2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga no-code / low-code agency

CRM para sa mga No-Code at Low-Code Agency na may Workflow ng Change Request

Ang pagpapatakbo ng isang low-code agency ay nangangailangan ng malinaw na pamamahala ng project scope, mga tala ng kliyente, at patuloy na mga kahilingan. Pinapatakbo ng Workspace369 ang mga tala ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga invoice sa isang lugar. Tinutulungan nito ang iyong koponan na idokumento ang mga hangganan ng platform, mag-iskedyul ng mga scoping review, at subaybayan ang mga deliverables, na may mga workflow automation para sa mga follow-up at mga webhook at API mula sa Specialist upang ikonekta ang iyong mga build platform.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga no-code / low-code agency sa Workspace369 ang 9 na lugar, kabilang ang mga tala ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagtatatag ng tala ng kliyente at teknikal na panukala" hanggang sa "pag-aayos ng mga invoice at pag-archive ng dokumentasyon ng proyekto".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa operasyon sa paghahatid ng low-code na proyekto

Hindi Dokumentadong mga Limitasyon sa Kapasidad ng Platform

Kapag ang isang low-code application ay lumampas sa limitasyon ng platform sa panahon ng isang kahilingan sa pagbabago ng kliyente, ang mga ahensya ay madalas na kulang sa malinaw na tala ng orihinal na teknikal na saklaw. Kung walang nakabalangkas na mga tala ng kliyente at naka-archive na mga panukala, hindi mapapatunayan ng mga administrator kung ang bagong kinakailangan ay lumalabag sa orihinal na mga hangganan. Nagdudulot ito ng mga pagkaantala dahil ang mga pag-uusap ng koponan at mga makasaysayang file ay nakakalat sa mga hindi magkakaugnay na sistema sa halip na maayos sa loob ng isang solong repositoryo ng administrative file.

Hindi Maayos na mga kahilingan sa pagbabago ng teknikal

Ang mga kahilingan sa pagbabago ng kliyente ay madalas na nagtutulak sa mga no-code tool lampas sa mga limitasyon ng database o workflow. Kung ang mga kahilingang ito ay hinahawakan sa pamamagitan ng mga impormal na mensahe, hindi matutunton ng ahensya ang mga nauugnay na pagsasaayos sa mga gawain, pag-iiskedyul, o mga invoice. Nahihirapan ang mga administrator sa pagtatalaga ng mga bagong gawain sa pag-scope o pag-update ng mga timeline ng proyekto, na humahantong sa hindi nabayarang teknikal na utang at naantalang mga milestone ng proyekto kapag ang mga limitasyon ng platform ay humahadlang sa agarang paghahatid.

Nakalalatag na mga file at asset ng pag-scope

Ang no-code development ay nangangailangan ng tumpak na dokumentasyon ng mga istraktura ng database, mga API endpoint, at mga limitasyon ng third-party. Kapag ang mga file, saklaw ng proyekto, at mga pag-uusap ay nasa magkakahiwalay na mga tool sa komunikasyon, hindi mapapatunayan ng mga miyembro ng koponan ang kasalukuyang estado ng system. Ang kakulangan na ito sa structured file management at pagsubaybay sa pag-uusap ay nagpapahirap sa pagtukoy sa eksaktong arkitektura kapag lumitaw ang isang isyu sa limitasyon ng platform sa panahon ng pagsubok ng kliyente.

Hindi Tumpak na Pagsingil sa Kliyente para sa mga Pagsasaayos ng Saklaw

Ang pagbabago ng mga low-code application upang malampasan ang biglaang mga limitasyon ng platform ay nangangailangan ng karagdagang technical hours. Kung ang mga invoice at proposal ay hindi direktang nakatali sa mga aktibong proyekto at gawain, nabibigo ang mga ahensya na maningil para sa exploratory work na ito. Hindi madaling maiugnay ng mga administrator ang mga naka-iskedyul na scoping meeting o ang mga bagong nabuong gawain sa isang binagong client invoice, na nagreresulta sa nawalang kita para sa ahensya.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Isang nakabalangkas na workflow para sa pamamahala ng mga operasyon ng low-code agency

01

Pagtatatag ng talaan ng kliyente at teknikal na brief

Nagsisimula ang workflow sa pamamagitan ng paglikha ng isang client record at pagkuha ng mga paunang teknikal na limitasyon. Itinatala ng mga administrator sa brief ang mga kilalang limitasyon ng database, mga API cap, at mga paghihigpit sa platform ng napiling no-code tool. Ang talaang ito ay nagsisilbing pundasyon para sa lahat ng mga susunod na panukala at proyekto, na tinitiyak na nauunawaan ng delivery team ang mga batayang parameter bago ang anumang mga gawain sa pag-develop ay ma-iskedyul o ang mga file ay ma-upload.

02

Pag-isyu ng mga proposal at pag-iskedyul ng mga scoping session

Susunod, ang ahensya ay bumubuo ng mga detalyadong panukala na nagbabalangkas ng partikular na low-code architecture at mga deliverables. Gumagamit ang mga administrator ng mga kakayahan sa pag-iskedyul upang ayusin ang mga teknikal na scoping session kasama ang kliyente. Ang mga pag-uusap na ito ay idodokumento upang kumpirmahin na nauunawaan ng kliyente ang mga hangganan ng platform. Kapag natanggap na ang panukala, ililipat ng system ang saklaw sa isang aktibong proyekto na may mga nakatalagang gawain at deadline.

03

Pamamahala sa mga development project at technical task

Sa panahon ng yugto ng pag-unlad, hinahati ng mga administrator ang panukala sa mga tiyak na proyekto at gawain. Ang bawat gawain ay naglalaman ng mga tala tungkol sa diskarte sa pagpapatupad. Kung matuklasan ng isang developer na ang isang kahilingan sa pagbabago ng kliyente ay lumampas sa isang limitasyon ng platform, i-log nila ito sa loob ng mga gawain at ilakip ang mga kaugnay na file o mga screenshot ng system sa tala ng proyekto, na pinapanatili ang lahat ng pag-uusap na nakapaloob.

04

Paghawak ng mga kahilingan sa pagbabago sa pamamagitan ng client portal

Kapag ang isang application ay lumampas sa isang limitasyon ng platform sa panahon ng isang kahilingan sa pagbabago ng kliyente, kailangang suriin ng isang human operator ang isyu. Ang administrator ay nagse-set up ng isang gawain upang siyasatin ang mga alternatibo at gumagamit ng pag-iskedyul upang mag-set up ng isang review meeting. Sa pamamagitan ng client portal, maaaring suriin ng kliyente ang kanilang kinakailangang access upang tingnan ang mga na-update na timeline ng proyekto at mga file na nagdedetalye ng limitasyon ng platform.

05

Pagsasaayos ng mga invoice at pag-archive ng dokumentasyon ng proyekto

Pagkatapos malutas ang isyu sa limitasyon ng platform sa pamamagitan ng alternatibong arkitektura, ina-update ng administrator ang mga gawain sa proyekto at bumubuo ng isang binagong invoice. Ang mga pangwakas na invoice, binagong mga panukala, at mga file ng proyekto ay nakaimbak sa loob ng mga talaan ng kliyente. Pinapayagan nito ang siklo ng buhay, mula sa paunang pag-uusap hanggang sa pangwakas na pagbabayad, na madokumento para sa mga yugto ng pagpapanatili sa hinaharap kapag ang isang tao ay nagtatala ng bawat hakbang.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga no-code / low-code agency

  • Ang isang human operator ay matagumpay na makakahanap ng client record, masusuri ang archived proposal, at makakapag-verify ng orihinal na platform limit stipulations kasunod ng isang change request failure.
  • Pinapayagan ng sistema ang isang administrator na mag-link ng isang naka-iskedyul na teknikal na pagpupulong sa pagsusuri, mga file ng arkitektura, at isang binagong invoice nang direkta sa aktibong low-code development project.
  • Maaaring gamitin ng kliyente ang client portal upang suriin ang kanilang kinakailangang access at tingnan ang mga partikular na gawain at pag-uusap na nauugnay sa paglutas ng limitasyon ng platform nang walang manu-manong follow-up.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Mga pamantayan sa pagsusuri para sa mga workflow ng low-code agency

Paano hinahawakan ng Workspace369 ang native no-code platform integrations?

Kumokonekta ang Workspace369 sa iba pang mga sistema sa pamamagitan ng mga webhook at API nito mula sa Specialist. I-mapa ang mga event at field na kailangan mo, itakda ang mga pahintulot, at subukan ang paghawak ng error gamit ang mga sample record bago ka umasa sa sync.

Paano natin sinusubaybayan ang kapasidad ng platform at mga limitasyon ng database?

Ang mga limitasyon sa kapasidad at database ay mino-monitor sa mismong no-code platform. Kapag lumampas ang isang application sa isang limitasyon ng platform sa panahon ng isang kahilingan sa pagbabago ng kliyente, lumilikha ang iyong team ng isang gawain, ikinakabit ang mga kaugnay na file, at nagsisimula ng isang pag-uusap sa proyekto upang pamahalaan ang resolusyon.

Paano natin pamamahalaan ang komunikasyon ng kliyente kapag nalampasan ang limitasyon ng platform?

Maaari mong pamahalaan ito sa pamamagitan ng pag-iiskedyul ng isang clarification meeting at pagdodokumento ng mga detalye sa mga usapan ng proyekto. Maaari ka ring mag-upload ng mga paliwanag na file sa proyekto. Pagkatapos ay maaaring gamitin ng mga kliyente ang client portal upang suriin ang kanilang kinakailangang access at tingnan ang mga na-update na gawain, iskedyul, at mga panukala na nauugnay sa workaround.

Maaari ba nating mag-isyu ng mga binagong invoice para sa mga hindi inaasahang low-code troubleshooting?

Oo. Kasama sa Workspace369 ang built-in na mga kakayahan sa invoicing. Kapag kinakailangan ang mga hindi inaasahang teknikal na pagsasaayos dahil sa mga limitasyon ng platform, ang mga administrator ay maaaring lumikha ng mga bagong gawain sa loob ng proyekto, mag-log ng mga oras ng troubleshooting bilang billable time, at bumuo ng mga tumpak na invoice na nakatali sa mga project record na iyon.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo