Pinakamahusay na CRM para sa mga Mastermind sa 2026

Ano ang CRM para sa mga mastermind (at ano ang hindi nito)

Ang isang mastermind ay isang bayad, maliit na programa ng grupo: ang mga aplikante ay sinusuri, ang isang cohort ay nagsisimula nang magkasama, ang mga miyembro ay nagkikita sa mga tawag at hot seat, at marami ang nagre-renew para sa pangalawang termino. Ang CRM ang record sa likod nito. Itinatago nito kung ano ang isinulat ng aplikante, kung sino ang nagpanayam sa kanila, kung aling mga termino ang kanilang nilagdaan, kung magkano sa bayarin ang nabayaran, kung saang cohort sila nakaupo at kung kailan dapat ang usapan sa renewal. Hindi ito isang video room, isang community feed o isang course player. Ang mga iyon ay nananatili sa iyong mga tool sa tawag at platform ng komunidad, bagaman ang Circle ay naglilista ng mga live room at stream nito. Kapag ang isang miyembro ay humiling na lumipat ng mga cohort o laktawan ang isang installment, ang sagot ay dapat na isang click lang sa halip na nakakalat sa isang form tool, isang payment page at isang spreadsheet.

Paano namin ikinumpara ang mga tool na ito

Sinuri namin ang bawat tool laban sa parehong limang tanong, gamit lamang ang sariling mga pahina ng presyo ng vendor at, para sa Workspace369, ang plan matrix nito:

1. Entry price, sa buwanan at taunang view. Kung saan ang isang pahina ay nagpapakita lamang ng isang view, sinasabi ito ng talahanayan.
2. Intake ng aplikasyon: alin ang naglilista ng mga form, funnel o booking calendar para sa interview step.
3. Kasunduan at pera: kung ang pahina ay nagpapangalan ng mga kontrata, proposal, deposit at payment plan, at mula sa aling plano.
4. Paghatid ng Cohort: kung nagho-host ito ng komunidad, mga kurso o live cohorts.
5. Mga tuntunin ng trial: haba, at kung nakasaad ang card.

Hindi namin sinubukan ang bilis, suporta o mobile app, at hindi kami gumamit ng anumang third-party rating. Ang pagraranggo ay sumusunod sa dokumentadong pagiging angkop para sa isang operator na nagsasala ng mga aplikante at nagbebenta ng high-ticket seat nang paunti-unti. Ang Workspace369 ang una dahil ang matrix nito ang tanging sa limang nagpapangalan, sa isang lugar, ng mga intake form, isang hosted funnel na kumukuha ng mga lead papunta sa CRM, kasama ang conversion mula request-to-client para sa mga intake form request, Proposal na may pampublikong pag-apruba at pag-sign, deposito, kontrata na may e-signature, retainer at iskedyul ng pagbabayad, at isang client portal. Ito ay natatalo sa delivery at sa presyo: ang HighLevel, Kajabi at Circle ay nagho-host ng komunidad o kurso, at ang payment plan row nito ay nagsisimula sa Specialist.

Ang pinakamahusay na CRM para sa mga mastermind sa 2026

1. Workspace369, pinakamahusay para sa aplikasyon, kasunduan at record ng payment-plan

Workspace369 naglilista ng mga pampublikong intake form, isang drag-and-drop form builder, at isang hosted funnel na may lead capture papunta sa CRM sa bawat plano. Ang isang aplikante na pumasa sa interview ay makakakuha ng Panukala ang miyembro ay maaaring aprubahan at pirmahan sa pamamagitan ng isang pampublikong link, na may deposito, at mga kontrata na may online signing sakupin ang teksto ng kasunduan. Ang tinanggap na proposal ay nagiging invoice sa isang hakbang. Ang mga retainer, iskedyul ng pagbabayad, paulit-ulit na invoice, mga naka-save na paraan ng pagbabayad at mga paalala sa huling pagbabayad ay nasa Cadet, na nagkakahalaga ng $29 kada buwan para sa isang user ($23.25 kapag taunang binayaran). Nakakakuha ang mga miyembro ng client portal, at ang bawat cohort ay maaaring maging isang proyekto na may mga yugto at gawain. Ang screenshot sa itaas ay demo data, hindi resulta ng customer.

Mga Limitasyon: hindi ito nagho-host ng mga tawag, komunidad, o kurso. Ang hiwalay na row ng payment plan, online booking, mga panuntunan sa availability, at history ng proposal revision ay nagsisimula sa Specialist ($149 buwan-buwan, $119.25 kada buwan sa taunang plano), kaya ang pag-book ng interview sa Cadet o Voyager ay nangangahulugang pagbabahagi ng iyong kalendaryo gamit ang kamay. Ang Cadet ay nagpapahintulot ng 5 aktibong proyekto, 1 live funnel, 100 funnel lead kada buwan, at isang seat; ang Voyager ay may 2 seat, walang limitasyong proyekto, 3 live funnel, at 500 lead kada buwan. Kailangan ng card upang simulan ang 14-araw na trial.

Pinakamahusay para sa: mga operator na may ilang mga cohort na nais ang aplikasyon, mga nilagdaang tuntunin, mga installment at pag-renew sa isang talaan at magpapatakbo ng paghahatid sa ibang lugar.

2. HighLevel, pinakamahusay para sa mga funnel, kalendaryo at komunidad sa isang subscription

Ang HighLevel Starter ay $97 kada buwan, o $970 kada taon; ang pahina ay may Monthly at "Save with annual" switch. Ang listahan ng feature ay nagngangalan ng CRM at mga pipeline, website at funnel builder, mga form, survey at quiz, booking calendar, workflow automation, pagbabayad at invoicing, mga kurso at komunidad. Kasama sa Starter ang 3 sub-account na walang bayad kada user. Ang trial ay 14 araw na libre; ang CRM page ng HighLevel ay nagsasabing kailangan ang credit card, at awtomatikong magsisimula ang billing pagkatapos maliban kung mag-cancel ka.

Mga Kalakasan: ang application funnel, ang interview calendar, follow-up automation at isang komunidad ay maaaring nasa iisang subscription, at ang branded client portal app ay available bilang add-on.

Mga Limitasyon: walang binabanggit ang pricing page na mga kontrata, proposal, e-signature o payment plan, kaya kumpirmahin sa trial kung gumagana ang kasunduan at installment step para sa iyo. Ang mga bayarin batay sa paggamit ay nalalapat sa email at SMS, pagtawag at mga AI tool na lampas sa presyo ng plano, at ang branded client portal app ay $49 kada buwan kada sub-account. Asahan ang oras ng setup.

Pinakamahusay para sa: mga operator na nais ng isang subscription upang patakbuhin ang application funnel, ang interview calendar, follow-up at isang komunidad, at kung sino ang tatanggap na magbayad para sa paggamit.

3. Kajabi, pinakamahusay para sa cohort courses na may checkout

Ang Kajabi Basic ay $179 kada buwan, o $143 kada buwan kapag taunang binayaran ($1,716 ang sinisingil taun-taon), na may 5 produkto, 2,500 contact, 1 komunidad, 2 admin user, kurso at coaching, landing page at funnel, at kasama na ang checkout at pagbabayad. Ang mga live cohort course, kung saan lahat ay nagsisimula nang sabay at gumagalaw ayon sa iskedyul, ay isang Growth feature ($249 kada buwan, $199 kapag taunang binayaran, 25,000 contact). Bawat plano ay may 30-araw na money-back guarantee, at sinasabi ng pahina na walang revenue share ang Kajabi.

Mga Kalakasan: kurikulum, komunidad, email at checkout ay nabubuhay sa isang produkto, na angkop para sa isang mastermind na may nakapirming programa. Ang taunang pagsingil ay nakakatipid ng $432 kada taon sa Basic, at ang mga contact ay nag-i-scale sa mga bloke.

Mga Limitasyon: walang binabanggit ang pahina na mga kontrata, proposal, payment plan o booking calendar, kaya ang interview at ang pinirmahang mga tuntunin ay nabubuhay sa ibang mga tool. Kailangan ng mas mataas na plano ang mga cohort, at ang libreng trial ay inaalok nang walang nakasaad na haba o kinakailangan na card.

Pinakamahusay para sa: mga mastermind na naghahatid ng isang structured na kurikulum sa isang iskedyul at gustong magkaroon ng checkout, komunidad at paglabas ng cohort sa isang lugar.

4. Circle, pinakamahusay para sa member community at live events

Ang Circle Professional ay $89 kada buwan; ang pahina ay nagsasaad na ang mga presyo nito ay batay sa taunang pagsingil at walang ipinapakitang buwanang toggle. Nakalista dito ang community, mga kurso, live event, member directory, rich member profile, reporting, pagbabayad, custom domain at mobile app, na walang limitasyon sa miyembro. Ang comparative table ay nagbibigay ng live stream na may 100 attendees at live room na may 15 participants sa Professional, at ang trial ay 14 na araw na hindi kailangan ng credit card. Ang Business ay $199 kada buwan at nagdaragdag ng workflows, custom profile fields, API at MCP connection.

Mga Kalakasan: ito lamang ang tool sa limang nagho-host ng mismong tawag, sa live room o stream, sa tabi ng komunidad, at nakakakuha ang mga miyembro ng iOS, Android at desktop app. Ang isang mastermind na gustong magkaroon ng hot seat at pag-uusap sa pagitan ng mga tawag sa isang lugar ay maaaring magpatakbo ng pareho.

Mga Limitasyon: ito ay isang community platform, hindi isang CRM. Walang binabanggit ang pahina na mga kontrata, proposal, pipeline o payment plan, ang mga workflow ay feature ng Business, at ang Email Hub para sa broadcast ay opsyonal na add-on na sinisingil bukod pa sa plano.

Pinakamahusay para sa: mga mastermind na ang mga miyembro ay nagkikita sa isang pribadong espasyo sa pagitan ng mga tawag at nagpapanatili ng mga benta at kontrata sa ibang tool.

5. Dubsado, pinakamahusay para sa onboarding forms at installment invoices sa isang mababang plano

Ang Dubsado Starter ay $35 bawat buwan o $335 bawat taon, at ang Premier ay $55 bawat buwan o $525 bawat taon; ang pricing page ay may buwanan at taunang view. Ang Starter ay naglilista ng walang limitasyong mga kliyente at proyekto, invoicing at mga payment plan, mga template ng form at email, mga client portal, isang koneksyon sa kalendaryo at isang aktibong lead capture form. Ang scheduling, automated workflows, public proposals at maraming lead captures ay nagsisimula sa Premier. Ang trial ay 21 araw na may Premier access at walang card.

Mga Limitasyon: Ang mga kontrata ay pinangalanan sa product copy at menu nito, bagaman ang plan table ay walang row ng kontrata, at ang mga pampublikong panukala at booking ay parehong nangangailangan ng Premier. Ang isang lead form sa Starter ay naglilimita sa hiwalay na mga aplikasyon bawat programa. Hindi ito nagho-host ng komunidad o mga kurso.

Pinakamahusay para sa: isang single-offer mastermind na may mahigpit na badyet na nangangailangan ng installment invoice at portal at maaaring patakbuhin ang interview calendar sa ibang lugar.

Paghahambing na side-by-side

Anong tool ang babagay sa iyong mastermind?

Magpatakbo ng isang cohort-switch test sa panahon ng trial

Maglakad ng isang gawa-gawang miyembro sa mga hakbang na ito sa bawat tool sa iyong shortlist. Ito ay isang ehersisyo, hindi isang case study.

1. Magsumite ng aplikasyon sa pamamagitan ng form ng tool, pagkatapos ay mag-book ng interview.
2. Ipadala ang offer kasama ang deposito at ang iskedyul ng balanse, at ipapirma ang miyembro sa kasunduan.
3. Itala ang unang dalawang installment, at hayaang mahuli ang pangatlo.
4. Ilipat ang miyembro sa susunod na cohort at magdagdag ng petsa ng pag-renew sa record.
5. Buksan ang talaan ng miyembro at kumpirmahin na ang mga sagot, tuntunin, pagbabayad at cohort ay magkakasama.

Ang pinakamahusay na tool ay nagpapanatili ng lahat ng lima na nakikita nang hindi nagbubukas ng pangalawang app. I-draft ang pagbabago gamit ang libreng tagabuo ng kahilingan sa pagbabago ng saklaw kung hihingi ang isang miyembro ng ibang mga tuntunin sa kalagitnaan ng programa.

Produkto sa aksyon: isang miyembro mula deposito hanggang cohort

Narito kung paano ang Workspace369 side ng test na iyon ay mukhang may demo data. Ang mga screenshot ay nagpapakita ng isang fictional workspace, hindi isang resulta ng customer. Ang isang mastermind seat ay isang Panukala na may deposito; kapag tinanggap ng miyembro, ang balanse ay isinusulat bilang invoice, at sa Specialist at mas mataas ang invoice ay may tab na payment plan na may bawat installment na sinusubaybayan.

Ang bawat cohort ay maaaring maging isang proyekto na may mga yugto, kaya ang paglipat ng miyembro sa pagitan ng mga cohort ay isang pagbabago sa record, hindi isang bagong spreadsheet row. Ang board sa ibaba ay demo data, at ang mga invoice at client portal ang mga pahina ay sumasakop sa iba pa.

Kailan dapat panatilihing simple

Kung nagpapatakbo ka ng isang cohort ng anim hanggang sampung miyembro, ang isang application form, isang template ng kasunduan at isang payment link ay maaaring magdala sa iyo. Lumipat sa isang client-work tool kapag nag-o-overlap ang mga installment sa iba't ibang cohort, kapag hindi mo masasagot kung ano ang napagkasunduan ng isang miyembro noong nakaraang termino, o kapag ang mga renewal ay nakasalalay sa iyong memorya. Ang pahina ng produkto ng masterminds naglalakad sa diskarte ng Workspace369 sa Mga Proposal, komunikasyon at mga invoice; ang mga kasalukuyang plano ay nasa pahina ng pagpepresyo. Sa Specialist, mga change order magtala ng binagong saklaw laban sa orihinal na kasunduan. Panatilihin ang mga tawag, hot seat, at community chat sa mga tool na ginawa para sa kanila. Ang aming gabay sa pinakamahusay na CRM para sa mga membership community sumasaklaw sa bahagi ng platform.

Bago mo i-import ang mga tunay na miyembro, mag-enroll ng isang demo member mula simula hanggang matapos at suriin kung maaari mong i-export ang mga record.