2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga cybersecurity consultant

CRM para sa mga Cybersecurity Consultant na may Workflow ng Pagbabago ng Saklaw

Nahaharap ang mga cybersecurity consultant sa operational drift kapag ang isang security assessment ay nagdagdag ng bagong sistema pagkatapos mapagkasunduan ang awtorisasyon at saklaw. Idinodokumento ng Workspace369 ang mga pagbabagong ito sa mga client record, Proposal, gawain, at invoice. Sinusubaybayan ng iyong advisory firm ang bawat pag-update ng saklaw, pagbabago sa iskedyul, at invoice para sa engagement sa isang lugar.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga cybersecurity consultant sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagdodokumento ng paunang authorization" hanggang sa "pag-execute ng binagong invoice".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa Operasyon sa Mga Pagsusuri sa Seguridad

Hindi Awtorisadong Paglawak ng Saklaw

Kapag ang isang security assessment ay nagdagdag ng isang bagong sistema pagkatapos maaprubahan ang awtorisasyon at saklaw, madalas na nagsasagawa ng hindi nakakasingil na trabaho ang mga consultant. Kung walang agarang pag-update sa mga Proposal at tala ng kliyente, sinusubukan ng teknikal na koponan ang hindi awtorisadong imprastraktura. Lumilikha ito ng isang pagkakadiskonekta sa pagitan ng mga aktibong proyekto at ng orihinal na kontrata, na pinipilit ang mga administratibong tauhan na retroactively na ayusin ang pag-iiskedyul at mga gawain nang walang malinaw na dokumentasyon.

Nakalalatag na mga File ng Pagtatasa

Madalas na pinaghihiwalay ng mga consultant ang mga file ng proyekto mula sa pangunahing talaan ng pangangasiwa. Kapag humiling ang isang kliyente ng pagpapalawak ng saklaw para sa isang hindi naka-mapang segment ng network, ang pag-uusap ay nananatiling nakakulong sa email. Kung hindi maiuugnay ang mga pag-uusap at file na ito sa mga pangunahing talaan ng kliyente, hindi mapapatunayan ng mga tauhan sa pagsingil kung ang mga karagdagang oras ng pagtatasa ay tumutugma sa binagong mga milestone ng proyekto o sa mga huling nabuong invoice.

Hindi Magkatugmang Iskedyul ng Proyekto

Ang pagdaragdag ng bagong natuklasang server sa isang aktibong penetration test ay nakakaabala sa kasalukuyang pag-iiskedyul ng engineer. Kung ang client-work system ay hindi mabilis na makapag-update ng mga gawain at pag-iiskedyul, ang mga consultant ay nakakaligtaan ang mga deadline sa mga katabing proyekto. Ang operational breakdown na ito ay nangyayari dahil ang administrative team ay walang visibility sa mga pagbabago sa saklaw na nakadokumento sa mga project file, na nagiging sanhi ng mga naantalang invoice at alitan sa panahon ng mga review sa client portal.

Naantalang Pagsingil ng Saklaw

Ang pag-invoice para sa isang security assessment ay nagdaragdag ng bagong sistema pagkatapos mapagkasunduan ang awtorisasyon at saklaw, na nagpapagulo sa mga karaniwang daloy ng trabaho sa pagsingil. Kung ang mga invoice ay nabuo mula sa mga static na template sa halip na mga na-update na record ng kliyente at binagong mga Panukala, ang dagdag na teknikal na trabaho ay maaaring hindi ma-invoice. Kailangang manu-manong i-cross-reference ng mga consultant ang mga gawain at file ng proyekto upang matiyak na ang mga bagong natuklasang sistema ay tumpak na nakarepresenta sa mga invoice ng kliyente para sa pagtatasa.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Ang Workflow sa Pamamahala ng Pagbabago ng Saklaw

01

Pagdodokumento ng Paunang Awtorisasyon

Nagsisimula ang workflow sa pagtatatag ng baseline sa mga talaan ng kliyente at pagsasagawa ng mga pormal na Proposal. Nag-iiskedyul ang mga consultant ng paunang assessment window gamit ang scheduling tool at nagtatalaga ng mga tiyak na teknikal na gawain sa security team. Lahat ng paunang parameter ng proyekto, awtorisadong IP range, at mga pag-uusap sa kliyente ay naka-anchor sa loob ng core system, na nagbibigay ng malinaw na panimulang punto bago magsimula ang anumang aktibong vulnerability scanning o teknikal na field work.

02

Pag-record ng Natuklasang Imprastraktura

Kapag ang isang security assessment ay nagdaragdag ng bagong sistema pagkatapos maaprubahan ang awtorisasyon at saklaw, kailangang itala ng consultant ang pagtuklas na ito. Sa halip na agad na i-update ang mga technical vulnerability scanner, itinatala ng operator ang pagbabago ng saklaw sa brief sa loob ng mga file ng proyekto. Sinisimulan ng consultant ang isang bagong pag-uusap sa kliyente upang i-flag ang pagpapalawak ng imprastraktura at humiling ng pormal na nakasulat na kumpirmasyon.

03

Pag-update ng mga Panukala at Pag-access sa Client Portal

Kapag sumang-ayon ang kliyente sa pinalawak na hangganan ng pagsubok, naglalabas ang consultant ng na-update na panukala. Detalye ng na-update na dokumentong ito ang mga karagdagang gawain at inayos na iskedyul na kinakailangan para sa bagong sistema. Ina-upload ng consultant ang binagong dokumentasyon sa client portal, na nagpapahintulot sa kliyente na tingnan ang pagsasaayos ng saklaw.

04

Pagsasaayos ng Project Tasks at Scheduling

Sa bagong panukalang naaprubahan, ina-update ng kompanya ang aktibong istraktura ng proyekto. Binabago ng mga administrator ang scheduling module upang maglaan ng dagdag na oras para sa consultant at lumikha ng mga bagong gawain na nakatuon sa idinagdag na sistema. Ini-uugnay nito ang mga bagong teknikal na kinakailangan nang direkta sa operational calendar, na tumutulong sa mga administrator na panatilihing organisado ang mga file ng proyekto at ang mga kasalukuyang pag-uusap nang hindi nakakaapekto sa mga katabing client engagement.

05

Pagsasagawa ng Binagong Invoice

Pagkatapos makumpleto ng security team ang mga expanded assessment task, ginagamit ng engagement lead ang proposal-to-invoice conversion upang makabuo ng mga huling invoice. Sinusuri ng operator ang mga na-update na client record, binagong Proposal, at nakumpletong mga gawain upang buuin ang mga detalye ng billing. Nakakatulong ang prosesong ito upang ma-verify na ang invoice ay tumpak na nagpapakita ng parehong baseline assessment at ang mga bagong awtorisadong system, na iniiwasan ang mga unbilled consulting hours at nagbibigay ng transparency sa pamamagitan ng client portal para sa huling review.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga consultant sa cybersecurity

  • Kailangang suriin ng isang tao na ang isang na-update na proposal ay maaaring mabuo at mai-link sa isang umiiral na talaan ng kliyente sa loob ng tatlong minuto ng isang abiso sa pagbabago ng saklaw.
  • Dapat i-verify ng human tester na ang mga pagbabago sa iskedyul para sa karagdagang sistema ay makikita sa task module nang hindi binubura ang orihinal na timeline ng proyekto.
  • Dapat kumpirmahin ng operator na ang panghuling invoice ay matagumpay na pinagsasama ang orihinal na halaga ng proposal at ang bagong system assessment fee sa isang solong itemized na dokumento.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa Pagsusuri para sa Mga Pagsasaayos ng Saklaw

Paano natin haharapin ang data ng technical vulnerability sa Workspace369?

Panatilihin ang mga vulnerability, credential, security evidence at scanning sa iyong mga aprubadong security system. Hawak ng Workspace369 ang tala ng engagement: tandaan sa brief na may idinagdag na bagong system, at gamitin ang mga file at pag-uusap upang subaybayan ang mga kasunduan sa negosyo, mga iskedyul at mga invoice.

Maaari ba nating i-update ang mga project task kapag ang isang security assessment ay nagdagdag ng bagong system?

Oo. Kapag ang isang security assessment ay nagdagdag ng bagong system pagkatapos ng pahintulot at saklaw ay napagkasunduan, ang isang operator ay maaaring mag-configure ng mga workflow automation upang hawakan ang paglikha ng gawain at ayusin ang scheduling module. Tinitiyak nito na ang timeline ng proyekto ay tumutugma sa teknikal na trabaho pagkatapos ng tamang configuration at pagsubok.

Paano sinusuri ng mga kliyente ang mga pagbabago sa saklaw at na-update na pagsingil?

Maaaring ma-access ng mga kliyente ang client portal upang suriin ang mga binagong Proposal, na-update na iskedyul, at mga final invoice. Kailangang subukan ng isang tao ang kinakailangang access upang matiyak na makikita ng kliyente ang mga file at pag-uusap na ito, na kinukumpirma na ang mga pagsasaayos ng scope ay ganap na nakikita bago iproseso ang huling bayad.

Maaari bang awtomatikong magtalaga ang Workspace369 ng mga gawain sa mga security engineer?

Maaaring lumikha ng mga gawain ang Workflow Automations, magpadala ng email o SMS, magbigay ng mga paalala, at ipaalam sa mga miyembro ng team gamit ang mga suportadong trigger, kondisyon, at timed wait. Ang mga email automation ay nagsisimula sa Cadet at ang mga SMS step sa Voyager; ang mga AI-drafted workflow ay nagsisimula sa Commander. Subukan ang kinakailangang event, owner, at review step bago paganahin ang workflow. Ang mga call trigger ay nagsisimula sa Specialist, kung saan kasama ang voice.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo