CRM สำหรับบริษัทให้เช่าอุปกรณ์จัดงานและอีเวนต์
การดำเนินงานให้เช่าปาร์ตี้และงานอีเวนต์ต้องการบันทึกเดียวสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า ข้อเสนอ และการประสานงานโครงการ เมื่อคำสั่งเช่าเปลี่ยนแปลงหลังจากการยอมรับ ผู้ดูแลระบบต้องปรับเอกสารด้วยตนเอง Workspace369 จัดการบันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และใบแจ้งหนี้ในระบบเดียว ดังนั้นคำสั่งที่ยอมรับและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะอยู่ด้วยกัน จากผู้เชี่ยวชาญ การติดตามสินค้าคงคลังและการปรับสต็อกจะครอบคลุมสต็อกให้เช่าของคุณด้วย
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับบริษัทให้เช่าอุปกรณ์จัดงานและอีเวนต์ที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การรับลูกค้าเบื้องต้น" ไปจนถึง "การยืนยันและสรุปข้อมูลลูกค้า"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อลูกค้าเปลี่ยนแปลงจำนวนเต็นท์หรือที่นั่งหลังจากลงนาม ทีมธุรการมักจะลืมอัปเดตบันทึกหลัก หากไม่มีการดำเนินการด้วยตนเองเพื่ออัปเดตไฟล์และใบแจ้งหนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานจะเรียกเก็บเงินในจำนวนเก่า Workspace369 เก็บรักษาบันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ และใบแจ้งหนี้ไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว และแปลงข้อเสนอที่แก้ไขเป็นใบแจ้งหนี้ที่อัปเดตแล้ว
นักวางแผนงานอีเวนต์ส่งการอัปเดตอุปกรณ์ผ่านข้อความ อีเมล และโทรศัพท์ หากการสนทนาเหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกในเธรดการบริหารเดียว พนักงานคลังสินค้าจะจัดแพ็คสินค้าผิด Workspace369 เชื่อมโยงการสนทนาและไฟล์โดยตรงกับบันทึกข้อมูลลูกค้า ดังนั้นทีมจึงตรวจสอบคำขอที่เป็นปัจจุบันก่อนที่จะแก้ไขงานโครงการ
การแก้ไขรายการอุปกรณ์ต้องมีการคำนวณใบแจ้งหนี้ขั้นสุดท้ายใหม่ด้วยตนเอง หากฝ่ายเรียกเก็บเงินอัปเดตใบเสนอราคาแต่ไม่สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขได้ บริษัทจะสูญเสียรายได้หรือเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเกิน Workspace369 ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถออกใบแจ้งหนี้ที่อัปเดต รับเงินมัดจำ และแบ่งการชำระเงิน และดูว่ายังมีอะไรค้างชำระอยู่บ้าง ป้องกันความไม่ตรงกันในการเรียกเก็บเงินหลังจากที่คำสั่งเช่าอีเวนต์เปลี่ยนแปลง
การจัดส่งสินค้าเช่าต้องมีการประสานงานเวลาที่เข้มงวดกับผู้จัดการสถานที่ เมื่อคำสั่งซื้อเปลี่ยนแปลง หน้าต่างการจัดส่งมักจะเปลี่ยนไป ทำให้เกิดความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาสำหรับยานพาหนะขนส่ง Workspace369 มีปฏิทินทีมและงาน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถวางแผนวันที่จัดส่งและมอบหมายงานตรวจสอบให้กับพนักงาน ในขณะที่การกำหนดเส้นทางรถบรรทุกยังคงอยู่ในเครื่องมือยานพาหนะของคุณ
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
เวิร์กโฟลว์เริ่มต้นเมื่อผู้วางแผนงานอีเวนต์ร้องขอใบเสนอราคาสำหรับเต็นท์ โต๊ะ หรือเวที ผู้ดูแลระบบสร้างรายการใหม่ในบันทึกข้อมูลลูกค้าและบันทึกรายละเอียดสถานที่เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ใช้คุณสมบัติการสนทนาเพื่อชี้แจงจุดเข้าถึงการจัดส่งและข้อจำกัดด้านเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกโครงการพื้นฐานทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ก่อนที่จะสร้างเอกสารราคาอย่างเป็นทางการใดๆ
ผู้ดูแลระบบร่างใบเสนอราคาโดยละเอียดที่แสดงรายการเช่าที่ร้องขอและค่าธรรมเนียมบริการที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าจะได้รับผ่านพอร์ทัลลูกค้าและลิงก์การอนุมัติและการลงนามอิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดรายการและสื่อสารการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นได้โดยตรงผ่านพอร์ทัล ทำให้ทีมสามารถเก็บบันทึกที่ชัดเจนของการเจรจาต่อรองก่อนการยอมรับได้
เมื่อรายการเช่ากิจกรรมเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์หลังจากการยอมรับข้อเสนอ ทีมจะอัปเดตรายการในที่เดียว ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบคำขอของลูกค้าในบันทึกการสนทนา แก้ไขรายการที่ระบุในไฟล์โครงการ และอัปเดตงาน จากนั้นพนักงานจะยืนยันกับทีมคลังสินค้าว่ามีสินค้าพร้อมหรือไม่
หลังจากการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ผู้ดูแลระบบจะอัปเดตใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนยอดรวมค่าเช่าใหม่ จากนั้นผู้ดูแลระบบจะปรับปฏิทินการจัดตารางเวลาเพื่อคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระยะเวลาการจัดส่งหรือการติดตั้งที่เกิดจากรายการอุปกรณ์ที่แก้ไข เจ้าหน้าที่จะใช้ภารกิจเพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์สำคัญในการเรียกเก็บเงินตรงกับพารามิเตอร์กิจกรรมที่แก้ไข
ผู้ดูแลระบบอัปโหลดเอกสารโปรเจกต์ที่แก้ไขและใบแจ้งหนี้ที่อัปเดตไปยังพอร์ทัลลูกค้า ผู้ดูแลระบบส่งข้อความขอให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบและยืนยันการเปลี่ยนแปลง เมื่อลูกค้ายืนยันรายละเอียดผ่านการสนทนา เจ้าหน้าที่จะทำเครื่องหมายว่างานเตรียมการเสร็จสมบูรณ์ พร้อมสำหรับโปรเจกต์สำหรับการดำเนินการคลังสินค้า
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
Workspace369 มีการติดตามสินค้าคงคลัง การปรับสต็อก และการแจ้งเตือนสต็อกเหลือน้อยจาก Specialist ตั้งค่าหน่วยผลิตภัณฑ์จริงของคุณและทดสอบการจัดสรรและการปรับปรุงด้วยสต็อกตัวอย่าง เชื่อมต่อคลังสินค้าหรือหน้าร้านผ่านเว็บฮุกและ API
อัปเดตข้อเสนอ แปลงเป็นใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขแล้ว และปรับงานโครงการ ทั้งหมดในบันทึกไคลเอ็นต์เดียวกัน ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์สามารถแจ้งเตือนบุคคลที่รับผิดชอบ และจาก Specialist บันทึกการติดตามสินค้าคงคลังจะบันทึกการปรับสินค้า ทดสอบคำสั่งเช่าที่เปลี่ยนแปลงด้วยบันทึกตัวอย่างก่อนเปิดใช้งาน
ใช่ ลูกค้าสามารถเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าเพื่อดูบันทึกของลูกค้า ใบเสนอราคาที่ยอมรับ และใบแจ้งหนี้ที่อัปเดต เมื่อคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ดูแลระบบจะแชร์ไฟล์ที่แก้ไขและส่งข้อความถึงลูกค้าเพื่อตรวจสอบในพอร์ทัล
เก็บการกำหนดเส้นทางรถบรรทุกและการบำรุงรักษายานพาหนะในเครื่องมือยานพาหนะของคุณ Workspace369 จัดการวันที่ส่งมอบ งาน และตารางโครงการ ติดตามสต็อกเช่าจาก Specialist และจากแผนเดียวกัน เชื่อมต่อกับเครื่องมือยานพาหนะของคุณผ่าน webhooks และ API
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
