2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga hr consultant

CRM para sa mga HR Consultant na Namamahala ng Pangangasiwa ng Kliyente

Nagbabago ang saklaw ng workshop ng isang HR advisory client at humihiling ng suporta sa indibidwal na kaso ng empleyado. Ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng isang sistema na nag-a-adjust ng saklaw, iskedyul at billing nang magkasama. Ang Workspace369 ang nagpapatakbo sa client work ng consultancy: client records, proposals na may e-signing, project tasks, scheduling, client messages at invoices. Hinahawakan nito ang buong operating lifecycle ng iyong consultancy, mula sa unang diagnostic meeting hanggang sa huling invoice.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga hr consultant sa Workspace369 ang 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagdodokumento ng paunang engagement" hanggang sa "final invoicing at project closure".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa Operasyon sa Paghahatid ng HR Advisory

Scope Drift sa Workshop Delivery

Kapag ang isang HR advisory client ay nagbabago ng saklaw ng workshop at humihiling ng suporta sa indibidwal na kaso ng empleyado, nagiging mahirap ang pamamahala sa bagong operational boundary. Kung walang malinaw na client-work system, ang mga bagong operational requirement ay nawawala sa mga nakakalat na email. Nabibigong itala ng mga consultant sa brief na ang orihinal na training engagement ay naging kumplikadong case management, na nagiging sanhi ng mga pagkaantala sa delivery at mga hindi nasingil na advisory hours sa buong consulting team.

Nakalalatag na mga File at Brief ng Tagapayo

Madalas na iniimbak ng mga consultant ang mga tala sa operasyon, mga tala ng kliyente, at mga iskedyul ng paghahatid sa magkakahiwalay, hindi magkakaugnay na mga folder. Kapag humiling ang isang kliyente ng agarang mga pagbabago sa isang programa sa pagpapaunlad ng pamumuno, masyadong matagal upang mahanap ang orihinal na nilagdaang kasunduan. Ang kawalan ng organisasyon na ito ay nagpapabagal sa oras ng pagtugon, dahil kailangang maghanap ang mga koponan sa pangangasiwa sa mga hindi naka-link na sistema upang mahanap ang pinakabagong napagkasunduang mga parameter ng proyekto at mga aktibong file.

Mga pagkaantala sa pagsingil para sa karagdagang saklaw

Ang pagsubaybay sa karagdagang oras ng pagpapayo kapag ang isang proyekto ay lumilipat mula sa mga karaniwang workshop patungo sa direktang suporta sa empleyado ay isang malaking pasanin sa pangangasiwa. Kung ang mga gawain at pag-iskedyul ay hindi direktang nakaugnay sa mga tala ng kliyente, hindi mabibigyang-katwiran ng billing team kung aling mga karagdagang oras ang naaprubahan. Nagreresulta ito sa mga naantalang invoice, pinagtatalunang mga singil, at nawalang kita mula sa out-of-scope na human resources advisory work.

Hindi Nakabalangkas na Komunikasyon sa Kliyente

Nangyayari ang hindi pagkakaunawaan kapag ang mga pagbabago sa mga project deliverable ay napag-uusapan sa maraming hindi naitatala na channel. Kapag humiling ang isang kliyente ng indibidwal na case support sa panahon ng isang aktibong proyekto, kailangang malinaw na idokumento ng consultant ang pagbabagong ito. Kung walang nakabalangkas na paraan upang mapanatili ang mga pag-uusap at file, ang consulting firm ay nanganganib sa mga error sa paghahatid at hindi kasiyahan ng kliyente dahil sa mga nawawala o hindi naitatala na mga detalye sa administrasyon.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Daloy ng Trabaho ng Kliyente para sa mga Proyekto ng HR Advisory

01

Pagdodokumento ng Paunang Pakikipag-ugnayan

Gumagawa ang consultant ng mga talaan ng kliyente at ina-upload ang mga paunang human resources advisory proposals sa system. Nag-iiskedyul ang isang miyembro ng koponan ng mga diagnostic meeting gamit ang mga feature ng pag-iskedyul at itinatala ang mga paunang kinakailangan ng kliyente nang direkta sa brief. Tinitiyak nito na ang mga pangunahing parameter ng proyekto ng pagsasanay o pagpapayo ay nakadokumento bago magsimula ang anumang trabaho sa konsultasyon.

02

Paghahanda ng Delivery Project

Nagtatatag ang administrator ng mga bagong proyekto at nagtatalaga ng mga gawain sa mga partikular na consultant batay sa napagkasunduang timeline. Ina-upload ng koponan ang mga kinakailangang training file at nagsisimula ng mga pag-uusap sa contact ng kliyente upang kumpirmahin ang mga petsa ng workshop. Pinapanatili nito ang lahat ng aktibidad ng kliyente na nakaayos sa ilalim ng isang partikular na talaan ng kliyente, na nagpapahintulot sa malinaw na visibility sa karaniwang iskedyul ng paghahatid.

03

Pangangasiwa sa mga Exception sa Scope

Kapag ang isang HR advisory client ay nagbabago ng saklaw ng workshop at humihiling ng suporta sa indibidwal na kaso ng empleyado, isang consultant ang nagtatala sa brief ng partikular na kahilingang ito. Ina-update ng user ang mga project task at ina-update ang mga file upang ipakita ang mga bagong hangganan. Tinitiyak nito na ang pagbabago ng saklaw ay nakikita ng lahat ng miyembro ng team.

04

Pag-isyu ng mga Binagong Panukala at Iskedyul

Bumubuo ang consultant ng mga na-update na proposal na sumasaklaw sa indibidwal na case support ng empleyado at ipinapadala ang mga ito sa pamamagitan ng client portal. Ginagamit nila ang pag-iskedyul upang i-book ang mga case review session at i-update ang mga gawain sa proyekto upang subaybayan ang mga bagong deliverables. Tinitiyak ng hakbang na ito na sinusuri, inaprubahan, at na-e-sign ng kliyente ang pagbabago sa saklaw.

05

Pinal na Pagsingil at Pagsasara ng Proyekto

Sinusuri ng billing specialist ang mga nakumpletong gawain at billable time (ang time tracking ay nagsisimula sa Voyager) upang maghanda ng mga tumpak na invoice para sa kliyente. Inilalabas nila ang mga huling invoice sa Workspace369, at tinitingnan at binabayaran ito ng kliyente sa client portal. Kapag nakumpirma na ang bayad, itinatala ng consultant ang mga huling pag-uusap at isinasara ang project record.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga hr consultant

  • Pinapayagan ng sistema ang isang user na magtala sa brief ng isang pagbabago sa saklaw mula sa isang karaniwang workshop patungo sa indibidwal na suporta sa empleyado.
  • Ang isang miyembro ng koponan ay matagumpay na makakapag-upload ng mga na-update na panukala at mga entry sa iskedyul para sa mga case review, na ginagawa itong nakikita sa loob ng client portal para sa pagpapatunay.
  • Maaaring bumuo ang billing specialist ng mga invoice na tumpak na naglilista ng mga karagdagang gawain at oras na nauugnay sa mga kahilingan sa suporta ng empleyado na lampas sa saklaw.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa Pagsusuri at Pagtanggap

Saan kasama ang mga sensitibong medical o disciplinary record ng empleyado?

Panatilihing nasa mga aprubadong HR system ng iyong kliyente ang mga sensitive employee file at HRIS record. Pinapatakbo ng Workspace369 ang iyong consultancy sa paligid ng mga ito: mga tala ng kliyente, mga panukala, mga gawain sa proyekto, pag-iiskedyul, mga mensahe ng kliyente, at mga invoice, na may mga role at permission na kumokontrol kung sino ang nakakakita ng bawat record.

Paano hinahawakan ng system ang pagbabago ng HR advisory client sa saklaw ng workshop?

Kapag ang isang HR advisory client ay nagbabago ng saklaw ng workshop at humihiling ng suporta sa indibidwal na kaso ng empleyado, isang consultant ang nagtatala sa brief ng pagbabagong ito. Maaari mong pagkatapos ay i-update ang mga proposal, ayusin ang mga project task, baguhin ang pag-iskedyul, at subaybayan ang mga bagong deliverable. Tinitiyak nito na ang lahat ng out-of-scope work ay ganap na nakadokumento at handa para sa pagsingil.

Mayroon bang automated workflow para magtalaga ng mga gawain kapag nagkaroon ng mga pagbabago sa saklaw?

Lumilikha ang Workflow Automations ng mga gawain, nagpapadala ng email o SMS, nagbibigay ng mga paalala, at nagpapaalam sa mga miyembro ng team, gamit ang siyam na uri ng trigger, mga kondisyon, at timed wait. Ang mga email automation ay nagsisimula sa Cadet, ang mga SMS step sa Voyager, at ang mga AI-drafted workflow sa Commander; ang mga call trigger ay may kasamang voice mula sa Specialist. Suriin ang eksaktong trigger, owner, at review step gamit ang isang simulated test run bago mo i-on ang workflow.

Maaari ba nating pamahalaan ang pagsingil ng kliyente at mga panukala sa loob ng platform?

Oo, pinapayagan ka ng platform na lumikha at mamahala ng mga proposal, subaybayan ang mga project task, pamahalaan ang iskedyul, at bumuo ng mga invoice para sa iyong mga kliyente. Kapag nagkaroon ng mga pagbabago sa saklaw, maaari kang maglabas ng mga na-update na proposal at subaybayan ang mga kaugnay na task upang matiyak na ang lahat ng dagdag na consulting work ay tumpak na nakalista sa mga huling invoice na ipinadala sa kliyente.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo