ต้องสร้างขอบเขตงานที่ยอมรับใหม่
ทีมโครงการสร้างรายการส่งมอบ วันที่ ผู้รับผิดชอบ ไฟล์ เงื่อนไขการชำระเงิน และบันทึกซ้ำด้วยตนเองหลังจากลูกค้าตอบรับ
ซอฟต์แวร์ข้อเสนอสำหรับที่ปรึกษา
ใบเสนอราคาไม่ควรกลายเป็น PDF ที่ไม่มีการใช้งานหลังจากได้รับการยอมรับ Workspace369 เก็บรักษาลูกค้า, ขอบเขตงาน, บริการ, ไฟล์, โครงการ, การสื่อสาร, ค่าบริการรายเดือน, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และการติดตามผลที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ตกลงกันไว้

ข้อเท็จจริงสำคัญ
ซอฟต์แวร์จัดทำข้อเสนอสำหรับที่ปรึกษาที่ Workspace369 ครอบคลุม 10 ด้าน รวมถึง CRM ลูกค้า, คำขอและรับเรื่อง, แคตตาล็อกบริการ
เวิร์กโฟลว์ทำงานใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ "เริ่มต้นด้วยบริบทของลูกค้า" ไปจนถึง "รักษาการออกใบแจ้งหนี้ให้สอดคล้องกัน"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 10 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $15 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
ทีมโครงการสร้างรายการส่งมอบ วันที่ ผู้รับผิดชอบ ไฟล์ เงื่อนไขการชำระเงิน และบันทึกซ้ำด้วยตนเองหลังจากลูกค้าตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงมาทางอีเมล ข้อความ หรือการโทร และกลายเป็นงานพิเศษเพราะข้อเสนอ โครงการ และการสื่อสารของลูกค้าถูกแยกออกจากกัน
ไม่แสดงว่าอะไรใช้งานอยู่ อะไรถูกส่งมอบ อะไรถูกเรียกเก็บเงิน อะไรถูกชำระเงิน หรือต้องติดตามผลอะไร
ผลิตภัณฑ์
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

เวิร์กโฟลว์
ใช้คำขอ, รายละเอียด CRM, บันทึกย่อ, ไฟล์, การโทร, ข้อความ, รายการบริการ และกิจกรรมก่อนหน้าเพื่อเตรียมขอบเขตที่ถูกต้อง
กำหนดบริการ, สิ่งที่ส่งมอบได้, ราคา, เงื่อนไข, เหตุการณ์สำคัญ, เงินมัดจำ, ค่าธรรมเนียมคงที่, แผนการชำระเงิน และเอกสารสนับสนุน
ย้ายงานไปยังบทบาทที่เหมาะสมพร้อมทั้งรักษาคุณภาพและความรับผิดชอบ
สร้างใบแจ้งหนี้, ลิงก์ชำระเงิน, ค่าบริการที่เกิดซ้ำ, สัญญาบริการล่วงหน้า, เครดิต, การแจ้งเตือน และรายงานโดยไม่สูญเสียบริบททางการค้าที่ตกลงกันไว้
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
ซอฟต์แวร์ข้อเสนอที่ปรึกษาที่มีประโยชน์ควรรวมบริบทของลูกค้า, ขอบเขต, บริการ, ราคา, ไฟล์, การอนุมัติ, โครงการ, ค่าบริการรายเดือน, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และการติดตามผล
Workspace369 เชื่อมต่อใบเสนอราคาด้วยลูกค้า, โครงการ, งาน, ไฟล์, รายการบริการ, ค่าธรรมเนียมคงที่, ใบแจ้งหนี้, ลิงก์การชำระเงิน, การสื่อสาร และการรายงาน เพื่อให้ขอบเขตงานที่ยอมรับยังคงมีประโยชน์หลังจากการอนุมัติ
Workspace369 ประกอบด้วยความสามารถในการปรับแต่งใบเสนอราคาและ PDF พร้อมการควบคุมแบรนด์และธีมที่กว้างขึ้น ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเวิร์กสเปซและแผน
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น