2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga shopify store owner

CRM para sa mga Shopify Store Owner na Namamahala ng Custom Wholesale Inquiries

Ang mga may-ari ng Shopify store ay madalas na nakakaranas ng operational friction kapag ang isang high-volume B2B buyer ay humihiling ng custom production runs o binagong bulk terms. Ang mga karaniwang checkout flow ay hindi humahawak ng negotiated pricing o multi-stage project tracking para sa bespoke manufacturing. Pinapatakbo ng Workspace369 ang mga account na ito mula simula hanggang wakas: mga tala ng kliyente, custom Proposals na may e-signing, production projects at tasks, at mga invoice na may mga deposito at online card payments. Gumagana ito kasama ang iyong core store, na pinapanatiling hiwalay ang mga custom commercial account mula sa mga karaniwang consumer retail transaction. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng malinaw na paghihiwalay sa pagitan ng mga retail order at custom commercial account, ang mga may-ari ng negosyo ay maaaring mapanatili ang detalyadong mga tala para sa mga espesyal na kahilingan ng kliyente. Ipinapakita ng gabay na ito kung paano pamahalaan ang mga custom workflow na ito, na may bawat proposal, project task, at client conversation na sistematikong sinusubaybayan sa isang tala.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga shopify store owner sa Workspace369 ang 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagkuha ng mga talaan ng kliyente at mga detalye ng inquiry" hanggang sa "pagbuo at pagsubaybay sa mga wholesale invoice".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Mga Problema sa Operasyon sa Wholesale E-commerce

Fragmented na Komunikasyon sa Maramihang Order

Ang mga wholesale buyer ay nangangailangan ng malawak na negosasyon tungkol sa mga custom na dami at mga modelo ng bulk pricing. Kapag ang mga talakayang ito ay nagaganap sa iba't ibang mga channel, nawawala sa track ng mga tauhan ang mga partikular na pangako ng kliyente. Kung walang nakalaang espasyo para sa mga pag-uusap at file, nawawala ng mga operator ng tindahan ang mga detalye ng disenyo o mga kahilingan sa custom na packaging. Ang pagkakadiskonekta na ito ay humahantong sa mga pagkakamali sa pagmamanupaktura at mga naantalang iskedyul ng produksyon para sa malalaking account ng negosyo. Ang pagpapanatili ng isang nakabalangkas na tala ng bawat interaksyon ay tumutulong sa mga koponan na mapatunayan ang mga kinakailangan ng kliyente bago magsimula ang produksyon, na binabawasan ang kalituhan sa administrasyon at tinitiyak na ang mga custom na detalye ay napananatili nang tumpak sa mahabang mga siklo ng negosasyon.

Hindi Flexible na mga Standard Checkout Flow

Maaaring mangailangan ang isang mamimili ng komersyal ng isang negosasyong Panukala, deposito, at mga tuntunin sa pagbabayad na higit pa sa karaniwang daloy ng checkout ng tindahan. Suriin kung ano na ang sinusuportahan ng commerce platform bago magdagdag ng isa pang sistema. Kung saan kapaki-pakinabang ang isang hiwalay na daloy ng trabaho ng B2B, panatilihing magkasama ang kahilingan ng mamimili, napagkasunduang presyo, at responsableng tao. Idinodokumento ng mga Panukala sa Workspace369 ang komersyal na saklaw, at ang mga invoice nito ay humahawak ng mga deposito, mga split payment, at mga link ng pagbabayad para sa napagkasunduang mga tuntunin. Subukan ang paglilipat gamit ang isang sample na order upang ang talaan ng storefront at ang negosasyong kasunduan ay hindi magkasalungat.

Magulong mga Gawain sa Custom na Produksyon

Ang pagtupad sa isang custom na wholesale inquiry ay nagsasangkot ng maraming hakbang sa operasyon, mula sa pagkuha ng mga materyales hanggang sa huling quality checks. Ang pamamahala sa mga hakbang na ito sa mga maluwag na papel o generic na spreadsheet ay nagdudulot ng mga hindi natupad na deadline. Kailangang magtalaga ang mga operator ng malinaw na mga gawain at subaybayan ang mga proyekto upang matiyak na ang produksyon ay tumutugma sa napagkasunduang kasunduan. Ang kakulangan sa structured task tracking ay nagreresulta sa hindi natupad na mga obligasyon sa wholesale at mga pagkaantala sa operasyon. Sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng produksyon sa mga natukoy na proyekto na may mga tiyak na gawain, yugto, at subtasks, maaaring subaybayan ng mga koponan ang pag-unlad ng pagmamanupaktura sa real time, na tinitiyak na ang bawat custom na detalye ay naisagawa ayon sa mga aprubadong detalye ng kliyente.

