Nakalilito ang karanasan ng kliyente
Ang mga kliyente ay tumatanggap ng mga intake form, link ng file, link ng panukala, link ng invoice, at mga update ng status mula sa napakaraming sistema.
Client portal para sa mga ahensya
Software para sa client portal ng mga ahensya: pag-apruba, pagsingil, at follow-up.
Hindi dapat mangailangan ang mga kliyente ng ahensya ng limang magkakaibang link upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Pinapanatili ng Workspace369 ang mga kahilingan na nakaharap sa kliyente, mga file, panukala, invoice, mga link ng pagbabayad, komunikasyon, at konteksto ng katayuan na malapit sa trabaho.
Portalclient-facing access at shared context
Mga Pag-aprubamga proposal, file, request, at status
Pagsingilmga invoice, plano, retainer, at bayarin
Mga pangunahing katotohanan
Ang client portal para sa mga ahensya sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 10 mga lugar, kabilang ang mga talaan ng kliyente, mga pampublikong link, pag-access na nakabatay sa kliyente.
Ang workflow ay tumatakbo sa 4 na hakbang, mula sa "ibahagi ang tamang surface" hanggang sa "kolektahin ang bayad nang malinis".
Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 10 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.
Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $15 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.
Ang problema
Bakit mahalaga ang mga client portal ng ahensya
Mahirap bakasin ang mga pag-apruba
Ang mga kahilingan, revision, na-upload na file, mga mensahe ng kliyente, at status ng pag-apruba ay kailangang manatiling malapit sa proyekto at invoice.
Ang mga paalala sa pagbabayad ay kulang sa konteksto
Mas mahusay ang follow-up sa pananalapi kapag nakikita ng kliyente ang trabaho, panukala, invoice, plano ng pagbabayad, at kasaysayan ng komunikasyon.
Ang produkto
Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.
01
Bawat channel sa isang inbox
Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.
02
Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto
Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.
03
Mula proposal hanggang sa bayad na invoice
Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.
04
Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente
Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.
Daloy ng trabaho
Paano sinusuportahan ng Workspace369 ang mga client portal ng ahensya
01
Ibahagi ang tamang ibabaw
Gumamit ng mga client-facing workflow, pampublikong link, kahilingan, panukala, file, at naka-scope na konteksto ng kliyente nang hindi naglalantad ng mga panloob na record.
02
Panatilihing nakakabit ang mga pag-apruba
I-ugnay ang intake, project notes, file activity, proposal decisions, invoice status, at mga bayarin sa client record.
03
Makipag-ugnayan nang hindi nawawala ang kasaysayan
Gumamit ng email, SMS, tawag, voicemail, template, AI summary, at paalala sa tabi ng kliyente at proyekto.
04
Kolektahin ang pagbabayad nang malinis
Magpadala ng mga invoice, mga link ng pagbabayad, retainer, plano sa pagbabayad, deposito, mga credit note, at mga resibo na may konteksto ng pag-uulat.
Saklaw ng produkto
Mga tampok ng portal ng ahensya at pag-access ng kliyente
- Ang client portal para sa mga ahensya ay mababa ang kahirapan at komersyal na tiyak.
- Maaaring i-ugnay ng Workspace369 ang intensyon ng portal sa CRM, mga panukala, pagsingil, mga file, komunikasyon, at pag-uulat.
- Sinusuportahan ng pahina ang mga hinaharap na pahina ng paghahambing laban sa mga tool ng ahensya na mabigat sa portal.
Mga Record ng Kliyente
Public links
Naka-scope na Access ng Kliyente
Mga File
Mga Kahilingan
Mga Proposal
Mga Invoice
Mga link ng pagbabayad
SMS at email
Kasaysayan ng aktibidad
Magsimula
Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.
Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.FAQ
Bakit sulit i-publish ang pahinang ito
Ano ang client portal para sa mga ahensya?
Ang isang client portal para sa mga ahensya ay nagbibigay sa mga kliyente ng mas malinaw na paraan upang ma-access ang mga kahilingan, file, proposal, pag-apruba, invoice, mga link ng pagbabayad, status, at komunikasyon na konektado sa kanilang trabaho.
Sinusuportahan ba ng Workspace369 ang mga client portal workflow ng ahensya?
Oo. Sinusuportahan ng Workspace369 ang mga client record, public link, client-facing workflow, file, proposal, invoice, pagbabayad, communication history, scoped access, at reporting.
Maaari bang makatulong ang Workspace369 sa mga ahensya na bawasan ang client follow-up?
Oo. Pinapanatili ng Workspace369 ang mga file, kahilingan, proposal, invoice, payment status, SMS, email, tawag, voicemail, AI summary, template, at paalala malapit sa parehong client record.
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
