2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga fractional executive (cmo/cfo/coo)

CRM para sa mga Fractional Executive na may Dalawang Workflow ng Advisory at Execution

Ang mga fractional executive ay nagpapatakbo sa ilalim ng isang natatanging modelo kung saan sila ay sumasagot sa isang internal corporate sponsor habang pinamamahalaan ang parehong high-level advisory strategy at day-to-day execution tasks. Ang pagpapatakbo ng maraming engagement nang sabay-sabay ay nangangailangan ng malinaw na paghihiwalay sa pagitan ng mga kumpanya. Pinapatakbo ng Workspace369 ang bawat engagement sa isang sistema, na may client records, proposals, projects, isang client portal at invoices para sa bawat kumpanya, kaya ang mga multi-layered na propesyonal na pangakong ito ay hindi kailanman nahahalo sa mga kliyente.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga fractional executive (cmo/cfo/coo) sa Workspace369 ang 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagbuo ng mga tala ng kliyente at mga sponsor" hanggang sa "pag-iskedyul ng mga pagsusuri at pag-isyu ng mga invoice".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa Operasyon sa Mga Pakikipag-ugnayan sa Fractional Executive

Hindi Pagtutugma ng Sponsor

Hindi Pagtutugma ng Sponsor. Kailangang subaybayan ng isang fractional executive ang mga tiyak na corporate sponsor para sa bawat natatanging pakikipag-ugnayan sa payo. Kapag ang mga rekord ng kliyente ay nabigong tahasang iugnay ang mga gawain at pag-uusap sa pangunahing panloob na sponsor, ang executive ay nanganganib na magsagawa ng mga inisyatiba na kulang sa pormal na suporta sa pamumuno, na nagdudulot ng alitan sa panahon ng regular na mga pagsusuri sa pamamahala o mga pagbabago sa estratehiya.

Pinaghalong Advisory at Execution Deliverables

Paghahalo ng Advisory at Execution Deliverables. Ang mga fractional role ay nangangailangan ng paghahatid ng mga high-level strategy notes kasama ang mga konkretong execution tasks. Ang paghahalo ng mga natatanging output na ito nang walang malinaw na mga hangganan ng proyekto ay nagpapahirap sa pagpapakita ng tiyak na halagang naihatid sa ilalim ng bawat kategorya, na kadalasang nagiging sanhi ng pagkuwestiyon ng mga corporate sponsor sa alokasyon ng fractional hours sa panahon ng buwanang pagsusuri ng invoice.

Hindi Sinasadyang Pagkakalantad ng Impormasyon

Hindi Sinasadyang Pagkakalantad ng Impormasyon. Ang mga board record, financial system, at sensitibong strategy document ay nangangailangan ng isang intensyonal na access model. Ang pagbabahagi ng mga ito sa pamamagitan ng maluwag na mga folder at email thread ay maaaring maglantad ng impormasyon sa iba't ibang proyekto ng kliyente, na lumalabag sa mga non-disclosure agreement at nakakasira sa propesyonal na katayuan at kredibilidad ng fractional executive.

Scope Creep sa Invoicing

Scope Creep sa Pagsingil. Ang mga Fractional CFO at CMO ay madalas na nagsasagawa ng mga gawain sa labas ng kanilang orihinal na mga panukala dahil sa mga kagyat na panloob na kahilingan ng kliyente. Kung walang isang sistema kung saan ang isang tao ay maaaring suriin ang mga aktibong proyekto at gawain kasama ang mga orihinal na aprubadong panukala, ang pagsingil ay nagiging isang manu-manong problema sa rekonsilasyon na nagpapabagal sa pagbabayad at nagpapahirap sa mga relasyon ng sponsor.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Ang Fractional Engagement Workflow

01

Pag-istruktura ng mga Rekord ng Kliyente at mga Sponsor

Pag-istruktura ng mga Rekord ng Kliyente at mga Sponsor. Sinisimulan ng fractional executive ang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng paglikha ng mga komprehensibong rekord ng kliyente na malinaw na nagpapangalan sa internal corporate sponsor. Dapat itala ng isang tao sa brief ang eksaktong mga linya ng pag-uulat at mga hangganan para sa parehong advisory at execution tracks. Tinitiyak ng pundasyong hakbang na ito na ang lahat ng mga kasunod na pag-uusap at naka-iskedyul na mga sesyon ng pag-align ay nakaugnay sa tamang corporate entity mula sa unang araw.

02

Pag-scoping ng Dual-Track Proposals

Pagsukat ng mga Dual-Track Proposal. Ang ehekutibo ay bumubuo ng detalyadong mga Panukala sa loob ng Workspace369, na malinaw na naghihiwalay sa mga high-level na milestone ng advisory mula sa mga gawain sa pagpapatupad ng operasyon. Tinutukoy ng mga Panukalang ito ang saklaw, inaasahang mga deliverables, at ang iskedyul ng pagsingil. Kapag naaprubahan at na-e-sign ng panloob na sponsor ang panukala, ang ehekutibo ay nagse-set up ng mga aktibong proyekto batay sa mga parameter na ito upang mapanatili ang pagkakahanay sa napagkasunduang corporate strategy.

03

Pagsasagawa ng Mga Gawain at Pagsubaybay sa Mga Pag-uusap

Pagsasagawa ng Mga Gawain at Pagsubaybay sa Mga Pag-uusap. Ang mga gawain sa operasyon ay itinalaga sa loob ng mga tiyak na proyekto, na naghihiwalay sa pananaliksik sa pagpapayo mula sa mga tungkulin sa pagpapatupad. Ginagamit ng fractional executive ang tampok na pag-uusap upang mag-log ng mga update nang direkta sa corporate sponsor. Pinipigilan ng manu-manong dokumentasyon na ito ang pagkakawatak-watak ng komunikasyon at tinitiyak na ang taktikal na pagpapatupad ay hindi kailanman malalampasan ang mga estratehikong responsibilidad sa pagpapayo na nakabalangkas sa paunang brief.

04

Pamamahala sa mga File at Access sa Portal

Pamamahala ng Mga File at Access sa Portal. Ang mga operational file at corporate brief ay ina-upload sa mga itinalagang folder ng proyekto. Itinatakda ng executive ang mga tungkulin at pahintulot sa client portal para sa bawat kumpanya at sinusubukan ang mga ito bago ibahagi ang anumang bagay. Iniuutos ng executive sa sponsor na i-verify na maaari lamang nilang tingnan ang kanilang sariling mga corporate file.

05

Pag-iskedyul ng mga Review at Pag-isyu ng mga Invoice

Pag-iskedyul ng mga Review at Pag-isyu ng mga Invoice. Ginagamit ng fractional executive ang feature sa pag-iskedyul upang mag-set up ng buwanang governance reviews kasama ang corporate sponsor. Kasunod ng review, ang executive ay lumilikha ng mga invoice na tumutukoy sa mga naitalang milestone ng proyekto. Sinusuri ng isang tao ang invoice laban sa mga nakumpletong gawain at mga file bago ito ipadala sa pamamagitan ng client portal, na tinitiyak ang tumpak na pagsingil para sa parehong advisory at execution tracks.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga fractional executive (cmo/cfo/coo)

  • Ang isang tao ay dapat mag-log in sa client portal gamit ang isang test sponsor credential at i-verify na ang mga project file mula sa ibang mga client company ay ganap na hindi naa-access.
  • Dapat malinaw na nakalista sa mga talaan ng kliyente ang internal corporate sponsor at naglalaman ng manu-manong tala sa brief na nagbabalangkas ng magkahiwalay na hangganan ng pagpapayo at pagpapatupad para sa kasalukuyang quarter.
  • Ang mga invoice na nilikha sa loob ng sistema ay dapat na tumpak na sumasalamin sa mga partikular na gawain ng proyekto na nakumpleto sa ilalim ng execution track habang tinutukoy ang orihinal na naaprubahang mga panukala para sa mga milestone ng advisory.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa Pagsusuri at Pagtanggap para sa Mga Fractional na Workspace

Paano ko haharapin ang magkahiwalay na advisory at execution tasks para sa parehong corporate sponsor?

Lumilikha ka ng dalawang magkaibang proyekto sa ilalim ng isang solong tala ng kliyente. Pangalanan ang isang proyekto para sa mga deliverables ng estratehikong pagpapayo at ang isa pa para sa mga gawain sa pagpapatupad ng operasyon. Pinapayagan ka ng malinaw na paghihiwalay na ito na tumpak na i-map ang mga gawain, file, at pag-uusap, na tinitiyak na maaaring suriin ng sponsor ang pag-unlad sa parehong mga responsibilidad sa panahon ng mga naka-iskedyul na pagpupulong sa pamamahala.

Saan ko dapat iimbak ang mga sensitibong tala ng board at corporate financial data?

Panatilihin ang mga talaan ng board at corporate financial data sa sariling aprubadong mga sistema ng kliyente, tulad ng kanilang board portal at finance stack. Mag-upload ng mga file ng proyekto sa partikular na folder ng proyekto sa loob ng Workspace369 at itakda ang mga pahintulot sa client portal para sa bawat sponsor. Subukan ang pag-access sa portal gamit ang isang sample user account upang matiyak na ang corporate sponsor ay makikita lamang ang mga awtorisadong file.

Maaari ko bang pamahalaan ang maraming fractional engagement nang sabay-sabay nang hindi nahahalo ang data ng kliyente?

Oo. Pinaghihiwalay ng Workspace369 ang data ayon sa indibidwal na mga tala ng kliyente. Ang bawat corporate engagement ay may sariling dedikadong mga proposal, proyekto, gawain, file, at pag-uusap. Pinapanatili ng mga tungkulin, pahintulot, at per-client portal access ang bawat data ng kumpanya na nak partition; suriin ang mga setting ng portal para sa bawat bagong sponsor bago magbahagi ng anumang bagay.

Paano ko masisiguro na ang aking mga invoice ay tumutugma sa trabahong inaprubahan ng aking corporate sponsor?

Gumagawa ka ng mga invoice na tumutukoy sa mga nakumpletong project milestone at task. Bago ipadala, dapat suriin ng isang tao ang orihinal na mga proposal upang kumpirmahin na ang mga execution task ay naaayon sa napagkasunduang saklaw. Pagkatapos ay i-publish ang invoice sa client portal, na nagpapahintulot sa sponsor na malinaw na suriin ang mga detalyadong billing item.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo