2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga growth / growth-operator agency

CRM para sa mga Growth Operator Agency na may Workflow ng Pagsubaybay sa Eksperimento

Ang mga growth operator agency ay nahaharap sa isang partikular na administrative bottleneck kapag ang isang growth experiment ay nangangailangan ng sales follow-up mula sa kliyente bago magpatuloy ang susunod na test. Pinag-uugnay ng Workspace369 ang mga gumagalaw na bahagi na ito: client record, proposal, proyekto, task, at client follow-up sa isang lugar. Sa pamamagitan ng pag-istruktura ng mga client record, proyekto, at task, maaari mong panatilihing naka-align ang client operations nang hindi hinahalo ang iyong external experiment analytics at product instrumentation data sa iyong core business records.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga growth / growth-operator agency sa Workspace369 ang 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-onboard at mga tala ng kliyente" hanggang sa "pagsingil at pag-iskedyul ng mga sprint".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa Operasyon sa Mga Workflow ng Growth Operator

Mga Naantalang Iterasyon ng Eksperimento

Kapag ang isang growth experiment ay nangangailangan ng sales follow-up mula sa kliyente bago magpatuloy ang susunod na test, humihinto ang pag-unlad kung mag-antala ang kliyente. Kung walang malinaw na mga gawain na nakaugnay sa mga talaan ng kliyente, hindi mapapatunayan ng ahensya kung nakumpleto ng kliyente ang kanilang outreach. Ang administratibong puwang na ito ay nagpapabagal sa mga susunod na yugto ng pagsubok, binabawasan ang pangkalahatang bilis ng kampanya at ginagawang mahirap na mapanatili ang mga timeline ng proyekto sa maraming aktibong account.

Nakalalatag na Konteksto ng Pag-uusap

Madalas na nawawala sa mga growth operator ang feedback ng kliyente tungkol sa kalidad ng lead sa panahon ng mga aktibong eksperimento. Ang mga pag-uusap tungkol sa mga pagsasaayos ng kampanya ay nangyayari sa mga siloed na channel sa halip na nakakabit sa mga partikular na proyekto o gawain. Ang kakulangan ng organisasyon na ito ay nangangahulugan na kailangang maghanap ang mga account manager sa mga lumang mensahe upang malaman kung bakit na-pause o binago ng kliyente ang isang partikular na growth test.

Hiwalay na Saklaw ng Panukala

Ang mga proposal ay madalas na naglalaman ng mga partikular na budget ng eksperimento at mga limitasyon sa pagsubok na hindi tumutugma sa mga aktibong gawain. Kapag lumitaw ang mga bagong ideya sa pag-optimize, isinasagawa ito ng mga operator nang hindi ina-update ang mga pangunahing file o client record. Nagdudulot ito ng scope creep, kung saan ang growth agency ay nagsasagawa ng mga karagdagang teknikal na pagbabago at strategy session na hindi kailanman naisama sa mga paunang kasunduan sa pananalapi o invoice.

Hindi Nasubaybayang mga Deliverable ng Kliyente

Madalas nabibigong magbigay ang mga kliyente ng mga kinakailangang landing page asset o feedback sa benta na kailangan para sa susunod na growth sprint. Kung walang nakalaang client portal upang tingnan ang mga nakabinbing file at mga kinakailangan sa pag-iskedyul, ang mga dependency na ito ay nananatiling nakabaon sa mga talakayan ng team. Hindi maaaring panagutin ng ahensya ang kliyente para sa mga pagkaantala na direktang nakakaapekto sa mga performance metric ng growth campaign.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Ang Growth Experiment Client Workflow

01

Onboarding at Mga Tala ng Kliyente

Magsimula sa pamamagitan ng pagtatatag ng detalyadong mga client record para sa growth operator account. Itala sa brief ang mga partikular na inaasahan sa follow-up sa benta at kahulugan ng mga natapos na lead. Mag-upload ng mga paunang strategy file at i-set up ang access sa client portal upang makita ng kliyente ang mga paparating na milestone ng proyekto, mga link sa pag-iskedyul, at mga bukas na gawain mula sa unang araw ng engagement.

02

Pag-align ng Proposal at Saklaw

Mag-isyu ng mga pormal na Panukala na nagdedetalye ng bilang ng mga growth experiment, target na channel, at mga milestone sa pagsingil. Kapag nasuri at tinanggap ng kliyente ang panukala sa loob ng sistema, i-convert ang napagkasunduang saklaw sa isang live na proyekto. Nakakatulong ito sa koponan na masuri na ang bawat teknikal na pagsubok o marketing iteration ay malinaw na nakatali sa isang line item sa pagsingil.

03

Arkitektura ng Proyekto at Gawain

Hatiin ang growth campaign sa mga natatanging proyekto, na may mga gawain na nakatalaga sa parehong mga operator ng ahensya at mga team ng kliyente. Kapag ang isang growth experiment ay nangangailangan ng sales follow-up mula sa kliyente bago magpatuloy ang susunod na test, lumikha ng isang tiyak na gawain sa proyekto. I-link ang gawaing ito nang direkta sa client portal para sa agarang visibility.

04

Koordinasyon ng Client Portal

Nagla-log in ang kliyente sa client portal upang tingnan ang mga aktibong gawain, mag-upload ng mga kinakailangang feedback file, at kumpirmahin ang status ng sales follow-up. Gumamit ng mga shared conversation na nakakabit sa proyekto upang talakayin ang mga pagkakaiba-iba sa kalidad ng lead. Pinapanatili nitong contextualized ang lahat ng komunikasyon nang hindi umaasa sa mga external messaging tool na nagpapahiwalay sa kasaysayan ng account.

05

Pagsingil at Pag-iskedyul ng mga Sprint

Bumuo ng mga invoice batay sa mga natapos na project phase o sa napagkasunduang buwanang bayarin. Gamitin ang scheduling feature upang mag-book ng bi-weekly review meeting kung saan sinusuri ng team ang pagkumpleto ng task. Panatilihin ang experiment analytics at product instrumentation sa iyong analytics stack, at patakbuhin ang delivery, follow-up, at billing sa Workspace369.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga ahensya ng growth / growth-operator

  • Maaaring i-verify ng isang human operator na ang isang client record ay naglalaman ng isang naka-link na task na nagpapahiwatig na ang isang growth experiment ay nangangailangan ng sales follow-up mula sa client bago magpatuloy ang susunod na test.
  • Maaaring mag-log in ang kliyente sa client portal, tingnan ang nakabinbing follow-up task, mag-upload ng file na naglalaman ng mga tala sa status ng lead, at mag-iwan ng komento sa thread ng pag-uusap.
  • Maaaring bumuo ang isang administrator ng isang panghuling invoice na tumutukoy sa mga nakumpletong milestone ng proyekto at beripikahin na ang lahat ng data ng analytics ng eksperimento ay nananatiling hiwalay sa isang panlabas na tool sa instrumentasyon.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pagsasanay sa Pagsusuri at Pamantayan sa Pagtanggap

Saan kasama ang live conversion analytics?

Ang live experiment analytics at product instrumentation ay nananatili sa iyong analytics stack. Pinapatakbo ng Workspace369 ang client side ng bawat test: mga tala, proyekto, gawain, follow-up at mga invoice, kasama ang funnel analytics para sa mga funnel na iyong gagawin dito.

Paano natin haharapin ang isang kliyente na nagpapabagal sa kanilang sales follow-up?

Dapat kang lumikha ng isang tiyak na gawain sa loob ng proyekto at gawin itong nakikita sa client portal. Maaari mong i-configure ang mga automated na paalala o mga notipikasyon ng gawain sa loob ng sistema upang hikayatin ang kliyente, o gamitin ang tool sa pag-iskedyul upang magtakda ng isang pulong ng pagsusuri ng kliyente upang malutas ang bottleneck sa operasyon.

Maaari ba nating i-automate ang pag-assign ng mga task kapag nabigo ang isang growth test?

Maaaring lumikha ng mga gawain ang Workflow Automations, magpadala ng email o SMS, magbigay ng mga paalala, at ipaalam sa mga miyembro ng team gamit ang mga suportadong trigger, kondisyon, at timed wait. Ang mga email automation ay nagsisimula sa Cadet at ang mga SMS step sa Voyager; ang mga AI-drafted workflow ay nagsisimula sa Commander. Subukan ang kinakailangang event, owner, at review step bago paganahin ang workflow. Ang mga call trigger ay nagsisimula sa Specialist, kung saan kasama ang voice.

Saan natin dapat iimbak ang teknikal na dokumentasyon para sa ating mga growth experiment?

Maaari mong i-upload ang mga ito bilang mga teknikal na file nang direkta sa loob ng nauugnay na proyekto o talaan ng kliyente. Pinapanatili nito ang kritikal na operational context na naa-access kasama ng iyong mga invoice at panukala, habang ang raw analytical instrumentation ay ligtas na napananatili sa loob ng iyong mga espesyalistang external analytics tool sa halip na magkalat sa iyong CRM.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo