2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga Marketing Consultant

CRM para sa mga Marketing Consultant na may Workflow mula Estratehiya hanggang Pagpapatupad

Pinapatakbo ng Workspace369 ang consultancy mula strategy hanggang execution: mga client record, proposal na may e-signing, proyekto, file, client message, at invoice. Ang advisory at execution phases ay nakalagay sa isang client record, bawat isa ay may sariling proposal, task, at invoice.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga marketing consultant sa Workspace369 ang 9 na lugar, kabilang ang mga tala ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagbuo ng mga paunang tala ng kliyente" hanggang sa "pagbuo ng mga pinal na invoice ng milestone".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa operasyon sa trabaho ng marketing consultancy

Pag-akyat ng saklaw ng pagpapayo sa panahon ng pagpapatupad

Kapag humihiling ang mga kliyente ng marketing strategy ng agarang pagpapatupad ng kampanya, lumalabo ang mga hangganan ng proyekto. Madalas na nagsasagawa ang mga consultant ng hindi nababayarang trabaho sa pagpapatupad dahil ang mga paunang panukala ay kulang sa malinaw na mga limitasyon ng gawain. Kung walang natatanging mga tala ng kliyente at mga saklaw ng proyekto, nagiging magulo ang pagsubaybay sa mga pag-uusap sa pagpapayo at mga naihatid. Dapat ihiwalay ng mga sistema ng pangangasiwa ang mga file ng estratehiya mula sa mga gawain sa pagpapatupad upang maiwasan ang hindi awtorisadong trabaho at matiyak na ang bawat asset ng kampanya ay tumutugma sa isang napagkasunduang invoice o panukala.

Nakalalatag na mga file at asset ng kampanya

Ang mga marketing consultant ay humahawak ng mga brand asset, draft ng kopya, at strategy brief sa maraming hindi magkakaugnay na tool. Kapag nagsimula na ang pagpapatupad, ang paghahanap ng aprubadong bersyon ng isang file ay nagpapabagal sa pagtatalaga ng gawain. Ang mga pag-uusap tungkol sa mga rebisyon ng file ay nawawala sa mga email thread sa halip na direktang maiugnay sa client record. Ang kawalan ng organisasyon na ito ay nagpapabagal sa mga timeline ng proyekto at nagpapalubha sa proseso ng pagsingil kapag naghahanda ng mga huling invoice para sa mga advisory client.

Magkahiwalay na pag-iiskedyul at feedback ng kliyente

Ang pag-set up ng mga campaign review session ay nangangailangan ng malinaw na mga tool sa pag-iskedyul na nakakonekta sa mga milestone ng proyekto. Kapag gumagamit ang mga consultant ng magkakahiwalay na kalendaryo, nalilimutan ng mga kliyente ang mga kritikal na petsa ng pag-apruba para sa mga dokumento ng estratehiya. Ang mga pag-uusap tungkol sa mga pagsasaayos ng kampanya ay nananatiling hindi naitala, na humahantong sa mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga direksyon ng proyekto. Kinakailangan ang isang pinag-isang client portal upang mapanatili ang pag-iskedyul, mga file, at mga feedback loop na nakatali sa pangunahing consulting engagement sa halip na mga pira-pirasong channel ng komunikasyon.

Mga pagkaantala sa pagsingil para sa mga execution phase

Ang paglipat mula sa isang fixed-fee advisory model patungo sa isang execution phase ay nagpapagulo sa pagsingil. Kung ang mga invoice ay hindi direktang nakatali sa mga gawain sa proyekto at mga panukala, nahihirapan ang mga consultant na tumpak na subaybayan ang mga billable milestone. Ang manu-manong pagsubaybay ay humahantong sa mga naantalang pagsingil at alitan sa cash flow. Kailangan ng mga consultant ng isang sistema kung saan ang mga panukala ay nagiging aktibong proyekto, na nagpapahintulot sa mabilis na pag-verify ng mga nakumpletong gawain bago buuin ang panghuling invoice ng kliyente.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Ang workflow ng operasyon mula sa estratehiya hanggang sa pagpapatupad

01

Pag-istruktura ng mga paunang rekord ng kliyente

Magsimula sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang komprehensibong client record para sa marketing consultancy engagement. Itala sa brief ang mga partikular na hangganan ng payo, mga sukatan ng target na audience, at baseline KPIs. Ang talaang ito ay nagsisilbing pundasyon, naglalaman ng lahat ng mga susunod na pag-uusap, naka-iskedyul na mga sesyon ng diskarte, at mga paunang discovery file. Tinitiyak ng pagpapanatiling organisado ng mga detalyeng ito na ang anumang hinaharap na paglipat sa campaign execution ay may malinaw na historical reference point sa loob ng sistema.

02

Pag-isyu ng mga targeted advisory proposal

Bumuo ng mga detalyadong proposal sa loob ng system na nagbabalangkas ng scope ng marketing strategy. Tukuyin ang eksaktong mga deliverable, tulad ng brand guideline o market research report, at i-link ang mga ito sa mga fixed pricing milestone. Nirereview at tinatanggap ng kliyente ang proposal sa pamamagitan ng client portal. Kapag naaprubahan, ang dokumentong ito ang nagdidikta ng paunang project structure at nagtatakda ng baseline para sa lahat ng kasunod na task at billing milestone.

03

Pag-convert ng mga proposal sa mga aktibong proyekto

Gawing aktibong proyekto na may mga tinukoy na gawain at deadline ang aprubadong advisory proposal. Magtalaga ng mga partikular na gawain para sa pananaliksik, copywriting, at paghahanda ng asset. Itabi ang lahat ng kaugnay na strategy file at client conversation nang direkta sa loob ng project record. Pinipigilan ng istrukturang ito ang scope creep sa pamamagitan ng pagtiyak na ang bawat aksyon o pag-update ng file ay direktang tumutugma sa napagkasunduang marketing strategy roadmap.

04

Pamamahala sa mga gawain sa pagpapatupad at pag-iiskedyul

Kapag hiniling ng kliyente ang pagpapatupad ng kampanya, i-update ang mga gawain sa proyekto upang ipakita ang bagong operational phase. Mag-iskedyul ng mga review session gamit ang integrated scheduling tool upang kumpirmahin ang mga creative asset bago ang deployment. Gamitin ang client portal upang magbahagi ng mga draft file at mangolekta ng feedback. Pinapanatili nito ang mga pag-uusap sa pagpapatupad, mga pag-apruba, at mga draft file sa parehong tala ng kliyente tulad ng ginawa sa estratehiya.

05

Pagbuo ng mga huling invoice ng milestone

Suriin ang mga nakumpletong gawain sa pagpapatupad at i-cross-reference ang mga ito sa mga aktibong milestone ng proyekto. Bumuo ng panghuling invoice nang direkta mula sa record ng proyekto, tinitiyak na ang lahat ng mga item na sinisingil ay naaayon sa orihinal na panukala o napagkasunduang mga pagpapalawig ng saklaw. Ipadala ang invoice sa pamamagitan ng client portal para sa mabilis na pagbabayad. Kinukumpleto nito ang loop ng workflow, tinitiyak na ang bawat oras ng pagkonsulta at yugto ng pagpapatupad ay tumpak na nabibilang at sinisingil.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga marketing consultant

  • Matagumpay na iniuugnay ng client record ang isang aprubadong advisory proposal sa limang natatanging execution task nang hindi nawawala ang mga historical strategy conversation o mga file attachment sa panahon ng phase transition.
  • Ang isang test client ay nagla-log in sa client portal, tinitingnan ang naka-iskedyul na strategy session, dina-download ang campaign brief file, at sinusuri ang natitirang milestone invoice nang tumpak.
  • Ginagawang invoice ng koponan ang tinanggap na panukala para sa natapos na milestone, na tumutugma sa eksaktong mga tuntunin sa pananalapi na tinukoy sa orihinal na dokumento ng panukala sa marketing consultancy.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Mga pamantayan sa pagsusuri para sa mga marketing consultancy engagement

Paano pinipigilan ng system ang data ng campaign execution na makadumi sa mga advisory record?

Panatilihin ang ad spend at attribution analytics sa mga ad platform kung saan tumatakbo ang mga campaign. Hawak ng Workspace369 ang consulting side, mula sa mga proposal, proyekto, at file hanggang sa mga mensahe ng kliyente at mga invoice, kaya ang bawat record ay nagpapakita ng napagkasunduang trabaho at mga tuntunin sa halip na raw campaign data.

Maaari ba nating pamahalaan ang feedback ng kliyente sa mga brief ng diskarte sa marketing nang direkta?

Oo. Maaari kang mag-upload ng mga strategy brief bilang mga file sa loob ng tiyak na tala ng proyekto. Ina-access ng mga kliyente ang mga dokumentong ito sa pamamagitan ng client portal at nagbibigay ng feedback sa pamamagitan ng mga pinagsamang pag-uusap. Pinapanatili nitong nakaugnay ang lahat ng mga pagbabago at pag-apruba nang direkta sa tala ng kliyente sa halip na nakakalat sa mga panlabas na chat app.

Paano sinisingil ang mga execution milestone sa kliyente?

Maaari kang lumikha ng mga proposal na nagbabalangkas ng mga partikular na milestone ng pagpapatupad. Kapag tinanggap ng kliyente ang proposal sa pamamagitan ng portal, maaari mong subaybayan ang pag-unlad sa pamamagitan ng mga gawain at proyekto. Kapag naabot ang isang milestone, bumubuo at nagpapadala ka ng invoice nang direkta mula sa system batay sa mga paunang natukoy na tuntunin ng proyekto.

Hinahawakan ba ng system ang automated na pag-post sa social media o email marketing?

Kasama sa Workspace369 ang mga funnel na may lead capture sa bawat plan, mga email automation mula sa Cadet, mga SMS workflow step mula sa Voyager, mga marketing tool at campaign mula sa Specialist, at mga AI-drafted workflow mula sa Commander. Suriin ang iyong audience, format ng campaign, at mga kinakailangan sa consent bago ang unang pagpapadala.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo