2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga e-commerce brand

CRM para sa mga E-commerce Brand na namamahala ng mga wholesale account

Kapag ang isang direct-to-consumer brand ay nagbukas ng wholesale na relasyon na nangangailangan ng negosasyon sa labas ng online checkout, ang karaniwang software ng storefront ay kulang. Ang mga wholesale buyer ay nangangailangan ng mga custom na termino ng pagpepresyo, detalyadong mga timeline ng proyekto, at manu-manong pagsusuri ng kontrata bago maglagay ng mga bulk order. Pinapatakbo ng Workspace369 ang mga business-to-business account na ito mula simula hanggang matapos: mga record ng kliyente, mga pag-uusap, mga custom na panukala na may e-signing, mga order ng proyekto, at mga invoice na may mga deposito at link ng pagbabayad, kasama ang iyong kasalukuyang retail fulfillment.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga e-commerce brand sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagtatatag ng tala ng wholesale na kliyente" hanggang sa "pag-isyu ng mga custom na invoice at pagbibigay ng access sa portal".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa operasyon sa pagpapalawak ng wholesale ng e-commerce

Fragmented na negosasyon sa wholesale

Ang mga wholesale buyer ay tumatanggi sa karaniwang online checkout. Humihingi sila ng mga custom na presyo at multi-step na pagsusuri ng kontrata. Kapag pinamamahalaan mo ang mga negosasyong ito sa pamamagitan ng mga nakakalat na thread sa inbox, nawawala ang track ng iyong koponan sa mga napagkasunduang tuntunin. Nilulutas ito ng Workspace369 sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng mga pag-uusap at file nang direkta sa loob ng tala ng kliyente, na tumutulong sa mga custom na wholesale proposal na manatiling nakikita ng buong koponan bago makumpleto o mapirmahan ang isang kontrata.

Hindi nasubaybayang mga timeline ng bulk order

Ang paglipat mula sa single-item consumer shipping patungo sa bulk retail distribution ay nagpapakilala ng mga kumplikadong kinakailangan sa pag-iiskedyul. Kung ang mga production milestone at freight pickup date ay pinamamahalaan sa mga manual spreadsheet, nalalagpasan ang mga deadline. Gamit ang mga proyekto at gawain, sinusubaybayan ng iyong operations team ang mga production run, freight coordination, at mga hakbang sa paghahatid, na pinapanatiling updated ang mga retail partner sa status ng kanilang wholesale order sa pamamagitan ng malinaw, dokumentadong mga milestone.

Manu-manong kalituhan sa invoice

Hindi kayang hawakan ng standard storefront software ang mga extended payment term o split-deposit invoice na kinakailangan ng mga commercial retailer. Ang pagpilit sa mga wholesale buyer sa mga consumer payment gateway ay nakakasira sa relasyon ng negosyo. Ang mga invoice ng Workspace369 ay may mga custom na termino, deposito, at split payment, at ang mga natitirang wholesale balance ay nakalagay sa bawat record ng kliyente, hiwalay sa mga transaksyon ng storefront retail.

Hindi Ma-access na mga Wholesale Document

Ang mga wholesale account ay nangangailangan ng mga tax exemption certificate, custom routing guide, at mga pinirmahang vendor agreement. Ang pag-iimbak ng mga kritikal na file na ito sa mga generic na cloud folder ay naghihiwalay sa mga ito mula sa kasaysayan ng komunikasyon ng mamimili. Kapag nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga tuntunin ng paghahatid, ang paghahanap ng tamang dokumento ay nakakaubos ng oras. Ang pag-iimbak ng mga file at Panukala nang direkta sa loob ng nakalaang mga tala ng kliyente ay nagpapanatili ng mga naberipikang wholesale agreement na naa-access ng iyong buong koponan.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Daloy ng trabaho sa pamamahala ng wholesale account

01

Itatag ang talaan ng wholesale na kliyente

Lumilikha ang isang miyembro ng team ng isang bagong profile sa mga client record kapag ang isang retail buyer ay humiling ng custom na mga tuntunin. Ipinapasok ng operator ang mga detalye ng negosyo, mga tax identification number, at mga kagustuhan sa paghahatid sa mga custom field. Ang record na ito ay nagsisilbing pangunahing profile para sa lahat ng hinaharap na komersyal na pakikipag-ugnayan, na naghihiwalay sa kasaysayan ng wholesale buyer mula sa mga standard na direct-to-consumer storefront profile at retail marketing database.

02

Gumawa at maghatid ng mga custom na Proposal

Gumagamit ang operator ng mga Panukala upang balangkasin ang mga tier ng wholesale pricing, mga minimum na order, at mga responsibilidad sa pagpapadala. Ina-attach nila ang mga kinakailangang product catalog gamit ang mga file at ipinapadala ang dokumento sa retail buyer. Sinusuri, inaprubahan, at e-sign ng buyer ang panukala sa pamamagitan ng public link nito. Ang lahat ng kaugnay na pagsasaayos at feedback ay sinusubaybayan sa pamamagitan ng mga pag-uusap, na nagpapahintulot sa koponan na itala ang mga negosasyon sa kontrata sa labas ng storefront.

03

I-coordinate ang mga proyekto ng bulk production

Kapag tinanggap ang panukala, sinisimulan ng operator ang isang bagong proyekto upang pamahalaan ang paghahanda ng bulk inventory. Pinupunan ng koponan ang mga gawain para sa pag-verify ng imbentaryo, mga pagsasaayos ng packaging, at pag-iskedyul ng kargamento. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga hakbang sa operasyon na ito sa loob ng mga proyekto, masusubaybayan ng brand kung ang mga custom manufacturing run o bulk allocation ay nakukumpleto ayon sa timeline na napagkasunduan sa wholesale partner.

04

Mag-iskedyul ng mga freight at delivery window

Ginagamit ng operations team ang pag-iiskedyul upang magtakda ng mga partikular na petsa ng pickup ng freight at mga window ng paghahatid sa warehouse na kinakailangan ng routing guide ng retail buyer. Nagtatalaga ang mga operator ng mga gawain sa mga tauhan ng warehouse upang matiyak ang pagsunod sa mahigpit na timeline ng pagtanggap ng buyer. Maaaring magtala ang mga operator ng komunikasyon tungkol sa mga update sa transit o mga pagsasaayos sa pag-iiskedyul sa ilalim ng mga ibinahaging tala ng kliyente para sa visibility ng koponan.

05

Mag-isyu ng mga custom na invoice at magbigay ng portal access

Kino-convert ng operator ang tinanggap na panukala sa isang invoice na sumasalamin sa mga napagkasunduang net payment terms o mga kinakailangan sa deposito. Inaanyayahan nila ang mamimili sa client portal, na nagtuturo sa kanila na suriin ang kanilang kinakailangang access upang tingnan ang mga natitirang balanse, mag-download ng mga invoice, at ma-access ang mga ibinahaging file. Maaaring magbayad ang mga mamimili online gamit ang card o payment link, at sinusubaybayan ng team ang status ng pagbabayad sa bawat invoice, na nagtatapos sa wholesale transaction lifecycle sa labas ng standard storefront checkout environment.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga e-commerce brand

  • Ang isang human operator ay matagumpay na makakagawa ng wholesale client record, makakapag-attach ng custom pricing proposal file, at makakapag-verify na ang record ay hiwalay sa storefront marketing.
  • Maaaring makabuo ang isang team member ng isang invoice na may custom na mga tuntunin sa pagbabayad at kumpirmahin na ito ay nakikita sa loob ng client portal sa panahon ng isang access check.
  • Maaaring mag-log ang isang administrator ng isang wholesale scheduling request at i-map ito sa mga partikular na gawain sa imbentaryo nang hindi nagti-trigger ng mga automated na abiso sa pagpapadala ng consumer.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Wholesale account evaluation criteria

Paano gumagana ang Workspace369 sa aming umiiral na online storefront?

Ang mga order sa storefront, mga return, at fulfillment ay nananatili sa iyong commerce platform, tulad ng Shopify. Pinapatakbo ng Workspace369 ang mga relasyon sa wholesale na hinahawakan sa labas ng iyong karaniwang online checkout: mga talaan ng kliyente, mga custom na panukala, mga proyekto ng order, at mga invoice.

Paano pinamamahalaan ang mga custom na wholesale pricing tier sa sistema?

Nagre-record ang isang operator ng mga custom na wholesale pricing tier sa pamamagitan ng pagbuo ng mga indibidwal na Proposal o pag-save ng mga pricing matrix sa loob ng mga file na naka-attach sa mga client record. Pagkatapos ay tinutukoy ng iyong team ang mga napagkasunduang tuntunin sa mga pag-uusap at kapag bumubuo ng mga invoice, iniiwasan ang mga pagbabago sa configuration sa iyong pangunahing storefront checkout.

Awtomatikong nag-a-assign ba ang system ng mga gawain sa mga warehouse staff kapag nabayaran ang isang wholesale invoice?

Oo. Maaaring magsimula ang isang workflow kapag nabayaran ang isang invoice, lumikha ng isang task para sa warehouse team at ipaalam sa taong responsable. Magpatakbo ng isang simulated test at suriin ang execution log bago mo ito i-on.

Paano naa-access ng mga wholesale buyer ang kanilang mga custom contract at invoice?

Ang mga wholesale buyer ay nagla-log in sa client portal kung saan maaari nilang tingnan ang mga shared file, Panukala, invoice, at mga detalye ng pag-iiskedyul. Hilingin sa mamimili na kumpirmahin ang kanilang access sa unang pag-login, upang makita nila ang kanilang partikular na mga commercial document at kasaysayan ng account.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo