CRM สำหรับเอเจนซี่ PPC / โฆษณาแบบเสียเงิน

CRM สำหรับเอเจนซี่ PPC และโฆษณาแบบเสียเงินพร้อมการจัดการขอบเขตงาน

การจัดการบัญชี PPC จำเป็นต้องแยกค่าใช้จ่ายสื่อออกจากค่าธรรมเนียมการจัดการของเอเจนซี่ เมื่อลูกค้าขอแคมเปญที่ไม่คาดคิด เอเจนซี่ต้องบันทึกขอบเขตงานใหม่และเรียกเก็บเงินตามนั้น Workspace369 จัดการด้านเอเจนซี่: บันทึกของลูกค้า ใบเสนอราคา งานโครงการ และใบแจ้งหนี้ตามโครงการ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการบัญชีสามารถบันทึกและติดตามคำขอของบัญชีโฆษณาแต่ละรายการตั้งแต่ใบเสนอราคาเริ่มต้นไปจนถึงใบแจ้งหนี้สุดท้าย โดยแยกค่าธรรมเนียมเอเจนซี่ออกจากค่าใช้จ่ายของแพลตฟอร์มโฆษณาจริงและข้อมูลการระบุแหล่งที่มา ด้วยการรักษาส่วนแบ่งที่ชัดเจนนี้ เอเจนซี่สามารถติดตามต้นทุนการดำเนินงานและรับรองว่าค่าธรรมเนียมบริการระดับมืออาชีพได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องโดยตรงโดยไม่มีการแทรกแซงจากเมตริกของแพลตฟอร์มโฆษณาภายนอก

ลูกค้าความสัมพันธ์และบันทึกย่อที่ตกลงกัน
งานงานที่มอบหมายให้บุคคลที่รับผิดชอบ
การเรียกเก็บเงินใบแจ้งหนี้และบริบทเชิงพาณิชย์
บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว

ข้อเท็จจริงสำคัญ

CRM สำหรับเอเจนซี่ PPC / โฆษณาแบบเสียเงินที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ

เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "บันทึกรายละเอียดงาน" ไปจนถึง "ออกใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการจัดการ"

Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน

ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.

ปัญหา

ความเสียดทานในการดำเนินงานในการโฆษณาแบบชำระเงิน

ขอบเขตที่บานปลาย

ลูกค้ามักจะขอชุดโฆษณาอย่างรวดเร็วซึ่งกลายเป็นงานสร้างสรรค์หนึ่งสัปดาห์โดยไม่มีบันทึกอย่างเป็นทางการ หากไม่มีข้อเสนอเพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่ เอเจนซี่จะสูญเสียชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ การบันทึกคำขอเหล่านี้ในบันทึกของลูกค้าจะป้องกันไม่ให้ทีมทำงานโดยไม่ได้เรียกเก็บเงินในแคมเปญโฆษณาที่ไม่ได้วางแผนไว้ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้จัดการบัญชีบันทึกทุกคำขอใหม่ เอเจนซี่สามารถรักษาประวัติการเปลี่ยนแปลงขอบเขตได้อย่างชัดเจน การบันทึกที่เป็นระบบนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกในทีมทุกคนมีความสอดคล้องกันในสิ่งที่ตกลงกันไว้ ลดความเข้าใจผิดและปกป้องผลกำไรของเอเจนซี่ในช่วงฤดูกาลแคมเปญที่ยุ่ง

ความสับสนในการออกใบแจ้งหนี้

การแยกค่าธรรมเนียมการจัดการออกจากค่าใช้จ่ายด้านสื่อเป็นเรื่องยากหากไม่มีบันทึกใบแจ้งหนี้ที่ชัดเจน หากเอเจนซี่เรียกเก็บค่าบริการในขณะที่แพลตฟอร์มเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ลูกค้าจำเป็นต้องมีบันทึกค่าใช้จ่ายของเอเจนซี่ที่แตกต่างกัน การออกใบแจ้งหนี้ที่ไม่ถูกต้องนำไปสู่ความล่าช้าในการชำระเงินและข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจริงในการจัดการ PPC การสร้างใบแจ้งหนี้แยกต่างหากสำหรับบริการระดับมืออาชีพช่วยชี้แจงสิ่งที่ลูกค้าเป็นหนี้โดยตรงกับเอเจนซี่ ความชัดเจนนี้มีความสำคัญต่อการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการรับรองว่าการทำบัญชีของเอเจนซี่มีความถูกต้องและตรงไปตรงมา

ข้อกำหนดที่กระจัดกระจาย

ไฟล์โฆษณาและคำแนะนำการกำหนดเป้าหมายมักจะสูญหายในเธรดอีเมลหรือแอปแชท เมื่อการเปิดตัวแคมเปญขึ้นอยู่กับสินทรัพย์เฉพาะ ไฟล์ที่หายไปจะทำให้เกิดความล่าช้า การจัดเก็บไฟล์เหล่านี้ไว้ในบันทึกโครงการช่วยให้ผู้ซื้อสื่อสามารถค้นหาสินทรัพย์ที่จำเป็นเพื่อสร้างแคมเปญได้ การจัดระเบียบนี้ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาประวัติการสื่อสารที่กระจัดกระจายก่อนการเปิดตัว การมีที่เก็บเฉพาะสำหรับสินทรัพย์แคมเปญช่วยให้ทีมผลิตสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องรอการตอบกลับอีเมล

ความล่าช้าในการกำหนดเวลา

วันที่เปิดตัวล่าช้าเนื่องจากทีมบัญชีหรือลูกค้าไม่เห็นกำหนดเวลาของงาน หากไม่มีตารางเวลาที่ใช้ร่วมกันสำหรับการผลิตเชิงสร้างสรรค์และการตั้งค่าทางเทคนิค เอเจนซี่จะไม่สามารถรักษาจังหวะการเปิดตัวที่คาดการณ์ได้ การติดตามเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ในโครงการช่วยให้ทุกคนเห็นว่าการเตรียมการภายในสิ้นสุดลงเมื่อใด และเมื่อใดที่การใช้จ่ายสื่อมีกำหนดจะเริ่มบนแพลตฟอร์มภายนอก การมองเห็นนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าโดยไม่ต้องมีการประชุมสถานะอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

01

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว
02

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

กล่องจดหมายที่แชร์ของ Workspace369 แสดงประวัติอีเมล SMS และการโทรข้างบันทึกของลูกค้า
03

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

กระดานโปรเจกต์ Workspace369 แสดงงานของลูกค้าที่จัดระเบียบเป็นขั้นตอนพร้อมเจ้าของและสถานะ
04

ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ Workspace369 แสดงรายการ ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดลูกค้า

เวิร์กโฟลว์

การจัดการคำขอแคมเปญที่อยู่นอกขอบเขตงาน

01

บันทึกคำสั่งงาน

สร้างบันทึกของลูกค้าสำหรับผู้ลงโฆษณาเพื่อจัดเก็บรหัสบัญชีและประวัติการสื่อสาร บันทึกข้อกำหนดเฉพาะสำหรับแคมเปญใหม่ในเอกสารสรุปเพื่อให้ทีมสร้างสรรค์เข้าใจวัตถุประสงค์ก่อนเริ่มงาน

02

ข้อเสนอสำหรับขอบเขตงานใหม่

ส่งข้อเสนอสำหรับแคมเปญนอกขอบเขตเพื่อยืนยันค่าธรรมเนียมการจัดการและผลลัพธ์ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงโฆษณารับทราบถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก่อนที่เอเจนซีจะจัดสรรทรัพยากรให้กับการวิจัยคำหลักหรือการสร้างเนื้อหา

03

การแจกแจงงานโครงการ

สร้างโปรเจกต์ตามข้อเสนอที่อนุมัติ โดยเพิ่มงานเฉพาะสำหรับการวิจัยคำหลักและการผลิตเชิงสร้างสรรค์ กำหนดงานเหล่านี้ให้กับทีมซื้อสื่อเพื่อติดตามความคืบหน้าของระยะการสร้างก่อนที่แคมเปญจะเผยแพร่

04

การจัดการไฟล์และการสนทนา

อัปโหลดสินทรัพย์โฆษณาและจัดเก็บการสนทนาการกำหนดเป้าหมายโดยตรงภายในบันทึกโครงการ สิ่งนี้จะเก็บคำแนะนำการตั้งค่าทางเทคนิคที่เชื่อมโยงกับไฟล์สร้างสรรค์ ช่วยลดข้อผิดพลาดระหว่างการอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มโฆษณา

05

ค่าธรรมเนียมการจัดการใบแจ้งหนี้

สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับค่าบริการของเอเจนซี่เมื่อการสร้างแคมเปญเสร็จสมบูรณ์ บันทึกนี้จะแยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายของแพลตฟอร์มโฆษณา ทำให้ลูกค้าเห็นรายละเอียดต้นทุนบริการระดับมืออาชีพสำหรับโครงการได้อย่างชัดเจน

ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์

การดำเนินงานลูกค้าสำหรับเอเจนซี่ ppc / โฆษณาแบบเสียเงิน

  • พอร์ทัลลูกค้าแสดงใบเสนอราคาแคมเปญใหม่สำเร็จ และกำหนดให้ผู้ลงโฆษณาบันทึกการอนุมัติก่อนที่งานทางเทคนิคใดๆ จะเริ่มขึ้น
  • ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการจัดการจะถูกสร้างขึ้นเป็นบันทึกแยกต่างหากจากงบประมาณสื่อ เพื่อให้มั่นใจในความชัดเจนทางการเงินสำหรับผู้ทำบัญชีของเอเจนซี่และลูกค้า
  • งานโครงการสำหรับแคมเปญใหม่ได้รับการมอบหมายและติดตาม โดยมีไฟล์สร้างสรรค์ทั้งหมดแนบกับบันทึกงานเพื่อให้ผู้ซื้อเข้าถึงได้ง่าย
ระเบียนลูกค้า
ข้อเสนอ
โครงการและงาน
ไฟล์
การสนทนา
การจัดตารางเวลา
ใบแจ้งหนี้
พอร์ทัลลูกค้า
ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

ได้รับความนิยมบน App Store

ให้คะแนนโดยผู้ที่บริหารจัดการงานของลูกค้าผ่านแอป

★★★★★
สุดท้ายก็รู้สึกสงบ

สลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที

Justin R. · ผู้ก่อตั้งคนเดียว · รีวิวจาก App Store
★★★★★
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

นำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป

Samantha D. · หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ · รีวิวจาก App Store
★★★★★
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์

เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน

Alicia N. · ผู้ก่อตั้งเอเจนซี่ · รีวิวจาก App Store

เริ่มต้นใช้งาน

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี หรือพูดคุยกับฝ่ายขาย — ไม่ว่าจะทางไหน คุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด: กล่องขาเข้า, โปรเจกต์, พอร์ทัล และการเรียกเก็บเงิน

คำถามที่พบบ่อย

แบบฝึกหัดการประเมินสำหรับเวิร์กโฟลว์ของเอเจนซี่

ฉันจะจัดการค่าใช้จ่ายในการโฆษณาได้อย่างไร

เก็บงบประมาณสื่อสดในแพลตฟอร์มโฆษณาของคุณ และจัดการด้านเอเจนซี่ใน Workspace369: ข้อเสนอค่าธรรมเนียม ใบแจ้งหนี้ ลิงก์ชำระเงิน และข้อความของลูกค้า ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมแยกต่างหากช่วยให้ค่าใช้จ่ายและค่าบริการชัดเจน

การติดตาม ROAS อยู่ที่ไหน?

การระบุแหล่งที่มาและ ROAS ยังคงอยู่ในแพลตฟอร์มโฆษณาและเครื่องมือวิเคราะห์ของคุณ Workspace369 ติดตามฝั่งเอเจนซี่: โครงการลูกค้า ไฟล์ ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ และจาก Specialist กำไรของโครงการและลูกค้า

แล้วการอนุมัติของลูกค้าล่ะ?

คุณสามารถใช้พอร์ทัลลูกค้าเพื่อแบ่งปันข้อเสนอและอัปเดตโครงการ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ลงโฆษณามองเห็นขอบเขตงานและบันทึกความตั้งใจของพวกเขาก่อนที่คุณจะเรียกเก็บเงินสำหรับการตั้งค่าแคมเปญเพิ่มเติม

มีการวางแผนทรัพยากรหรือไม่?

Workspace369 มอบหมายโปรเจกต์และงานพร้อมเจ้าของและกำหนดเวลา ติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้จาก Voyager และรายงานผลกำไรของโปรเจกต์จาก Specialist สำหรับการจัดสรรทรัพยากรอย่างละเอียด เอเจนซี่จะเปรียบเทียบ productive.io สำหรับความจุของทีมด้วย

พร้อมเมื่อคุณพร้อม

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร

เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น