Taunang plan: unang taon sa presyo ng 6 na buwan

CRM para sa mga software consultancy: mula discovery scope hanggang delivery invoice.

Ang mga software consultancy ay madalas na nahaharap sa mga hindi pagkakaunawaan ng kliyente kapag ang isang advisory discovery engagement ay napagkamalang isang commitment sa implementasyon. Pinaghihiwalay ng Workspace369 ang mga file ng discovery, pag-iiskedyul, at mga panukala mula sa mga proyekto ng execution.

Magsimula libre Tingnan ang presyo ng team

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

2 minuto: email, numero ng mobile (code para sa US/Canada lang), card. $0 sa loob ng 14 na araw.

Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng mga record ng kliyente, mga gawain, mga pag-uusap, at mga invoice sa loob ng isang malinaw na balangkas, ang iyong koponan ay maaaring mapanatili ang malinaw na mga hangganan para sa advisory work bago mapirmahan ang anumang mga kontrata sa pagbuo ng software.

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga software consultancy sa Workspace369 ang 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-initialize ng tala ng advisory na kliyente" hanggang sa "pagtatapos ng mga invoice at mga panukala sa susunod na yugto".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 seat, at ang Commander plan ay kasama ang 20 seat at 12× Cadet usage sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang seat ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

CRM para sa mga software consultancy na inihambing

Para sa mga badyet, staffing at oras sa isang koponan, ang Productive (mula sa $12 bawat user bawat buwan, minimum na 3-seat; mga retainer sa Professional) at Scoro (mula sa $17 bawat user, minimum na 5-user) ang pinakamaraming nagdodokumento. Ang Workspace369 ay akma para sa isang consultancy na nais ng mga pinirmahang Proposal, deposito, retainer, oras na may mga badyet ng oras bawat proyekto at mga invoice sa isang talaan, na may 10 seat sa Specialist sa $149 bawat buwan, ngunit ang resource planning (ang view ng workload ng koponan) ay nagsisimula sa Commander.

ToolEntry price (buwanan)Binabayaran taun-taon10-user na kabuuanMinimum na seatPipeline at SOWOras at mga invoiceTrial
Productive$12 bawat user (Essential)$10 kada user$120 buwan-buwan, $100 taun-taon3 seatMga deal, export ng PDF ng proposalOras, mga invoice; mga retainer mula sa Professional14 araw, walang card
Scoro$17 kada user (Time-billing), hindi nakalagay ang panahon13 hanggang 17 porsyentong taunang diskwento$170 hanggang $570 sa mga ipinakitang presyo5 usersTanging CRM app sa End-to-end ($57); ang Quote to Cash ($29) ay nagdaragdag ng Estimate ngunit walang CRMMga app ng Oras at pagsingil14 araw, walang card
Workspace369$149 (Specialist, 10 seat)$119.25 kada buwanPareho, 10 seat ang kasamaWalaMga Nilagdaang Proposal, depositoOras, mga retainer, mga invoice14 na araw, kailangan ang card
Teamwork.com$13.99 bawat user (Basics), $29.99 (Accelerate)$9.99 kada user (Basics), $24.99 (Accelerate)$139.90 / $299.90 buwanan, $99.90 / $249.90 taunanWalang nakasaadMga quote at pipeline sa OptimizeMga badyet ng oras, mga retainer, mga invoice mula sa Accelerate14 araw, walang card
AcceloPasadya na quotePasadya na quotePasadya na quoteHindi nakasaadInilarawan ang PipelineInilarawan, walang detalye ng planoHindi nakasaad
HubSpot CRM$0 (libreng)$20 kada seat listahan (anumang panahon ng pagsingil)$200 listahanLibre: 2 userMga tool sa DealHindi inilarawanLibre, walang card

Mga presyo at limitasyon mula sa opisyal na pahina ng pagpepresyo ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 18, 2026, sa USD. Nagbabago ang mga presyo, kaya kumpirmahin bago bumili. Basahin ang buong gabay ng mamimili.

Pagkiskis sa Operasyon sa Mga Saklaw ng Software Advisory

Scope Creep mula Advisory patungong Delivery

Madalas ipagpalagay ng mga kliyente na ang isang technical advisory discovery engagement ay kasama ang aktwal na paghahatid ng code. Kung walang natatanging mga tala ng kliyente at malinaw na mga panukala, ang mga pag-uusap sa pagpapayo ay nahahalo sa mga inaasahan sa pagpapatupad. Ang kakulangan sa administratibong paghihiwalay na ito ay humahantong sa hindi nabayarang trabaho sa architectural design. Kailangan ng mga consultancy ng paraan upang malinaw na idokumento ang mga hangganan sa loob ng kanilang paunang mga administratibong file at gawain bago pa man i-iskedyul o i-deploy ang anumang mga mapagkukunan ng engineering.

Nakalalatag na Dokumentasyon ng Pagtuklas

Ang mga technical brief, architectural diagram, at discovery note ay madalas na napupunta sa maraming communication thread. Kapag ang mga pag-uusap at file ay hindi direktang nakakonekta sa talaan ng kliyente, nasisira ang administrative oversight. Nawawala sa mga team ang pagsubaybay sa kung ano ang napagkasunduan sa panahon ng paunang konsultasyon. Ginagawa nitong mahirap ang pag-isyu ng mga tumpak na invoice para sa mga advisory hour o pagtukoy sa mga nakaraang limitasyon sa mga susunod na yugto ng proposal.

Hindi Magkatugmang Pag-iiskedyul at mga Milestone

Ang pag-iskedyul ng mga consultative session nang hindi ito iniuugnay sa mga partikular na advisory task ay lumilikha ng operational confusion. Tinitingnan ng mga kliyente ang mga imbitasyon sa kalendaryo at ipinapalagay na natutugunan ang mga engineering milestone. Kapag ang pag-iskedyul ay hiwalay sa pangunahing balangkas ng proyekto, nalalampasan ng mga consultant ang mga administrative deadline. Ang pagkakadiskonekta na ito ay nagpapahirap sa pagsubaybay kung ang isang discovery engagement ay opisyal na natapos o kung kinakailangan ang mga karagdagang proposal.

Mga pagkaantala sa pagsingil para sa advisory work

Ang mga software consultancy ay madalas na nagpapaliban sa pagsingil para sa discovery dahil ang administratibong hangganan sa pagitan ng advisory at implementation ay malabo. Kapag ang isang human operator ay hindi gumagawa ng mga invoice para sa mga naitalang milestone ng proyekto, ang kita ay na-defer. Ang mga pag-uusap tungkol sa badyet ay nagiging mahirap kapag ang mga client record ay hindi malinaw na nagpapakita ng mga natapos na advisory task at mga pirmahang proposal na namamahala sa kasalukuyang yugto ng teknikal na pagtatasa.

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email ay lumalabas sa tabi ng client record sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay sumasali mula sa Voyager, kasama ang mga AI call summary mula sa Specialist.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Ang Daloy ng Trabaho ng Kliyente para sa Pagpapayo sa Software

01

Simulan ang Advisory Client Record

Magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng isang dedikadong profile sa loob ng mga record ng kliyente na partikular para sa technical advisory phase. Itala sa brief na ang pakikipag-ugnayang ito ay mahigpit na limitado sa discovery at hindi bumubuo ng isang commitment sa implementasyon. Gamitin ang record na ito upang ilagay ang lahat ng paunang pag-uusap at mga petsa ng iskedyul, na tinitiyak na ang sinumang miyembro ng team na sumusuri sa account ay nauunawaan ang limitadong saklaw ng kasalukuyang kontrata ng consultancy.

02

Mag-isyu ng Discovery Proposal

Gumawa at magpadala ng mga malinaw na Proposal na tumutukoy sa eksaktong mga parameter ng teknikal na pagtatasa. Dapat sabihin ng proposal na ang paghahatid ng code ay hindi kasama sa discovery phase na ito. I-link ang dokumentong ito nang direkta sa mga client record upang masuri ng kliyente ang mga tuntunin sa pamamagitan ng client portal. Nagtatatag ito ng malinaw na hangganan ng saklaw bago magsimula ang anumang consultative conversation o scheduling block.

03

Isagawa ang Mga Gawain sa Pagtuklas at Pag-iiskedyul

Mag-set up ng mga tiyak na gawain para sa architectural review at i-iskedyul ang mga kinakailangang consultation session. I-attach ang lahat ng nauugnay na file at teknikal na tala nang direkta sa mga gawaing ito. Panatilihing nakatuon ang lahat ng pag-uusap sa kliyente sa saklaw ng discovery sa loob ng platform. Pinipigilan nito ang advisory work na lumihis sa hindi awtorisadong implementasyon, na pinapanatili ang consultancy team na nakahanay sa napagkasunduang mga hangganan ng engagement.

04

Ihatid ang mga File ng Pagtatasa sa Pamamagitan ng Portal

I-upload ang huling advisory documentation at mga teknikal na rekomendasyon sa seksyon ng mga file (kasama ang mga file attachment sa bawat plano). Ituro ang kliyente na i-access ang mga dokumentong ito sa pamamagitan ng client portal. Utusan ang kliyente na suriin ang mga file upang kumpirmahin na kumpleto na ang discovery engagement. Pinapormal nito ang paghahatid ng advisory scope at inihihiwalay ito nang lubusan mula sa anumang hinaharap na pagpili ng pagpapatupad ng teknikal o paghahatid ng code.

05

Pagsasapinal ng mga Invoice at Mga Panukala para sa Susunod na Yugto

Bumuo at magpadala ng mga invoice para sa mga natapos na advisory hours mula sa mga saradong discovery task at na-track na billable time. Kapag sarado na ang discovery phase, mag-issue ng bago, hiwalay na proposal kung hihiling ang kliyente ng implementation services. Pinapanatili nitong malinaw ang iyong financial records at tinitiyak na ang mga advisory engagement ay hindi kailanman mapagkakamalang open-ended development commitments.

Pamamahala ng kliyente para sa mga software consultancy

  • Dapat malinaw na ipakita ng client record ang isang 'record in the brief' na nagsasaad na ang teknikal na pagtatasa ay hiwalay sa code delivery bago mag-iskedyul ng anumang advisory session.
  • Kailangang patunayan ng isang human operator na ang client portal ay nagbabahagi lamang ng mga tiyak na discovery proposal, gawain, at file na napagkasunduan sa brief, na pumipigil sa kliyente na ipagpalagay na mayroong mga implementation track.
  • Kailangang gumawa ng mga invoice ang isang human operator para sa mga natapos na advisory tasks, na nagve-verify na ang lahat ng discovery hours ay binabayaran nang hiwalay sa anumang mga hinaharap na software development commitments.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Naka-presyo para sa team, hindi kada tao.

Ang bawat team plan ay may kasamang mga seat. Ang mga retainer, paulit-ulit na invoice, proposal, at mga talaan ng kliyente ay nasa bawat plano. Ang mga karagdagang seat ay $10 kada buwan bawat isa.
Mga pangunahing kailangan ng maliit na team

Voyager

$74 / buwan

Founding offer: $444 para sa iyong unang taon, binabayaran taun-taon

2 seat na kasama

Simulan ang Voyager trial

14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $74/buwan para sa Voyager. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.

Karamihan sa mga ahensya

Specialist

$149 / buwan

Founding offer: $894 para sa iyong unang taon, binabayaran taun-taon

10 seat na kasama

Simulan ang Specialist trial

14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $149/buwan para sa Specialist. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.

