2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga nutritionist & dietitian

CRM para sa mga Nutritionist & Dietitian na may partikular na onboarding workflow

Ang isang prospective na kliyente ng dietitian ay nangangailangan ng pangangasiwa ng appointment bago ang clinical intake sa isang aprubadong sistema. Pinapatakbo ng Workspace369 ang paglalakbay ng kliyente hanggang sa clinical onboarding. Sa mga talaan ng kliyente, pag-iskedyul, mga panukala, at mga invoice sa isang lugar, inaayos ng iyong kawani ang bawat unang pag-uusap, alok ng programa, at pagbabayad. Ang bawat katanungan ay nananatili sa isang talaan mula sa unang mensahe.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga nutritionist at dietitian sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-log ng mga paunang katanungan" hanggang sa "paglipat sa clinical intake".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Mga Balakid sa Administratibo sa Pre-Clinical Intake

Nakalalatag na Pagsubaybay sa Katanungan

Madalas na dumarating ang mga paunang inquiry para sa consultation mula sa mga prospective nutrition client sa pamamagitan ng mga hindi magkakaugnay na channel. Kung walang administrative database, nagiging hindi organisado ang pagsubaybay kung sino ang humiling ng paunang tawag o nakatanggap ng basic fee structure. Hindi madaling mapatunayan ng administrative staff kung nakatanggap na ang isang prospect ng basic pricing info bago ang clinical evaluation. Iniimbak ng Workspace369 ang mga paunang client record at usapan, kaya malinaw sa isang sulyap ang status ng bawat prospect.

Hindi Nakabalangkas na Paunang Pag-iskedyul

Ang pag-set up ng mga paunang hindi klinikal na chat session o discovery appointment ay madalas na humahantong sa administrative confusion. Nagpapadala ang mga staff ng manual na text message o pabalik-balik na email upang kumpirmahin ang isang time slot. Mula sa Specialist, ang mga booking page ng Workspace369 ay nagpapahintulot sa mga prospect na mag-book ng discovery session nang direkta, na may mga awtomatikong paalala sa appointment. Tinitiyak nito na ang kalendaryo ng dietitian ay nananatiling organisado para sa mga maagang prospect bago pa man maibigay o masuri ang anumang clinical intake form.

Mga Proposal ng Disconnected Program

Ang pagpapadala ng mga kasunduan sa serbisyo o mga panukala sa bayarin sa programa sa pamamagitan ng karaniwang email ay nagpapahirap sa pagsubaybay sa mga pag-apruba. Kailangang itala ng mga dietitian kung kailan binabasa ng isang prospect ang mga hindi klinikal na termino. Nagpapadala ang Workspace369 ng mga panukala na may pampublikong pag-apruba at link sa e-signing at pinapanatili ang mga ito sa client portal. Tinitingnan ng mga prospective na kliyente ang mga termino at presyo ng programa nang malinaw bago lumipat sa pormal na mga health assessment.

Pagsingil Bago ang Clinical Onboarding

Ang pagkolekta ng mga paunang bayarin sa pagpaparehistro o mga deposito para sa mga administrative discovery session ay madalas nangangailangan ng magkakahiwalay na mga tool sa pagsingil. Ang manu-manong pamamahala sa mga bayaring ito ay lumilikha ng mga accounting gap. Kasama sa Workspace369 ang mga invoice, deposito at online card payment para sa mga paunang bayarin sa programa. Bawat paunang bayad ay itinatala kasama ng paunang client record bago lumipat ang kliyente sa clinical care.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Hakbang-hakbang na Proseso ng Kliyente Bago ang Klinikal

01

Pag-log ng Paunang Mga Katanungan

Kapag ang isang prospective client ay humihiling ng impormasyon tungkol sa isang nutrition program, itinatala ng administrative staff ang kanilang mga detalye sa mga talaan ng kliyente. Itinatala mo sa brief na ang indibidwal ay nangangailangan ng isang paunang discovery consultation. Ang lahat ng mga unang pag-uusap ay sinusubaybayan dito, na tinitiyak na alam ng koponan ang status ng katanungan bago pa man makalap o mapag-usapan ang anumang clinical o medical data.

02

Mag-isyu ng Program Proposal

Bumubuo ang administrator ng isang panukala na nagbabalangkas ng mga opsyon sa programa, mga bayarin sa programa, at mga tuntunin sa pag-iiskedyul. Ang panukalang ito ay direktang ipinapadala sa prospective client sa pamamagitan ng client portal. Sinusuri ng prospect ang istraktura ng programa, pagkatapos ay inaprubahan at e-sign ito upang magpatuloy sa introductory session.

03

Pag-iskedyul ng Discovery Session

Kapag tinanggap ang panukala, ginagamit ng administrator ang tampok na pag-iskedyul upang i-book ang paunang discovery appointment. Ang sesyon na ito ay itinalaga lamang para sa administratibong pag-setup at pag-align ng mga inaasahan. Itinatala ng administrator ang mga gawain para sa mga tauhan upang ihanda ang mga kinakailangang hindi klinikal na file at dokumento na kailangan para sa paunang talakayan na ito.

04

Pag-invoice sa Paunang Bayarin sa Pangangasiwa

Bago maganap ang discovery session, naglalabas ang administrator ng invoice para sa paunang administratibong bayarin. Natatanggap ng kliyente ang invoice sa loob ng client portal, na nagpapahintulot sa kanila na magbayad online gamit ang card. Sinusubaybayan ng staff ang status ng pagbabayad laban sa mga client record, tinitiyak na natugunan ang lahat ng mga kinakailangang pinansyal bago maganap ang appointment.

05

Paglipat sa Clinical Intake

Pagkatapos makumpleto ang administrative session, ina-update ng administrator ang status ng proyekto at nagla-log ng isang gawain upang ilipat ang kliyente. Ang mga file at kasaysayan ng pag-uusap ng kliyente ay nananatili sa Workspace369, at pagkatapos ay binubuksan ng dietitian ang clinical intake sa kanilang aprubadong electronic health record system.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga nutritionist at dietitian

  • Dapat matagumpay na maitala ng sistema ang isang prospective client record at mag-imbak ng isang program proposal sa loob ng client portal nang walang anumang clinical health fields na naroroon.
  • Ang tool sa pag-iskedyul ay dapat mag-book ng isang introductory discovery appointment, at ang mga kawani ay dapat magtala ng isang gawain upang i-verify ang pagbabayad ng paunang invoice.
  • Ang mga pag-uusap at file ng kliyente ay naitatala sa talaan ng kliyente bago ang paglipat sa clinical intake system.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Mga Pamantayan sa Praktikal na Pag-verify para sa Pre-Clinical Onboarding

Nag-iimbak ba ang Workspace369 ng mga clinical health record o medical history?

Panatilihin ang mga clinical health record at kasaysayang medikal sa isang electronic health record system tulad ng SimplePractice. Pinapatakbo ng Workspace369 ang bahagi ng negosyo sa tabi nito: mga talaan ng kliyente, pag-iiskedyul, mga panukala, mga pag-uusap, at mga invoice.

Paano natin haharapin ang mga clinical intake form gamit ang software na ito?

Magpadala ng mga clinical intake form mula sa iyong aprubadong clinical system kapag handa na ang kliyente. Hinahawakan ng Workspace369 ang bawat hakbang bago ang puntong iyon, tulad ng mga discovery call, mga panukala sa programa, mga paunang invoice, at mga follow-up na mensahe.

Maaari ba nating gamitin ang client portal upang ibahagi ang payo sa nutrisyon?

Ang client portal ay kung saan sinusuri ng mga kliyente ang mga proposal, tinitingnan ang pag-iiskedyul, tinitingnan ang mga shared file, nagbabayad ng mga invoice, at nagme-message sa iyong team. Ang indibidwal na nutritional advice ay nabibilang sa iyong mga clinical session at record.

Paano sinusubaybayan ng system ang paglipat sa mga clinical system?

Gumagamit ang staff ng mga gawain at proyekto upang subaybayan ang pag-unlad ng bawat kliyente. Kapag kumpleto na ang onboarding, isang gawain ang magsasabi sa team na buksan ang client file sa iyong dedikadong clinical practice management software.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo