Masyadong maraming magkakahiwalay na link
Isang link para sa intake, isa pa para sa mga file, isa pa para sa mga invoice, isa pa para sa pagbabayad, at walang malinaw na pinagmulan ng katotohanan.
Client portal at billing software
Client portal at billing software para sa isang mas tahimik na karanasan ng kliyente.
Ang mga kliyente ay hindi dapat maghabol ng mga link, humingi ng status, o magtaka kung paano magbayad. Tinutulungan ng Workspace369 ang mga negosyo na panatilihing organisado ang mga kahilingan, ibinahaging file, panukala, invoice, link ng pagbabayad, at komunikasyon sa paligid ng kliyente.
Portalclient-facing context kung saan ito nararapat
Pagsingilmga estimate, invoice, plano, at pagbabayad
Inboxemail, SMS, tawag, at voicemail
Maghanap ng akma
Ano ang nararamdaman ng mga kliyente kapag nakakalat ang mga sistema
Nagiging manual ang mga update sa katayuan
Paulit-ulit na tina-type ng mga team ang parehong mga sagot dahil ang mga kahilingan ng kliyente, file, mensahe, at pagsingil ay hindi konektado.
Ang friction sa pagbabayad ay nagpapabagal sa cash
Ang mga link ng pagbabayad, mga deposito, mga plano, mga paalala, at katayuan ng invoice ay kailangang madali para sa negosyo at sa kliyente.
Daloy ng trabaho
Paano pinapabuti ng Workspace369 ang paglalakbay ng kliyente
01
Kolektahin ang malinis na intake
Gumamit ng mga form, record ng kliyente, pagsubaybay sa lead source, at auto-reply upang mangolekta ng mga detalye bago magsimula ang trabaho.
02
Ibahagi ang tamang materyal
Panatilihing nakaugnay sa kliyente o trabaho ang mga file, tala, proposal, pagtanggap, lagda, at mga pampublikong link.
03
Magpadala ng malinaw na pagsingil
Gumamit ng mga branded invoice, estimate, deposito, plano ng pagbabayad, retainer, credit note, at mga link ng online payment.
04
Sundin nang walang kaguluhan
Gumamit ng kasaysayan ng inbox, template, SMS, email, AI rewrite, translate, summary, automation, at paalala.
Saklaw ng produkto
Client-facing na saklaw ng workflow
- Ang isang malinis na karanasan ng kliyente ay ginagawang mahalaga ang produkto bago pa man ihambing ng mamimili ang mga listahan ng feature.
- Ang pagsingil ay naka-frame bilang bahagi ng pamamahala ng relasyon, hindi lamang pagbuo ng dokumento.
- Tinutugunan ng pahina ang mga mamimili na naghahanap ng mga portal, invoice, payment link, at mas kaunting client follow-up.
Mga Record ng Kliyente at Profile
Mga kahilingan at form
Mga file at pahintulot na maibabahagi
Mga proposal at public URL
Pag-apruba at mga lagda ng kliyente
Mga naka-brand na PDF invoice
Mga link ng pagbabayad at ACH
Mga plano sa pagbabayad at mga deposito
Email at SMS follow-up
Tulong sa mensahe ng AI
FAQ
Bakit ito mahalaga para sa conversion
Kasama ba sa Workspace369 ang mga client portal workflow?
Sinusuportahan ng Workspace369 ang mga client-centered workflow para sa mga talaan, kahilingan, ibinahaging impormasyon, mga file, mga panukala, mga pampublikong link, mga invoice, at aktibidad ng pagbabayad.
Maaari bang magbayad ang mga kliyente sa pamamagitan ng Workspace369?
Sinusuportahan ng Workspace369 ang mga online payment workflow sa pamamagitan ng Stripe, kabilang ang mga payment link, ACH o bank transfer kung saan naka-configure, mga payment plan, at pagsubaybay sa katayuan ng pagbabayad.
Maaari bang makatulong ang Workspace369 na mabawasan ang client follow-up?
Oo. Pinagsasama ng Workspace369 ang communication history, template, SMS, email, AI writing assistance, reminders, automation, at billing status upang ang mga team ay makapag-follow up nang may mas mahusay na konteksto.
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
