Nakalilito ang karanasan ng kliyente
Ang mga kliyente ay tumatanggap ng mga intake form, link ng file, link ng panukala, link ng invoice, at mga update ng status mula sa napakaraming sistema.
Client portal para sa mga ahensya
Client portal software para sa mga ahensya na nangangailangan ng mas malinis na pag-apruba, pagsingil, at follow-up.
Hindi dapat mangailangan ang mga kliyente ng ahensya ng limang magkakaibang link upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Pinapanatili ng Workspace369 ang mga kahilingan na nakaharap sa kliyente, mga file, panukala, invoice, mga link ng pagbabayad, komunikasyon, at konteksto ng katayuan na malapit sa trabaho.
Portalclient-facing access at shared context
Mga Pag-aprubamga proposal, file, request, at status
Pagsingilmga invoice, plano, retainer, at bayarin
Maghanap ng akma
Bakit mahalaga ang mga client portal ng ahensya
Mahirap bakasin ang mga pag-apruba
Ang mga kahilingan, revision, na-upload na file, mga mensahe ng kliyente, at status ng pag-apruba ay kailangang manatiling malapit sa proyekto at invoice.
Ang mga paalala sa pagbabayad ay kulang sa konteksto
Mas mahusay ang follow-up sa pananalapi kapag nakikita ng kliyente ang trabaho, panukala, invoice, plano ng pagbabayad, at kasaysayan ng komunikasyon.
Daloy ng trabaho
Paano sinusuportahan ng Workspace369 ang mga client portal ng ahensya
01
Ibahagi ang tamang ibabaw
Gumamit ng mga client-facing workflow, pampublikong link, kahilingan, panukala, file, at naka-scope na konteksto ng kliyente nang hindi naglalantad ng mga panloob na record.
02
Panatilihing nakakabit ang mga pag-apruba
I-ugnay ang intake, project notes, file activity, proposal decisions, invoice status, at mga bayarin sa client record.
03
Makipag-ugnayan nang hindi nawawala ang kasaysayan
Gumamit ng email, SMS, tawag, voicemail, template, AI summary, at paalala sa tabi ng kliyente at proyekto.
04
Kolektahin ang pagbabayad nang malinis
Magpadala ng mga invoice, mga link ng pagbabayad, retainer, plano sa pagbabayad, deposito, mga credit note, at mga resibo na may konteksto ng pag-uulat.
Saklaw ng produkto
Mga tampok ng portal ng ahensya at pag-access ng kliyente
- Ang client portal para sa mga ahensya ay mababa ang kahirapan at komersyal na tiyak.
- Maaaring i-ugnay ng Workspace369 ang intensyon ng portal sa CRM, mga panukala, pagsingil, mga file, komunikasyon, at pag-uulat.
- Sinusuportahan ng pahina ang mga hinaharap na pahina ng paghahambing laban sa mga tool ng ahensya na mabigat sa portal.
Mga Record ng Kliyente
Public links
Naka-scope na Access ng Kliyente
Mga File
Mga Kahilingan
Mga Proposal
Mga Invoice
Mga link ng pagbabayad
SMS at email
Kasaysayan ng aktibidad
FAQ
Bakit sulit i-publish ang pahinang ito
Ano ang client portal para sa mga ahensya?
Ang isang client portal para sa mga ahensya ay nagbibigay sa mga kliyente ng mas malinaw na paraan upang ma-access ang mga kahilingan, file, proposal, pag-apruba, invoice, mga link ng pagbabayad, status, at komunikasyon na konektado sa kanilang trabaho.
Sinusuportahan ba ng Workspace369 ang mga client portal workflow ng ahensya?
Oo. Sinusuportahan ng Workspace369 ang mga client record, public link, client-facing workflow, file, proposal, invoice, pagbabayad, communication history, scoped access, at reporting.
Maaari bang makatulong ang Workspace369 sa mga ahensya na bawasan ang client follow-up?
Oo. Pinapanatili ng Workspace369 ang mga file, kahilingan, proposal, invoice, payment status, SMS, email, tawag, voicemail, AI summary, template, at paalala malapit sa parehong client record.
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
