2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga software consultancy

CRM para sa mga Software Consultancy na may Discovery Scope Workflow

Madalas makaranas ang mga software consultancy ng hindi pagkakaunawaan sa kliyente kapag ang isang advisory discovery engagement ay napagkamalang isang commitment sa implementasyon. Pinaghihiwalay ng Workspace369 ang mga discovery file, iskedyul, at proposal mula sa mga execution project. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga record ng kliyente, gawain, pag-uusap, at invoice sa loob ng isang malinaw na balangkas, mapapanatili ng iyong team ang malinaw na mga hangganan para sa advisory work bago mapirmahan ang anumang kontrata sa software development.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga software consultancy sa Workspace369 ang 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-initialize ng tala ng advisory na kliyente" hanggang sa "pagtatapos ng mga invoice at mga panukala sa susunod na yugto".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa Operasyon sa Mga Saklaw ng Software Advisory

Scope Creep mula Advisory patungong Delivery

Madalas ipagpalagay ng mga kliyente na ang isang technical advisory discovery engagement ay kasama ang aktwal na paghahatid ng code. Kung walang natatanging mga tala ng kliyente at malinaw na mga panukala, ang mga pag-uusap sa pagpapayo ay nahahalo sa mga inaasahan sa pagpapatupad. Ang kakulangan sa administratibong paghihiwalay na ito ay humahantong sa hindi nabayarang trabaho sa architectural design. Kailangan ng mga consultancy ng paraan upang malinaw na idokumento ang mga hangganan sa loob ng kanilang paunang mga administratibong file at gawain bago pa man i-iskedyul o i-deploy ang anumang mga mapagkukunan ng engineering.

Nakalalatag na Dokumentasyon ng Pagtuklas

Ang mga technical brief, architectural diagram, at discovery note ay madalas na napupunta sa maraming communication thread. Kapag ang mga pag-uusap at file ay hindi direktang nakakonekta sa talaan ng kliyente, nasisira ang administrative oversight. Nawawala sa mga team ang pagsubaybay sa kung ano ang napagkasunduan sa panahon ng paunang konsultasyon. Ginagawa nitong mahirap ang pag-isyu ng mga tumpak na invoice para sa mga advisory hour o pagtukoy sa mga nakaraang limitasyon sa mga susunod na yugto ng proposal.

Hindi Magkatugmang Pag-iiskedyul at mga Milestone

Ang pag-iskedyul ng mga consultative session nang hindi ito iniuugnay sa mga partikular na advisory task ay lumilikha ng operational confusion. Tinitingnan ng mga kliyente ang mga imbitasyon sa kalendaryo at ipinapalagay na natutugunan ang mga engineering milestone. Kapag ang pag-iskedyul ay hiwalay sa pangunahing balangkas ng proyekto, nalalampasan ng mga consultant ang mga administrative deadline. Ang pagkakadiskonekta na ito ay nagpapahirap sa pagsubaybay kung ang isang discovery engagement ay opisyal na natapos o kung kinakailangan ang mga karagdagang proposal.

Mga pagkaantala sa pagsingil para sa advisory work

Ang mga software consultancy ay madalas na nagpapaliban sa pagsingil para sa discovery dahil ang administratibong hangganan sa pagitan ng advisory at implementation ay malabo. Kapag ang isang human operator ay hindi gumagawa ng mga invoice para sa mga naitalang milestone ng proyekto, ang kita ay na-defer. Ang mga pag-uusap tungkol sa badyet ay nagiging mahirap kapag ang mga client record ay hindi malinaw na nagpapakita ng mga natapos na advisory task at mga pirmahang proposal na namamahala sa kasalukuyang yugto ng teknikal na pagtatasa.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Ang Daloy ng Trabaho ng Kliyente para sa Pagpapayo sa Software

01

Simulan ang Advisory Client Record

Magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng isang dedikadong profile sa loob ng mga record ng kliyente na partikular para sa technical advisory phase. Itala sa brief na ang pakikipag-ugnayang ito ay mahigpit na limitado sa discovery at hindi bumubuo ng isang commitment sa implementasyon. Gamitin ang record na ito upang ilagay ang lahat ng paunang pag-uusap at mga petsa ng iskedyul, na tinitiyak na ang sinumang miyembro ng team na sumusuri sa account ay nauunawaan ang limitadong saklaw ng kasalukuyang kontrata ng consultancy.

02

Mag-isyu ng Discovery Proposal

Gumawa at magpadala ng mga malinaw na Proposal na tumutukoy sa eksaktong mga parameter ng teknikal na pagtatasa. Dapat sabihin ng proposal na ang paghahatid ng code ay hindi kasama sa discovery phase na ito. I-link ang dokumentong ito nang direkta sa mga client record upang masuri ng kliyente ang mga tuntunin sa pamamagitan ng client portal. Nagtatatag ito ng malinaw na hangganan ng saklaw bago magsimula ang anumang consultative conversation o scheduling block.

03

Isagawa ang Mga Gawain sa Pagtuklas at Pag-iiskedyul

Mag-set up ng mga tiyak na gawain para sa architectural review at i-iskedyul ang mga kinakailangang consultation session. I-attach ang lahat ng nauugnay na file at teknikal na tala nang direkta sa mga gawaing ito. Panatilihing nakatuon ang lahat ng pag-uusap sa kliyente sa saklaw ng discovery sa loob ng platform. Pinipigilan nito ang advisory work na lumihis sa hindi awtorisadong implementasyon, na pinapanatili ang consultancy team na nakahanay sa napagkasunduang mga hangganan ng engagement.

04

Ihatid ang mga File ng Pagtatasa sa Pamamagitan ng Portal

I-upload ang pinal na advisory documentation at technical recommendations sa files section (nagsisimula ang mga file attachment sa Specialist). Idirekta ang kliyente na i-access ang mga dokumentong ito sa pamamagitan ng client portal. Utusan ang kliyente na suriin ang mga file upang kumpirmahin na kumpleto na ang discovery engagement. Pinapormal nito ang paghahatid ng advisory scope at ganap na inihihiwalay ito mula sa anumang hinaharap na teknikal na implementasyon o mga pagpipilian sa paghahatid ng code.

05

Pagsasapinal ng mga Invoice at Mga Panukala para sa Susunod na Yugto

Bumuo at magpadala ng mga invoice para sa mga natapos na advisory hours mula sa mga saradong discovery task at na-track na billable time. Kapag sarado na ang discovery phase, mag-issue ng bago, hiwalay na proposal kung hihiling ang kliyente ng implementation services. Pinapanatili nitong malinaw ang iyong financial records at tinitiyak na ang mga advisory engagement ay hindi kailanman mapagkakamalang open-ended development commitments.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga software consultancy

  • Dapat malinaw na ipakita ng client record ang isang 'record in the brief' na nagsasaad na ang teknikal na pagtatasa ay hiwalay sa code delivery bago mag-iskedyul ng anumang advisory session.
  • Kailangang patunayan ng isang human operator na ang client portal ay nagbabahagi lamang ng mga tiyak na discovery proposal, gawain, at file na napagkasunduan sa brief, na pumipigil sa kliyente na ipagpalagay na mayroong mga implementation track.
  • Kailangang gumawa ng mga invoice ang isang human operator para sa mga natapos na advisory tasks, na nagve-verify na ang lahat ng discovery hours ay binabayaran nang hiwalay sa anumang mga hinaharap na software development commitments.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pagsasanay sa Pagsusuri at Pamantayan sa Pagtanggap

Saan kasama ang aming mga software source code repository?

Panatilihin ang code development, version control, at deployment sa iyong engineering tools. Pinapatakbo ng Workspace369 ang bahagi ng consultancy: mga huling advisory file, mga panukala, mga pag-uusap ng kliyente, billable time, at mga invoice.

Paano natin pipigilan ang mga kliyente na umasa ng implementation sa panahon ng discovery?

Maaari mong gamitin ang Mga Panukala at mga tala ng kliyente upang malinaw na tukuyin ang saklaw ng pagpapayo. Itala sa brief na ang pakikipag-ugnayan ay limitado sa pagtuklas. Ibahagi ang mga dokumentong ito at mga nauugnay na gawain sa pamamagitan ng client portal upang ang kliyente ay magkaroon ng malinaw na visibility sa napagkasunduang mga hangganan ng iyong trabaho sa konsultasyon.

Maaari ba nating pamahalaan ang consultant scheduling at client conversations nang magkasama?

Oo. Pinapayagan ka ng Workspace369 na ayusin ang pag-iskedyul para sa mga advisory session kasama ng mga pag-uusap sa kliyente. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga komunikasyong ito at mga petsa ng kalendaryo nang direkta sa mga partikular na tala ng kliyente at gawain, tinitiyak mo na ang lahat ng interaksyon sa kliyente ay nananatiling nakatuon sa napagkasunduang saklaw ng discovery nang hindi lumalayo sa implementasyon.

Paano sinusubaybayan ang mga invoice para sa mga proyekto sa technical advisory?

Ang mga invoice ay nilikha sa loob ng platform at direktang naka-link sa mga tala ng kliyente at mga proyekto. Maaari mong subaybayan ang katayuan ng pagbabayad ng mga invoice na inisyu para sa mga advisory task, na tinitiyak na ang iyong consultancy ay nababayaran para sa discovery work bago simulan ang anumang hiwalay na mga panukala para sa hinaharap na software development o implementation phases.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo