2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga ahensya ng branding

CRM para sa mga Ahensya ng Branding na may Espesipikong Workflow

Pinamamahalaan ng mga branding agency ang mga creative deliverable na madalas nagbabago sa saklaw. Kapag ang isang proyekto ng visual identity ay hindi inaasahang lumawak mula sa isang simpleng logo mark patungo sa buong disenyo ng packaging, ang administratibong overhead ay maaaring makapagpabagal sa creative momentum. Pinapatakbo ng Workspace369 ang mga proposal, proyekto, file, pag-apruba ng kliyente, at invoice sa isang lugar. Pinapanatili nitong nakahanay ang saklaw, pagsingil, at feedback ng kliyente sa iyong mga creative milestone habang ang mga designer ay nananatili sa kanilang production software.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga ahensya ng branding sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga client record, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagtatatag ng tala ng kliyente" hanggang sa "panghuling pag-invoice at pagsasara".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa Operasyon sa Paglaki ng Saklaw ng Identity Design

Hindi Nasubaybayang Pagpapalawak ng Saklaw

Ang isang branding project ay madalas na nagsisimula sa mga pangunahing visual asset ngunit lumalawak sa mga layout ng packaging pagkatapos ng isang presentasyon ng konsepto. Kung walang agarang pagsasaayos sa mga talaan ng kliyente at mga panukala, ang mga account manager ay patuloy na gumagana sa ilalim ng mga lumang pagpapalagay. Ang pagkakadiskonekta na ito ay humahantong sa mga hindi nabayarang oras ng disenyo at mga hindi naitalang update ng proyekto, dahil ang administrative team ay kulang sa isang malinaw na paraan upang i-update ang mga gawain at invoice kapag ang orihinal na creative brief ay nagbago sa kalagitnaan.

Nakalalatag na mga Pag-uusap sa Kliyente

Kapag humiling ang isang kliyente ng mga pagbabago sa packaging sa pamamagitan ng email o chat, ang mga kritikal na desisyong iyon ay madalas na nananatiling nakakulong sa mga indibidwal na inbox. Hindi madaling ma-map ng mga account lead ang mga pag-uusap na ito sa mga tiyak na proyekto o gawain. Kung walang pinag-isang pagtingin sa mga tala ng kliyente at mga pag-uusap, napapalampas ang mga pagsasaayos sa pag-iiskedyul, at ang ahensya ay nanganganib na magpakita ng mga rebisyon na hindi sumasalamin sa pinakabagong feedback ng kliyente sa mga sukat ng asset.

Magkahiwalay na Pag-invoice ng Proyekto

Kapag ang trabaho sa pagkakakilanlan ng tatak ay lumawak sa packaging, ang pag-invoice ay dapat agad na sumasalamin sa mga bagong deliverables. Kung ang iyong mga tool sa pagsingil ay hiwalay sa iyong mga gawain sa proyekto at mga file, magkakaroon ng mga error sa manu-manong pagsubaybay. Ang mga financial team ay naglalabas ng mga invoice batay sa mga hindi napapanahong panukala, na nagreresulta sa mga naantalang pagbabayad ng kliyente, manu-manong trabaho sa rekonsilasyon, at alitan sa huling yugto ng paghahatid ng mga asset ng tatak.

Hindi Magkatugmang mga Milestone sa Pag-iiskedyul

Ang pagdaragdag ng disenyo ng packaging sa isang timeline ng brand identity ay nangangailangan ng agarang pagsasaayos sa mga petsa ng presentasyon. Kung ang pag-iiskedyul ay pinamamahalaan nang hiwalay sa mga gawain at proyekto, ang mga deadline ay nagkakasalungatan sa mga umiiral na commitment ng koponan. Ang mga creative director ay hindi tumpak na matukoy ang availability, na nagiging sanhi ng mga naantalang presentasyon sa mga kliyente at mga internal bottleneck dahil ang administratibong timeline ay hindi sumasalamin sa aktwal na saklaw ng trabaho.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Pamamahala sa Brand Identity at Mga Pagsasaayos ng Saklaw

01

Pagtatatag ng Talaan ng Kliyente

Nagsisimula ang workflow sa paglikha ng isang bagong entry sa mga talaan ng kliyente at pag-iiskedyul ng paunang sesyon ng pagtuklas ng brand. Kailangang manu-manong itala ng isang tao ang mga paunang paghihigpit sa creative at mga kinakailangan sa asset sa buod. Tinitiyak nito na ang lahat ng mga kasunod na panukala, pag-uusap, at gawain ay direktang nakaugnay sa tamang profile ng kliyente mula araw uno, na pumipigil sa administratibong pagkakawatak-watak sa maagang yugto ng estratehiya.

02

Pag-isyu ng Core Proposal

Ang account director ay gumagawa at nagpapadala ng mga pormal na panukala na nagbabalangkas ng paunang logo at saklaw ng pagkakakilanlan. Ang dokumentong ito ay tumutukoy sa eksaktong bilang ng mga konsepto at mga pagbabago na kasama. Kapag sinuri ito ng kliyente sa client portal, kailangang i-update ng isang tao ang status ng proyekto at simulan ang mga standard na identity design task, na direktang nag-uugnay sa aprubadong panukala sa aktibong project folder.

03

Pagsasaayos ng Saklaw para sa Packaging

Kapag humiling ang kliyente ng packaging design pagkatapos ng presentasyon ng logo concept, kailangang idokumento ng isang tao ang pagbabagong ito. Ina-update ng account manager ang mga client record, itinatala ang mga partikular na detalye ng pag-uusap, at naglalakip ng binagong proposal para sa packaging add-on. Pagkatapos ay lumilikha ang isang human operator ng mga bagong gawain para sa mga structural packaging layout at ina-update ang project timeline upang maiwasan ang mga scheduling overlap.

04

Pagsubaybay sa mga Deliverable at File

Nag-a-upload ang mga designer ng mga low-resolution presentation file at reference document direkta sa project folder para sa pagsusuri ng kliyente. Kailangang ayusin ng isang tao ang mga file na ito at magtalaga ng mga review task sa kliyente sa pamamagitan ng client portal. Habang ang mga high-resolution production file ay nananatili sa iyong design software, ang mga presentation file, reference document, at mga pag-uusap ng feedback ng kliyente ay naninirahan sa project record.

05

Pinal na Pagsingil at Pagsasara

Pagkatapos ng huling pag-apruba ng mga konsepto ng packaging, ang isang tao ay dapat bumuo ng mga huling invoice na nagpapakita ng parehong orihinal na gawain sa pagkakakilanlan at ang pagpapalawak ng saklaw ng packaging. Sinusuri ng operator na ang lahat ng mga gawain ay minarkahan bilang kumpleto at bine-verify na ang mga invoice ay tumutugma sa mga na-update na panukala bago ipadala ang mga ito. Ang client portal ay nananatiling bukas para sa kliyente upang i-download ang mga huling dokumentasyon ng sanggunian.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga ahensya ng branding

  • Kailangang patunayan ng isang human operator na ang isang binagong panukala para sa packaging ay maaaring direktang maiugnay sa isang umiiral na tala ng kliyente nang hindi nababago ang kasaysayan ng orihinal na logo design proposal.
  • Dapat kumpirmahin ng evaluator na ang mga pagbabago sa pag-iskedyul na ginawa sa mga gawain sa presentasyon ng packaging ay awtomatikong nag-a-update sa ibinahaging timeline ng proyekto na nakikita ng mga miyembro ng account team.
  • Dapat i-verify ng tester na ang isang kliyente ay maaaring ma-access ang mga ibinahaging presentation file at tingnan ang mga aktibong billing statement sa pamamagitan ng client portal nang hindi nakikita ang mga internal na tala ng design task.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa Pagsusuri para sa Pagsubok ng Daloy ng Trabaho sa Pagba-brand

Maaari bang pamahalaan ng Workspace369 ang aming mga vector design file at version history?

Ang mga working vector file at ang kanilang edit history ay nananatili sa iyong design software. Mula sa Specialist, iniimbak ng Workspace369 ang mga presentation at final file laban sa bawat kliyente at proyekto na may file versioning, kasama ang mga proposal, gawain, at invoice na nagpapatakbo sa iyong branding agency.

Paano natin haharapin ang isang rebrand na lumalawak mula sa isang logo patungo sa packaging?

Sa fictional evaluation exercise na ito, kailangang manu-manong i-update ng isang tao ang mga client record at usapan upang idokumento ang pagpapalawak ng saklaw. Pagkatapos ay maglalabas ka ng bagong proposal para sa mga deliverable ng packaging, mag-a-adjust ng mga project task, mag-a-update ng mga deadline sa pag-iiskedyul, at bubuo ng mga updated na invoice upang tumpak na ipakita ang pinalawak na saklaw ng trabaho.

Maaari ba nating i-automate ang pag-assign ng mga task kapag tinanggap ang isang proposal?

Maaaring lumikha ng mga gawain ang Workflow Automations, magpadala ng email o SMS, magbigay ng mga paalala, at ipaalam sa mga miyembro ng team gamit ang mga suportadong trigger, kondisyon, at timed wait. Ang mga email automation ay nagsisimula sa Cadet at ang mga SMS step sa Voyager; ang mga AI-drafted workflow ay nagsisimula sa Commander. Subukan ang kinakailangang event, owner, at review step bago paganahin ang workflow. Ang mga call trigger ay nagsisimula sa Specialist, kung saan kasama ang voice.

Sinusuportahan ba ng client portal ang mga digital signature para sa mga branding contract?

Oo. Bawat proposal ay nakakakuha ng pampublikong link para sa pag-apruba at e-signing, at ang pagkolekta ng deposito sa pagtanggap ay nagsisimula sa Specialist. Maaaring tingnan ng mga kliyente ang kanilang mga aktibong proposal, proyekto, at invoice nang direkta sa loob ng portal, na nagpapadali sa proseso ng pag-apruba kapag ang isang proyekto ay lumalaki mula sa isang logo patungo sa disenyo ng packaging.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo