2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga custom manufacturer

CRM para sa mga custom manufacturer na may partikular na workflow

Ang mga custom manufacturer ay nahaharap sa administrative friction kapag binago ng isang buyer ang mga design specification pagkatapos mapirmahan ang isang proposal. Pinapatakbo ng Workspace369 ang client workflow na ito sa pamamagitan ng mga client record, proposal na may e-signing, file, proyekto, at invoice. Ang bawat client conversation, updated drawing, at revised agreement ay nakalagay sa isang record bago at sa panahon ng manufacturing process, na may file versioning mula sa Specialist.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga custom manufacturer sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "paunang pagtatala at pag-iskedyul ng kliyente" hanggang sa "binagong pag-invoice at mga update sa pag-iskedyul".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa operasyon sa mga setup ng custom manufacturing

Mga rebisyon ng pagtutukoy sa kalagitnaan ng proseso

Kapag ang isang mamimili sa pagmamanupaktura ay nagbabago ng mga detalye pagkatapos pumirma ng isang panukala, ang mga na-update na detalye ng disenyo ay madalas na nawawala sa mga nakakalat na email. Kung walang isang malinaw na sistema, ang koponan ay hindi madaling mapatunayan kung aling file ang naglalaman ng mga huling parameter ng produksyon. Tinutugunan ito ng Workspace369 sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga pag-uusap sa kliyente, mga file, at mga talaan ng proyekto na direktang nakaugnay sa talaan ng kliyente, kaya palaging nirerepaso ng koponan ang pinakabagong dokumentasyon.

Hiwalay na Komunikasyon sa Kliyente

Ang mga technical production team at administrative staff ay madalas na nahihirapang mapanatili ang isang pinag-isang kasaysayan ng mga kahilingan ng kliyente. Kapag ang isang mamimili ay humiling ng pagbabago sa materyal sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono o hiwalay na mensahe, ang desisyong iyon ay dapat manu-manong itala. Kung ang mga pag-uusap at file ay hindi nakakonekta sa pangunahing proyekto, ang koponan ay nanganganib na isagawa ang orihinal na proposal sa halip na ang binagong mga detalye ng pagmamanupaktura na hiniling ng mamimili.

Hindi napapanahong pagsubaybay sa panukala

Madalas na nagbabago ang mga paunang projection ng production cost para sa custom manufacturing habang lumilitaw ang mga teknikal na limitasyon. Kung ang orihinal na proposal ay nananatiling static habang lumalawak ang project scope, nagkakaroon ng mga error sa pagsingil. Nangangailangan ng manual na pag-update sa mga administrative file ang pagsubaybay sa mga revision. Kapag kailangan ang mga bagong proposal o invoice, dapat magkaroon ng malinaw na tala ng mga pagbabago ang administrative staff upang maiwasan ang pagsingil sa kliyente para sa maling production run.

Magulong pag-version ng file

Ang custom na pagmamanupaktura ay nangangailangan ng pagbabahagi ng mga kumplikadong file ng disenyo at mga teknikal na sheet sa mga mamimili. Kapag mayroong maraming mga pag-ulit, nagiging mahirap para sa mga administratibong coordinator na mahanap ang naaprubahang bersyon. Kung ang mga pinakabagong file ay nakatago sa mga indibidwal na inbox ng email sa halip na sa isang shared client portal o repository ng file ng proyekto, hindi tumpak na makapag-coordinate ang administratibong koponan ng pag-iiskedyul, mga gawain, o mga follow-up na invoice sa kliyente.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Step-by-step client workflow para sa mga custom order

01

Paunang Pag-record at Pag-iskedyul ng Kliyente

Nagsisimula ang workflow sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagong entry sa mga talaan ng kliyente. Ina-iskedyul ng administrator ang paunang teknikal na pagsusuri gamit ang tampok na pag-iskedyul. Sa yugtong ito, kinokolekta ng koponan ang mga paunang kinakailangan at itinatala ang mga ito sa loob ng kasaysayan ng pag-uusap ng kliyente. Pinapanatili nito ang mga paunang talakayan tungkol sa mga custom na dimensyon, materyales, at mga timeline ng paghahatid bago ang anumang opisyal na pagpepresyo ng produksyon o mga teknikal na panukala ay mabuo para sa mamimili.

02

Pagbuo ng proposal at pagkakabit ng file

Nag-a-upload ang koponan ng mga paunang disenyo ng sheet sa mga file at ikinakabit ang mga ito sa isang bagong entry sa Proposals. Ang panukalang ito ay nagbabalangkas ng komersyal na saklaw, tinatayang mga gastos, at paunang mga pagtutukoy sa pagmamanupaktura. Ipinapadala ng administrator ang panukalang ito sa mamimili. Sinusuri, inaprubahan, at e-sign ng mamimili ang mga tuntunin sa pamamagitan ng pampublikong link ng panukala, upang ang parehong partido ay maaaring sumang-ayon sa batayang saklaw bago ang anumang mga gawain sa pagmamanupaktura ay ma-iskedyul.

03

Pag-setup ng proyekto at pagdelegasyon ng gawain

Kapag tinanggap ng buyer ang proposal, ang administrator ay lilikha ng isang pormal na proyekto. Sa loob ng proyektong ito, tutukuyin ng team ang mga gawain para sa pre-production phase, tulad ng pag-verify ng availability ng materyal o pag-iiskedyul ng mga huling sign-off ng engineering. Ang mga kaugnay na file at teknikal na pag-uusap ay maaaring i-anchor sa project record na ito, na nagbibigay sa team ng visibility sa mga hakbang sa paghahanda na kinakailangan bago magsimula ang manufacturing.

04

Paghawak ng mga rebisyon ng pagtutukoy

Sa aming evaluation exercise, binabago ng isang manufacturing buyer ang mga detalye pagkatapos aprubahan ang isang custom production proposal. Gumagawa ang administrator ng bagong task sa loob ng proyekto upang hawakan ang change request. Ina-update ng team ang mga file gamit ang binagong blueprints at itinatala ang mga detalye ng pagbabago bilang isang record sa brief. Isang bagong usapan ang sinisimulan sa client portal upang kumpirmahin ang mga pagsasaayos sa buyer.

05

Binagong pag-invoice at mga update sa pag-iskedyul

Batay sa binagong mga detalye na nakatala sa brief, ina-update ng administrator ang mga parameter ng pag-iskedyul ng proyekto at naglalabas ng inayos na invoice gamit ang tool sa mga invoice. Sinusuri ng mamimili ang na-update na invoice at timeline ng pag-iskedyul sa client portal. Pinapanatiling nakahanay ang mga financial record sa binagong detalye bago lumipat ang proyekto sa mga shop-floor system.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga custom manufacturer

  • Kailangang patunayan ng isang human operator na ang isang binagong teknikal na blueprint na na-upload sa seksyon ng mga file ay nakikita sa isang test buyer account sa loob ng client portal.
  • Dapat suriin ng evaluator na ang isang manual record sa brief ay tama na nakalista ang mga binagong sukat at na ang isang bagong invoice ay maaaring mabuo mula dito.
  • Dapat kumpirmahin ng koponan na ang isang naka-iskedyul na gawain ay maaaring direktang maiugnay sa parehong aktibong proyekto at sa makasaysayang talaan ng pag-uusap ng kliyente.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Mga pamantayan sa praktikal na pagsusuri para sa mga custom na order sa pagmamanupaktura

Saan kasama ang material requirements planning at bills of materials?

Panatilihing nasa iyong manufacturing software ang material requirements planning, bills of materials, at shop floor scheduling. Pinapatakbo ng Workspace369 ang bahagi ng kliyente ng bawat custom na order: mga tala ng kliyente, mga panukala, mga file, mga proyekto, mga mensahe ng kliyente, at mga invoice, na may inventory tracking mula sa Specialist.

Saan natin idodokumento ang mga pagbabago sa custom na pagtutukoy ng pagmamanupaktura pagkatapos mapirmahan ang isang panukala?

Idokumento ang mga pagbabago sa espesipikasyon bilang isang tala sa brief sa loob ng mga project file o pag-uusap, na may mga binagong detalye sa deskripsyon ng proyekto o mga tala ng gawain. Pinapanatili nito ang buong koponan na nakaayon sa mga bagong kinakailangan bago i-update ang iskedyul o mag-isyu ng mga binagong invoice sa mamimili.

Maaari bang magsumite ang mga mamimili ng mga binagong design file nang direkta sa aming team?

Oo, maaaring gamitin ng mga mamimili ang client portal upang mag-upload ng mga binagong design file at makipag-usap ng mga pagbabago. Kapag na-upload na, ang mga file na ito ay maa-access ng iyong team sa loob ng mga project record. Pagkatapos ay maaaring lumikha ang iyong team ng mga task upang suriin ang mga pagbabago at ayusin ang iskedyul o mga invoice kung kinakailangan ng mga bagong detalye.

Paano natin susubaybayan ang pinansyal na epekto ng isang mid-order specification change?

Kapag binago ng buyer ang mga detalye, i-update ang proposal kasama ang pagkakaiba sa presyo, pagkatapos ay mag-isyu ng binagong invoice, o isang credit note kung saan bumaba ang presyo. Maaari mong i-link ang invoice na ito sa partikular na project at ipaalam sa kliyente sa pamamagitan ng client portal, upang mapanatili ang malinaw na financial tracking para sa custom manufacturing job.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo