ชุดซอฟต์แวร์ปี 2026: กล่องจดหมาย, AI, การบัญชีเปิดแอป

ซอฟต์แวร์ข้อเสนอสำหรับที่ปรึกษา

ซอฟต์แวร์ข้อเสนอสำหรับที่ปรึกษาที่รักษาคำมั่นสัญญาหลังจากการลงนาม

ใบเสนอราคาไม่ควรกลายเป็น PDF ที่ไม่มีการใช้งานหลังจากได้รับการยอมรับ Workspace369 เก็บรักษาลูกค้า, ขอบเขตงาน, บริการ, ไฟล์, โครงการ, การสื่อสาร, ค่าบริการรายเดือน, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และการติดตามผลที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ตกลงกันไว้

ขอบเขตงานบริการและความคาดหวังยังคงมองเห็นได้
การส่งมอบงานงานที่ยอมรับกลายเป็นการส่งมอบ
รายได้เงื่อนไขข้อเสนอต่อเนื่องไปสู่การเรียกเก็บเงิน
แดชบอร์ด Workspace369 แสดงลูกค้า โปรเจกต์ ใบแจ้งหนี้ และการรายงานในพื้นที่ทำงานเดียว

ข้อเท็จจริงสำคัญ

ซอฟต์แวร์จัดทำข้อเสนอสำหรับที่ปรึกษาที่ Workspace369 ครอบคลุม 10 ด้าน รวมถึง CRM ลูกค้า, คำขอและรับเรื่อง, แคตตาล็อกบริการ

เวิร์กโฟลว์ทำงานใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ "เริ่มต้นด้วยบริบทของลูกค้า" ไปจนถึง "รักษาการออกใบแจ้งหนี้ให้สอดคล้องกัน"

Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 10 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน

ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $15 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.

ปัญหา

ที่ที่เครื่องมือเสนอราคาแบบสแตนด์อโลนสูญเสียเรื่องราวของลูกค้า

ต้องสร้างขอบเขตงานที่ยอมรับใหม่

ทีมโครงการสร้างรายการส่งมอบ วันที่ ผู้รับผิดชอบ ไฟล์ เงื่อนไขการชำระเงิน และบันทึกซ้ำด้วยตนเองหลังจากลูกค้าตอบรับ

การแก้ไขหลุดออกจากบันทึกทางการค้า

การเปลี่ยนแปลงมาทางอีเมล ข้อความ หรือการโทร และกลายเป็นงานพิเศษเพราะข้อเสนอ โครงการ และการสื่อสารของลูกค้าถูกแยกออกจากกัน

ใบเสนอราคาไม่สามารถตอบคำถามบัญชีได้

ไม่แสดงว่าอะไรใช้งานอยู่ อะไรถูกส่งมอบ อะไรถูกเรียกเก็บเงิน อะไรถูกชำระเงิน หรือต้องติดตามผลอะไร

ผลิตภัณฑ์

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

01

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

กล่องจดหมายที่แชร์ของ Workspace369 แสดงประวัติอีเมล SMS และการโทรข้างบันทึกของลูกค้า
02

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

กระดานโปรเจกต์ Workspace369 แสดงงานของลูกค้าที่จัดระเบียบเป็นขั้นตอนพร้อมเจ้าของและสถานะ
03

ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ Workspace369 แสดงรายการ ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดลูกค้า
04

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว

เวิร์กโฟลว์

เก็บใบเสนอราคาไว้ตั้งแต่ร่างแรกจนถึงการชำระเงินสุดท้าย

01

เริ่มต้นด้วยบริบทของลูกค้า

ใช้คำขอ, รายละเอียด CRM, บันทึกย่อ, ไฟล์, การโทร, ข้อความ, รายการบริการ และกิจกรรมก่อนหน้าเพื่อเตรียมขอบเขตที่ถูกต้อง

02

สร้างข้อเสนอที่ชัดเจน

กำหนดบริการ, สิ่งที่ส่งมอบได้, ราคา, เงื่อนไข, เหตุการณ์สำคัญ, เงินมัดจำ, ค่าธรรมเนียมคงที่, แผนการชำระเงิน และเอกสารสนับสนุน

03

ยอมรับการดำเนินการเข้าสู่การส่งมอบ

ย้ายงานไปยังบทบาทที่เหมาะสมพร้อมทั้งรักษาคุณภาพและความรับผิดชอบ

04

เก็บการเรียกเก็บเงินให้สอดคล้องกัน

สร้างใบแจ้งหนี้, ลิงก์ชำระเงิน, ค่าบริการที่เกิดซ้ำ, สัญญาบริการล่วงหน้า, เครดิต, การแจ้งเตือน และรายงานโดยไม่สูญเสียบริบททางการค้าที่ตกลงกันไว้

ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์

เวิร์กโฟลว์รอบๆ ข้อเสนอการให้คำปรึกษา

  • ผลิตภัณฑ์ที่เน้นเฉพาะใบเสนอราคาอาจเป็นตัวเลือกที่ราบรื่นกว่าเมื่อการสร้างเอกสารและการลงนามอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อกำหนดทั้งหมด
  • Workspace369 แข็งแกร่งกว่าเมื่อข้อเสนอต้องกลายเป็นผลงานจริง การสื่อสาร การเรียกเก็บเงิน และการรายงานโดยไม่มีระบบที่สอง
  • เทมเพลตและความช่วยเหลือจาก AI สามารถเร่งการร่างได้ แต่ที่ปรึกษายังคงรับผิดชอบต่อขอบเขตและภาษาของสัญญาที่ถูกต้อง
CRM ลูกค้า
คำขอและการรับเข้า
แคตตาล็อกบริการ
เครื่องมือสร้างข้อเสนอ
การปรับแต่ง PDF
ไฟล์และบันทึก
โครงการและงาน
ค่าบริการรายเดือนและใบแจ้งหนี้
การชำระเงิน
กล่องจดหมายและการติดตามผล

เริ่มต้นใช้งาน

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี หรือพูดคุยกับฝ่ายขาย — ไม่ว่าจะทางไหน คุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด: กล่องขาเข้า, โปรเจกต์, พอร์ทัล และการเรียกเก็บเงิน

คำถามที่พบบ่อย

การเลือกซอฟต์แวร์ใบเสนอราคาสำหรับธุรกิจที่ปรึกษา

ซอฟต์แวร์เสนอราคาสำหรับที่ปรึกวควรมีอะไรบ้าง?

ซอฟต์แวร์ข้อเสนอที่ปรึกษาที่มีประโยชน์ควรรวมบริบทของลูกค้า, ขอบเขต, บริการ, ราคา, ไฟล์, การอนุมัติ, โครงการ, ค่าบริการรายเดือน, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และการติดตามผล

Workspace369 สามารถเปลี่ยนข้อเสนอเป็นใบแจ้งหนี้และโครงการได้หรือไม่?

Workspace369 เชื่อมต่อใบเสนอราคาด้วยลูกค้า, โครงการ, งาน, ไฟล์, รายการบริการ, ค่าธรรมเนียมคงที่, ใบแจ้งหนี้, ลิงก์การชำระเงิน, การสื่อสาร และการรายงาน เพื่อให้ขอบเขตงานที่ยอมรับยังคงมีประโยชน์หลังจากการอนุมัติ

Workspace369 รองรับการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคาหรือไม่

Workspace369 ประกอบด้วยความสามารถในการปรับแต่งใบเสนอราคาและ PDF พร้อมการควบคุมแบรนด์และธีมที่กว้างขึ้น ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเวิร์กสเปซและแผน

พร้อมเมื่อคุณพร้อม

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร

เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น