Bookkeeping practice management software
Ang trabaho ay bihirang ang mahirap na bahagi — ang pagkuha ng mga dokumento ang siyang mahirap. Ang Workspace369 ay nagbibigay sa iyong practice ng mga client portal, structured document requests, awtomatikong mga paalala, at bawat file na nakalakip sa client record, kaya nagsisimula sa oras ang pagsasara bawat buwan.
Ang problema
Bawat buwan ay nagsisimula sa parehong ritwal: i-email ang kliyente, maghintay, mag-email muli, maghalungkat sa mga thread para sa statement mula tatlong linggo na ang nakalipas. Ang pagsasara ay naghihintay sa paghabol.
Mga bank statement sa isang thread, mga resibo sa isa pa, mga payroll report sa isang folder na walang makahanap. Ang sagot ay palaging nasa isang lugar — hindi lang kung saan mo unang titingnan.
Ang mga buwanang pagsasara, payroll cycle, at quarterly review ay muling ginagawa mula sa memorya at lumang mga email sa halip na isang repeatable workflow na may mga may-ari at petsa.
Daloy ng trabaho
Magpadala ng structured document requests mula sa client record — mga statement, resibo, payroll report — na may eksaktong kailangan mo na naka-itemize.
Ang mga awtomatikong email at SMS na paalala ay sumusunod sa isang iskedyul hanggang sa dumating ang mga dokumento, kaya walang sinuman sa iyong koponan ang muling magsulat ng 'nagche-check lang'.
Ang mga file, mensahe, pag-apruba, at kahilingan ay lumalapag sa portal ng kliyente at sa kanilang record — nakalakip sa buwan kung saan sila nabibilang, mahahanap ng sinuman sa koponan.
Ang mga recurring task ay nagdadala ng buwanang pagsasara, ang mga invoice ay lumalabas na may mga payment link, at ang reporting ay nagpapakita ng workload, receivables, at client value sa buong practice.
Saklaw ng produkto
FAQ
Ang bookkeeping practice management software ay tumutulong sa mga bookkeeper at accounting firm na magpatakbo ng client work: document collection, client communication, recurring tasks, files, invoices, at reporting. Pinag-uugnay ng Workspace369 ang lahat ng ito sa isang workspace.
Sa pamamagitan ng structured document requests na ipinadala mula sa client record. Ang mga kliyente ay nag-a-upload ng mga file sa kanilang portal, at ang mga awtomatikong email at SMS na paalala ay sumusunod sa isang iskedyul hanggang sa dumating ang lahat.
Ang mga kliyente ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng isang branded portal kung saan nakikita nila ang mga kahilingan, nag-a-upload ng mga dokumento, nag-a-approve ng mga item, at nagbabayad ng mga invoice — lahat ay nakalakip sa parehong record kung saan nagtatrabaho ang iyong koponan.
Oo. Ang mga recurring task at workflow automation ay nagdadala ng buwanang pagsasara, payroll cycle, at quarterly review na may mga may-ari, petsa, at mga sequence ng paalala na nakalakip.
Handa na kapag handa ka na
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
