CRM สำหรับบริษัทที่ปรึกษาซอฟต์แวร์: ตั้งแต่ขอบเขตการค้นพบจนถึงใบแจ้งหนี้การส่งมอบ

บริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์มักเผชิญกับความเข้าใจผิดของลูกค้าเมื่อมีการผูกพันการค้นหาข้อมูลที่ปรึกษาไปเป็นการผูกพันการนำไปปฏิบัติ Workspace369 แยกไฟล์การค้นหา การจัดตารางเวลา และข้อเสนอออกจากโครงการดำเนินการ

เริ่มฟรี ดูราคาทีม

ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน

2 นาที: อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (รหัสสำหรับสหรัฐอเมริกา/แคนาดาเท่านั้น), บัตร ฟรี 14 วัน

ลูกค้าความสัมพันธ์และบันทึกย่อที่ตกลงกัน

งานงานที่มอบหมายให้บุคคลที่รับผิดชอบ

การเรียกเก็บเงินใบแจ้งหนี้และบริบทเชิงพาณิชย์

บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว

ด้วยการจัดระเบียบระเบียนลูกค้า งาน การสนทนา และใบแจ้งหนี้ภายในกรอบที่ชัดเจน ทีมของคุณสามารถรักษาขอบเขตที่แตกต่างกันสำหรับงานให้คำปรึกษา ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาพัฒนาซอฟต์แวร์ใดๆ

ข้อเท็จจริงสำคัญ

CRM สำหรับบริษัทที่ปรึกษาซอฟต์แวร์ที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ

เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การเริ่มต้นระเบียนลูกค้าที่ปรึกษา" ไปจนถึง "การสรุปใบแจ้งหนี้และข้อเสนอระยะต่อไป"

Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander รวม 20 ที่นั่งและการใช้งาน Cadet 12 เท่า ในราคา $299/เดือน

ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง; ราคาเต็มมีเผยแพร่บน หน้าการกำหนดราคา Workspace369.

CRM สำหรับบริษัทที่ปรึกษาซอฟต์แวร์เปรียบเทียบ

สำหรับงบประมาณ การจัดหาพนักงาน และเวลาของทั้งทีม Productive (เริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ขั้นต่ำ 3 ที่นั่ง; ค่าบริการแบบคงที่ใน Professional) และ Scoro (เริ่มต้นที่ $17 ต่อผู้ใช้ ขั้นต่ำ 5 ที่นั่ง) บันทึกข้อมูลได้มากที่สุด Workspace369 เหมาะสำหรับบริษัทที่ปรึกษาที่ต้องการเอกสารข้อเสนอที่ลงนามแล้ว เงินมัดจำ ค่าบริการแบบคงที่ เวลาพร้อมงบประมาณรายชั่วโมงต่อโครงการ และใบแจ้งหนี้ในบันทึกเดียว โดยมี 10 ที่นั่งใน Specialist ราคา $149 ต่อเดือน แต่การวางแผนทรัพยากร (มุมมองภาระงานของทีม) เริ่มต้นที่ Commander

