Taunang plan: unang taon sa presyo ng 6 na buwan

CRM para sa mga marketing consultant: mula strategy proposal hanggang monthly invoice.

Pinapatakbo ng Workspace369 ang consultancy mula strategy hanggang execution: mga client record, proposal na may e-signing, proyekto, file, client message, at invoice. Ang advisory at execution phases ay nakalagay sa isang client record, bawat isa ay may sariling proposal, task, at invoice.

Magsimula libre Tingnan ang presyo ng team

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

2 minuto: email, numero ng mobile (code para sa US/Canada lang), card. $0 sa loob ng 14 na araw.

Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga marketing consultant sa Workspace369 ang 9 na lugar, kabilang ang mga tala ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagbuo ng mga paunang tala ng kliyente" hanggang sa "pagbuo ng mga pinal na invoice ng milestone".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 seat, at ang Commander plan ay kasama ang 20 seat at 12× Cadet usage sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang seat ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

CRM para sa mga marketing consultant na pinaghahambing

Ang Workspace369 ay angkop para sa mga marketing consultant na naniningil ng retainer at namamahala ng mga pagbabago sa saklaw: mga panukala na may deposito sa pagtanggap, retainer na may oras na nakalaan, time tracking, at client portal mula sa $29 kada buwan (ang mga may bersyong change order ay nagsisimula sa Specialist) para sa isang user ($23.25 kung taunang bayad), na may limitasyon na 5 aktibong proyekto sa Cadet. Ang Bonsai ay nagdodokumento ng katulad na mga papeles sa mas mababang presyo bawat user, ang Moxie ay may pinakamababang presyo sa mga planong naglilista ng mga panukala, at ang Pipedrive at HubSpot ay nangunguna sa mga sales pipeline.

ToolPresyo ng plano na may mga proposal (kada buwan)Binabayaran taun-taonSaklaw ng proposal at retainer sa planong iyonPipelineTrial
Workspace369$29 (Cadet, 1 seat)$23.25 kada buwanMga proposal, retainer na may hours bank, time trackingPagsubaybay sa intake at kahilingan, walang deals board14 na araw, kailangan ang card
Bonsai$25 kada user (Essentials; Basic $15 ay walang mga proposal)$19 bawat user bawat buwanMga proposal, retainer invoice, hourly budgetPremium ($39 kada buwan, $29 kada taon)7 araw, card para magpatuloy
Moxie$12 (Starter)$10 kada buwanMga proposal, time tracking, invoicing; hindi nabanggit ang mga retainerSales pipeline sa Starter14 araw, walang card
HoneyBook$36 (Starter)$29 bawat buwanMga proposal, invoice at recurring schedule; time tracker: pinatay noong Setyembre 8, 2026, ibinalik noong Setyembre 15Nako-customize na pipeline sa Starter30 na araw, walang card
Pipedrive$79 kada seat (Premium; Lite $24 ay walang mga proposal)$59 kada seat kada buwanMga proposal at kontrata; walang nakalistang time trackingLead, kalendaryo at pipeline management mula sa Lite14 araw, walang card
HubSpot$20 kada seat (Starter)Tingnan ang siteMga invoice sa bawat plano; ang mga quote ay nangangailangan ng Revenue Hub ProfessionalMga contact at gawainHindi nakasaad; ang mga libreng tool ay hindi nangangailangan ng card

Mga presyo at limitasyon mula sa opisyal na pahina ng pagpepresyo ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 18, 2026, sa USD. Nagbabago ang mga presyo, kaya kumpirmahin bago bumili. Basahin ang buong gabay ng mamimili.

Pagkiskis sa operasyon sa trabaho ng marketing consultancy

Pag-akyat ng saklaw ng pagpapayo sa panahon ng pagpapatupad

Kapag humihiling ang mga kliyente ng marketing strategy ng agarang pagpapatupad ng kampanya, lumalabo ang mga hangganan ng proyekto. Madalas na nagsasagawa ang mga consultant ng hindi nasisingil na trabaho sa pagpapatupad dahil ang mga paunang panukala ay kulang sa malinaw na mga limitasyon ng gawain. Kung walang natatanging mga tala ng kliyente at mga saklaw ng proyekto, nagiging magulo ang pagsubaybay sa mga pag-uusap sa pagpapayo at mga naihatid. Dapat ihiwalay ng mga sistema ng pangangasiwa ang mga file ng estratehiya mula sa mga gawain sa pagpapatupad upang maiwasan ang hindi awtorisadong trabaho at matiyak na ang bawat asset ng kampanya ay tumutugma sa isang napagkasunduang invoice o panukala.

Nakalalatag na mga file at asset ng kampanya

Ang mga marketing consultant ay humahawak ng mga brand asset, draft ng kopya, at strategy brief sa maraming hindi magkakaugnay na tool. Kapag nagsimula na ang pagpapatupad, ang paghahanap ng aprubadong bersyon ng isang file ay nagpapabagal sa pagtatalaga ng gawain. Ang mga pag-uusap tungkol sa mga rebisyon ng file ay nawawala sa mga email thread sa halip na direktang maiugnay sa client record. Ang kawalan ng organisasyon na ito ay nagpapabagal sa mga timeline ng proyekto at nagpapalubha sa proseso ng pagsingil kapag naghahanda ng mga huling invoice para sa mga advisory client.

Magkahiwalay na pag-iiskedyul at feedback ng kliyente

Ang pag-set up ng mga campaign review session ay nangangailangan ng malinaw na mga tool sa pag-iskedyul na nakakonekta sa mga milestone ng proyekto. Kapag gumagamit ang mga consultant ng magkakahiwalay na kalendaryo, nalilimutan ng mga kliyente ang mga kritikal na petsa ng pag-apruba para sa mga dokumento ng estratehiya. Ang mga pag-uusap tungkol sa mga pagsasaayos ng kampanya ay nananatiling hindi naitala, na humahantong sa mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga direksyon ng proyekto. Kinakailangan ang isang pinag-isang client portal upang mapanatili ang pag-iskedyul, mga file, at mga feedback loop na nakatali sa pangunahing consulting engagement sa halip na mga pira-pirasong channel ng komunikasyon.

Mga pagkaantala sa pagsingil para sa mga execution phase

Ang paglipat mula sa isang fixed-fee advisory model patungo sa isang execution phase ay nagpapagulo sa pagsingil. Kung ang mga invoice ay hindi direktang nakatali sa mga gawain sa proyekto at mga panukala, nahihirapan ang mga consultant na tumpak na subaybayan ang mga billable milestone. Ang manu-manong pagsubaybay ay humahantong sa mga naantalang pagsingil at alitan sa cash flow. Kailangan ng mga consultant ng isang sistema kung saan ang mga panukala ay nagiging aktibong proyekto, na nagpapahintulot sa mabilis na pag-verify ng mga nakumpletong gawain bago buuin ang panghuling invoice ng kliyente.

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email ay lumalabas sa tabi ng client record sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay sumasali mula sa Voyager, kasama ang mga AI call summary mula sa Specialist.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Ang workflow ng operasyon mula sa estratehiya hanggang sa pagpapatupad

01

Pag-istruktura ng mga paunang rekord ng kliyente

Magsimula sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang komprehensibong client record para sa marketing consultancy engagement. Itala sa brief ang mga partikular na hangganan ng payo, mga sukatan ng target na audience, at baseline KPIs. Ang talaang ito ay nagsisilbing pundasyon, naglalaman ng lahat ng mga susunod na pag-uusap, naka-iskedyul na mga sesyon ng diskarte, at mga paunang discovery file. Tinitiyak ng pagpapanatiling organisado ng mga detalyeng ito na ang anumang hinaharap na paglipat sa campaign execution ay may malinaw na historical reference point sa loob ng sistema.

02

Pag-isyu ng mga targeted advisory proposal

Bumuo ng mga detalyadong proposal sa loob ng system na nagbabalangkas ng scope ng marketing strategy. Tukuyin ang eksaktong mga deliverable, tulad ng brand guideline o market research report, at i-link ang mga ito sa mga fixed pricing milestone. Nirereview at tinatanggap ng kliyente ang proposal sa pamamagitan ng client portal. Kapag naaprubahan, ang dokumentong ito ang nagdidikta ng paunang project structure at nagtatakda ng baseline para sa lahat ng kasunod na task at billing milestone.

03

Pag-convert ng mga proposal sa mga aktibong proyekto

Gawing aktibong proyekto na may mga tinukoy na gawain at deadline ang aprubadong advisory proposal. Magtalaga ng mga partikular na gawain para sa pananaliksik, copywriting, at paghahanda ng asset. Itabi ang lahat ng kaugnay na strategy file at client conversation nang direkta sa loob ng project record. Pinipigilan ng istrukturang ito ang scope creep sa pamamagitan ng pagtiyak na ang bawat aksyon o pag-update ng file ay direktang tumutugma sa napagkasunduang marketing strategy roadmap.

04

Pamamahala sa mga gawain sa pagpapatupad at pag-iiskedyul

Kapag hiniling ng kliyente ang pagpapatupad ng kampanya, i-update ang mga gawain sa proyekto upang ipakita ang bagong operational phase. Mag-iskedyul ng mga review session gamit ang integrated scheduling tool upang kumpirmahin ang mga creative asset bago ang deployment. Gamitin ang client portal upang magbahagi ng mga draft file at mangolekta ng feedback. Pinapanatili nito ang mga pag-uusap sa pagpapatupad, mga pag-apruba, at mga draft file sa parehong tala ng kliyente tulad ng ginawa sa estratehiya.

05

Pagbuo ng mga huling invoice ng milestone

Suriin ang mga nakumpletong gawain sa pagpapatupad at i-cross-reference ang mga ito sa mga aktibong milestone ng proyekto. Bumuo ng panghuling invoice nang direkta mula sa record ng proyekto, tinitiyak na ang lahat ng mga item na sinisingil ay naaayon sa orihinal na panukala o napagkasunduang mga pagpapalawig ng saklaw. Ipadala ang invoice sa pamamagitan ng client portal para sa mabilis na pagbabayad. Kinukumpleto nito ang loop ng workflow, tinitiyak na ang bawat oras ng pagkonsulta at yugto ng pagpapatupad ay tumpak na nabibilang at sinisingil.

Pamamahala ng kliyente para sa mga marketing consultant

  • Matagumpay na iniuugnay ng client record ang isang aprubadong advisory proposal sa limang natatanging execution task nang hindi nawawala ang mga historical strategy conversation o mga file attachment sa panahon ng phase transition.
  • Ang isang test client ay nagla-log in sa client portal, tinitingnan ang naka-iskedyul na strategy session, dina-download ang campaign brief file, at sinusuri ang natitirang milestone invoice nang tumpak.
  • Ginagawang invoice ng koponan ang tinanggap na panukala para sa natapos na milestone, na tumutugma sa eksaktong mga tuntunin sa pananalapi na tinukoy sa orihinal na dokumento ng panukala sa marketing consultancy.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Naka-presyo para sa team, hindi kada tao.

Ang bawat team plan ay may kasamang mga seat. Ang mga retainer, paulit-ulit na invoice, proposal, at mga talaan ng kliyente ay nasa bawat plano. Ang mga karagdagang seat ay $10 kada buwan bawat isa.
Mga pangunahing kailangan ng maliit na team

Voyager

$74 / buwan

Founding offer: $444 para sa iyong unang taon, binabayaran taun-taon

2 seat na kasama

Simulan ang Voyager trial

14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $74/buwan para sa Voyager. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.

Karamihan sa mga ahensya

Specialist

$149 / buwan

Founding offer: $894 para sa iyong unang taon, binabayaran taun-taon

10 seat na kasama

Simulan ang Specialist trial

14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $149/buwan para sa Specialist. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.

Mas malalaking operasyon

Commander

$299 / buwan

Founding offer: $1,794 para sa iyong unang taon, binabayaran taun-taon

20 seat na kasama

Simulan ang Commander trial

14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $299/buwan para sa Commander. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.

Founding member offer sa mga taunang plano: ang iyong unang taon ay nagkakahalaga ng pareho sa 6 na buwan, para sa unang 100 customer na sasali bago ang Oktubre 31. USD buwanang pagsingil. Ihambing ang lahat ng planoMas gusto mo munang magkaroon ng guided walkthrough? Mag-book ng demo.

Libreng account setup at tulong sa migration

Ang aming team ay magse-setup ng iyong workspace kasama ka at tutulong sa paglipat ng iyong mga kliyente at invoice mula sa mga tool na ginagamit mo ngayon.

I-export ang iyong data bilang spreadsheet at ima-map ng AI Import ang mga column para sa iyo. Matutulungan ka ng support sa anumang hindi pangkaraniwan.

Mag-e-expire ang alok .

Magsimula libre

14 araw na libre · kailangan ng card · pagkatapos ay $29/buwan · maaaring kanselahin anumang oras

Pagkatapos mag-sign up, i-claim ang libreng setup sa iyong workspace.

Ano ang sinasabi ng mga reviewer tungkol sa Workspace369.

★ 5.0 mula sa 12 rating sa App Store (noong 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store review
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store review
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store review

Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.

Magbasa pa ng mga reviewTingnan ang lahat ng review sa App Store

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Simulan ang iyong trial, imbitahin ang team, at, sa limitadong panahon, i-claim ang libreng setup at tulong sa migration sa iyong workspace. Mas gusto mo munang magkaroon ng walkthrough? Mag-book ng demo.
Magsimula libre Mag-book ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

Mga pamantayan sa pagsusuri para sa mga marketing consultancy engagement

Paano pinipigilan ng system ang data ng campaign execution na makadumi sa mga advisory record?

Panatilihin ang ad spend at attribution analytics sa mga ad platform kung saan tumatakbo ang mga campaign. Hawak ng Workspace369 ang consulting side, mula sa mga proposal, proyekto, at file hanggang sa mga mensahe ng kliyente at mga invoice, kaya ang bawat record ay nagpapakita ng napagkasunduang trabaho at mga tuntunin sa halip na raw campaign data.

Maaari ba nating pamahalaan ang feedback ng kliyente sa mga brief ng diskarte sa marketing nang direkta?

Oo. Maaari kang mag-upload ng mga strategy brief bilang mga file sa loob ng tiyak na tala ng proyekto. Ina-access ng mga kliyente ang mga dokumentong ito sa pamamagitan ng client portal at nagbibigay ng feedback sa pamamagitan ng mga pinagsamang pag-uusap. Pinapanatili nitong nakaugnay ang lahat ng mga pagbabago at pag-apruba nang direkta sa tala ng kliyente sa halip na nakakalat sa mga panlabas na chat app.

Paano sinisingil ang mga execution milestone sa kliyente?

Maaari kang lumikha ng mga proposal na nagbabalangkas ng mga partikular na milestone ng pagpapatupad. Kapag tinanggap ng kliyente ang proposal sa pamamagitan ng portal, maaari mong subaybayan ang pag-unlad sa pamamagitan ng mga gawain at proyekto. Kapag naabot ang isang milestone, bumubuo at nagpapadala ka ng invoice nang direkta mula sa system batay sa mga paunang natukoy na tuntunin ng proyekto.

Hinahawakan ba ng system ang automated na pag-post sa social media o email marketing?

Workspace369 ay may kasamang funnels na may lead capture sa bawat plan, email automations mula sa Cadet, SMS workflow steps mula sa Voyager, at AI-drafted workflows mula sa Commander. Suriin ang iyong audience, campaign format, at consent requirements bago ang unang send.

Mga kaugnay na pahina

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Magsimula libreHumiling ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.