Ang mga nakatalagang kliyente ay nananatiling nakikita
Maaaring buksan ng mga nasaklaw na miyembro ang mga talaan ng kliyente na itinalaga sa kanila at ang kaugnay na trabaho na konektado sa mga kliyenteng iyon.
Mga Tampok
Kontrol sa access ng team
Hayaan ang mga kontratista na magtrabaho nang hindi binubuksan ang buong libro.
Ang Workspace369 client-scoped access ay nililimitahan ang isang team member sa mga itinalagang client record at sa trabahong kabilang sa mga kliyenteng iyon, habang ang mga may-ari at admin ay nagpapanatili ng buong visibility ng workspace.
Saklaw sa Antas ng KliyentePribadong paghahanap sa workspacePag-uulat para lamang sa pamunuan
MP
Maya PatelFreelance strategist
NasaklawBuong libroNasaklaw sa mga itinalagang kliyente
Mga nakatalagang kliyente2 of 12
Southline RealtyMga proyekto, invoice, inbox, file
Cedar Grove StudioMga gawain, iskedyul, mga entry ng oras
2mga kliyente
7mga proyekto
18mga invoice
42mga file
Ano ang nagbabago
Nakikita ng isang naka-scope na miyembro ang kanilang lane, hindi ang buong operasyon.
Ang setting ay simple para sa may-ari: panatilihin ang isang miyembro sa Full book, o i-scope sila sa mga partikular na kliyente. Dinadala ng Workspace369 ang hangganang iyon sa mga minanang record.
Ang minanang trabaho ay sumusunod sa kliyente
Ang mga proyekto, invoice, file, usapan sa inbox, gawain, event sa kalendaryo, at time entry ay nagmamana ng parehong hangganan.
Nawawala ang natitirang bahagi ng libro
Ang iba pang mga kliyente, hindi nauugnay na mga thread ng inbox, mga pananalapi sa buong workspace, at pag-uulat sa antas ng margin ay hindi magagamit.
Modelo ng pag-access
Dalawang mode na madaling ipaliwanag.
Ang saklaw ay hiwalay sa mga pahintulot. Ang pahintulot ay nagpapasya kung ano ang maaaring gawin ng isang tao. Ang saklaw ng kliyente ay nagpapasya kung aling mga talaan ng kliyente ang nalalapat sa mga pahintulot na iyon.
Default
Buong libro
Nakikita ng mga may-ari, admin, at mga miyembrong may buong access ang workspace nang normal.
- Lahat ng kliyente
- Inbox sa buong workspace
- Visibility ng kita at pag-uulat
Limitado sa Kliyente
Nasaklaw sa mga itinalagang kliyente
Nakikita lamang ng mga contractor at account manager ang mga itinalagang kliyente at minanang trabaho.
- Mga nakatalagang record ng kliyente
- Mga konektadong proyekto, invoice, file, gawain, kaganapan, at mga thread ng inbox
- Ang mga entry ng sariling oras ay nananatiling nakikita
Ligtas bilang default
Isang tunay na access boundary, hindi isang visual shortcut.
Pinapanatili ng Workspace369 ang parehong hangganan ng kliyente sa mga pahina, paghahanap sa workspace, mga usapan sa inbox, mga file, mga automation, at pag-uulat upang ang mga naka-scope na miyembro ay manatili sa linya na iyong itinalaga.
Limitado ang mga pahina ng kliyente
Ang mga nakatalagang kliyente at konektadong trabaho ay nananatiling nakikita. Ang mga hindi nauugnay na kliyente, pribadong tala, at iba pang mga account ay nananatiling hindi nakikita.
Ang paghahanap sa Workspace ay nirerespeto ang mga assignment
Ang isang naka-scope na miyembro ay maaaring maghanap sa kanilang workspace nang walang mga resulta na naglalaman ng ibang mga kliyente, file, o pribadong mga thread sa inbox.
Ang mga kaugnay na tala ay sumusunod sa kliyente
Ang mga proyekto, invoice, proposal, file, gawain, event, time entry, at usapan ay sumusunod sa parehong client assignment.
Buong-negosyong pag-uulat ay nananatiling pribado
Ang mga financial, margin, at operating total sa buong workspace ay nananatiling nakareserba para sa mga may-ari, admin, at pinagkakatiwalaang lider.
wedge ng ahensya na may mga kontratista
Magdagdag ng tulong nang hindi lumilikha ng pangalawang workspace.
Ang naka-scope na access ng kliyente ay ginawa para sa mga ahensya, consultant, service team, at operator na nangangailangan ng mga kontratista o may-ari ng portfolio sa loob ng parehong sistema nang hindi inilalantad ang mga margin, hindi kaugnay na mga kliyente, o ang natitirang bahagi ng inbox.
Mga freelancer na nakatalaga lamang sa kanilang mga account
Bigyan ang isang copywriter, designer, installer, o espesyalista ng client context na kailangan nila nang hindi inilalantad ang bawat account.
Mga may-ari ng portfolio sa loob ng isang workspace
Hayaan ang bawat manager na magtrabaho sa kanilang mga itinalagang kliyente habang pinapanatili ng pamunuan ang buong operating view.
Limitadong kolaborasyon nang walang mga shadow system
Iwasan ang mga hiwalay na workspace, mga shared spreadsheet, at manu-manong export para lamang mapanatili ang mga panlabas na kontribyutor.
Paano ito gumagana
Dinisenyo para sa mga team na maingat na nagbabahagi ng trabaho.
Ang mga may-ari ang nagtatakda ng mode ng access ng miyembro nang isang beses. Pinapanatili ng Workspace369 ang kliyente, konektadong trabaho, mga ibinahaging internal na tala, at impormasyong para lamang sa pamumuno sa tamang mga lugar habang lumalaki ang koponan.
Piliin ang Buong libro o Naka-scope
Ang mga pahintulot ang nagpapasya kung ano ang maaaring gawin ng isang miyembro. Ang saklaw ng kliyente ang nagpapasya kung aling mga tala ang nalalapat sa mga pahintulot na iyon.
Ang trabahong konektado sa kliyente ay sumusunod sa pagtatalaga
Kapag ang isang miyembro ay nakatalaga sa isang kliyente, ang kaugnay na trabaho na kailangan nila ay lumilitaw kasama ng konteksto ng kliyenteng iyon.
Ang panloob na trabaho ay nananatiling ibinahagi
Ang mga gawain ng team, mga shared calendar, at panloob na koordinasyon ay maaaring manatiling nakikita kapag hindi nila inilalantad ang pribadong data ng kliyente.
Ang pag-access ay sumusunod sa mga pagbabago sa pagtatalaga
Kapag ang mga kliyente ay idinagdag, tinanggal, o muling itinalaga, pinapanatili ng Workspace369 na nakahanay ang view ng miyembro sa kasalukuyang istraktura ng team.
FAQ
Mga tanong tungkol sa naka-scope na access ng kliyente.
Maikling sagot para sa mga team na nagpapasya kung ang mga contractor, account manager, o vendor ay ligtas na makakatrabaho sa loob ng pangunahing workspace.
Ano ang client-scoped access sa Workspace369?
Ang naka-scope na access ng kliyente ay isang internal na mode ng access ng koponan na naglilimita sa isang miyembro sa mga itinalagang kliyente at sa mga kaugnay na tala na nagmamana mula sa mga kliyenteng iyon.
Maaari bang i-scope ang mga may-ari at admin?
Hindi. Ang mga may-ari at admin ay nananatiling Full book dahil sila ang responsable para sa workspace, pag-invoice, mga setting, at buong operating visibility.
Itinatago lang ba nito ang mga tala sa interface?
Hindi. Ang Workspace369 ay naglalapat ng parehong client boundary sa mga talaan ng kliyente, paghahanap sa workspace, mga pag-uusap sa inbox, mga file, konektadong trabaho, at pag-uulat.
Nakikita pa rin ba ng mga naka-scope na miyembro ang mga panloob na gawain ng team at mga kaganapan sa kalendaryo?
Oo. Maaaring manatiling ibinahagi ang mga internal task board at non-client calendar event dahil hindi nila inilalantad ang isang partikular na client record.
Handa na para sa kontroladong team access