2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga ahensya ng AI automation

CRM para sa mga ahensya ng AI automation na may manual exception workflow

Ang mga AI automation agency ay nangangailangan ng structured environment para i-track ang client records, projects, at tasks kapag namamahala ng delivery operations. Nagbibigay ang Workspace369 ng mga kakayahang ito kasama ang workflow automations, MCP connection para sa Claude at ChatGPT, at webhooks at API mula sa Specialist. Kapag ang isang automation pilot ay nakaranas ng exception na nangangailangan ng human decision bago ang isang external action, ang mga operator ay nagla-log at nagta-track ng interbensyong iyon sa loob ng tasks at conversations. Ang mga client script ay patuloy na tumatakbo sa iyong automation stack, habang tinitiyak ng Workspace369 na ang bawat operational deviation ay nakadokumento para sa billing at review purposes.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga ahensya ng AI automation sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga client record, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-log ng mga tala at panukala ng kliyente" hanggang sa "pagtatapos ng mga invoice batay sa mga nakumpletong gawain".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Mga karaniwang bottleneck sa mga operasyon ng automation agency

Hindi Nasubaybayang mga Eksepsyon sa Pilot

Kapag ang isang automation pilot ay nakatagpo ng isang exception na nangangailangan ng desisyon ng tao bago ang isang panlabas na aksyon, madalas na nawawala ng mga ahensya ang pagsubaybay sa kinakailangang interbensyon. Kung walang mga client record na naka-link sa mga aktibong gawain, hindi alam ng mga operator kung aling kliyente ang nangangailangan ng agarang outreach. Ito ay humahantong sa mga naantalang manu-manong desisyon at hindi naitatala na mga pag-uusap sa kliyente, na nagpapabagal sa administratibong landas ng delivery project.

Nakalalatag na mga File ng Proyekto

Madalas na nag-iimbak ang mga ahensya ng mga operational file, paunang panukala, at mga talaan ng kliyente sa magkakahiwalay na mga sistema. Kapag kailangang suriin ng isang operator ang isang partikular na prompt template o project blueprint sa panahon ng isang exception event, ang paghahanap sa maraming lokasyon ay nagpapabagal sa manu-manong pagsusuri. Ang administrative friction na ito ay nagpapahirap sa pag-coordinate ng mga gawain at pag-update ng mga invoice batay sa aktwal na oras ng interbensyon ng tao.

Mga Hiwalay na Komunikasyon sa Kliyente

Ang mga usapan tungkol sa mga pag-aayos ng pilot at manual override ay madalas na nangyayari sa magkakahiwalay na channel. Kapag kinakailangan ang desisyon ng tao bago ang isang panlabas na aksyon, nawawala ang konteksto ng eksepsyon kung ang mga usapan ay hindi nakakabit sa mga client record at proyekto. Ang kakulangan ng historical visibility na ito ay nagpapahirap sa pag-schedule at ginagawang lubhang hindi tumpak ang mga pag-aayos ng proposal sa hinaharap.

Pagsingil sa Administrative Overhead

Ang pagsubaybay sa mga oras ng pangangasiwa na ginugol sa paghawak ng mga manu-manong exception at pilot review ay madalas na nakakaligtaan. Kapag ang mga invoice ay nabuo nang walang direktang sanggunian sa mga natapos na gawain, proyekto, o tala ng kliyente, nawawalan ng kita ang mga ahensya. Ang manu-manong rekonsilasyon sa pagitan ng mga delivery log at ng pangunahing administrative billing system ay lumilikha ng hindi kinakailangang operational overhead para sa pamamahala ng ahensya.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Mga hakbang sa operasyon para sa pamamahala ng mga exception na human-in-the-loop

01

Pag-log ng Mga Record ng Kliyente at Mga Panukala

Lumilikha ang operator ng kumpletong mga talaan ng kliyente at nagpapadala ng mga panukala mula sa Workspace369 para sa pag-apruba. Ito ang nagtatatag ng batayan para sa pakikipag-ugnayan ng automation agency. Ang bawat saklaw ng proyekto, target na sukatan, at protocol para sa manual na eksepsyon ay detalyado sa repositoryo ng file na nakalakip sa talaan ng kliyente, na tinitiyak na ang koponan ay may access sa pundasyonal na dokumentasyon ng proyekto bago magsimula ang anumang pilot execution.

02

Pag-setup ng Proyekto at Inisyalisasyon ng Gawain

Ang mga operator ay nagpapasimula ng mga proyekto sa paghahatid at tumutukoy ng mga tiyak na gawain para sa pagpapatupad ng automation pilot. Kasama sa mga gawaing ito ang malinaw na mga tagubilin para sa pagsubaybay sa pagpapatupad. Kung ang isang automation pilot ay makatagpo ng isang eksepsyon na nangangailangan ng desisyon ng tao bago ang isang panlabas na aksyon, isang dedikadong gawain ang nilikha sa loob ng proyekto upang markahan ang tiyak na talaan na nangangailangan ng interbensyon ng tao.

03

Pamamahala sa mga Pag-uusap at Pag-iiskedyul

Kapag nagkaroon ng exception, itinatala ng operator ang mga partikular na detalye sa loob ng client conversations module. Ginagamit ng operator ang feature ng pag-iskedyul upang mag-set up ng isang internal o client review meeting kung ang desisyon ng tao ay nangangailangan ng collaborative input. Tinitiyak nito na ang lahat ng client communications tungkol sa pilot exception ay napananatili kasama ng kasaysayan ng aktibong proyekto.

04

Paggamit ng Client Portal para sa Pagbabahagi ng File

Ina-upload ng ahensya ang mga exception log file at mga na-update na parameter ng proyekto sa client portal. Pinapayagan nito ang kliyente na tingnan ang kasalukuyang status ng kanilang automation pilot. Maaaring suriin ng kliyente ang mga iminungkahing manual adjustment at tingnan ang mga gawain na nauugnay sa kinakailangang desisyon ng tao bago maipagpatuloy ang anumang panlabas na aksyon.

05

Pagsasapinal ng mga Invoice Batay sa mga Nakumpletong Gawain

Kapag naisagawa ang desisyon ng tao at ang gawain ay minarkahan bilang kumpleto, sinusuri ng operator ang kasaysayan ng proyekto upang makabuo ng mga tumpak na invoice. Tinutukoy ng invoice ang mga tiyak na gawain at milestone ng proyekto na nakumpleto sa panahon ng paghawak ng eksepsiyon, tinitiyak na ang lahat ng manu-manong pagsisikap sa operasyon ay tumpak na sinisingil sa tala ng kliyente.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga ahensya ng ai automation

  • Maaaring manu-manong lumikha ang operator ng isang task na naka-link sa isang client record sa loob ng 60 segundo ng isang automation pilot na nakatagpo ng isang exception na nangangailangan ng interbensyon ng tao.
  • Ang lahat ng files at conversations na nauugnay sa isang partikular na desisyon sa pilot exception ay naa-access ng isang human reviewer sa loob ng isang view ng proyekto sa panahon ng isang internal audit.
  • Maaaring mag-log in ang kliyente sa client portal upang tingnan ang mga tiyak na exception task at mga file na ibinahagi ng agency operator para sa pag-verify.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa pagsusuri para sa daloy ng trabaho ng manual na eksepsyon

Paano kumokonekta ang Workspace369 sa aming mga automation script?

Ang iyong mga script ay patuloy na tumatakbo sa iyong automation stack. Ang mga webhook at API mula sa Specialist ay nagkokonekta sa kanila sa Workspace369, ang koneksyon ng MCP ay nagpapahintulot sa Claude, ChatGPT at iba pang AI client na gumana sa iyong mga record, at ang mga workflow automation ay humahawak sa mga follow-up. Ang mga desisyon ng tao sa mga exception ay naitatala bilang mga gawain at pag-uusap.

Paano natin ilo-log ang isang automation pilot exception sa sistemang ito?

Kapag ang isang automation pilot ay nakatagpo ng isang exception na nangangailangan ng desisyon ng tao bago ang isang panlabas na aksyon, isang operator ang nagtatala ng kaganapan. Dapat kang lumikha ng isang gawain sa loob ng nauugnay na proyekto, i-update ang mga client record, at itala ang mga detalye sa mga pag-uusap.

Maaari bang direktang mag-upload ng kanilang prompt files ang mga kliyente sa sistema?

Oo. Maaaring gamitin ng mga kliyente ang client portal upang mag-upload ng mga file, suriin ang mga aktibong project task, at suriin ang iskedyul. Pinapayagan nito ang iyong ahensya na mapanatili ang lahat ng mga dokumentong nauugnay sa proyekto at mga client record sa isang structured workspace para sa pagsusuri ng operator.

Paano hinahawakan ng system ang pagsingil para sa mga manual exception intervention?

Sinusubaybayan ng mga operator ang interbensyon na trabaho sa loob ng mga gawain sa proyekto at, mula sa Voyager, itinatala ito bilang billable time. Kapag nagawa na ang desisyon ng tao, maaari kang bumuo ng mga invoice nang direkta sa loob ng Workspace369, kumukuha ng data mula sa mga nakumpletong gawain at mga talaan ng kliyente upang matiyak ang tumpak na pagsingil para sa oras ng interbensyon ng ahensya.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo