CRM สำหรับบริษัทที่ปรึกษาซอฟต์แวร์

CRM สำหรับบริษัทที่ปรึกษาซอฟต์แวร์พร้อมเวิร์กโฟลว์ขอบเขตการค้นพบ

บริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์มักเผชิญกับความเข้าใจผิดของลูกค้าเมื่อการมีส่วนร่วมในการค้นหาคำปรึกษาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการผูกมัดการใช้งาน Workspace369 แยกไฟล์การค้นหา, การจัดตารางเวลา, และใบเสนอราคาออกจากโครงการดำเนินการ การจัดระเบียบบันทึกไคลเอ็นต์, งาน, การสนทนา, และใบแจ้งหนี้ภายในกรอบงานที่ชัดเจน ช่วยให้ทีมของคุณสามารถรักษาขอบเขตที่แตกต่างกันสำหรับงานให้คำปรึกษา ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาพัฒนาซอฟต์แวร์ใดๆ

ลูกค้าความสัมพันธ์และบันทึกย่อที่ตกลงกัน
งานงานที่มอบหมายให้บุคคลที่รับผิดชอบ
การเรียกเก็บเงินใบแจ้งหนี้และบริบทเชิงพาณิชย์
บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว

ข้อเท็จจริงสำคัญ

CRM สำหรับบริษัทที่ปรึกษาซอฟต์แวร์ที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคา โครงการ และงานต่างๆ

เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การเริ่มต้นระเบียนลูกค้าที่ปรึกษา" ไปจนถึง "การสรุปใบแจ้งหนี้และข้อเสนอระยะต่อไป"

Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน

ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.

ปัญหา

ความเสียดทานในการดำเนินงานในขอบเขตการให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์

ขอบเขตที่บานปลายจากการให้คำปรึกษาไปสู่การส่งมอบ

ลูกค้ามักจะเข้าใจผิดว่าการมีส่วนร่วมในการค้นพบทางเทคนิคที่ปรึกษา (technical advisory discovery engagement) รวมถึงการส่งมอบโค้ดจริง หากไม่มีบันทึกของลูกค้าที่ชัดเจนและข้อเสนอที่ระบุไว้ การสนทนาให้คำปรึกษาจะปะปนกับความคาดหวังในการนำไปปฏิบัติ การขาดการแบ่งแยกทางการบริหารนี้ทำให้เกิดงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้เรียกเก็บเงิน ที่ปรึกษาจำเป็นต้องมีวิธีบันทึกขอบเขตอย่างชัดเจนภายในไฟล์และงานธุรการเริ่มต้นก่อนที่จะมีการจัดกำหนดการหรือการใช้งานทรัพยากรด้านวิศวกรรม

เอกสารการค้นพบที่กระจัดกระจาย

เอกสารสรุปทางเทคนิค แผนผังทางสถาปัตยกรรม และบันทึกการสำรวจ มักจะปรากฏในเธรดการสื่อสารหลายรายการ เมื่อการสนทนาและไฟล์ไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้า การกำกับดูแลด้านการบริหารจะล้มเหลว ทีมงานจะสูญเสียการติดตามสิ่งที่ตกลงกันไว้ระหว่างการปรึกษาเบื้องต้น ทำให้ยากต่อการออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องสำหรับชั่วโมงการให้คำปรึกษา หรืออ้างอิงข้อจำกัดในอดีตในระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาครั้งต่อไป

การจัดตารางเวลาและเหตุการณ์สำคัญที่ไม่สอดคล้องกัน

การกำหนดเวลาการปรึกษาหารือโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับงานที่ปรึกษาเฉพาะเจาะจง ทำให้เกิดความสับสนในการดำเนินงาน ลูกค้าดูที่คำเชิญในปฏิทินและสันนิษฐานว่าเหตุการณ์สำคัญทางวิศวกรรมกำลังจะสำเร็จ เมื่อการกำหนดเวลาถูกแยกออกจากกรอบโครงการหลัก ที่ปรึกษาจะพลาดกำหนดเวลาด้านธุรการ ความเชื่อมโยงนี้ทำให้ยากต่อการติดตามว่าการมีส่วนร่วมในการค้นพบได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่ หรือจำเป็นต้องมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

ความล่าช้าในการออกใบแจ้งหนี้สำหรับงานที่ปรึกษา

บริษัทที่ปรึกษาซอฟต์แวร์มักจะเลื่อนการเรียกเก็บเงินสำหรับการสำรวจเนื่องจากขอบเขตการบริหารระหว่างการให้คำปรึกษาและการดำเนินการไม่ชัดเจน เมื่อผู้ปฏิบัติงานไม่ได้สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับเหตุการณ์สำคัญของโครงการที่บันทึกไว้ รายได้จะถูกเลื่อนออกไป การสนทนาเกี่ยวกับงบประมาณจะยากขึ้นเมื่อบันทึกของลูกค้าไม่แสดงงานที่ปรึกษาที่เสร็จสมบูรณ์และข้อเสนอที่ลงนามซึ่งควบคุมการประเมินทางเทคนิคในปัจจุบันอย่างชัดเจน

ผลิตภัณฑ์

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

01

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว
02

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

กล่องจดหมายที่แชร์ของ Workspace369 แสดงประวัติอีเมล SMS และการโทรข้างบันทึกของลูกค้า
03

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

กระดานโปรเจกต์ Workspace369 แสดงงานของลูกค้าที่จัดระเบียบเป็นขั้นตอนพร้อมเจ้าของและสถานะ
04

ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ Workspace369 แสดงรายการ ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดลูกค้า

เวิร์กโฟลว์

เวิร์กโฟลว์ลูกค้าสำหรับการให้คำปรึกษาซอฟต์แวร์

01

เริ่มต้นบันทึกของลูกค้าที่ปรึกษา

เริ่มต้นด้วยการสร้างโปรไฟล์เฉพาะภายในบันทึกของลูกค้า โดยเฉพาะสำหรับระยะการให้คำปรึกษาทางเทคนิค บันทึกในเอกสารสรุปว่าข้อตกลงนี้จำกัดเฉพาะการค้นหาเท่านั้น และไม่ถือเป็นการผูกมัดการใช้งาน ใช้บันทึกนี้เพื่อเก็บการสนทนาเบื้องต้นและวันที่จัดตารางเวลาทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนที่ตรวจสอบบัญชีเข้าใจขอบเขตที่จำกัดของสัญญาที่ปรึกษาปัจจุบัน

02

ออกข้อเสนอการค้นพบ

ร่างและส่งข้อเสนอที่ชัดเจนซึ่งกำหนดพารามิเตอร์ที่แน่นอนของการประเมินทางเทคนิค ข้อเสนอต้องระบุว่าการส่งมอบโค้ดไม่รวมอยู่ในระยะการค้นพบนี้ ลิงก์เอกสารนี้โดยตรงกับบันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงื่อนไขผ่านพอร์ทัลลูกค้าได้ สิ่งนี้สร้างขอบเขตที่ชัดเจนก่อนเริ่มการสนทนาให้คำปรึกษาหรือการจัดสรรเวลา

03

ดำเนินการค้นหาข้อมูลและกำหนดเวลา

ตั้งค่างานเฉพาะสำหรับการตรวจสอบสถาปัตยกรรมและกำหนดเวลาเซสชันการให้คำปรึกษาที่จำเป็น แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องและบันทึกทางเทคนิคทั้งหมดโดยตรงกับงานเหล่านี้ ให้การสนทนาของลูกค้าทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่ขอบเขตการค้นหาภายในแพลตฟอร์ม สิ่งนี้ป้องกันไม่ให้งานที่ปรึกษาลุกล้ำไปสู่การดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยรักษาทีมที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับขอบเขตที่ตกลงกันของการมีส่วนร่วม

04

ส่งไฟล์การประเมินผ่านพอร์ทัล

อัปโหลดเอกสารให้คำปรึกษาฉบับสมบูรณ์และคำแนะนำทางเทคนิคไปยังส่วนไฟล์ (ไฟล์แนบเริ่มต้นที่ Specialist) แนะนำให้ลูกค้าเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ผ่านทางพอร์ทัลลูกค้า แจ้งให้ลูกค้าตรวจสอบไฟล์เพื่อยืนยันว่าการมีส่วนร่วมในการค้นคว้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว สิ่งนี้จะทำให้ขอบเขตการให้คำปรึกษาเป็นทางการและแยกออกจากตัวเลือกการใช้งานทางเทคนิคหรือการส่งมอบโค้ดในอนาคตโดยสิ้นเชิง

05

การสรุปใบแจ้งหนี้และข้อเสนอสำหรับระยะถัดไป

สร้างและส่งใบแจ้งหนี้สำหรับชั่วโมงการให้คำปรึกษาที่เสร็จสมบูรณ์จากภารกิจการค้นพบที่ปิดแล้วและเวลาที่ติดตามได้ เมื่อระยะการค้นพบปิดลง ให้ออกข้อเสนอใหม่แยกต่างหากหากลูกค้าขอรับบริการดำเนินการ สิ่งนี้จะช่วยให้บันทึกทางการเงินของคุณชัดเจนและรับประกันว่าการมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาจะไม่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพันธกิจการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์

การดำเนินงานลูกค้าสำหรับบริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์

  • บันทึกของลูกค้าต้องแสดง 'บันทึกในเอกสารสรุป' อย่างชัดเจนว่าการประเมินทางเทคนิคแยกต่างหากจากการส่งมอบโค้ดก่อนที่จะจัดกำหนดการเซสชันการให้คำปรึกษาใดๆ
  • ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบว่าพอร์ทัลลูกค้าแชร์เฉพาะข้อเสนอการค้นพบ งาน และไฟล์ที่ตกลงกันไว้ในสรุปเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าสันนิษฐานว่ามีแทร็กการใช้งานอยู่
  • ผู้ดำเนินการที่เป็นมนุษย์ต้องสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับงานที่ปรึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ โดยยืนยันว่าชั่วโมงการค้นหาทั้งหมดถูกเรียกเก็บเงินแยกต่างหากจากข้อผูกพันในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอนาคตใดๆ
ระเบียนลูกค้า
ข้อเสนอ
โครงการและงาน
ไฟล์
การสนทนา
การจัดตารางเวลา
ใบแจ้งหนี้
พอร์ทัลลูกค้า
ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

ได้รับความนิยมบน App Store

ให้คะแนนโดยผู้ที่บริหารจัดการงานของลูกค้าผ่านแอป

★★★★★
สุดท้ายก็รู้สึกสงบ

สลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที

Justin R. · ผู้ก่อตั้งคนเดียว · รีวิวจาก App Store
★★★★★
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

นำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป

Samantha D. · หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ · รีวิวจาก App Store
★★★★★
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์

เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน

Alicia N. · ผู้ก่อตั้งเอเจนซี่ · รีวิวจาก App Store

เริ่มต้นใช้งาน

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี หรือพูดคุยกับฝ่ายขาย — ไม่ว่าจะทางไหน คุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด: กล่องขาเข้า, โปรเจกต์, พอร์ทัล และการเรียกเก็บเงิน

คำถามที่พบบ่อย

แบบฝึกหัดการประเมินและเกณฑ์การยอมรับ

ที่เก็บซอร์สโค้ดซอฟต์แวร์ของเราอยู่ที่ไหน?

เก็บการพัฒนาโค้ด การควบคุมเวอร์ชัน และการปรับใช้ไว้ในเครื่องมือทางวิศวกรรมของคุณ Workspace369 จัดการด้านการให้คำปรึกษา: ไฟล์ให้คำปรึกษาขั้นสุดท้าย ข้อเสนอ การสนทนาของลูกค้า เวลาที่เรียกเก็บเงินได้ และใบแจ้งหนี้

เราจะป้องกันไม่ให้ลูกค้าคาดหวังการดำเนินการในช่วงการค้นพบได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ใบเสนอราคาและบันทึกของลูกค้าเพื่อกำหนดขอบเขตการให้คำปรึกษาได้อย่างชัดเจน บันทึกในสรุปว่าการมีส่วนร่วมจำกัดอยู่เพียงการค้นหาข้อมูลเท่านั้น แชร์เอกสารเหล่านี้และงานที่เกี่ยวข้องผ่านพอร์ทัลลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นขอบเขตงานที่ตกลงกันไว้อย่างชัดเจน

เราสามารถจัดการการจัดตารางเวลาของที่ปรึกษาและการสนทนาของลูกค้าได้หรือไม่?

ใช่ Workspace369 อนุญาตให้คุณจัดระเบียบการจัดตารางเวลาสำหรับการให้คำปรึกษาควบคู่ไปกับการสนทนาของลูกค้า โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารและวันที่ในปฏิทินเหล่านี้โดยตรงกับบันทึกของลูกค้าและงานเฉพาะ คุณจะมั่นใจได้ว่าการโต้ตอบของลูกค้าทั้งหมดจะยังคงมุ่งเน้นไปที่ขอบเขตการค้นพบที่ตกลงกันไว้โดยไม่หลงไปสู่การดำเนินการ

ใบแจ้งหนี้มีการติดตามอย่างไรสำหรับโครงการที่ปรึกษาทางเทคนิค

ใบแจ้งหนี้ถูกสร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มและเชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้าและโครงการ คุณสามารถติดตามสถานะการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ที่ออกสำหรับงานที่ปรึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทที่ปรึกษาของคุณได้รับค่าตอบแทนสำหรับงานค้นคว้าก่อนที่จะเริ่มข้อเสนอแยกต่างหากสำหรับระยะการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการนำไปใช้ในอนาคต

พร้อมเมื่อคุณพร้อม

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร

เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น