Taunang plan: unang taon sa presyo ng 6 na buwan

CRM para sa mga Shopify store owner na nagku-quote at nagbi-bill ng custom wholesale orders.

Ang mga may-ari ng Shopify store ay madalas na nakakaranas ng operational friction kapag ang isang B2B buyer na may mataas na volume ay humihiling ng custom production runs o binagong bulk terms. Ang mga karaniwang checkout flow ay hindi humahawak ng negotiated pricing o multi-stage project tracking para sa bespoke manufacturing.

Magsimula libre Makipag-usap sa benta

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

2 minuto: email, numero ng mobile (code para sa US/Canada lang), card. $0 sa loob ng 14 na araw.

Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Pinapatakbo ng Workspace369 ang mga account na ito mula simula hanggang wakas: mga tala ng kliyente, mga custom na Proposal na may e-signing, mga production project at task, at mga invoice na may mga deposito at online card payments. Gumagana ito kasama ng iyong pangunahing tindahan, na pinaghihiwalay ang mga custom na commercial account mula sa mga karaniwang transaksyon sa retail ng mga mamimili. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng malinaw na paghihiwalay sa pagitan ng mga retail order at custom na commercial account, mapapanatili ng mga may-ari ng negosyo ang detalyadong mga tala para sa mga espesyal na kahilingan ng kliyente. Ipinapakita ng gabay na ito kung paano pamahalaan ang mga custom na workflow na ito, kung saan ang bawat proposal, project task, at client conversation ay sistematikong sinusubaybayan sa isang tala.

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga shopify store owner sa Workspace369 ang 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagkuha ng mga talaan ng kliyente at mga detalye ng inquiry" hanggang sa "pagbuo at pagsubaybay sa mga wholesale invoice".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 seat, at ang Commander plan ay kasama ang 20 seat at 12× Cadet usage sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang seat ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

CRM para sa mga Shopify store owner na ikinumpara

Mga tool na native sa Shopify lead: Ang sariling segmentation at Messaging ng Shopify (10,000 libreng email bawat buwan, pagkatapos ay $1 bawat 1,000) ang libreng panimulang punto, ang Klaviyo (libre para sa 250 aktibong profile; $20 bawat buwan sa 500) ay nagdaragdag ng mas malalim na email at SMS flow, at ang Gorgias ($60 bawat buwan para sa 300 ticket, $50 binayaran taun-taon) ay nagpapanatili ng suporta sa tabi ng bawat order. Nagsisimula ang Omnisend sa $16 bawat buwan sa 500 contact. Walang nakalistang Shopify connector ang Workspace369, kaya ito ay angkop lamang sa mga tindahan na nagbebenta rin ng wholesale o custom na trabaho ayon sa panukala at invoice.

ToolNaka-presyo ang planoBuwananBinabayaran taun-taonMga segment, pagmemensahe, at suporta sa planong iyonMga LimitasyonTrial
ShopifyBasic (na may Messaging)$39$29 bawat buwanMga segment; 10,000 libreng email kada buwan; SMS ay dagdagData lamang ng Shopify3-araw na libreng trial
KlaviyoEmail, 500 aktibong profile$20Hindi ipinapakitaEmail, mga segment, SMS metered; helpdesk sa libreng planoNaka-presyo batay sa mga aktibong profileLibreng plano, 250 profile
GorgiasBasic helpdesk$60$50 bawat buwanMga tiket sa suporta, Shopify sa bawat plano300 tickets bawat buwan7-araw na libreng trial, walang bayad na impormasyon
OmnisendStandard, 251 hanggang 500 contact$16Hindi ipinapakitaEmail at SMS flows; 6,000 email bawat buwanNaka-presyo batay sa mga contactLibreng plano, walang card
HubSpotStarter kada seat$20$20 bawat seatPag-sync ng data ng Shopify, mga segment, mga contact sa marketing1,000 marketing contactsLibreng mga tool, walang card
Workspace369Cadet$29$23.25 kada buwanMga proposal, invoice, portal; walang Shopify connector1 user, 5 aktibong proyekto14 na araw, kailangan ang card

Mga presyo at limitasyon mula sa opisyal na pricing page ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 19, 2026, sa USD. Nagbabago ang mga presyo, kaya kumpirmahin bago bumili. Basahin ang buong gabay ng mamimili.

Mga Problema sa Operasyon sa Wholesale E-commerce

Fragmented na Komunikasyon sa Maramihang Order

Ang mga wholesale buyer ay nangangailangan ng malawak na negosasyon tungkol sa mga custom na dami at mga modelo ng bulk pricing. Kapag ang mga talakayang ito ay nagaganap sa iba't ibang mga channel, nawawala sa track ng mga tauhan ang mga partikular na pangako ng kliyente. Kung walang nakalaang espasyo para sa mga pag-uusap at file, nawawala ng mga operator ng tindahan ang mga detalye ng disenyo o mga kahilingan sa custom na packaging. Ang pagkakadiskonekta na ito ay humahantong sa mga pagkakamali sa pagmamanupaktura at mga naantalang iskedyul ng produksyon para sa malalaking account ng negosyo. Ang pagpapanatili ng isang nakabalangkas na tala ng bawat interaksyon ay tumutulong sa mga koponan na mapatunayan ang mga kinakailangan ng kliyente bago magsimula ang produksyon, na binabawasan ang kalituhan sa administrasyon at tinitiyak na ang mga custom na detalye ay napananatili nang tumpak sa mahabang mga siklo ng negosasyon.

Hindi Flexible na mga Standard Checkout Flow

Maaaring mangailangan ang isang mamimili ng komersyal ng isang negosasyong Panukala, deposito, at mga tuntunin sa pagbabayad na higit pa sa karaniwang daloy ng checkout ng tindahan. Suriin kung ano na ang sinusuportahan ng commerce platform bago magdagdag ng isa pang sistema. Kung saan kapaki-pakinabang ang isang hiwalay na daloy ng trabaho ng B2B, panatilihing magkasama ang kahilingan ng mamimili, napagkasunduang presyo, at responsableng tao. Idinodokumento ng mga Panukala sa Workspace369 ang komersyal na saklaw, at ang mga invoice nito ay humahawak ng mga deposito, mga split payment, at mga link ng pagbabayad para sa napagkasunduang mga tuntunin. Subukan ang paglilipat gamit ang isang sample na order upang ang talaan ng storefront at ang negosasyong kasunduan ay hindi magkasalungat.

Magulong mga Gawain sa Custom na Produksyon

Ang pagtupad sa isang custom na wholesale inquiry ay nagsasangkot ng maraming hakbang sa operasyon, mula sa pagkuha ng mga materyales hanggang sa huling quality checks. Ang pamamahala sa mga hakbang na ito sa mga maluwag na papel o generic na spreadsheet ay nagdudulot ng mga hindi natupad na deadline. Kailangang magtalaga ang mga operator ng malinaw na mga gawain at subaybayan ang mga proyekto upang matiyak na ang produksyon ay tumutugma sa napagkasunduang kasunduan. Ang kakulangan sa structured task tracking ay nagreresulta sa hindi natupad na mga obligasyon sa wholesale at mga pagkaantala sa operasyon. Sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng produksyon sa mga natukoy na proyekto na may mga tiyak na gawain, yugto, at subtasks, maaaring subaybayan ng mga koponan ang pag-unlad ng pagmamanupaktura sa real time, na tinitiyak na ang bawat custom na detalye ay naisagawa ayon sa mga aprubadong detalye ng kliyente.

Mga Nakahiwalay na Sistema ng Manu-manong Pagsingil

Kapag ang mga bulk order ay pinoproseso sa labas ng standard online storefront, ang invoicing ay madalas na nahihiwalay sa mga client record. Ang mga store operator ay bumubuo ng mga dokumento nang walang malinaw na kasaysayan ng mga nakaraang pag-uusap o mga file attachment. Ang paghihiwalay na ito ay nagpapahirap sa pagsubaybay sa mga natitirang balanse o pag-verify ng mga tuntunin ng pagbabayad. Kailangang i-cross-reference ng mga staff ang mga bank deposit laban sa mga natitirang invoice, na nagpapataas ng administrative overhead. Ang pag-link ng mga invoice nang direkta sa mga client record at proposal ay tumutulong sa pagsubaybay sa mga natitirang balanse, deposito, at split payment, tinitiyak na ang mga financial record ay nananatiling organisado kasama ng mga kaukulang detalye ng proyekto at kasaysayan ng komunikasyon.

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email ay lumalabas sa tabi ng client record sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay sumasali mula sa Voyager, kasama ang mga AI call summary mula sa Specialist.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Sunud-sunod na Pamamaraang Pang-pamamahala ng Katanungan sa Paggros

01

Kumuha ng mga Rekord ng Kliyente at Mga Detalye ng Katanungan

Ang isang operator ng tindahan ay tumatanggap ng isang pasadyang wholesale inquiry sa pamamagitan ng email o telepono. Lumilikha ang operator ng isang bagong profile sa loob ng mga talaan ng kliyente upang itabi ang pangalan ng negosyo, mga pasadyang field, at mga detalye ng pakikipag-ugnayan. Ang lahat ng paunang kinakailangan at mga tiyak na kahilingan sa maramihan ay isinusulat nang direkta sa talaan ng kliyente, na nagpapahintulot sa mga miyembro ng kawani na sumangguni sa mga pangunahing parameter ng pasadyang kahilingan. Tinitiyak nito na ang lahat ng pangunahing impormasyon ay nakukuha kaagad, na nagbibigay ng malinaw na panimulang punto para sa relasyon ng B2B bago simulan ang anumang pormal na mga panukala o proyekto.

02

Bumuo at Mag-isyu ng Pormal na mga Panukala

Sinusuri ng operator ang mga custom manufacturing requirement at kinakalkula ang bulk pricing structure. Gamit ang system, gumagawa ang operator ng mga pormal na Proposal na nagdedetalye ng unit costs, minimum order quantities, at estimated production timelines. Ina-upload ng operator ang mga technical drawing sa files at ikinakabit ang mga ito sa proposal. Pagkatapos ay ipinapadala ang dokumento sa prospective wholesale client para sa pagsusuri, pampublikong pag-apruba, at pagpirma, na nagpapahintulot sa client na suriin ang mga tuntunin at kumpirmahin ang kanilang kasunduan bago ang anumang manufacturing resources ay ma-commit.

03

Magtatag ng mga Proyekto at Gawain sa Produksyon

Kapag tinanggap na ng kliyente ang panukala, lilikha ang operator ng isang dedikadong entry sa loob ng mga proyekto upang pamahalaan ang produksyon. Hahatiin ng operator ang malaking order sa mga hiwalay na hakbang sa operasyon sa pamamagitan ng pagbuo ng mga detalyadong gawain, yugto, at subtasks para sa pagkuha ng materyales, paunang pag-assemble, pag-package, at panghuling quality assurance. Ang nakabalangkas na listahang ito ay tumutulong sa mga tauhan ng produksyon na sundin ang mga detalye na nakasaad noong unang yugto ng negosasyon, na pinapanatiling nakahanay ang buong koponan sa mga milestone ng proyekto at mga timeline ng paghahatid.

04

I-coordinate ang mga Usapan at Portal Access ng Kliyente

Kinokonfigure ng operator ang client portal upang bigyan ang wholesale buyer ng visibility sa project status. Gumagamit ang operator ng mga conversation upang magbigay ng mga update at humingi ng mga paglilinaw tungkol sa shipping logistics. Nagla-log in ang buyer sa kanilang client portal upang tingnan ang active project timeline, i-download ang mga shared file, at suriin ang mga shared invoice at communication nang hindi kinakailangang tawagan ang store nang direkta. Pinapabuti ng transparency na ito ang tiwala ng kliyente at binabawasan ang paulit-ulit na administrative check-ins, dahil maaaring ma-access ng buyer ang kanilang mga record nang independiyente anumang oras.

05

Bumuo at Subaybayan ang Wholesale Invoices

Pagkatapos makumpleto ang mga production task, ang operator ay bumubuo ng mga invoice na nagpapakita ng mga pinal na bulk pricing at napagkasunduang mga tuntunin sa pagbabayad. Ang invoice ay direktang nakaugnay sa mga client record at magagamit sa loob ng client portal. Nag-iiskedyul ang operator ng follow-up date gamit ang scheduling upang suriin ang pagtanggap ng bayad, ina-update ang status ng invoice kapag na-verify na ang bayad. Tinitiyak nito na ang financial cycle ay nakukumpleto nang sistematiko, na may lahat ng mga iskedyul ng pagbabayad, mga invoice, at mga client record na maayos na naka-cross-reference sa loob ng Workspace369.

Pamamahala ng kliyente para sa mga shopify store owner

  • Maaaring gumawa ang operator ng bagong profile sa client records at matagumpay na maglagay ng detalyadong custom wholesale requirements sa mga custom field nang hindi nakakaranas ng mga software error.
  • Maaaring mag-log in ang wholesale client sa client portal, tingnan ang mga itinalagang project task, mag-download ng mga nakakabit na file, at basahin ang mga aktibong pag-uusap nang hindi nakakaranas ng mga access error.
  • Maaaring bumuo ang operator ng isang invoice na direktang naka-link sa client records at kumpirmahin na ang payment status ay maaaring ma-update kapag nakumpirma ang bayad.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Ano ang sinasabi ng mga reviewer tungkol sa Workspace369.

★ 5.0 mula sa 12 rating sa App Store (noong 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store review
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store review
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store review

Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.

Magbasa pa ng mga reviewTingnan ang lahat ng review sa App Store

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Magsimula libre Makipag-usap sa benta

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

Mga Pamantayan sa Pagpapatunay ng Wholesale Workflow

Awtomatikong nag-si-sync ba ang system na ito sa aking Shopify inventory?

Kumokonekta ang Workspace369 sa iba pang mga sistema sa pamamagitan ng mga webhook at API nito mula sa Specialist. I-mapa ang mga event at field na kailangan mo, itakda ang mga pahintulot, at subukan ang paghawak ng error gamit ang mga sample record bago ka umasa sa sync.

Maaari ko bang gamitin ang CRM na ito para magpatakbo ng automated email marketing campaign para sa aking tindahan?

Workspace369 ay may kasamang funnels na may lead capture sa bawat plan, email automations mula sa Cadet, SMS workflow steps mula sa Voyager, at AI-drafted workflows mula sa Commander. Suriin ang iyong audience, campaign format, at consent requirements bago ang unang send.

Paano natin haharapin ang mga custom manufacturing drawing para sa isang bulk client?

Maaari kang mag-upload ng mga teknikal na guhit, mga sheet ng pagtutukoy, at mga pasadyang disenyo ng packaging nang direkta sa mga file na nauugnay sa mga tiyak na tala ng kliyente o proyekto. Ang mga file na ito ay maaaring pagkatapos ay ilakip sa mga pormal na Panukala o ibahagi nang direkta sa bulk buyer sa pamamagitan ng client portal para sa pagsusuri at pag-sign-off bago magsimula ang produksyon.

Maaari bang mag-iskedyul ng mga consultation call ang mga kliyente sa pamamagitan ng platform?

Oo. Mula sa Specialist, nagbu-book ang mga buyer ng mga tawag sa pamamagitan ng mga online booking page, na may mga email reminder sa bawat plano, at maaari ring mag-iskedyul ang mga store operator ng mga consultation call o virtual meeting nang direkta. Tinitiyak nito na ang lahat ng mga diskusyon tungkol sa mga custom na detalye, mga pagsasaayos ng bulk pricing, o logistics ng pagpapadala ay nakaayos kasama ng mga aktibong record ng kliyente, mga proyekto, at mga listahan ng gawain.

Mga kaugnay na pahina

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Magsimula libreHumiling ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.