เครื่องมือ	ราคาเริ่มต้น (รายเดือน)	เรียกเก็บเงินรายปี	รวม 10 ผู้ใช้	จำนวนที่นั่งขั้นต่ำ	ไปป์ไลน์และ SOW	เวลาและใบแจ้งหนี้	Trustpilot
Productive	$12 ต่อผู้ใช้ (จำเป็น)	$10 ต่อผู้ใช้	$120 รายเดือน, $100 รายปี	3 ที่นั่ง	ดีล, ส่งออก PDF ข้อเสนอ	เวลา ใบแจ้งหนี้; สัญญาบริการจาก Professional	14 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร
Scoro	$17 ต่อผู้ใช้ (การคิดค่าบริการตามเวลา), ไม่ได้ระบุช่วงเวลา	ส่วนลดรายปี 13 ถึง 17 เปอร์เซ็นต์	$170 ถึง $570 ในราคาที่แสดง	5 ผู้ใช้	เฉพาะแอป CRM ใน End-to-end ($57); Quote to Cash ($29) เพิ่ม Estimate แต่ไม่มี CRM	แอปเวลาและการเรียกเก็บเงิน	14 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร
Workspace369	$149 (Specialist, 10 ที่นั่ง)	$119.25 ต่อเดือน	เหมือนกัน รวม 10 ที่นั่ง	ไม่มี	ข้อเสนอที่ลงนาม เงินมัดจำ	เวลา สัญญาบริการ ใบแจ้งหนี้	14 วัน, ต้องใช้บัตร
Teamwork.com	$13.99 ต่อผู้ใช้ (พื้นฐาน), $29.99 (เร่งด่วน)	$9.99 ต่อผู้ใช้ (Basics), $24.99 (Accelerate)	$139.90 / $299.90 รายเดือน, $99.90 / $249.90 รายปี	ไม่มีการระบุ	ใบเสนอราคาและไปป์ไลน์ใน Optimize	งบประมาณเวลา สัญญาบริการ ใบแจ้งหนี้จาก Accelerate	14 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร
Accelo	ใบเสนอราคาที่กำหนดเอง	ใบเสนอราคาที่กำหนดเอง	ใบเสนอราคาที่กำหนดเอง	ไม่ได้ระบุ	ไปป์ไลน์ที่อธิบายไว้	อธิบายไว้, ไม่มีรายละเอียดแผน	ไม่ได้ระบุ
HubSpot CRM	$0 (ฟรี)	$20 ต่อที่นั่ง ราคาเต็ม (ช่วงเวลาการเรียกเก็บเงินใดก็ได้)	$200 ราคาเต็ม	ฟรี: ผู้ใช้ 2 คน	เครื่องมือดีล	ไม่ได้อธิบาย	ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร

ราคาและขีดจำกัดจากหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการของผู้ขายแต่ละราย ตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2026 ในสกุลเงิน USD ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดยืนยันก่อนซื้อ อ่านคู่มือผู้ซื้อฉบับเต็ม

ความเสียดทานในการดำเนินงานในขอบเขตการให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์

ขอบเขตที่บานปลายจากการให้คำปรึกษาไปสู่การส่งมอบ

ลูกค้ามักจะเข้าใจผิดว่าการมีส่วนร่วมในการค้นพบทางเทคนิคที่ปรึกษา (technical advisory discovery engagement) รวมถึงการส่งมอบโค้ดจริง หากไม่มีบันทึกของลูกค้าที่ชัดเจนและข้อเสนอที่ระบุไว้ การสนทนาให้คำปรึกษาจะปะปนกับความคาดหวังในการนำไปปฏิบัติ การขาดการแบ่งแยกทางการบริหารนี้ทำให้เกิดงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้เรียกเก็บเงิน ที่ปรึกษาจำเป็นต้องมีวิธีบันทึกขอบเขตอย่างชัดเจนภายในไฟล์และงานธุรการเริ่มต้นก่อนที่จะมีการจัดกำหนดการหรือการใช้งานทรัพยากรด้านวิศวกรรม

เอกสารการค้นพบที่กระจัดกระจาย

เอกสารสรุปทางเทคนิค แผนผังทางสถาปัตยกรรม และบันทึกการสำรวจ มักจะปรากฏในเธรดการสื่อสารหลายรายการ เมื่อการสนทนาและไฟล์ไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้า การกำกับดูแลด้านการบริหารจะล้มเหลว ทีมงานจะสูญเสียการติดตามสิ่งที่ตกลงกันไว้ระหว่างการปรึกษาเบื้องต้น ทำให้ยากต่อการออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องสำหรับชั่วโมงการให้คำปรึกษา หรืออ้างอิงข้อจำกัดในอดีตในระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาครั้งต่อไป

การจัดตารางเวลาและเหตุการณ์สำคัญที่ไม่สอดคล้องกัน

การกำหนดเวลาการปรึกษาหารือโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับงานที่ปรึกษาเฉพาะเจาะจง ทำให้เกิดความสับสนในการดำเนินงาน ลูกค้าดูที่คำเชิญในปฏิทินและสันนิษฐานว่าเหตุการณ์สำคัญทางวิศวกรรมกำลังจะสำเร็จ เมื่อการกำหนดเวลาถูกแยกออกจากกรอบโครงการหลัก ที่ปรึกษาจะพลาดกำหนดเวลาด้านธุรการ ความเชื่อมโยงนี้ทำให้ยากต่อการติดตามว่าการมีส่วนร่วมในการค้นพบได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่ หรือจำเป็นต้องมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

ความล่าช้าในการออกใบแจ้งหนี้สำหรับงานที่ปรึกษา

บริษัทที่ปรึกษาซอฟต์แวร์มักจะเลื่อนการเรียกเก็บเงินสำหรับการสำรวจเนื่องจากขอบเขตการบริหารระหว่างการให้คำปรึกษาและการดำเนินการไม่ชัดเจน เมื่อผู้ปฏิบัติงานไม่ได้สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับเหตุการณ์สำคัญของโครงการที่บันทึกไว้ รายได้จะถูกเลื่อนออกไป การสนทนาเกี่ยวกับงบประมาณจะยากขึ้นเมื่อบันทึกของลูกค้าไม่แสดงงานที่ปรึกษาที่เสร็จสมบูรณ์และข้อเสนอที่ลงนามซึ่งควบคุมการประเมินทางเทคนิคในปัจจุบันอย่างชัดเจน

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

อีเมลจะปรากฏข้างระเบียนลูกค้าในทุกแผน ข้อความ โทรศัพท์ และข้อความเสียงจะเข้าร่วมจาก Voyager พร้อมบทสรุปการโทรด้วย AI จาก Specialist

กล่องจดหมายที่แชร์ของ Workspace369 แสดงประวัติอีเมล SMS และการโทรข้างบันทึกของลูกค้า

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

กระดานโปรเจกต์ Workspace369 แสดงงานของลูกค้าที่จัดระเบียบเป็นขั้นตอนพร้อมเจ้าของและสถานะ

ตั้งแต่ข้อเสนอไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ Workspace369 แสดงรายการ ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดลูกค้า

เวิร์กโฟลว์ลูกค้าสำหรับการให้คำปรึกษาซอฟต์แวร์

เริ่มต้นบันทึกของลูกค้าที่ปรึกษา

เริ่มต้นด้วยการสร้างโปรไฟล์เฉพาะภายในบันทึกของลูกค้า โดยเฉพาะสำหรับระยะการให้คำปรึกษาทางเทคนิค บันทึกในเอกสารสรุปว่าข้อตกลงนี้จำกัดเฉพาะการค้นหาเท่านั้น และไม่ถือเป็นการผูกมัดการใช้งาน ใช้บันทึกนี้เพื่อเก็บการสนทนาเบื้องต้นและวันที่จัดตารางเวลาทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนที่ตรวจสอบบัญชีเข้าใจขอบเขตที่จำกัดของสัญญาที่ปรึกษาปัจจุบัน

ออกข้อเสนอการค้นพบ

ร่างและส่งข้อเสนอที่ชัดเจนซึ่งกำหนดพารามิเตอร์ที่แน่นอนของการประเมินทางเทคนิค ข้อเสนอต้องระบุว่าการส่งมอบโค้ดไม่รวมอยู่ในระยะการค้นพบนี้ ลิงก์เอกสารนี้โดยตรงกับบันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงื่อนไขผ่านพอร์ทัลลูกค้าได้ สิ่งนี้สร้างขอบเขตที่ชัดเจนก่อนเริ่มการสนทนาให้คำปรึกษาหรือการจัดสรรเวลา

ดำเนินการค้นหาข้อมูลและกำหนดเวลา

ตั้งค่างานเฉพาะสำหรับการตรวจสอบสถาปัตยกรรมและกำหนดเวลาเซสชันการให้คำปรึกษาที่จำเป็น แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องและบันทึกทางเทคนิคทั้งหมดโดยตรงกับงานเหล่านี้ ให้การสนทนาของลูกค้าทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่ขอบเขตการค้นหาภายในแพลตฟอร์ม สิ่งนี้ป้องกันไม่ให้งานที่ปรึกษาลุกล้ำไปสู่การดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยรักษาทีมที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับขอบเขตที่ตกลงกันของการมีส่วนร่วม

ส่งไฟล์การประเมินผ่านพอร์ทัล

อัปโหลดเอกสารที่ปรึกษาขั้นสุดท้ายและคำแนะนำทางเทคนิคไปยังส่วนไฟล์ (การแนบไฟล์รวมอยู่ในทุกแผน) แนะนำลูกค้าให้เข้าถึงเอกสารเหล่านี้ผ่านพอร์ทัลลูกค้า แจ้งลูกค้าให้ตรวจสอบไฟล์เพื่อยืนยันว่าการมีส่วนร่วมในการค้นคว้าเสร็จสมบูรณ์ สิ่งนี้จะทำให้การส่งมอบขอบเขตการให้คำปรึกษาเป็นทางการและแยกออกจากตัวเลือกการใช้งานทางเทคนิคหรือการส่งมอบโค้ดในอนาคตโดยสิ้นเชิง

การสรุปใบแจ้งหนี้และข้อเสนอสำหรับระยะถัดไป

สร้างและส่งใบแจ้งหนี้สำหรับชั่วโมงการให้คำปรึกษาที่เสร็จสมบูรณ์จากภารกิจการค้นพบที่ปิดแล้วและเวลาที่ติดตามได้ เมื่อระยะการค้นพบปิดลง ให้ออกข้อเสนอใหม่แยกต่างหากหากลูกค้าขอรับบริการดำเนินการ สิ่งนี้จะช่วยให้บันทึกทางการเงินของคุณชัดเจนและรับประกันว่าการมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาจะไม่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพันธกิจการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด

การดำเนินงานลูกค้าสำหรับบริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์

บันทึกของลูกค้าต้องแสดง 'บันทึกในเอกสารสรุป' อย่างชัดเจนว่าการประเมินทางเทคนิคแยกต่างหากจากการส่งมอบโค้ดก่อนที่จะจัดกำหนดการเซสชันการให้คำปรึกษาใดๆ
ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบว่าพอร์ทัลลูกค้าแชร์เฉพาะข้อเสนอการค้นพบ งาน และไฟล์ที่ตกลงกันไว้ในสรุปเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าสันนิษฐานว่ามีแทร็กการใช้งานอยู่
ผู้ดำเนินการที่เป็นมนุษย์ต้องสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับงานที่ปรึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ โดยยืนยันว่าชั่วโมงการค้นหาทั้งหมดถูกเรียกเก็บเงินแยกต่างหากจากข้อผูกพันในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอนาคตใดๆ

ระเบียนลูกค้า

ข้อเสนอ

โครงการและงาน

ไฟล์

การสนทนา

การจัดตารางเวลา

ใบแจ้งหนี้

พอร์ทัลลูกค้า

ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

ราคาสำหรับทั้งทีม ไม่ใช่ต่อคน

ทุกแผนทีมรวมที่นั่งแล้ว ค่าบริการต่อเนื่อง ใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บซ้ำๆ ข้อเสนอ และบันทึกของลูกค้ามีอยู่ในทุกแผน ที่นั่งเพิ่มเติมราคา $10 ต่อเดือนต่อคน

สิ่งจำเป็นสำหรับทีมขนาดเล็ก

Voyager

$74 / เดือน

ข้อเสนอผู้ก่อตั้ง: $444 สำหรับปีแรกของคุณ เรียกเก็บเงินรายปี

รวม 2 ที่นั่ง

เริ่มทดลองใช้ Voyager

ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตรเครดิต หลังจากทดลองใช้: $74/เดือน สำหรับ Voyager ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ทุกเมื่อใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน

เอเจนซี่ส่วนใหญ่

Specialist

$149 / เดือน

ข้อเสนอผู้ก่อตั้ง: $894 สำหรับปีแรกของคุณ เรียกเก็บเงินรายปี

รวม 10 ที่นั่ง

เริ่มทดลองใช้ Specialist

ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตรเครดิต หลังจากทดลองใช้: $149/เดือน สำหรับ Specialist ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ทุกเมื่อใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน

การดำเนินงานขนาดใหญ่

Commander

$299 / เดือน

ข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ก่อตั้ง: $1,794 สำหรับปีแรกของคุณ ชำระรายปี

รวม 20 ที่นั่ง

เริ่มทดลองใช้ Commander

ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตรเครดิต หลังจากทดลองใช้: $299/เดือน สำหรับ Commander ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ทุกเมื่อใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน

ข้อเสนอสำหรับสมาชิกผู้ก่อตั้งสำหรับแผนรายปี: ปีแรกของคุณจะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 6 เดือน สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรกที่เข้าร่วมภายในวันที่ 31 ตุลาคม การเรียกเก็บเงินรายเดือน USD. เปรียบเทียบทุกแผน. ต้องการคำแนะนำเบื้องต้นก่อนหรือไม่? จองเดโม.

ตั้งค่าบัญชีฟรี & ช่วยย้ายข้อมูล

ทีมงานของเราจะตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณร่วมกับคุณ และช่วยย้ายลูกค้าและใบแจ้งหนี้ของคุณจากเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน

ส่งออกข้อมูลของคุณเป็นสเปรดชีต แล้วการนำเข้าด้วย AI จะจับคู่คอลัมน์ให้คุณ ฝ่ายสนับสนุนช่วยได้หากมีกรณีที่ไม่ปกติ

ข้อเสนอยุติ 31 ธันวาคม 2026.

เริ่มฟรี

ฟรี 14 วัน · ต้องใช้บัตร · จากนั้น $29/เดือน · ยกเลิกได้ตลอดเวลา

หลังจากลงทะเบียน รับสิทธิ์ตั้งค่าฟรีในพื้นที่ทำงานของคุณ

สิ่งที่ผู้รีวิวพูดถึง Workspace369

★ 5.0 จาก 12 เรตติ้งบน App Store (ณ วันที่ 2026-10-26)

★★★★★

SMB Modernization
Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · 2026-10-02 · รีวิวจาก App Store

★★★★★

True all-in-one system
It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · 2026-10-02 · รีวิวจาก App Store

★★★★★

Best app for my construction business
Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · 2024-11-23 · รีวิวจาก App Store

ใบเสนอราคาตามที่เขียนไว้ทุกประการ ในภาษาของผู้รีวิวเอง นี่คือการคัดเลือกรีวิว ไม่ใช่ทั้งหมด รีวิวจากทีมของเราจะถูกละไว้ในการคัดเลือก แต่คะแนนโดยรวมจะรวมคะแนนของพวกเขาด้วย

อ่านรีวิวเพิ่มเติม ดูรีวิวทั้งหมดบน App Store

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

เริ่มทดลองใช้ เชิญทีม และสำหรับระยะเวลาจำกัด รับความช่วยเหลือในการตั้งค่าและย้ายข้อมูลฟรีในพื้นที่ทำงานของคุณ ต้องการคำแนะนำเบื้องต้นก่อนหรือไม่? จองเดโม

เริ่มฟรี จองเดโม

แบบฝึกหัดการประเมินและเกณฑ์การยอมรับ

ที่เก็บซอร์สโค้ดซอฟต์แวร์ของเราอยู่ที่ไหน?

เก็บการพัฒนาโค้ด การควบคุมเวอร์ชัน และการปรับใช้ไว้ในเครื่องมือทางวิศวกรรมของคุณ Workspace369 จัดการด้านการให้คำปรึกษา: ไฟล์ให้คำปรึกษาขั้นสุดท้าย ข้อเสนอ การสนทนาของลูกค้า เวลาที่เรียกเก็บเงินได้ และใบแจ้งหนี้

เราจะป้องกันไม่ให้ลูกค้าคาดหวังการดำเนินการในช่วงการค้นพบได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ข้อเสนอและบันทึกของลูกค้าเพื่อกำหนดขอบเขตการให้คำปรึกษาได้อย่างชัดเจน บันทึกในสรุปว่าการมีส่วนร่วมจำกัดอยู่เพียงการค้นหาข้อมูลเท่านั้น แชร์เอกสารเหล่านี้และงานที่เกี่ยวข้องผ่านพอร์ทัลลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นขอบเขตงานที่ตกลงกันไว้อย่างชัดเจน

เราสามารถจัดการการจัดตารางเวลาของที่ปรึกษาและการสนทนาของลูกค้าได้หรือไม่?

ใช่ Workspace369 อนุญาตให้คุณจัดระเบียบการจัดตารางเวลาสำหรับการให้คำปรึกษาควบคู่ไปกับการสนทนาของลูกค้า โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารและวันที่ในปฏิทินเหล่านี้โดยตรงกับบันทึกของลูกค้าและงานเฉพาะ คุณจะมั่นใจได้ว่าการโต้ตอบของลูกค้าทั้งหมดจะยังคงมุ่งเน้นไปที่ขอบเขตการค้นพบที่ตกลงกันไว้โดยไม่หลงไปสู่การดำเนินการ

ใบแจ้งหนี้มีการติดตามอย่างไรสำหรับโครงการที่ปรึกษาทางเทคนิค

ใบแจ้งหนี้ถูกสร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มและเชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้าและโครงการ คุณสามารถติดตามสถานะการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ที่ออกสำหรับงานที่ปรึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทที่ปรึกษาของคุณได้รับค่าตอบแทนสำหรับงานค้นคว้าก่อนที่จะเริ่มข้อเสนอแยกต่างหากสำหรับระยะการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการนำไปใช้ในอนาคต

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร

เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น

เริ่มฟรี ขอเดโม

CRM สำหรับบริษัทที่ปรึกษาซอฟต์แวร์: ตั้งแต่ขอบเขตการค้นพบจนถึงใบแจ้งหนี้การส่งมอบ

CRM สำหรับบริษัทที่ปรึกษาซอฟต์แวร์เปรียบเทียบ

ความเสียดทานในการดำเนินงานในขอบเขตการให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์

ขอบเขตที่บานปลายจากการให้คำปรึกษาไปสู่การส่งมอบ

เอกสารการค้นพบที่กระจัดกระจาย

การจัดตารางเวลาและเหตุการณ์สำคัญที่ไม่สอดคล้องกัน

ความล่าช้าในการออกใบแจ้งหนี้สำหรับงานที่ปรึกษา

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

ตั้งแต่ข้อเสนอไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

เวิร์กโฟลว์ลูกค้าสำหรับการให้คำปรึกษาซอฟต์แวร์

เริ่มต้นบันทึกของลูกค้าที่ปรึกษา

ออกข้อเสนอการค้นพบ

ดำเนินการค้นหาข้อมูลและกำหนดเวลา

ส่งไฟล์การประเมินผ่านพอร์ทัล

การสรุปใบแจ้งหนี้และข้อเสนอสำหรับระยะถัดไป

การดำเนินงานลูกค้าสำหรับบริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์

ราคาสำหรับทั้งทีม ไม่ใช่ต่อคน

Voyager

Specialist

Commander

ตั้งค่าบัญชีฟรี & ช่วยย้ายข้อมูล

สิ่งที่ผู้รีวิวพูดถึง Workspace369

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

แบบฝึกหัดการประเมินและเกณฑ์การยอมรับ

ที่เก็บซอร์สโค้ดซอฟต์แวร์ของเราอยู่ที่ไหน?

เราจะป้องกันไม่ให้ลูกค้าคาดหวังการดำเนินการในช่วงการค้นพบได้อย่างไร

เราสามารถจัดการการจัดตารางเวลาของที่ปรึกษาและการสนทนาของลูกค้าได้หรือไม่?

ใบแจ้งหนี้มีการติดตามอย่างไรสำหรับโครงการที่ปรึกษาทางเทคนิค

หน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร