Masyadong maraming magkakahiwalay na link
Isang link para sa intake, isa pa para sa mga file, isa pa para sa mga invoice, isa pa para sa pagbabayad, at walang malinaw na pinagmulan ng katotohanan.
Client portal at billing software
Client portal at billing software para sa isang mas tahimik na karanasan ng kliyente.
Ang mga kliyente ay hindi dapat maghabol ng mga link, humingi ng status, o magtaka kung paano magbayad. Tinutulungan ng Workspace369 ang mga negosyo na panatilihing organisado ang mga kahilingan, ibinahaging file, panukala, invoice, link ng pagbabayad, at komunikasyon sa paligid ng kliyente.
Portalclient-facing context kung saan ito nararapat
Pagsingilmga estimate, invoice, plano, at pagbabayad
Inboxemail, SMS, tawag, at voicemail
Mga pangunahing katotohanan
Ang client portal at billing software sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 10 mga lugar, kabilang ang mga talaan at profile ng kliyente, mga kahilingan at form, mga file na maibabahagi at mga pahintulot.
Ang workflow ay tumatakbo sa 4 na hakbang, mula sa "kolektahin ang malinis na intake" hanggang sa "mag-follow up nang walang kaguluhan".
Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 10 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.
Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $15 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.
Ang problema
Ano ang nararamdaman ng mga kliyente kapag nakakalat ang mga sistema
Nagiging manual ang mga update sa katayuan
Paulit-ulit na tina-type ng mga team ang parehong mga sagot dahil ang mga kahilingan ng kliyente, file, mensahe, at pagsingil ay hindi konektado.
Ang friction sa pagbabayad ay nagpapabagal sa cash
Ang mga link ng pagbabayad, mga deposito, mga plano, mga paalala, at katayuan ng invoice ay kailangang madali para sa negosyo at sa kliyente.
Ang produkto
Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.
01
Bawat channel sa isang inbox
Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.
02
Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto
Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.
03
Mula proposal hanggang sa bayad na invoice
Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.
04
Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente
Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.
Daloy ng trabaho
Paano pinapabuti ng Workspace369 ang paglalakbay ng kliyente
01
Kolektahin ang malinis na intake
Gumamit ng mga form, record ng kliyente, pagsubaybay sa lead source, at auto-reply upang mangolekta ng mga detalye bago magsimula ang trabaho.
02
Ibahagi ang tamang materyal
Panatilihing nakaugnay sa kliyente o trabaho ang mga file, tala, proposal, pagtanggap, lagda, at mga pampublikong link.
03
Magpadala ng malinaw na pagsingil
Gumamit ng mga branded invoice, estimate, deposito, plano ng pagbabayad, retainer, credit note, at mga link ng online payment.
04
Sundin nang walang kaguluhan
Gumamit ng kasaysayan ng inbox, template, SMS, email, AI rewrite, translate, summary, automation, at paalala.
Saklaw ng produkto
Client-facing na saklaw ng workflow
- Ang isang malinis na karanasan ng kliyente ay ginagawang mahalaga ang produkto bago pa man ihambing ng mamimili ang mga listahan ng feature.
- Ang pagsingil ay naka-frame bilang bahagi ng pamamahala ng relasyon, hindi lamang pagbuo ng dokumento.
- Tinutugunan ng pahina ang mga mamimili na naghahanap ng mga portal, invoice, payment link, at mas kaunting client follow-up.
Mga Record ng Kliyente at Profile
Mga kahilingan at form
Mga file at pahintulot na maibabahagi
Mga proposal at public URL
Pag-apruba at mga lagda ng kliyente
Mga naka-brand na PDF invoice
Mga link ng pagbabayad at ACH
Mga plano sa pagbabayad at mga deposito
Email at SMS follow-up
Tulong sa mensahe ng AI
Magsimula
Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.
Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.FAQ
Bakit ito mahalaga para sa conversion
Kasama ba sa Workspace369 ang mga client portal workflow?
Sinusuportahan ng Workspace369 ang mga client-centered workflow para sa mga talaan, kahilingan, ibinahaging impormasyon, mga file, mga panukala, mga pampublikong link, mga invoice, at aktibidad ng pagbabayad.
Maaari bang magbayad ang mga kliyente sa pamamagitan ng Workspace369?
Sinusuportahan ng Workspace369 ang mga online payment workflow sa pamamagitan ng Stripe, kabilang ang mga payment link, ACH o bank transfer kung saan naka-configure, mga payment plan, at pagsubaybay sa katayuan ng pagbabayad.
Maaari bang makatulong ang Workspace369 na mabawasan ang client follow-up?
Oo. Pinagsasama ng Workspace369 ang communication history, template, SMS, email, AI writing assistance, reminders, automation, at billing status upang ang mga team ay makapag-follow up nang may mas mahusay na konteksto.
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
