ต้องสร้างขอบเขตงานที่ยอมรับใหม่
ทีมโครงการสร้างรายการส่งมอบ วันที่ ผู้รับผิดชอบ ไฟล์ เงื่อนไขการชำระเงิน และบันทึกซ้ำด้วยตนเองหลังจากลูกค้าตอบรับ
ซอฟต์แวร์ข้อเสนอสำหรับที่ปรึกษา
ซอฟต์แวร์ข้อเสนอสำหรับที่ปรึกษาที่รักษาคำมั่นสัญญาหลังจากการลงนาม
ใบเสนอราคาไม่ควรกลายเป็น PDF ที่ไม่มีการใช้งานหลังจากได้รับการยอมรับ Workspace369 เก็บรักษาลูกค้า, ขอบเขตงาน, บริการ, ไฟล์, โครงการ, การสื่อสาร, ค่าบริการรายเดือน, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และการติดตามผลที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ตกลงกันไว้
ขอบเขตงานบริการและความคาดหวังยังคงมองเห็นได้
การส่งมอบงานงานที่ยอมรับกลายเป็นการส่งมอบ
รายได้เงื่อนไขข้อเสนอต่อเนื่องไปสู่การเรียกเก็บเงิน
ค้นหาความเหมาะสม
ที่ที่เครื่องมือเสนอราคาแบบสแตนด์อโลนสูญเสียเรื่องราวของลูกค้า
การแก้ไขหลุดออกจากบันทึกทางการค้า
การเปลี่ยนแปลงมาทางอีเมล ข้อความ หรือการโทร และกลายเป็นงานพิเศษเพราะข้อเสนอ โครงการ และการสื่อสารของลูกค้าถูกแยกออกจากกัน
ใบเสนอราคาไม่สามารถตอบคำถามบัญชีได้
ไม่แสดงว่าอะไรใช้งานอยู่ อะไรถูกส่งมอบ อะไรถูกเรียกเก็บเงิน อะไรถูกชำระเงิน หรือต้องติดตามผลอะไร
เวิร์กโฟลว์
เก็บใบเสนอราคาไว้ตั้งแต่ร่างแรกจนถึงการชำระเงินสุดท้าย
01
เริ่มต้นด้วยบริบทของลูกค้า
ใช้คำขอ, รายละเอียด CRM, บันทึกย่อ, ไฟล์, การโทร, ข้อความ, รายการบริการ และกิจกรรมก่อนหน้าเพื่อเตรียมขอบเขตที่ถูกต้อง
02
สร้างข้อเสนอที่ชัดเจน
กำหนดบริการ, สิ่งที่ส่งมอบได้, ราคา, เงื่อนไข, เหตุการณ์สำคัญ, เงินมัดจำ, ค่าธรรมเนียมคงที่, แผนการชำระเงิน และเอกสารสนับสนุน
03
ยอมรับการดำเนินการเข้าสู่การส่งมอบ
ย้ายงานไปยังบทบาทที่เหมาะสมพร้อมทั้งรักษาคุณภาพและความรับผิดชอบ
04
เก็บการเรียกเก็บเงินให้สอดคล้องกัน
สร้างใบแจ้งหนี้, ลิงก์ชำระเงิน, ค่าบริการที่เกิดซ้ำ, สัญญาบริการล่วงหน้า, เครดิต, การแจ้งเตือน และรายงานโดยไม่สูญเสียบริบททางการค้าที่ตกลงกันไว้
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
เวิร์กโฟลว์รอบๆ ข้อเสนอการให้คำปรึกษา
- ผลิตภัณฑ์ที่เน้นเฉพาะใบเสนอราคาอาจเป็นตัวเลือกที่ราบรื่นกว่าเมื่อการสร้างเอกสารและการลงนามอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อกำหนดทั้งหมด
- Workspace369 แข็งแกร่งกว่าเมื่อข้อเสนอต้องกลายเป็นผลงานจริง การสื่อสาร การเรียกเก็บเงิน และการรายงานโดยไม่มีระบบที่สอง
- เทมเพลตและความช่วยเหลือจาก AI สามารถเร่งการร่างได้ แต่ที่ปรึกษายังคงรับผิดชอบต่อขอบเขตและภาษาของสัญญาที่ถูกต้อง
CRM ลูกค้า
คำขอและการรับเข้า
แคตตาล็อกบริการ
เครื่องมือสร้างข้อเสนอ
การปรับแต่ง PDF
ไฟล์และบันทึก
โครงการและงาน
ค่าบริการรายเดือนและใบแจ้งหนี้
การชำระเงิน
กล่องจดหมายและการติดตามผล
คำถามที่พบบ่อย
การเลือกซอฟต์แวร์ใบเสนอราคาสำหรับธุรกิจที่ปรึกษา
ซอฟต์แวร์เสนอราคาสำหรับที่ปรึกวควรมีอะไรบ้าง?
ซอฟต์แวร์ข้อเสนอที่ปรึกษาที่มีประโยชน์ควรรวมบริบทของลูกค้า, ขอบเขต, บริการ, ราคา, ไฟล์, การอนุมัติ, โครงการ, ค่าบริการรายเดือน, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และการติดตามผล
Workspace369 สามารถเปลี่ยนข้อเสนอเป็นใบแจ้งหนี้และโครงการได้หรือไม่?
Workspace369 เชื่อมต่อใบเสนอราคาด้วยลูกค้า, โครงการ, งาน, ไฟล์, รายการบริการ, ค่าธรรมเนียมคงที่, ใบแจ้งหนี้, ลิงก์การชำระเงิน, การสื่อสาร และการรายงาน เพื่อให้ขอบเขตงานที่ยอมรับยังคงมีประโยชน์หลังจากการอนุมัติ
Workspace369 รองรับการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคาหรือไม่
Workspace369 ประกอบด้วยความสามารถในการปรับแต่งใบเสนอราคาและ PDF พร้อมการควบคุมแบรนด์และธีมที่กว้างขึ้น ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเวิร์กสเปซและแผน
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