Mas malalaking operasyon

Commander

$299 / buwan

Founding offer: $1,794 para sa iyong unang taon, binabayaran taun-taon

20 seat na kasama

Simulan ang Commander trial

14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $299/buwan para sa Commander. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.

Founding member offer sa mga taunang plano: ang iyong unang taon ay nagkakahalaga ng pareho sa 6 na buwan, para sa unang 100 customer na sasali bago ang Oktubre 31. USD buwanang pagsingil. Ihambing ang lahat ng planoMas gusto mo munang magkaroon ng guided walkthrough? Mag-book ng demo.

Libreng account setup at tulong sa migration

Ang aming team ay magse-setup ng iyong workspace kasama ka at tutulong sa paglipat ng iyong mga kliyente at invoice mula sa mga tool na ginagamit mo ngayon.

I-export ang iyong data bilang spreadsheet at ima-map ng AI Import ang mga column para sa iyo. Matutulungan ka ng support sa anumang hindi pangkaraniwan.

Mag-e-expire ang alok .

Magsimula libre

14 araw na libre · kailangan ng card · pagkatapos ay $29/buwan · maaaring kanselahin anumang oras

Pagkatapos mag-sign up, i-claim ang libreng setup sa iyong workspace.

Ano ang sinasabi ng mga reviewer tungkol sa Workspace369.

★ 5.0 mula sa 12 rating sa App Store (noong 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store review
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store review
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store review

Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.

Magbasa pa ng mga reviewTingnan ang lahat ng review sa App Store

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Simulan ang iyong trial, imbitahin ang team, at, sa limitadong panahon, i-claim ang libreng setup at tulong sa migration sa iyong workspace. Mas gusto mo munang magkaroon ng walkthrough? Mag-book ng demo.
Magsimula libre Mag-book ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

Pagsasanay sa Pagsusuri at Pamantayan sa Pagtanggap

Saan kasama ang aming mga software source code repository?

Panatilihin ang code development, version control, at deployment sa iyong engineering tools. Pinapatakbo ng Workspace369 ang bahagi ng consultancy: mga huling advisory file, mga panukala, mga pag-uusap ng kliyente, billable time, at mga invoice.

Paano natin pipigilan ang mga kliyente na umasa ng implementation sa panahon ng discovery?

Maaari mong gamitin ang Mga Panukala at mga tala ng kliyente upang malinaw na tukuyin ang saklaw ng pagpapayo. Itala sa brief na ang pakikipag-ugnayan ay limitado sa pagtuklas. Ibahagi ang mga dokumentong ito at mga nauugnay na gawain sa pamamagitan ng client portal upang ang kliyente ay magkaroon ng malinaw na visibility sa napagkasunduang mga hangganan ng iyong trabaho sa konsultasyon.

Maaari ba nating pamahalaan ang consultant scheduling at client conversations nang magkasama?

Oo. Pinapayagan ka ng Workspace369 na ayusin ang pag-iskedyul para sa mga advisory session kasama ng mga pag-uusap sa kliyente. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga komunikasyong ito at mga petsa ng kalendaryo nang direkta sa mga partikular na tala ng kliyente at gawain, tinitiyak mo na ang lahat ng interaksyon sa kliyente ay nananatiling nakatuon sa napagkasunduang saklaw ng discovery nang hindi lumalayo sa implementasyon.

Paano sinusubaybayan ang mga invoice para sa mga proyekto sa technical advisory?

Ang mga invoice ay nilikha sa loob ng platform at direktang naka-link sa mga tala ng kliyente at mga proyekto. Maaari mong subaybayan ang katayuan ng pagbabayad ng mga invoice na inisyu para sa mga advisory task, na tinitiyak na ang iyong consultancy ay nababayaran para sa discovery work bago simulan ang anumang hiwalay na mga panukala para sa hinaharap na software development o implementation phases.

Mga kaugnay na pahina

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Magsimula libreHumiling ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.