2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga real estate agent

CRM para sa mga real estate agent na may partikular na daloy ng trabaho

Ang mga ahente ng real estate ay nangangailangan ng malinaw na mga tala ng kliyente at structured na mga proyekto kapag pinamamahalaan ang mga mamimili na nag-pause ng kanilang mga paghahanap ng property. Pinapanatili ng Workspace369 ang mga pag-uusap ng kliyente, mga file, pag-iiskedyul, mga panukala at mga invoice sa isang tala ng mamimili. Maaaring i-update ng isang ahente ang isang property brief at panatilihin ang buong kasaysayan ng paghahanap, kasama ang mga tool ng MLS na ginagamit na ng ahente.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga real estate agent sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-initiate ng mga tala ng kliyente" hanggang sa "pagpapatupad ng pakikipagtulungan sa client portal".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagtutol sa Administratibo sa mga update sa paghahanap ng ari-arian

Mga Fragmented na Buod ng Mamimili

Kapag nagbago ang criteria ng isang buyer lead sa kalagitnaan ng paghahanap, nawawala ang mga kritikal na detalye sa mga nakakalat na text. Nahihirapan ang mga ahente na tumpak na i-update ang mga client record. Kung walang structured file depository, ang mga lumang property proposal ay nahahalo sa mga bagong parameter. Nagdudulot ito ng kalituhan sa aktibong pag-iskedyul at pagsubaybay sa proyekto, na humahantong sa mga hindi tugmang property tour at nasayang na oras.

Magulong Pag-uusap sa Kliyente

Madalas na namamahala ang mga ahente ng real estate ng maraming aktibong pag-uusap sa iba't ibang platform. Kapag nag-pause ang isang mamimili sa paghahanap ng property, nawawala ang konteksto. Ang pagbuhay sa lead pagkatapos ng ilang linggo ay nangangailangan ng paghalungkat sa mga lumang mensahe. Kung walang pinag-isang kasaysayan ng pag-uusap na direktang nakakabit sa mga tala ng kliyente, nawawala sa mga ahente ang mga nakaraang feedback at partikular na kagustuhan.

Hindi Magkatugmang mga Gawain ng Proyekto

Ang pag-pause sa paghahanap ng property ay nakakaabala sa timeline ng aktibong gawain. Nahihirapan ang mga ahente na ihinto ang mga kasalukuyang proyekto at i-reschedule ang mga susunod na pagtingin. Kung ang mga gawain ay hindi direktang nakaugnay sa mga tala ng kliyente, nabibigo ang pangangasiwa ng administrasyon. Nagreresulta ito sa mga miyembro ng koponan na nagsasagawa ng mga hindi napapanahong atas, naghahanda ng mga hindi nauugnay na file ng property, o ganap na nakakaligtaan ang mga kritikal na petsa ng follow-up.

Pagsingil at Mga Pagkaantala sa Panukala

Kapag nagbabago ang mga brief ng property, ang mga paunang panukala at istraktura ng bayarin ay madalas na nangangailangan ng pagbabago. Ang mga ahente ng real estate ay gumugugol ng oras sa manu-manong paglikha muli ng mga invoice at panukala mula sa simula. Kung walang client-work system upang i-link ang mga na-update na talaan ng kliyente sa mga aktibong panukala, maaaring magkaroon ng mga error sa pagsingil, na nagpapaliban sa kompensasyon at nagpapagulo sa mga pangunahing administrative workflow ng brokerage.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Sunud-sunod na pamamaraan sa pamamahala ng buyer brief

01

Simulan ang mga Client Record

Ang ahente ng real estate ay lumilikha ng isang bagong entry sa mga talaan ng kliyente kaagad pagkatapos matanggap ang isang inquiry mula sa mamimili. Ang profile na ito ay nag-iimbak ng pangunahing impormasyon sa pakikipag-ugnayan, mga paunang kagustuhan sa ari-arian, at mga batayang limitasyon sa badyet. Itinatala ng ahente ang lahat ng paunang pag-uusap at nag-a-upload ng mga pangunahing file upang magtakda ng isang malinis na batayan bago mag-iskedyul ng anumang paunang konsultasyon sa ari-arian o pagbalangkas ng mga paunang kasunduan sa ahensya.

02

Mag-isyu ng mga Panukala at Pag-iiskedyul

Gumagawa ang agent ng mga pormal na panukala na nagdedetalye ng mga tuntunin ng serbisyo at mga istraktura ng komisyon sa loob ng system. Kapag pumirma na ang buyer, ginagamit ng agent ang scheduling upang mag-book ng unang round ng property viewings. Lahat ng kaugnay na property brief documents ay ina-upload sa files section, at ang mga paunang project task ay itinalaga upang suportahan ang paghahanda para sa mga paparating na property tour.

03

Mag-log ng Naka-pause na Aktibidad sa Paghahanap

Kapag nag-pause ng search ang isang buyer lead, ina-update ng agent ang project status at itinatala ang partikular na dahilan sa brief sa loob ng client record. Ang mga aktibong scheduling block ay binubura, at ang mga natitirang task ay minarkahan bilang on hold. Ang historical conversation log ay nananatili sa client record, kaya ang eksaktong konteksto ng pag-pause ay nakadokumento para sa hinaharap na reference.

04

I-update ang Brief at mga File ng Ari-arian

Kapag ipinagpatuloy ng mamimili ang isang magkaibang property brief, itinatala ng ahente ang bagong pamantayan nang direkta sa mga client record. Ang mga bagong property proposal ay ginagawa upang ipakita ang mga na-update na parameter. Ina-upload ng ahente ang mga binagong search file at lumilikha ng mga bagong project task upang ihanay ang operational workflow sa mga bagong geographic o structural na kinakailangan ng mamimili.

05

Isagawa ang Pakikipagtulungan sa Client Portal

Inaanyayahan ng real estate agent ang mamimili sa client portal upang suriin ang mga na-update na panukala sa ari-arian at mga opsyon sa pag-iskedyul. Ina-access ng mamimili ang pinakabagong mga file at kinukumpirma ang mga bagong petsa ng pagtingin. Itinatala ng ahente ang mga interaksyong ito sa mga client record, tinitiyak na ang aktibong workflow ng paghahanap ay ganap na na-update at nakahanay sa mga bagong kinakailangan ng mamimili.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga real estate agent

  • Ang pag-update sa mga client record gamit ang isang bagong property brief ay nagpapanatili sa mga historical conversation log mula sa paunang naka-pause na search phase.
  • Kinukumpirma ng isang review na ang client portal ay nagpapakita ng aktibong buyer lead, ang mga bagong aprubadong property proposal, at mga na-update na scheduling block.
  • Maaaring i-link ng agent ang mga bagong gawain sa proyekto at binagong mga invoice sa na-update na buyer profile nang hindi nawawala ang mga nakaraang file attachment.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa pag-verify para sa mga update ng property brief

Paano hinahawakan ng Workspace369 ang isang buyer lead na biglang nag-pause ng kanilang aktibong paghahanap ng property?

Inililipat ng ahente ng real estate ang proyekto sa isang on-hold stage at itinatala ang mga detalye sa brief sa loob ng mga talaan ng kliyente. Ang aksyon na ito ay nagpapahintulot sa ahente na mapanatili ang mga kasalukuyang pag-uusap, mga makasaysayang file, at nakaraang data ng iskedyul, pinapanatili ang buong talaan na buo hanggang sa magpasya ang mamimili na ipagpatuloy ang paghahanap.

Maaari ko bang pamahalaan ang mga na-update na pamantayan ng ari-arian nang hindi binabago ang orihinal na mga kagustuhan ng mamimili?

Oo. Dapat mong itala ang mga bagong pamantayan sa seksyon ng brief ng mga tala ng kliyente habang pinapanatili ang mga lumang dokumento sa tab ng mga file. Pinapanatili nito ang isang kumpletong kasaysayan ng nagbabagong kagustuhan sa merkado ng mamimili nang hindi nawawala ang paunang data ng paghahanap.

Kumokonekta ba ang system na ito nang direkta sa mga lokal na MLS database upang awtomatikong kumuha ng mga property listing?

Kumokonekta ang Workspace369 sa iba pang mga sistema sa pamamagitan ng mga webhook at API nito mula sa Specialist. I-mapa ang mga event at field na kailangan mo, itakda ang mga pahintulot, at subukan ang paghawak ng error gamit ang mga sample record bago ka umasa sa sync.

Paano nakikipag-ugnayan ang mga mamimili sa mga na-update na proposal at bagong iskedyul ng pagtingin?

Ang mga ahente ng real estate ay naglalathala ng mga na-update na proposal at mga opsyon sa pag-iskedyul nang direkta sa client portal. Nagla-log in ang mga mamimili upang suriin ang mga bagong file, kumpirmahin ang mga petsa ng pagtingin, at panatilihin ang mga pag-uusap. Tinitiyak nito ang malinaw na komunikasyon tungkol sa binagong property brief nang hindi nahahaluan ang mga lumang gawain sa proyekto o mga nakaraang invoice.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo