Naliligtaan ang mga follow-up sa pagitan ng mga pakikipag-ugnayan
Ang mga pagpapakilala at discovery call ay nangyayari habang naghahatid ka para sa iba, at ang mga ipinangakong lead ay nananahimik.
CRM para sa mga consultant
CRM para sa mga consultant: mula sa unang pag-uusap hanggang sa retainer invoice.
Ang consulting ay tumatakbo sa mga relasyon, saklaw at billable time. Pinapanatili ng Workspace369 ang mga pag-uusap ng bawat kliyente, mga panukala, mga proyekto ng engagement, mga oras at mga invoice sa isang talaan, kaya alam mo kung ano ang iyong ipinangako, kung ano ang iyong naihatid at kung ano ang dapat bayaran. Saklaw ng Cadet ang mga talaan ng kliyente, mga panukala na may pag-apruba at mga invoice sa halagang $29/buwan; kasama ang time tracking, timesheets at time-to-invoice sa bawat plano.
Panukalatinanggap at nilagdaan online ng kliyente
Mga Retainerat mga iskedyul ng pagbabayad sa bawat plano
Bawat planomga oras na maaaring singilin na naging mga invoice
Mga pangunahing katotohanan
Ang CRM para sa mga consultant sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 10 lugar, kabilang ang mga talaan at kumpanya ng kliyente, inbox ng email at mga template, mga panukala na may online signing.
Ang daloy ng trabaho ay tumatakbo sa 4 na hakbang, mula sa "panatilihin ang bawat relasyon sa isang talaan" hanggang sa "singilin ang mga retainer o oras".
Nagsisimula ang Workspace369 sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.
Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.
Ang problema
Kung saan nawawalan ng oras at kita ang mga consultant
Ang saklaw ay nasa isang dokumento na hindi binabasa ng sinuman
Kapag ang napagkasunduang saklaw ay nasa isang PDF, ang mga karagdagang kahilingan ay lumalaki at ang pakikipag-ugnayan ay lumalaki nang walang bagong presyo.
Hindi nakakarating ang mga oras sa invoice
Ang oras na sinusubaybayan sa isang app at sinisingil sa iba ay nangangahulugang pag-uulit ng pag-type, at ang mga hindi nasisingil na oras ay nawawalang kita.
Ang produkto
Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.
01
Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente
Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.
02
Bawat channel sa isang inbox
Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.
03
Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto
Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.
04
Mula proposal hanggang sa bayad na invoice
Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.
Daloy ng trabaho
Paano pinapatakbo ng mga consultant ang mga kliyente sa Workspace369
01
Panatilihin ang bawat relasyon sa isang talaan
Mag-imbak ng mga contact, kumpanya, pinagmulan ng lead, at mga custom field, na may email na tumutugma sa kliyente. Subaybayan ang mga bukas na oportunidad bilang mga gawain na may mga yugto at may-ari.
02
Magpadala ng panukala na pinipirmahan ng kliyente
Presyohan ang pakikipag-ugnayan mula sa iyong mga serbisyo, pagkatapos ay hayaan ang kliyente na tanggapin at pumirma online. Ang mga deposito sa pagtanggap ay nasa bawat plano; kasama rin ang pagsubaybay sa pakikipag-ugnayan.
03
Patakbuhin ang pakikipag-ugnayan bilang isang proyekto
Gawing proyekto ang pinirmahang panukala na may mga yugto, gawain, at mga deadline, na naka-link sa kliyente.
04
Singilin ang mga retainer o oras
Mag-set up ng mga retainer at iskedyul ng pagbabayad sa bawat plano, o subaybayan ang oras na maaaring singilin sa bawat plano at gawin itong invoice na may link ng pagbabayad.
Saklaw ng produkto
Saklaw ng Consultant CRM
- Patakbuhin ang isang pakikipag-ugnayan mula sa panukala hanggang sa bayad na invoice sa 14-araw na pagsubok.
- Kung nag-bi-bill ka kada oras, kasama ang time tracking sa bawat plano.
- Kung direktang nagbu-book ang mga kliyente ng mga tawag sa iyo, ang online booking ay nagsisimula sa Specialist.
Mga tala at kumpanya ng kliyente
Inbox ng email at mga template
Mga panukala na may online signing
Mga proyekto at gawain ng pakikipag-ugnayan
Mga retainer at iskedyul ng pagbabayad
Pagsubaybay sa oras (bawat plano)
Oras-sa-invoice (bawat plano)
Online booking (Specialist)
Kita ng proyekto (Specialist)
Pag-access sa Claude at ChatGPT (MCP)
Mga plano para sa mga freelancer
Piliin ang planong kailangan ng iyong trabaho ngayon.
Ang mga record ng kliyente, panukala, invoice, online na pagbabayad, pagsubaybay sa oras, at mga intake form ay nasa bawat plano. Mag-upgrade kapag ang iyong trabaho ay nangangailangan ng mga tawag, text, o higit pa.Cadet
Karaniwang presyo$29$14.50 / buwan
Presyo para sa Founding Member sa iyong unang 12 buwan
1 upuan na kasama
- Pampublikong pag-apruba at pagpirma ng panukala
- Deposito sa pagtanggap
- Pag-convert ng panukala patungong invoice
- Pagsubaybay sa oras na maaaring i-bill
- Mga pampublikong form ng pagtanggap
Voyager
Karaniwang presyo$74$37 / buwan
Presyo para sa Founding Member sa iyong unang 12 buwan
2 upuan na kasama
Lahat ng nasa Cadet, kasama ang
- Pagmemensahe sa SMS
- Boses at voicemail
- Shared inbox
- Missed-call text back
- Pag-forward kapag walang sagot
Specialist
Karaniwang presyo$149$74.50 / buwan
Presyo para sa Founding Member sa iyong unang 12 buwan
10 upuan na kasama
Lahat ng nasa Voyager, kasama ang
- Online booking
- Pagsubaybay sa gastos
- Mga plano sa pagbabayad
- Pagsubaybay sa imbentaryo
Alok para sa Founding Member: 50% diskwento sa iyong unang 12 buwan, para sa unang 100 customer na sasali bago ang Okt 31. 14-araw na trial gamit ang card, buwanang pagsingil sa USD. Ihambing ang lahat ng plano.
Lumipat at Makatipid
Libreng account setup at tulong sa migration
Ang aming team ay magse-setup ng iyong workspace kasama ka at tutulong sa paglipat ng iyong mga kliyente at invoice mula sa mga tool na ginagamit mo ngayon.
I-export ang iyong data bilang spreadsheet at ima-map ng AI Import ang mga column para sa iyo. Matutulungan ka ng support sa anumang hindi pangkaraniwan.
Mag-e-expire ang alok .
Start free trial
Pagkatapos mag-sign up, i-claim ang libreng setup sa iyong workspace.
Mga piling review sa App Store
Ano ang sinasabi ng mga reviewer tungkol sa Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.
Magsimula
Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.
Simulan ang iyong trial at magpadala ng iyong unang panukala o invoice mula sa iyong sariling workspace. Ihambing ang mga plano anumang oras; mag-upgrade lamang kapag ang iyong trabaho ay nangangailangan ng higit pa.FAQ
Paano pumili ng CRM bilang isang consultant
Ano ang CRM para sa mga consultant?
Ang isang CRM para sa mga consultant ay nagpapanatili ng mga contact, pag-uusap, panukala, pakikipag-ugnayan, at pagsingil ng bawat kliyente nang magkakasama, upang ang isang independiyenteng consultant ay makasunod sa mga lead, makapaghatid ng napagkasunduan, at makapag-invoice sa tamang oras. Pinag-uugnay ng Workspace369 ang lahat ng iyon sa isang talaan ng kliyente.
Ano ang pinakamahusay na CRM para sa mga consultant?
Inuna namin ang Workspace369 para sa mga independiyenteng consultant dahil ang mga panukala na may pagpirma, mga proyekto ng pakikipag-ugnayan, mga retainer, at oras-sa-invoice ay nasa isang talaan, simula sa $29/buwan. Kung nagpapatakbo ka ng isang malaking sales team na may mga pangangailangan sa forecasting, maaaring mas angkop ang isang sales-first CRM.
Maaari ba akong maningil ng mga retainer?
Oo. Ang mga retainer at iskedyul ng pagbabayad ay nasa bawat plano, at ang mga paulit-ulit na invoice ay maaaring maningil ng parehong halaga bawat panahon.
Aling plano ang sumusubaybay sa mga oras na maaaring singilin?
Kasama ang pagsubaybay sa oras, mga timer, mga timesheet, oras na maaaring singilin, at pagsubaybay sa oras hanggang sa invoice sa bawat plano, mula sa Cadet sa $29/buwan.
Maaari bang mag-book ang mga kliyente ng oras sa akin?
Ang online booking ay nagsisimula sa Specialist ($149/buwan para sa sampung upuan); ang mga paalala sa appointment sa email ay kasama sa bawat plano.
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
