CRM สำหรับโปรแกรมฝึกอบรมการขาย

CRM สำหรับโปรแกรมฝึกอบรมการขายพร้อมเวิร์กโฟลว์เฉพาะ

โปรแกรมฝึกอบรมการขายระดับองค์กรต้องการการประสานงานที่แม่นยำเมื่อผู้ซื้อองค์กรขยายคำสั่งซื้อเริ่มต้น Workspace369 จัดการบัญชีฝึกอบรมแต่ละรายการตั้งแต่ต้นจนจบ: บันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอโดยละเอียดพร้อมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเวิร์กช็อป การจัดตารางเวลา และใบแจ้งหนี้ที่อัปเดตทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน การเพิ่มกลุ่มหรือการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาแต่ละครั้งจะถูกบันทึกในบันทึกเดียว ดังนั้นทีมปฏิบัติการและผู้ฝึกสอนของคุณจึงทำงานจากขอบเขตงานปัจจุบันเสมอ

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี พูดคุยกับฝ่ายขาย

ลูกค้าความสัมพันธ์และบันทึกย่อที่ตกลงกัน

งานงานที่มอบหมายให้บุคคลที่รับผิดชอบ

การเรียกเก็บเงินใบแจ้งหนี้และบริบทเชิงพาณิชย์

บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว

ข้อเท็จจริงสำคัญ

CRM สำหรับโปรแกรมฝึกอบรมการขายที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคา โครงการ และงานต่างๆ

เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "ร่างข้อเสนอการฝึกอบรมเบื้องต้น" ไปจนถึง "อัปเดตใบแจ้งหนี้และปิดโครงการ"

Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน

ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.

ปัญหา

ความเสียดทานในการดำเนินงานในการส่งมอบการฝึกอบรมการขายขององค์กร

ขอบเขตที่บานปลายด้วยการเพิ่มกลุ่มที่ไม่ได้จัดการ

เมื่อผู้ซื้อองค์กรขอเพิ่มกลุ่มการฝึกอบรมพิเศษหลังจากสรุปขอบเขตเวิร์กช็อปแล้ว การดำเนินงานมักจะหยุดชะงัก หากไม่มีการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างบันทึกข้อมูลลูกค้าและข้อเสนอ วันที่ส่งมอบเพิ่มเติมจะพลาดไป ทีมงานไม่สามารถปรับใบแจ้งหนี้หรืออัปเดตงานโครงการด้วยตนเองได้ ทำให้ผู้ฝึกอบรมไปเข้าร่วมเซสชันที่ไม่ได้เรียกเก็บเงินหรือพลาดไฟล์ไปเลย Workspace369 เชื่อมโยงข้อเสนอที่แก้ไข งานโครงการ และใบแจ้งหนี้เข้ากับบันทึกข้อมูลลูกค้าเพียงรายการเดียวเพื่อป้องกันการส่งมอบที่ไม่ได้เรียกเก็บเงิน

การจัดตารางเวลาเวิร์กช็อปและงานของผู้ฝึกสอนที่ไม่เชื่อมโยงกัน

การประสานงานตารางการฝึกอบรมการขายหลายวันต้องมีความชัดเจนอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับวันที่และเอกสาร หากเครื่องมือจัดตารางเวลาของคุณอยู่นอกเหนือจากงานโครงการของคุณ ผู้ฝึกสอนจะตรวจสอบไฟล์ที่ล้าสมัยหรือไม่ตรงตามข้อกำหนดของเอกสารสรุปที่กำหนดเอง เมื่อลูกค้าแก้ไขวันที่ผ่านการสนทนา การอัปเดตด้วยตนเองมักจะไม่สามารถส่งต่อไปยังโครงการที่ใช้งานอยู่ได้ สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาและเอกสารการเตรียมการที่ไม่ถูกต้องถูกส่งไปยังกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการขององค์กร

การเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าที่กระจัดกระจายสำหรับหัวหน้ากลุ่ม