Mga Nakahiwalay na Sistema ng Manu-manong Pagsingil

Kapag ang mga bulk order ay pinoproseso sa labas ng standard online storefront, ang invoicing ay madalas na nahihiwalay sa mga client record. Ang mga store operator ay bumubuo ng mga dokumento nang walang malinaw na kasaysayan ng mga nakaraang pag-uusap o mga file attachment. Ang paghihiwalay na ito ay nagpapahirap sa pagsubaybay sa mga natitirang balanse o pag-verify ng mga tuntunin ng pagbabayad. Kailangang i-cross-reference ng mga staff ang mga bank deposit laban sa mga natitirang invoice, na nagpapataas ng administrative overhead. Ang pag-link ng mga invoice nang direkta sa mga client record at proposal ay tumutulong sa pagsubaybay sa mga natitirang balanse, deposito, at split payment, tinitiyak na ang mga financial record ay nananatiling organisado kasama ng mga kaukulang detalye ng proyekto at kasaysayan ng komunikasyon.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Sunud-sunod na Pamamaraang Pang-pamamahala ng Katanungan sa Paggros

01

Kumuha ng mga Rekord ng Kliyente at Mga Detalye ng Katanungan

Ang isang operator ng tindahan ay tumatanggap ng isang pasadyang wholesale inquiry sa pamamagitan ng email o telepono. Lumilikha ang operator ng isang bagong profile sa loob ng mga talaan ng kliyente upang itabi ang pangalan ng negosyo, mga pasadyang field, at mga detalye ng pakikipag-ugnayan. Ang lahat ng paunang kinakailangan at mga tiyak na kahilingan sa maramihan ay isinusulat nang direkta sa talaan ng kliyente, na nagpapahintulot sa mga miyembro ng kawani na sumangguni sa mga pangunahing parameter ng pasadyang kahilingan. Tinitiyak nito na ang lahat ng pangunahing impormasyon ay nakukuha kaagad, na nagbibigay ng malinaw na panimulang punto para sa relasyon ng B2B bago simulan ang anumang pormal na mga panukala o proyekto.

02

Bumuo at Mag-isyu ng Pormal na mga Panukala

Sinusuri ng operator ang mga custom manufacturing requirement at kinakalkula ang bulk pricing structure. Gamit ang system, gumagawa ang operator ng mga pormal na Proposal na nagdedetalye ng unit costs, minimum order quantities, at estimated production timelines. Ina-upload ng operator ang mga technical drawing sa files at ikinakabit ang mga ito sa proposal. Pagkatapos ay ipinapadala ang dokumento sa prospective wholesale client para sa pagsusuri, pampublikong pag-apruba, at pagpirma, na nagpapahintulot sa client na suriin ang mga tuntunin at kumpirmahin ang kanilang kasunduan bago ang anumang manufacturing resources ay ma-commit.

03

Magtatag ng mga Proyekto at Gawain sa Produksyon

Kapag tinanggap na ng kliyente ang panukala, lilikha ang operator ng isang dedikadong entry sa loob ng mga proyekto upang pamahalaan ang produksyon. Hahatiin ng operator ang malaking order sa mga hiwalay na hakbang sa operasyon sa pamamagitan ng pagbuo ng mga detalyadong gawain, yugto, at subtasks para sa pagkuha ng materyales, paunang pag-assemble, pag-package, at panghuling quality assurance. Ang nakabalangkas na listahang ito ay tumutulong sa mga tauhan ng produksyon na sundin ang mga detalye na nakasaad noong unang yugto ng negosasyon, na pinapanatiling nakahanay ang buong koponan sa mga milestone ng proyekto at mga timeline ng paghahatid.

04

I-coordinate ang mga Usapan at Portal Access ng Kliyente

Kinokonfigure ng operator ang client portal upang bigyan ang wholesale buyer ng visibility sa project status. Gumagamit ang operator ng mga conversation upang magbigay ng mga update at humingi ng mga paglilinaw tungkol sa shipping logistics. Nagla-log in ang buyer sa kanilang client portal upang tingnan ang active project timeline, i-download ang mga shared file, at suriin ang mga shared invoice at communication nang hindi kinakailangang tawagan ang store nang direkta. Pinapabuti ng transparency na ito ang tiwala ng kliyente at binabawasan ang paulit-ulit na administrative check-ins, dahil maaaring ma-access ng buyer ang kanilang mga record nang independiyente anumang oras.

05

Bumuo at Subaybayan ang Wholesale Invoices

Pagkatapos makumpleto ang mga production task, ang operator ay bumubuo ng mga invoice na nagpapakita ng mga pinal na bulk pricing at napagkasunduang mga tuntunin sa pagbabayad. Ang invoice ay direktang nakaugnay sa mga client record at magagamit sa loob ng client portal. Nag-iiskedyul ang operator ng follow-up date gamit ang scheduling upang suriin ang pagtanggap ng bayad, ina-update ang status ng invoice kapag na-verify na ang bayad. Tinitiyak nito na ang financial cycle ay nakukumpleto nang sistematiko, na may lahat ng mga iskedyul ng pagbabayad, mga invoice, at mga client record na maayos na naka-cross-reference sa loob ng Workspace369.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga shopify store owner

  • Maaaring gumawa ang operator ng bagong profile sa client records at matagumpay na maglagay ng detalyadong custom wholesale requirements sa mga custom field nang hindi nakakaranas ng mga software error.
  • Maaaring mag-log in ang wholesale client sa client portal, tingnan ang mga itinalagang project task, mag-download ng mga nakakabit na file, at basahin ang mga aktibong pag-uusap nang hindi nakakaranas ng mga access error.
  • Maaaring bumuo ang operator ng isang invoice na direktang naka-link sa client records at kumpirmahin na ang payment status ay maaaring ma-update kapag nakumpirma ang bayad.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Mga Pamantayan sa Pagpapatunay ng Wholesale Workflow

Awtomatikong nag-si-sync ba ang system na ito sa aking Shopify inventory?

Kumokonekta ang Workspace369 sa iba pang mga sistema sa pamamagitan ng mga webhook at API nito mula sa Specialist. I-mapa ang mga event at field na kailangan mo, itakda ang mga pahintulot, at subukan ang paghawak ng error gamit ang mga sample record bago ka umasa sa sync.

Maaari ko bang gamitin ang CRM na ito para magpatakbo ng automated email marketing campaign para sa aking tindahan?

Kasama sa Workspace369 ang mga funnel na may lead capture sa bawat plan, mga email automation mula sa Cadet, mga SMS workflow step mula sa Voyager, mga marketing tool at campaign mula sa Specialist, at mga AI-drafted workflow mula sa Commander. Suriin ang iyong audience, format ng campaign, at mga kinakailangan sa consent bago ang unang pagpapadala.

Paano natin haharapin ang mga custom manufacturing drawing para sa isang bulk client?

Maaari kang mag-upload ng mga teknikal na guhit, mga sheet ng pagtutukoy, at mga pasadyang disenyo ng packaging nang direkta sa mga file na nauugnay sa mga tiyak na tala ng kliyente o proyekto. Ang mga file na ito ay maaaring pagkatapos ay ilakip sa mga pormal na Panukala o ibahagi nang direkta sa bulk buyer sa pamamagitan ng client portal para sa pagsusuri at pag-sign-off bago magsimula ang produksyon.

Maaari bang mag-iskedyul ng mga consultation call ang mga kliyente sa pamamagitan ng platform?

Oo. Mula sa Specialist, nagbu-book ang mga mamimili ng mga tawag sa pamamagitan ng mga online booking page na may awtomatikong mga paalala, at maaari ding mag-iskedyul ang mga store operator ng mga consultation call o virtual meeting nang direkta. Tinitiyak nito na ang lahat ng talakayan tungkol sa mga custom na detalye, mga pagsasaayos ng bulk pricing, o mga logistik ng pagpapadala ay nakaayos kasama ng mga aktibong tala ng kliyente, proyekto, at listahan ng mga gawain.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo