Bookkeeping practice management software
Ang trabaho ay bihirang ang mahirap na bahagi — ang pagkuha ng mga dokumento ang siyang mahirap. Ang Workspace369 ay nagbibigay sa iyong practice ng mga client portal, structured document requests, awtomatikong mga paalala, at bawat file na nakalakip sa client record, kaya nagsisimula sa oras ang pagsasara bawat buwan.
Mga pangunahing katotohanan
Ang software sa pamamahala ng bookkeeping practice sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 10 mga lugar, kabilang ang mga talaan ng kliyente, client portal, mga kahilingan sa dokumento.
Ang workflow ay tumatakbo sa 4 na hakbang, mula sa "humiling ng mga dokumento nang isang beses" hanggang sa "isara, magbayad, at mag-ulat".
Nagsisimula ang Workspace369 sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.
Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.
Ang problema
Bawat buwan ay nagsisimula sa parehong ritwal: i-email ang kliyente, maghintay, mag-email muli, maghalungkat sa mga thread para sa statement mula tatlong linggo na ang nakalipas. Ang pagsasara ay naghihintay sa paghabol.
Mga bank statement sa isang thread, mga resibo sa isa pa, mga payroll report sa isang folder na walang makahanap. Ang sagot ay palaging nasa isang lugar — hindi lang kung saan mo unang titingnan.
Ang mga buwanang pagsasara, payroll cycle, at quarterly review ay muling ginagawa mula sa memorya at lumang mga email sa halip na isang repeatable workflow na may mga may-ari at petsa.
Ang produkto
Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.
Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.
Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.
Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.
Daloy ng trabaho
Magpadala ng structured document requests mula sa client record — mga statement, resibo, payroll report — na may eksaktong kailangan mo na naka-itemize.
Ang mga awtomatikong email at SMS na paalala ay sumusunod sa isang iskedyul hanggang sa dumating ang mga dokumento, kaya walang sinuman sa iyong koponan ang muling magsulat ng 'nagche-check lang'.
Ang mga file, mensahe, pag-apruba, at kahilingan ay lumalapag sa portal ng kliyente at sa kanilang record — nakalakip sa buwan kung saan sila nabibilang, mahahanap ng sinuman sa koponan.
Ang mga recurring task ay nagdadala ng buwanang pagsasara, ang mga invoice ay lumalabas na may mga payment link, at ang reporting ay nagpapakita ng workload, receivables, at client value sa buong practice.
Saklaw ng produkto
Minahal sa App Store
Sa wakas ay tila mahinahonNagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.
Walang hirap na pag-rollout sa teamInilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.
Nakakabawi ng oras bawat linggoNag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.
Magsimula
FAQ
Ang software ng pamamahala ng practice sa bookkeeping ay tumutulong sa mga bookkeeper at accounting firm na patakbuhin ang trabaho ng kliyente: koleksyon ng dokumento, komunikasyon sa kliyente, paulit-ulit na gawain, mga file, invoice, at pag-uulat. Pinagsasama ng Workspace369 ang lahat sa isang workspace, na may mga plano mula sa $29/buwan para sa isang upuan (Cadet). Nagsisimula ang pag-text sa Voyager ($74/buwan, 2 upuan); ang mga gastos at pangunahing accounting ay nagsisimula sa Specialist ($149/buwan, 10 upuan).
Sa pamamagitan ng mga structured na kahilingan sa dokumento na ipinadala mula sa record ng kliyente. Ang mga kliyente ay nag-a-upload ng mga file sa kanilang portal, at ang mga workflow automation ay sumusunod sa isang iskedyul hanggang sa dumating ang lahat: ang mga email step ay tumatakbo sa bawat plano (hanggang 3 aktibong workflow sa Cadet), at ang mga SMS step ay nagsisimula sa Voyager ($74/buwan).
Ang mga kliyente ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng isang branded portal kung saan nakikita nila ang mga kahilingan, nag-a-upload ng mga dokumento, nag-a-approve ng mga item, at nagbabayad ng mga invoice — lahat ay nakalakip sa parehong record kung saan nagtatrabaho ang iyong koponan.
Oo. Ang mga recurring task at workflow automation ay nagdadala ng buwanang pagsasara, payroll cycle, at quarterly review na may mga may-ari, petsa, at mga sequence ng paalala na nakalakip.
Handa na kapag handa ka na
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
Panoorin