ผู้ซื้อการฝึกอบรมองค์กร มักต้องการให้ผู้จัดการภายในของตนตรวจสอบสื่อการฝึกอบรมและวาระการประชุม เมื่อพอร์ทัลต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อน ผู้จัดการจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ที่จำเป็นหรือการอัปเดตตารางเวลาได้ การติดตามด้วยตนเองว่าหัวหน้ากลุ่มใดสามารถเข้าถึงบันทึกของลูกค้าเฉพาะได้ กลายเป็นคอขวดด้านการบริหารจัดการ นำไปสู่การส่งอีเมลซ้ำ ไฟล์สูญหาย และข้อเสนอแนะที่ล่าช้าเกี่ยวกับเอกสารการฝึกอบรมที่กำหนดเองก่อนที่เวิร์กช็อปจะเริ่มขึ้น

การออกใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้องหลังจากการปรับเปลี่ยนขอบเขตการฝึกอบรม

การเพิ่มกลุ่มทีมพิเศษจะเปลี่ยนเงื่อนไขทางการเงินของข้อตกลงการฝึกอบรมการขาย เมื่อการออกใบแจ้งหนี้ถูกตัดขาดจากข้อเสนอหลักและการอัปเดตโครงการ ทีมการเงินจะออกใบแจ้งหนี้เดิมที่ต่ำกว่า การกระทบยอดด้วยตนเองของการสนทนาเกี่ยวกับการปรับขอบเขตกับใบแจ้งหนี้สุดท้ายมักนำไปสู่การสูญเสียรายได้หรือการแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่น่าอายซึ่งทำลายความสัมพันธ์กับลูกค้าองค์กรระหว่างโปรแกรมการฝึกอบรมที่กำลังดำเนินอยู่

ผลิตภัณฑ์

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

กล่องจดหมายที่แชร์ของ Workspace369 แสดงประวัติอีเมล SMS และการโทรข้างบันทึกของลูกค้า

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

กระดานโปรเจกต์ Workspace369 แสดงงานของลูกค้าที่จัดระเบียบเป็นขั้นตอนพร้อมเจ้าของและสถานะ

ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ Workspace369 แสดงรายการ ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดลูกค้า

เวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการจัดการกลุ่มการฝึกอบรมการขาย

การร่างข้อเสนอการฝึกอบรมเบื้องต้น

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสร้างข้อเสนอโดยละเอียดภายใน Workspace369 เพื่อระบุขอบเขตเวิร์กช็อปเบื้องต้น ขนาดกลุ่ม และระยะเวลาการส่งมอบ ข้อเสนอนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับระเบียนลูกค้าองค์กร ทีมเพิ่มโมดูลเฉพาะและระดับราคาเป็นรายการในแคตตาล็อก และแสดงรายการไฟล์ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมฝึกอบรมการขาย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อขององค์กรมีเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนและเป็นเอกสารก่อนที่จะเริ่มการจัดตารางเวลาหรืองานโปรเจกต์ใดๆ

การตั้งค่าโครงการและภารกิจเวิร์กช็อป

เมื่อผู้ซื้ออนุมัติ ทีมจะสร้างโครงการเฉพาะสำหรับการส่งมอบการฝึกอบรม ผู้ดำเนินการจะกรอกงานด้วยตนเองสำหรับการเตรียมวัสดุ การมอบหมายผู้ฝึกสอน และการตรวจสอบการจัดตารางเวลา ไฟล์เวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเอกสารสรุปที่กำหนดเองจะแนบกับโครงการ สิ่งนี้ทำให้ทีมส่งมอบสามารถเข้าถึงขอบเขตงานที่ตกลงไว้ในบันทึกของลูกค้าหลักได้อย่างทันที

การจัดการการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและการเพิ่มกลุ่ม

เมื่อผู้ซื้อเพิ่มกลุ่มทีมอื่นหลังจากตกลงในขอบเขตเวิร์กช็อปแล้ว ผู้ดำเนินการจะอัปเดตบันทึกของลูกค้าและบันทึกการเปลี่ยนแปลงในเอกสารสรุป ผู้ดำเนินการจะอัปเดตโปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่โดยการเพิ่มงานใหม่สำหรับกลุ่มเพิ่มเติม ข้อเสนอที่แก้ไขจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อเพื่อขออนุมัติและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกข้อกำหนดการส่งมอบการฝึกอบรมที่ขยายออกไปอย่างชัดเจน

ปรับกำหนดการและการเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้า

ทีมปฏิบัติการจัดตารางเวลาวันที่ฝึกอบรมเพิ่มเติมภายใน Workspace369 ซึ่งเซสชันที่ได้รับมอบหมายจะซิงค์กับ Google Calendar ของผู้ฝึกสอนแต่ละคน และอัปเดตการสนทนาที่แชร์ พวกเขาตรวจสอบการตั้งค่าการเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าผู้นำกลุ่มใหม่สามารถดูบล็อกการจัดตารางเวลาที่อัปเดตและดาวน์โหลดไฟล์การฝึกอบรมได้ สิ่งนี้ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรสอดคล้องกันในการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง

การอัปเดตใบแจ้งหนี้และการปิดโครงการ

หลังจากยืนยันตารางกลุ่มเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการจะแปลงข้อเสนอที่แก้ไขให้เป็นใบแจ้งหนี้สำหรับค่าธรรมเนียมเวิร์กช็อปเพิ่มเติมและส่งไปยังผู้ซื้อ เมื่อเซสชันการฝึกอบรมเสร็จสมบูรณ์และบันทึกการสนทนาขั้นสุดท้ายแล้ว ผู้ดำเนินการจะตรวจสอบงานทั้งหมด อัปเดตบันทึกไคลเอ็นต์ และปิดโครงการอย่างเป็นทางการ

ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์

การดำเนินงานลูกค้าสำหรับโปรแกรมฝึกอบรมการขาย

ผู้ดำเนินการอัปเดตบันทึกไคลเอ็นต์และเพิ่มกลุ่มเพิ่มเติมให้กับงานโครงการทันทีหลังจากได้รับคำขอเปลี่ยนแปลงขอบเขต
ใบแจ้งหนี้ที่อัปเดตจะสะท้อนค่าธรรมเนียมกลุ่มเพิ่มเติมอย่างถูกต้องและตรงกับข้อเสนอที่แก้ไขซึ่งบันทึกไว้ในบันทึกก่อนที่เวิร์กช็อปจะเกิดขึ้น
หัวหน้ากลุ่มใหม่สามารถเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าเพื่อดูวันที่จัดกำหนดการที่ปรับปรุงแล้ว และดาวน์โหลดไฟล์การฝึกอบรมที่จำเป็นภายใต้การสังเกตการณ์

ระเบียนลูกค้า

ข้อเสนอ

โครงการและงาน

ไฟล์

การสนทนา

การจัดตารางเวลา

ใบแจ้งหนี้

พอร์ทัลลูกค้า

ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

ได้รับความนิยมบน App Store

ให้คะแนนโดยผู้ที่บริหารจัดการงานของลูกค้าผ่านแอป

★★★★★

สุดท้ายก็รู้สึกสงบ
สลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที

Justin R. · ผู้ก่อตั้งคนเดียว · รีวิวจาก App Store

★★★★★

การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
นำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป

Samantha D. · หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ · รีวิวจาก App Store

★★★★★

ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์
เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน

Alicia N. · ผู้ก่อตั้งเอเจนซี่ · รีวิวจาก App Store

อ่านรีวิวทั้งหมด

เริ่มต้นใช้งาน

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี หรือพูดคุยกับฝ่ายขาย — ไม่ว่าจะทางไหน คุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด: กล่องขาเข้า, โปรเจกต์, พอร์ทัล และการเรียกเก็บเงิน

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี พูดคุยกับฝ่ายขาย

คำถามที่พบบ่อย

เกณฑ์การประเมินสำหรับการดำเนินงานฝึกอบรมการขาย

ระบบจัดการผู้ซื้อที่เพิ่มกลุ่มทีมอื่นได้อย่างไร

เมื่อผู้ซื้อเพิ่มกลุ่มทีมอื่น ผู้ดำเนินการจะอัปเดตข้อมูลลูกค้าและบันทึกการเปลี่ยนแปลงในบรีฟ พวกเขาจะเพิ่มงานใหม่ในโปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่ ปรับปฏิทินการจัดตารางเวลาสำหรับเซสชันเพิ่มเติม และอัปเดตใบแจ้งหนี้เพื่อสะท้อนค่าธรรมเนียมใหม่ โดยรักษาข้อมูลทั้งหมดให้สอดคล้องกัน

พอร์ทัลลูกค้าเข้ากันได้อย่างไรกับเครื่องมือจัดส่งหลักสูตรของเรา

เก็บเนื้อหาหลักสูตรและการวัดผลการเรียนรู้ไว้ในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของคุณ พอร์ทัลลูกค้า Workspace369 คือที่ที่ผู้ซื้อและหัวหน้ากลุ่มได้รับไฟล์เวิร์กช็อป ดูบล็อกการจัดตารางเวลา อนุมัติข้อเสนอ ดูใบแจ้งหนี้ และส่งข้อความถึงทีมปฏิบัติการของคุณ

ตารางเวลาของผู้ฝึกสอนมีการอัปเดตอย่างไรเมื่อขอบเขตงานเปลี่ยนแปลง

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขอบเขต ผู้ดำเนินการจะอัปเดตรายการจัดตารางเวลาภายในแพลตฟอร์ม และเซสชันที่ได้รับมอบหมายจะซิงค์กับ Google Calendar ของผู้ฝึกสอนแต่ละคน จากนั้นพวกเขาจะใช้ฟีเจอร์การสนทนาเพื่อแจ้งผู้ฝึกสอนที่ได้รับมอบหมายและอัปเดตงานโครงการเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมส่งมอบตรวจสอบไฟล์ที่ถูกต้องก่อนเซสชันกลุ่มใหม่

เราสามารถจัดการบันทึกของลูกค้าองค์กรในหลายโปรแกรมได้หรือไม่?

ใช่ Workspace369 ช่วยให้คุณสามารถรักษาบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ครอบคลุมสำหรับผู้ซื้อองค์กรแต่ละรายตลอดเวลา คุณสามารถติดตามข้อเสนอหลายรายการ โครงการที่ใช้งานอยู่ ใบแจ้งหนี้แยกต่างหาก และการตั้งค่าการจัดตารางเวลาที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มหรือโปรแกรมการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบทสนทนาและไฟล์ในอดีตทั้งหมดจะยังคงเข้าถึงได้โดยทีมของคุณ

พร้อมเมื่อคุณพร้อม

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร

เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี ขอเดโม

CRM สำหรับโปรแกรมฝึกอบรมการขายพร้อมเวิร์กโฟลว์เฉพาะ

ความเสียดทานในการดำเนินงานในการส่งมอบการฝึกอบรมการขายขององค์กร

ขอบเขตที่บานปลายด้วยการเพิ่มกลุ่มที่ไม่ได้จัดการ

การจัดตารางเวลาเวิร์กช็อปและงานของผู้ฝึกสอนที่ไม่เชื่อมโยงกัน

การเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าที่กระจัดกระจายสำหรับหัวหน้ากลุ่ม

การออกใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้องหลังจากการปรับเปลี่ยนขอบเขตการฝึกอบรม

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการจัดการกลุ่มการฝึกอบรมการขาย

การร่างข้อเสนอการฝึกอบรมเบื้องต้น

การตั้งค่าโครงการและภารกิจเวิร์กช็อป

การจัดการการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและการเพิ่มกลุ่ม

ปรับกำหนดการและการเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้า

การอัปเดตใบแจ้งหนี้และการปิดโครงการ

การดำเนินงานลูกค้าสำหรับโปรแกรมฝึกอบรมการขาย

ให้คะแนนโดยผู้ที่บริหารจัดการงานของลูกค้าผ่านแอป

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

เกณฑ์การประเมินสำหรับการดำเนินงานฝึกอบรมการขาย

ระบบจัดการผู้ซื้อที่เพิ่มกลุ่มทีมอื่นได้อย่างไร

พอร์ทัลลูกค้าเข้ากันได้อย่างไรกับเครื่องมือจัดส่งหลักสูตรของเรา

ตารางเวลาของผู้ฝึกสอนมีการอัปเดตอย่างไรเมื่อขอบเขตงานเปลี่ยนแปลง

เราสามารถจัดการบันทึกของลูกค้าองค์กรในหลายโปรแกรมได้หรือไม่?

หน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร