Pinapatakbo ng Workspace369 ang client side ng isang maliit na tax o advisory practice: mga engagement proposal na nilagdaan online, mga pag-upload sa portal at intake form para sa mga dokumento, mga follow-up na gawain, mga mensahe ng kliyente at mga invoice, mula $29 bawat buwan sa Cadet (1 upuan, 5 aktibong proyekto). Hindi ito nagfa-file ng mga return o nagpapadala ng mga tax organizer, kaya panatilihin ang mga iyon sa iyong tax software.
Ang mga tax preparer ay nangangailangan ng malinaw na pagsubaybay sa bawat pakikipag-ugnayan, mula sa engagement letter hanggang sa huling invoice. Pinapatakbo ng Workspace369 ang bahaging iyon ng practice sa isang sistema: mga talaan ng kliyente, mga engagement proposal na may e-signing, mga gawain, mga file, mga mensahe ng kliyente, at mga invoice.
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
2 minuto: email, numero ng mobile (code para sa US/Canada lang), card. $0 sa loob ng 14 na araw.
Pinapanatili ng mga tax firm ang kaayusan sa panahon ng abalang mga panahon, kaya ang koleksyon ng dokumento at follow-up ay kumpleto bago pumasok ang data sa mga filing system.
Mga pangunahing katotohanan
Sakop ng CRM para sa mga tax preparer sa Workspace369 ang 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, at gawain.
Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-initiate ng mga panukala ng kliyente" hanggang sa "pagtatapos ng mga invoice at pagsasara ng proyekto".
Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 seat, at ang Commander plan ay kasama ang 20 seat at 12× Cadet usage sa $299/buwan.
Ang mga karagdagang seat ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.
Para sa pagkolekta ng mga dokumento at pagpapatakbo ng return workflow, magsimula sa isang practice tool na nakabatay sa buwis tulad ng TaxDome o Canopy. Ang Financial Cents Solo ang pinakamurang opsyon na nasuri para sa isang solo preparer sa halagang $19 bawat buwan na binabayaran taun-taon. Ang Workspace369 ay angkop para sa advisory at bookkeeping work na ibinebenta sa pamamagitan ng proposal, simula sa $29 bawat buwan sa Cadet (1 seat, 5 aktibong proyekto), ngunit hindi ito nagfa-file ng mga return o nagpapadala ng mga tax organizer.
| Tool | Entry price | Pagkolekta ng dokumento | Trial | Pangunahing limitasyon |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Tingnan ang site | Portal, CRM, workflows, billing at e-signatures (vendor comparison page) | Tingnan ang site | Presyo hindi na-verify |
| Canopy | $74 bawat user bawat buwan, taunang binabayaran | Portal, eSign, tax power-up mula sa $34 kada kliyente | Demo na may benta | Gastos kada user kasama ang add-on kada kliyente |
| Financial Cents | $19 bawat buwan (Solo), taunang binabayaran | Portal, secure file sharing, e-signatures | 14 araw, walang card | 12-buwan na kasunduan |
| Karbon | $59 bawat user bawat buwan, taunang binabayaran | Mga kahilingan at portal ng kliyente | Hindi nakasaad | Ang mga paalala ay nagsisimula sa Business |
| Workspace369 | $29 bawat buwan ($23.25 sinisingil taun-taon) | Mga pag-upload sa portal at intake form, walang organizer | 14 na araw, kailangan ang card | 1 seat, 5 proyekto, walang return filing |
| Ignition | Tingnan ang site | Wala (mga proposal at billing) | 14 araw, walang card | Nangangailangan ng hiwalay na document tool |
Mga presyo at limitasyon mula sa opisyal na pricing page ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 17, 2026, sa USD. Nagbabago ang mga presyo, kaya kumpirmahin bago ka bumili. Basahin ang buong gabay ng mamimili.
Ang mga kliyente sa buwis ay madalas na nagsumite ng mga bahagyang dokumentasyon bago ang mga kritikal na deadline ng buwis. Kung walang itinalagang lugar para sa administrative tracking, ang mga tax preparer ay gumugugol ng maraming oras sa pagsusuri ng mga indibidwal na file upang beripikahin kung ano ang nawawala. Ito ay nagpapabagal sa pagsisimula ng mga proyekto at nagdudulot ng mga administrative bottleneck na nagpapabagal sa buong kapasidad ng firm.
Ang komunikasyon tungkol sa mga nawawalang W-2 o 1099 form ay madalas na sumasaklaw sa maraming personal na text message at mga pira-pirasong email thread. Nawawalan ng mahalagang oras ang mga tax preparer sa paghahanap sa mga makasaysayang pag-uusap upang mahanap ang mga tiyak na tagubilin o paglilinaw na ibinigay ng kliyente, na humahantong sa mga pagkakamali sa paunang tala ng pangangasiwa bago magsimula ang pag-file.
Kapag nagpadala ang isang kliyente sa buwis ng hindi kumpletong set ng dokumento habang papalapit ang deadline ng pag-file, madaling makalimutan ang mga manual follow-up task. Kung walang malinaw na mga listahan ng task na direktang nakaugnay sa mga client record, hindi alam ng mga miyembro ng team kung sino ang responsable sa paghingi ng mga natitirang dokumento, na nagdudulot ng mga nalaktawang milestone at naantalang paghahanda ng buwis.
Ang pagpapadala ng mga engagement letter at pagkolekta ng paunang administratibong detalye ay madalas na nangyayari sa pamamagitan ng mga hiwalay na dokumento. Nahihirapan ang mga preparer ng buwis na i-link ang mga paunang Panukala sa mga aktibong proyekto, na nagdudulot ng pagkalito tungkol sa saklaw ng trabaho at pagkaantala sa pagkolekta ng mga paunang bayarin bago magsimula ang opisyal na trabaho sa paghahanda ng buwis.
Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.
Ang email ay lumalabas sa tabi ng client record sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay sumasali mula sa Voyager, kasama ang mga AI call summary mula sa Specialist.
Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.
Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.
Simulan ang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagbuo ng malinaw na mga Proposal sa loob ng system upang balangkasin ang saklaw ng mga serbisyo sa paghahanda ng buwis. Sinusuri ng kliyente ang mga detalye ng proposal sa loob ng client portal. Kapag naaprubahan at na-e-sign ng kliyente ang mga termino, kino-convert ng firm ang aprubadong proposal sa paunang invoice at binubuksan ang pakikipag-ugnayan sa client record.
Gamitin ang mga tampok sa pag-iskedyul upang mag-set up ng mga paunang konsultasyon kung kinakailangan, o agad na lumikha ng isang nakalaang proyekto para sa taon ng buwis. Sa loob ng mga record ng kliyente, naglilista ang preparer ng buwis ng mga kinakailangang dokumento sa buwis. Ang operator ng tao ay nagtuturo sa kliyente na i-upload ang kanilang paunang set ng dokumento nang direkta sa seksyon ng mga file ng portal.
Kapag nagpadala ang isang kliyente sa buwis ng hindi kumpletong set ng dokumento habang papalapit ang deadline ng pag-file, sinusuri ng tax preparer ang mga na-upload na file laban sa kinakailangang listahan. Itinatala ng operator ang mga nawawalang item sa brief at nagbubukas ng isang partikular na conversation thread sa kliyente sa loob ng portal, na lumilikha ng malinaw na mga task para sa mga nawawalang dokumento.
Pinamamahalaan ng preparer ang mga gawain na kinakailangan upang kolektahin ang lahat ng kinakailangang item. Ina-update ng mga miyembro ng koponan ang mga status ng gawain habang dumarating ang mga item. Ang lahat ng pag-uusap ng kliyente ay nananatiling nakatali sa talaan ng kliyente, kaya ang sinumang miyembro ng koponan ay maaaring kumpirmahin na handa na ang file bago mailipat ang data sa aprubadong sistema ng pag-file ng buwis.
Pagkatapos makumpleto ang checklist at maifile ang return sa iyong tax software, ang operator ay naglalabas ng mga huling invoice sa pamamagitan ng Workspace369. Binabayaran ng kliyente ang invoice online sa pamamagitan ng client portal, at ang proyekto ay mamarkahan bilang sarado, na pinapanatili ang buong kasaysayan ng kliyente para sa mga susunod na taon.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
Panatilihing nasa iyong aprubadong tax software ang mga tax return, government identifier, at opisyal na filing. Pinapatakbo ng Workspace369 ang practice sa paligid ng mga ito: mga tala ng kliyente, mga engagement proposal, pangongolekta ng dokumento, mga gawain, mga file, mga mensahe ng kliyente, at mga invoice.
Sinusuri ng isang operator ang mga na-upload na file sa portal, nagre-record ng mga nawawalang item sa brief, at lumilikha ng mga partikular na gawain para sa follow-up. Maaari kang magsimula ng isang conversation thread sa kliyente sa loob ng portal upang humiling ng mga partikular na nawawalang tax form bago ilipat ang data sa mga filing system.
Ang mga Workflow Automation ay lumilikha ng mga task, nagpapadala ng email o SMS, naglalabas ng mga paalala, at nag-aabiso sa mga miyembro ng team, gamit ang 53 na trigger sa 11 na lugar, mga kondisyon, at timed waits. Ang mga email automation ay nagsisimula sa Cadet, ang mga SMS step sa Voyager, at ang mga AI-drafted workflow sa Commander; ang mga call trigger ay nangangailangan ng planong may boses. Suriin ang eksaktong trigger, owner, at review step gamit ang isang simulated test run bago mo ito i-on.
Oo. Magpadala ng mga engagement letter bilang Mga Proposal na may e-signing at gawin itong mga invoice. Sinusuri ng mga kliyente ang mga proposal at binabayaran ang kanilang mga invoice sa loob ng client portal, kaya sinusubaybayan ng iyong firm ang mga financial milestone kasama ng mga aktibong proyekto at gawain.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
