2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga property manager

CRM para sa mga property manager na may owner proposal workflow

Ang mga property manager ay madalas na nahihirapan na ihiwalay ang mga papasok na inquiry ng may-ari mula sa mga aktibong operasyon ng maintenance ng nangungupahan. Kapag ang isang may-ari ng ari-arian ay humiling ng isang management proposal, ang paghahalo ng mga komunikasyong ito sa mga umiiral na lease record ay lumilikha ng administrative confusion. Pinapatakbo ng Workspace369 ang owner acquisition end to end: mga talaan ng kliyente, proposal, onboarding project at setup invoice. Ang business development ng may-ari ay nananatiling hiwalay sa mga operasyon ng nangungupahan, kaya ang bawat bagong may-ari ay sumusunod sa isang structured review bago magsimula ang property onboarding.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga property manager sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-log ng katanungan" hanggang sa "pagbibigay ng access sa portal".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

mga balakid sa administratibo sa pagkuha ng may-ari ng ari-arian

Pagkalat ng Katanungan ng May-ari

Ang mga may-ari ng ari-arian na naghahanap ng mga serbisyo sa pamamahala ay madalas na nagpapadala ng mga halo-halong property portfolio sa pamamagitan ng email. Kung walang dedikadong client record, ang mga portfolio na ito ay napapamali ng pagkakapasa kasama ng mga aktibong tenant support ticket. Nawawala sa mga staff member ang mga detalye ng orihinal na katanungan, na humahantong sa mga hindi nasusundan na follow-up. Ang paghihiwalay ng mga file ng prospective owner at mga paunang pag-uusap mula sa data ng nangungupahan ay tinitiyak ang malinaw na komunikasyon sa kritikal na pre-contract phase.

Hindi Nakabalangkas na mga Panukala

Ang paggawa ng mga custom management agreement ay nangangailangan ng mga tumpak na tuntunin tungkol sa mga fee structure at maintenance cap. Kapag gumagamit ang mga property manager ng mga generic na text document, madalas na nagkakaroon ng mga error. Ang hindi pagsubaybay sa mga proposal sa loob ng isang dedikadong client-work system ay nangangahulugan na maaaring magpatupad ang staff ng mga luma nang bersyon ng kontrata. Ang pamamahala sa mga proposal, file, at paunang pag-uusap sa may-ari sa isang lugar ay pumipigil sa pagpapadala ng mga hindi awtorisadong tuntunin sa mga prospective na kliyente.

Pagkalito sa Onboarding Task

Kapag pumirma na ang isang may-ari sa isang management contract, ang paglipat ng data ng ari-arian ay nagsasangkot ng maraming hakbang sa pangangasiwa. Kung walang nakabalangkas na mga proyekto at gawain, nakakalimutan ng mga miyembro ng koponan na kolektahin ang mga sertipiko ng insurance o mga form ng pahintulot sa utility. Ang puwang sa pangangasiwa na ito ay nagpapabagal sa aktwal na onboarding ng ari-arian. Tinitiyak ng pagsubaybay sa mga pre-operational na gawaing ito na ang lahat ng legal at pangangasiwa na mga kinakailangan ay natutugunan bago magsimula ang paglalagay ng tenant.

Nakalalatag na Pagsubaybay sa Bayarin

Ang pagkolekta ng mga paunang setup fee o onboarding retainer mula sa mga bagong may-ari ng property ay madalas na nakakaligtaan. Kung ang invoicing ay ganap na pinamamahalaan nang hiwalay sa onboarding project, ang finance team ay walang visibility sa status ng proyekto. Ang pag-uugnay ng mga invoice nang direkta sa mga client record at onboarding project ay tinitiyak na ang mga setup fee ay hinihiling, sinusubaybayan, at kinokolekta bago opisyal na magsimula ang anumang property management services.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Ang owner onboarding at proposal workflow

01

Pag-log ng Katanungan

Nagsisimula ang workflow kapag ang isang may-ari ng property ay nagsumite ng isang inquiry. Gumagawa ang isang miyembro ng team ng bagong entry sa mga tala ng kliyente upang itala ang mga detalye ng property, impormasyon ng contact ng may-ari, at mga paunang kinakailangan. Ang lahat ng paunang pag-uusap at mga file, tulad ng mga kasalukuyang larawan ng property o mga umiiral na buod ng unit, ay nakakabit sa record na ito. Pinapanatili nito ang malinis at hiwalay ang mga paunang data ng business development mula sa mga aktibong tenant operational system.

02

Pagbuo ng Proposal

Susunod, ginagamit ng manager ang platform upang gumawa at mag-isyu ng mga pormal na panukala sa may-ari ng ari-arian. Binabalangkas ng panukala ang mga porsyento ng pamamahala, mga limitasyon sa awtorisasyon sa pagpapanatili, at mga tuntunin ng serbisyo. Maaaring i-update ng isang miyembro ng koponan ang katayuan ng panukala habang nag-iiskedyul ng follow-up na pagpupulong gamit ang scheduling tool. Tinitiyak nito na natanggap ng may-ari ang dokumento at may malinaw na paraan upang mag-book ng isang pag-uusap sa pagrepaso.

03

Pag-setup ng Onboarding Project

Pagkatapos ng pagtanggap ng panukala, ang manager ay lumilikha ng isang aktibong onboarding project. Ang proyektong ito ay naglalaman ng isang listahan ng mga gawain na itinalaga sa mga administratibong kawani. Kasama sa mga gawain ang pagkuha ng mga kopya ng titulo, pag-verify ng insurance sa ari-arian, at pag-set up ng profile ng may-ari. Ang mga file na ibinigay ng may-ari ay inaayos sa loob ng folder ng proyekto para sa madaling administratibong sanggunian sa panahon ng paglipat.

04

Paunang Pagsingil

Bago magsimula ang pamamahala sa operasyon, naglalabas ang administrator ng mga invoice para sa mga paunang bayarin sa pag-setup ng ari-arian sa pamamagitan ng platform. Ang invoice na ito ay direktang nakatali sa mga tala ng kliyente at sa onboarding project. Sinusubaybayan ng koponan ang katayuan ng pagbabayad, tinitiyak na walang mga gawain sa onboarding ang umuusad sa pagkumpleto hanggang sa mabayaran ng may-ari ang kinakailangang setup retainer, na pinoprotektahan ang kumpanya mula sa mga paunang gastos sa operasyon.

05

Pagbibigay ng Access sa Portal

Panghuli, binibigyan ng property manager ang may-ari ng access sa client portal. Sa pamamagitan ng portal na ito, makikita ng may-ari ang mga nakumpletong file ng onboarding, tingnan ang status ng proyekto, at suriin ang mga makasaysayang pag-uusap. Kapag kumpleto na ang onboarding, ang mga tala ng nangungupahan at ang accounting ng lease ay nananatili sa pangunahing sistema ng ari-arian, at ang relasyon sa may-ari ay nagpapatuloy sa Workspace369.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga property manager

  • Dapat matagumpay na maitala ng system ang isang prospective property owner inquiry sa mga client record nang hindi lumilikha ng anumang duplicate o automated na mga entry sa tenant database.
  • Dapat direktang i-link ang dokumento ng panukala sa isang onboarding project, na nagpapahintulot sa mga kawani na subaybayan ang mga tiyak na gawain at mga file na kinakailangan bago maging aktibo ang management contract.
  • Dapat limitahan ng client portal ang may-ari ng property sa pagtingin lamang sa kanilang mga partikular na proposal, invoice, at owner conversation, na tinitiyak ang kumpletong data isolation mula sa ibang mga kliyente.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Mga pamantayan sa pag-verify ng onboarding ng may-ari

Pinapalitan ba ng system na ito ang aming core property management software?

Panatilihing nasa iyong property management software ang rent ledger, lease accounting, tenant screening, at maintenance dispatch. Pinapatakbo ng Workspace369 ang owner side ng negosyo: mga tala ng kliyente, mga panukala, mga onboarding project, mga usapan, at mga invoice, at mula sa Specialist ay kumokonekta ito sa iba pang mga system sa pamamagitan ng mga webhook at API.

Paano pinamamahalaan ang mga tala ng tenant sa panahon ng proseso ng onboarding ng may-ari?

Ang mga talaan ng nangungupahan ay nananatili sa loob ng iyong pangunahing sistema ng ari-arian, habang pinapatakbo ng Workspace369 ang pagpapaunlad ng negosyo at pag-onboard para sa mga may-ari ng ari-arian. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling hiwalay ang data ng nangungupahan, maaaring pamahalaan ng iyong koponan ang mga panukala, mga file, at mga pag-uusap sa mga may-ari nang hindi nagkakalat ng iyong mga operational database ng nangungupahan o mga sistema ng pagsubaybay sa lease.

Maaari ba nating subaybayan ang mga owner onboarding fee sa loob ng Workspace369?

Oo, maaari kang bumuo at subaybayan ang mga invoice para sa mga paunang bayarin sa pag-setup at mga retainer sa onboarding nang direkta sa loob ng platform. Ang mga invoice na ito ay nag-uugnay sa mga partikular na tala ng may-ari ng kliyente at mga proyekto sa onboarding, na nagpapahintulot sa iyong administrative team na i-verify na nakolekta ang mga bayarin bago ganap na mailipat ang mga ari-arian sa iyong aktibong portfolio.

Paano nakikipag-ugnayan ang mga may-ari sa sistema sa panahon ng onboarding?

Ginagamit ng mga may-ari ang client portal upang suriin ang mga panukala, suriin ang status ng mga gawain sa onboarding, tingnan ang mga ibinahaging file ng ari-arian, at panatilihin ang mga pag-uusap sa iyong management team. Nagbibigay ito sa mga may-ari ng isang propesyonal, pribadong espasyo upang makipagtulungan sa iyong koponan bago lumabas ang kanilang mga ari-arian sa iyong tenant management system.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo