2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga ahensya ng web development

CRM para sa mga ahensya ng web development na may workflow sa pamamahala ng saklaw

Nahaharap ang mga web development agency sa malalaking delivery challenge kapag nagbabago ang mga client request habang aktibo ang website builds. Ipinapakita ng page na ito kung paano sinusubaybayan ng Workspace369 ang mga client record, proposal, project task, at invoice sa panahon ng scope adjustments, kasama ang iyong hosting, source control, at deployment pipeline. Gamitin ito bilang isang evaluation exercise upang subukan kung paano babagay ang Workspace369 sa partikular na workflow ng iyong ahensya kapag dumating ang mga hindi inaasahang pagbabago sa scope, na may bawat pagbabago na nakadokumento at nabibigyan ng invoice.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga ahensya ng web development sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-log ng kahilingan sa integrasyon sa mga tala ng kliyente" hanggang sa "pag-isyu ng change order invoice".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Mga hamon sa pamamahala ng saklaw sa mga proyekto ng web development

Hindi nasusubaybayang mga pagbabago sa saklaw sa panahon ng pag-freeze ng nilalaman

Kapag ang isang web development project ay umabot sa isang content freeze milestone, madalas na humihiling ang mga kliyente ng mga hindi inaasahang feature tulad ng third-party API integrations. Kung walang malinaw na client record at na-update na mga proposal, madalas na nagsasagawa ang mga developer ng teknikal na trabaho bago i-update ng administrative team ang kontrata. Ang kakulangan sa pag-align na ito ay nagreresulta sa hindi nabayarang custom code, hindi naitatalang mga pag-aayos ng saklaw, at nagpapaliban sa huling timeline ng paglulunsad.

Fragmented na komunikasyon sa mga tool ng developer

Ang mga usapan tungkol sa mga pag-aayos ng technical scope ay madalas na nangyayari sa mga code repository o external chat channel sa halip na sa isang dedikadong client record. Kapag ang isang kliyente ay nagpakilala ng isang kinakailangan sa integration sa huling bahagi ng build, hindi madaling mahanap ng mga project manager ang orihinal na mga file ng kasunduan, mga tuntunin ng kontrata, o kasaysayan ng usapan. Ang pagkakawatak-watak na ito ay humahantong sa mga hindi pagkakaunawaan kung ang karagdagang trabaho ay bumubuo ng isang bagong change order o isang karaniwang bug fix.

Mga pagkaantala sa pagsingil para sa mga late-stage change order

Nahihirapan ang mga administrative team na iugnay ang mga teknikal na gawain sa mga partikular na invoice kapag nagbabago ang saklaw sa kalagitnaan ng pagbuo. Ang isang bagong integrasyon ay nangangailangan ng mga na-update na tuntunin sa pagsingil, ngunit kung walang malinaw na naka-link na mga proyekto at gawain, ang invoice ay ipapadala nang huli o maglalaman ng mga pagkakamali. Ang administratibong pagkakadiskonekta na ito ay nakakagambala sa daloy ng pera at lumilikha ng hindi kinakailangang alitan sa huling pag-apruba ng kliyente at paghahatid ng proyekto.

Magulong koleksyon ng teknikal na asset

Ang mga web build ay nangangailangan ng patuloy na pagkolekta ng mga asset, kredensyal, at mga file ng kopya ng kliyente. Kapag ang mga file na ito ay nakakalat sa mga email at personal na drive, ang mga developer ay nasasayang ng oras sa paghahanap ng mga kinakailangan sa pag-deploy. Ang isang nawawalang asset ay nagpapaliban sa content freeze at nagpapagulo sa pagpapakilala ng bagong integration work.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

sunud-sunod na pamamaraan para sa pagbubukod ng saklaw

01

I-log ang kahilingan sa integrasyon sa mga record ng kliyente

Kapag humiling ang isang kliyente ng bagong integrasyon sa panahon ng content freeze, dapat buksan ng isang miyembro ng koponan ang mga record ng kliyente at idokumento ang teksto ng kahilingan. Itala sa brief na naganap ang isang scope exception. Tinitiyak nito na ang pagbabago ay nasa record bago baguhin ng sinumang developer ang source control o hosting environment.

02

Gumawa ng binagong proposal para sa change order

Ang account manager ay gumagawa ng isang bagong panukala na nagbabalangkas ng mga karagdagang gawain sa integrasyon at mga kaugnay na gastos. Ang panukalang ito ay ibinabahagi sa pamamagitan ng client portal upang masuri ng kliyente ang saklaw at mga pagsasaayos ng gastos. Ginagamit ng koponan ang mga tampok sa pag-iiskedyul upang magtakda ng deadline para sa desisyon ng kliyente tungkol sa pagbabago ng saklaw.

03

I-update ang mga proyekto at gawain para sa pagbuo

Kapag sinuri ng kliyente ang panukala, gumagawa ang isang manager ng mga tiyak na gawain sa loob ng aktibong proyekto. Dapat balangkasin ng mga gawaing ito ang mga hakbang sa teknikal na pag-verify para sa connector. Ina-upload ng manager ang mga dokumentasyon ng integration file nang direkta sa proyekto upang mapanatiling naa-access ang lahat ng sanggunian ng proyekto sa koponan.

04

Isagawa ang mga pag-uusap at pagsubaybay

Ginagamit ng koponan ang panloob na tampok ng mga pag-uusap upang talakayin ang mga detalye ng integrasyon, na pinaghihiwalay ang mga desisyon ng kliyente mula sa mga log ng source control. Nakikipag-ugnayan ang isang miyembro ng koponan sa kliyente sa pamamagitan ng client portal upang i-verify na ang mga kinakailangang access credential ay handa na. Ang lahat ng pag-iskedyul para sa deployment review ay manu-manong itinatala dito ng isang miyembro ng koponan.

05

Mag-isyu ng change order invoice

Pagkatapos mamarkahan bilang kumpleto ng isang miyembro ng team ang mga integration task, ang billing administrator ay bumubuo ng isang invoice batay sa aprubadong proposal. Ang invoice ay ipinapadala sa kliyente upang makuha ang bayad para sa karagdagang development hours. Ang workflow ay nagtatapos kapag nabayaran na ang invoice.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga web development agency

  • Maaaring i-verify ng isang human operator na ang bagong integration request ay ganap na nakadokumento sa loob ng client records at direktang naka-link sa isang active project bago magsimula ang development.
  • Maaaring mag-log in ang kliyente sa client portal upang tingnan ang mga tiyak na file ng panukala at kasaysayan ng pag-uusap na nauugnay sa content freeze exception.
  • Ang huling invoice ay tumpak na sumasalamin sa mga line item mula sa binagong panukala at matagumpay na naitugma laban sa mga nakumpletong gawain ng proyekto ng isang administrator.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa pagtanggap ng pagsusuri ng saklaw

Saan kasama ang website hosting at deployment pipeline?

Panatilihin ang hosting, source control, at deployment pipeline sa iyong developer stack. Pinapatakbo ng Workspace369 ang bahagi ng kliyente ng bawat build: mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga change order, mga gawain sa proyekto, mga mensahe ng kliyente, at mga invoice.

Maaari ba nating i-automate ang pag-assign ng mga task kapag humiling ang isang kliyente ng integration?

Maaaring lumikha ng mga gawain ang Workflow Automations, magpadala ng email o SMS, magbigay ng mga paalala, at ipaalam sa mga miyembro ng team gamit ang mga suportadong trigger, kondisyon, at timed wait. Ang mga email automation ay nagsisimula sa Cadet at ang mga SMS step sa Voyager; ang mga AI-drafted workflow ay nagsisimula sa Commander. Subukan ang kinakailangang event, owner, at review step bago paganahin ang workflow. Ang mga call trigger ay nagsisimula sa Specialist, kung saan kasama ang voice.

Paano na-verify ang mga API connector sa loob ng mga tool sa pamamahala ng proyekto?

Kumokonekta ang Workspace369 sa iba pang mga sistema sa pamamagitan ng mga webhook at API nito mula sa Specialist. I-mapa ang mga event at field na kailangan mo, itakda ang mga pahintulot, at subukan ang paghawak ng error gamit ang mga sample record bago ka umasa sa sync.

Sinusuportahan ba ng client portal ang mga digital signature para sa mga pag-apruba ng saklaw?

Oo, ang bawat proposal ay nakakakuha ng pampublikong approval at e-signing link. Maaaring suriin, aprubahan, at pirmahan ng mga kliyente ang mga proposal nang publiko, at ang client portal ay maaaring gamitin upang magbahagi ng mga file, proyekto, invoice, komunikasyon, at pag-apruba. Pinapayagan nito ang isang ahensya na subaybayan ang pormal na kasunduan ng kliyente para sa isang bagong integration o pagbabago ng saklaw nang direkta sa pamamagitan ng portal bago magsimula ang teknikal na trabaho.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo