ายขาย — ไม่ว่าจะทางไหน คุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด: กล่องขาเข้า, โปรเจกต์, พอร์ทัล และการเรียกเก็บเงิน

คำถามที่พบบ่อย

เกณฑ์การตรวจสอบภาคปฏิบัติสำหรับการเตรียมการก่อนเข้ารับการรักษาทางคลินิก

Workspace369 จัดเก็บบันทึกสุขภาพทางคลินิกหรือประวัติทางการแพทย์หรือไม่?

เก็บระเบียนสุขภาพทางคลินิกและประวัติทางการแพทย์ไว้ในระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์เช่น SimplePractice Workspace369 จัดการด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: บันทึกของลูกค้า การจัดตารางเวลา ข้อเสนอ การสนทนา และใบแจ้งหนี้

เราจะจัดการกับแบบฟอร์มการรับผู้ป่วยทางคลินิกโดยใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้อย่างไร

ส่งแบบฟอร์มการรับผู้ป่วยทางคลินิกจากระบบที่ได้รับอนุมัติของคุณเมื่อผู้ป่วยพร้อม Workspace369 จัดการทุกขั้นตอนก่อนหน้านั้น เช่น การโทรเพื่อค้นหา ข้อเสนอโปรแกรม ใบแจ้งหนี้เบื้องต้น และข้อความติดตามผล

เราสามารถใช้พอร์ทัลลูกค้าเพื่อแบ่งปันคำแนะนำด้านโภชนาการได้หรือไม่?

พอร์ทัลลูกค้าคือที่ที่ลูกค้าตรวจสอบใบเสนอราคา ตรวจสอบกำหนดการ ดูไฟล์ที่แชร์ ชำระใบแจ้งหนี้ และส่งข้อความถึงทีมของคุณ คำแนะนำด้านโภชนาการส่วนบุคคลควรอยู่ในเซสชันและระเบียนทางคลินิกของคุณ

ระบบติดตามการเปลี่ยนไปใช้ระบบทางคลินิกได้อย่างไร

พนักงานใช่งานและโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าของลูกค้าแต่ละราย เมื่อการเตรียมความพร้อมเสร็จสมบูรณ์ งานจะแจ้งให้ทีมเปิดไฟล์ลูกค้าในซอฟต์แวร์จัดการคลินิกเฉพาะทางของคุณ

พร้อมเมื่อคุณพร้อม

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร

เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น