2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga Mastermind

CRM para sa Pangangasiwa ng Mastermind at Koordinasyon ng Cohort

Ang mga mastermind operator ay nahaharap sa friction sa koordinasyon kapag ang mga tool sa client-work ay nagkakagulo sa mga community delivery platform. Pinapatakbo ng Workspace369 ang business side ng mastermind sa isang lugar: mga talaan ng kliyente, mga panukala, pag-iiskedyul, mga mensahe ng kliyente, at mga invoice. Hinahawakan ng mga manager ang mga pagbabago sa membership, sinusubaybayan ang mga deposito at split payment, at inoorganisa ang mga cohort project doon, habang ang iyong community platform ay patuloy na nagho-host ng mga live session at course content.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga mastermind sa Workspace369 ang 9 na lugar, kabilang ang mga tala ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagtanggap at pag-log ng kahilingan sa cohort" hanggang sa "pagkumpirma sa pamamagitan ng client portal at mga pag-uusap".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa Operasyon sa Pamamahala ng Mastermind

Magulong Mga Client Record

Madalas na nagkakalat ang mga Mastermind record sa magkakahiwalay na sistema, na nagdudulot ng kalituhan sa mga pag-update ng cohort. Kapag humiling ang isang miyembro ng pagbabago ng cohort, kailangang suriin ng mga manager ang maraming file upang mapatunayan ang katayuan ng pagbabayad at ang pagdalo sa nakaraang sesyon. Kung walang malinaw na client record, ang iyong administrative team ay gumugugol ng labis na oras sa paghahanap sa mga raw conversation log at magkakahiwalay na scheduling file upang mahanap lamang ang kasalukuyang placement ng miyembro sa cohort at ang administrative history bago magsimula ang isang facilitated session.

Hiwalay na Pag-iiskedyul at Mga Gawain

Ang pag-coordinate ng mga petsa ng kalendaryo para sa maraming mastermind group ay lumilikha ng administrative friction kapag ang mga gawain ay pinamamahalaan nang hiwalay. Kapag nagkaroon ng paglipat ng cohort, ang pag-update ng iskedyul ay nangangailangan ng manu-manong pag-aayos ng mga kaugnay na gawain at pag-verify ng file access para sa miyembro. Kung walang malinaw na link sa pagitan ng pag-schedule, mga proyekto, at mga administrative na gawain, ang mga operator ay nanganganib na makaligtaan ang mga kritikal na hakbang sa paghahanda, na nag-iiwan sa mga facilitator na hindi handa at sa mga miyembro na walang tamang mga imbitasyon sa kalendaryo para sa kanilang bagong mastermind group.

Pagsingil at Hindi Pagtutugma ng Panukala

Ang mga custom na kaayusan sa pagbabayad o mga pagbabago sa cohort sa kalagitnaan ng termino ay maaaring magdulot ng mga hindi pagkakapare-pareho sa pagitan ng mga aktibong panukala at mga inisyung invoice. Kung ang isang miyembro ay nagbabago ng grupo, ang kanilang mga tuntunin sa pagsingil ay maaaring mangailangan ng manu-manong pagsasaayos o beripikasyon laban sa orihinal na teksto ng panukala. Ang pamamahala ng mga invoice nang hiwalay mula sa mga talaan ng kliyente at mga pag-uusap ay nagpapahirap sa pagsubaybay kung ang isang miyembro ay nagbayad para sa kanilang kasalukuyang upuan bago sila lumahok sa susunod na pinadali na mastermind session.

Nakalalatag na mga Pag-uusap sa Pangangasiwa

Kapag ang mga kahilingan sa paglipat ng cohort ay nangyayari sa pamamagitan ng text, email, o mga platform ng komunidad, madaling nawawala ang konteksto. Dapat maghanap ang mga pang-administratibong kawani sa maraming channel ng komunikasyon upang mahanap ang pormal na kahilingan at ang tugon ng tagapag-ugnay. Ang pagpapanatili ng mga pag-uusap na direktang nakakabit sa tala ng kliyente ay nakakatulong na maiwasan ang mga puwang sa komunikasyon na ito, upang ang mga pang-administratibong tala, mga pag-upload ng file, at mga update sa pag-iiskedyul ay maaaring suriin ng koponan na namamahala sa membership ng mastermind.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Isang Malinaw na Workflow para sa Mastermind Cohort Adjustments

01

Tanggapin at Itala ang Kahilingan ng Cohort

Ang isang human coordinator ay nakakatanggap ng kahilingan sa paglipat ng cohort mula sa isang mastermind member. Binubuksan ng coordinator ang client records sa loob ng sistema upang mahanap ang member profile at sinusuri ang mga historical conversation. Sa halip na agad na baguhin ang live community access, itinatala ng coordinator ang kahilingan nang direkta sa napagkasunduang brief, upang masuri ng administrative team ang nakasaad na kagustuhan ng miyembro bago gawin ang anumang pagbabago sa iskedyul.

02

I-verify ang mga Tuntunin ng Proposal at Mga Invoice

Sinusuri ng coordinator ang mga aktibong proposal at invoice na nakaugnay sa tala ng miyembro. Sinusuri nila na ang mga membership fee ay ganap na nabayaran at na ang orihinal na mga tuntunin ng proposal ay tumatanggap ng isang cohort transfer. Kung mayroong nakabinbing invoice, nagpapadala ang coordinator ng isang payment link at paalala mula sa Workspace369, na kinukumpirma ang financial eligibility bago ilipat ang miyembro sa ibang facilitated group schedule.

03

I-update ang mga Cohort Task at Project

Binubuksan ng coordinator ang pangunahing mastermind operations project at ina-update ang mga nauugnay na gawain para sa paparating na sesyon. Nagtatalaga sila ng gawain sa isang human operator upang i-update ang access sa external community platform. Sa pamamagitan ng pag-update ng mga gawaing ito sa loob ng proyekto, nagtatatag ang koponan ng isang malinaw na checklist upang gabayan ang operator sa panahon ng transition period ng cohort.

04

Ayusin ang Scheduling at File Access

Ina-update ng operator ang mga scheduling record upang alisin ang miyembro mula sa lumang cohort calendar at idagdag sila sa mga bagong petsa ng sesyon. Sinusuri nila ang mga file na nakakabit sa client record upang matiyak na ang anumang mga materyales sa paghahanda o mga brief ng sesyon ay handa na para sa bagong grupo. Tinitiyak ng hakbang na ito na ang miyembro ay makakatanggap ng tamang mga notification sa kalendaryo para sa nalalapit na facilitated session.

05

Kumpirmahin sa pamamagitan ng Client Portal at mga Pag-uusap

Nagpapadala ang coordinator ng direktang mensahe gamit ang feature ng mga pag-uusap upang ipaalam sa miyembro ang natapos na paglipat. Inaatasan nila ang miyembro na mag-log in sa client portal upang i-verify ang kanilang na-update na iskedyul ng kalendaryo at ma-access ang mga bagong file ng sesyon. Tinitiyak ng huling pagsusuri na ito na ang miyembro ay ganap na napagbigyan ng impormasyon at maayos na nakaayon sa kanilang bagong mastermind cohort bago maganap ang live session.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga mastermind

  • Naglalaman ang client record ng isang nakadokumentong tala sa napagkasunduang brief na nagdedetalye ng kahilingan sa cohort switch, na tinitiyak na ang administrative team ay maaaring manu-manong i-verify ang kasaysayan ng kahilingan ng miyembro.
  • Ipinapakita ng scheduling calendar ang miyembro sa mga bagong petsa ng session ng cohort, habang ang mga lumang petsa ng calendar ng cohort ay hindi na nagpapakita ng profile ng miyembro na nakakabit.
  • Ang log ng mga pag-uusap at ang access sa client portal ay beripikado ng isang human operator, na nagkukumpirma na ang kumpirmasyon na mensahe at ang mga na-update na file ng sesyon ay nakikita ng miyembro.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa Pagsusuri at Pagtanggap para sa Mga Operasyon ng Mastermind

Paano gumagana ang Workspace369 sa mga pahintulot sa aking panlabas na community app?

Ang mga pahintulot ng komunidad ay nananatili sa iyong community app. Mula sa Specialist, maaaring ipasa ng Workspace369 webhooks at ng API ang mga pagbabago sa membership dito, o ina-update ng operator ang access mula sa gawain na nakatalaga sa Workspace369. Alinman sa paraan, ang bawat pagbabago sa mastermind membership ay may malinaw na may-ari at record.

Paano natin haharapin ang mga custom payment term para sa isang mastermind member?

Maaari mong pamahalaan ang mga pasadyang tuntunin sa pagbabayad sa pamamagitan ng paglikha ng mga tiyak na panukala at invoice nang direkta sa loob ng tala ng kliyente ng miyembro. Maaaring suriin ng isang tagapamahala ang kasaysayan ng pag-uusap, ayusin ang invoice, kumuha ng deposito o hatiin ang pagbabayad, at subaybayan ang katayuan ng pagbabayad upang matiyak na ang miyembro ay nananatiling sumusunod sa iyong mga tuntunin sa mastermind.

Saan natin dapat iimbak ang mga materyales sa paghahanda ng mastermind session para sa mga miyembro?

Maaari kang mag-upload ng mga materyales sa paghahanda ng sesyon sa seksyon ng mga file ng tala ng kliyente o iugnay ang mga ito sa loob ng isang gawain sa proyekto. Maaaring tingnan ng mga miyembro ang mga ibinahaging file na ito sa pamamagitan ng kanilang client portal, kapag nagbahagi ang isang operator ng mga file at sinuri ang mga pahintulot sa pag-access sa portal.

Maaari bang i-track ng platform na ito ang attendance para sa aming mga live mastermind video session?

Oo. Pagkatapos ng bawat facilitated mastermind meeting, itinatala ng facilitator ang attendance sa napagkasunduang brief o sa partikular na session task, kaya ito ay nakalagay sa record ng miyembro sa tabi ng iskedyul, mga pag-uusap, at billing.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo