CRM สำหรับโปรแกรมการศึกษาด้านการซื้อขายและการลงทุน
โปรแกรมการศึกษาการซื้อขายและการลงทุนต้องการการติดตามการบริหารจัดการความคืบหน้าของนักเรียนและเอกสารการลงทะเบียนอย่างเข้มงวด ในขณะที่คุณให้ความรู้เกี่ยวกับตลาด ฝ่ายปฏิบัติการของคุณต้องจัดการกับบันทึกไคลเอ็นต์ ใบแจ้งหนี้ และตารางการฝึกสอน Workspace369 จัดการวงจรชีวิตนักเรียนทั้งหมด ตั้งแต่บทสนทนาการลงทะเบียนและข้อเสนอการให้คำปรึกษา ไปจนถึงการจัดตารางเวลาเซสชัน โครงการหลักสูตร และใบแจ้งหนี้ ผู้สมัครแต่ละราย การชำระเงิน และเซสชันการฝึกสอนจะอยู่ในบันทึกนักเรียนเพียงรายการเดียว
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับโปรแกรมการศึกษาด้านการซื้อขายและการลงทุนที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคา โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การบันทึกคำถามเบื้องต้น" ไปจนถึง "ใบแจ้งหนี้และสิทธิ์เข้าถึงพอร์ทัล"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
ใบสมัครนักเรียนและบันทึกประสบการณ์การเทรดก่อนหน้านี้มักจะสูญหายไปในเธรดอีเมล การขาดการจัดระเบียบนี้ทำให้ผู้สอนเตรียมตัวสำหรับการทบทวนการวิเคราะห์ทางเทคนิคเฉพาะทางได้ยาก หากไม่มีระเบียนลูกค้าที่เป็นระบบ เจ้าหน้าที่ธุรการจะประสบปัญหาในการตรวจสอบว่านักเรียนคนใดส่งแบบประเมินเบื้องต้นหรือลงนามในการรับทราบขอบเขตการศึกษาของตนก่อนเริ่มโปรแกรม
การประสานงานเซสชันแบบตัวต่อตัวสำหรับการตรวจสอบการวิเคราะห์ทางเทคนิคมักนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการจองซ้ำและโอกาสในการเรียนรู้ที่พลาดไป เมื่อผู้สอนต้องตรวจสอบปฏิทินหลายรายการด้วยตนเองเพื่อจัดตารางเวลาการตรวจสอบแผนภูมิสด ประสบการณ์ของนักเรียนจะได้รับผลกระทบ การขาดการจัดตารางเวลาแบบบูรณาการหมายความว่าเซสชันจะพลาดไป ซึ่งนำไปสู่ความยุ่งยากในการบริหารและเวลาที่เสียไปทั้งสำหรับผู้สอนและนักเรียน
ข้อเสนอการให้คำปรึกษาราคาสูงมักขาดสถานที่เดียวสำหรับการตรวจสอบและยอมรับของนักเรียน การส่งข้อเสนอผ่านช่องทางต่างๆ นำไปสู่ความสับสนเกี่ยวกับขอบเขตที่เฉพาะเจาะจงของโมดูลการศึกษาที่นำเสนอ หากไม่มีระบบข้อเสนอที่มีโครงสร้าง นักเรียนอาจไม่มีบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของหลักสูตรที่พวกเขาตกลงกันไว้ ทำให้ยากต่อการจัดการความคาดหวังระหว่างโปรแกรม
คู่มือ PDF ที่จำเป็นและเอกสารประกอบการบริหารความเสี่ยงมักจะหายากสำหรับนักศึกษาเมื่อจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ต่างๆ เมื่อสื่อการเรียนการสอนไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกโครงการของนักศึกษา อาจารย์จะเสียเวลามากในการส่งไฟล์ซ้ำ การจัดระเบียบที่ไม่ดีนี้ทำให้กระบวนการเรียนรู้ช้าลงและสร้างงานธุรการที่ไม่จำเป็นสำหรับทีมสนับสนุนระหว่างโมดูลการศึกษาการซื้อขายที่ใช้งานอยู่
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
จัดเก็บประวัติการเทรดของนักเรียนและเป้าหมายการเรียนรู้เฉพาะไว้ในระเบียนลูกค้าเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต สิ่งนี้ช่วยให้ทีมตรวจสอบได้ว่าผู้สอนแต่ละคนสามารถเข้าถึงระดับประสบการณ์ก่อนหน้าของนักเรียนได้ก่อนเซสชันแรก การจัดระเบียบระเบียนเหล่านี้ไว้ในที่เดียวช่วยให้คุณปรับแนวทางการศึกษาให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคลได้ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นมือใหม่หรือกำลังมองหาการฝึกอบรมการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง
สร้างข้อเสนอสำหรับโมดูลการซื้อขายขั้นสูง โดยให้รายละเอียดขอบเขตของการสนับสนุนด้านการศึกษาที่ให้กับนักเรียน เอกสารนี้ทำหน้าที่เป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการสำหรับบริการด้านการศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจขอบเขตหลักสูตร ข้อเสนอนี้สามารถตรวจสอบได้โดยนักเรียน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นมืออาชีพสำหรับความสัมพันธ์ในการให้คำปรึกษาและบันทึกที่ชัดเจนของผลการเรียนที่ตกลงกันไว้
ใช้ฟีเจอร์การจัดกำหนดการเพื่อกำหนดวันที่สำหรับเซสชันการตรวจสอบแผนภูมิสดและการประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์ สิ่งนี้จะรวมปฏิทินการศึกษาเข้ากับบันทึกของนักเรียนโดยตรง ลดความเสี่ยงของความขัดแย้งในการจัดกำหนดการ ทั้งผู้สอนและนักเรียนสามารถเห็นเซสชันที่จะมาถึงได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการสอนการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการทบทวนทฤษฎีตลาดโดยไม่มีความล่าช้าด้านการบริหาร
สร้างงานสำหรับนักเรียนเพื่อทำแบบฝึกหัดการซื้อขายกระดาษที่เฉพาะเจาะจงหรือเหตุการณ์สำคัญของหลักสูตรภายในโปรเจกต์การศึกษาของพวกเขา สิ่งนี้ช่วยให้ผู้สอนสามารถติดตามความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานที่มอบหมายเฉพาะได้ ด้วยการแบ่งหลักสูตรออกเป็นงานที่จัดการได้ โปรแกรมจึงยังคงเป็นระเบียบ และนักเรียนมีแผนงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องทำให้สำเร็จเพื่อสำเร็จการศึกษาด้านการซื้อขาย
ออกใบแจ้งหนี้สำหรับค่าธรรมเนียมหลักสูตรและให้สิทธิ์นักเรียนเข้าถึงไฟล์และการสนทนาของพวกเขาผ่านพอร์ทัลลูกค้า พอร์ทัลมีพื้นที่เฉพาะที่นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการจัดการความเสี่ยงและดูความคืบหน้าโครงการของพวกเขา อินเทอร์เฟซระดับมืออาชีพนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการโต้ตอบทุกครั้ง ตั้งแต่การเรียกเก็บเงินไปจนถึงการแบ่งปันไฟล์ จะได้รับการจัดการในตำแหน่งที่จัดระเบียบเพียงแห่งเดียวสำหรับนักเรียน
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
เก็บการซื้อขายกับโบรกเกอร์ของนักเรียน โปรแกรมการศึกษาจะสอนและไม่ให้สัญญาณหรือคำแนะนำการลงทุน Workspace369 จัดการธุรกิจการศึกษา: บันทึกผู้สมัคร ข้อเสนอการให้คำปรึกษา การจัดตารางเซสชัน โครงการหลักสูตร ใบแจ้งหนี้ และพอร์ทัลนักเรียน
ใช้ฟีเจอร์โครงการและงานเพื่อตั้งค่าเหตุการณ์สำคัญของหลักสูตร คุณสามารถบันทึกโมดูลที่เสร็จสมบูรณ์ในบันทึกของนักเรียนและแบ่งปันความคิดเห็นผ่านบันทึกการสนทนา สิ่งนี้ช่วยให้คุณรักษาประวัติที่ชัดเจนของการเดินทางทางการศึกษาของนักเรียนและรับประกันว่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมดจะบรรลุผลอย่างเป็นระบบ
ใช่ พอร์ทัลลูกค้าช่วยให้นักเรียนเข้าถึงใบแจ้งหนี้ ดาวน์โหลดไฟล์การศึกษา ดูงานโครงการ และส่งข้อความถึงทีมเกี่ยวกับใบสมัครของตน สิ่งนี้มอบสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพและเป็นระเบียบสำหรับนักเรียนในการโต้ตอบกับอาจารย์และจัดการสื่อการเรียนรู้ของตนเองในที่เดียว
เก็บหลักสูตรวิดีโอในแพลตฟอร์มหลักสูตร เช่น Kajabi ซึ่งมีโปรแกรมเล่นหลักสูตรเฉพาะสำหรับไลบรารีวิดีโอขนาดใหญ่ จัดการการลงทะเบียน ข้อเสนอการให้คำปรึกษา เซสชันการฝึกสอน ข้อความนักเรียน และใบแจ้งหนี้ใน Workspace369
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
