2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga wedding planner

CRM para sa mga Wedding Planner na may Kumplikadong Koordinasyon ng Kliyente at Nagbabayad

Nangangailangan ang wedding coordination ng tumpak na kontrol sa mga client record at vendor schedule. Pinapatakbo ng Workspace369 ang planning business sa isang sistema: client record, proposal na may e-signing, project, scheduling, client message, at invoice na may mga deposit at split payment. Ang mag-asawa, ang nagbabayad, at ang bawat vendor ay nakakakuha ng natatanging tracking, kaya malinaw ang bawat detalye mula sa unang inquiry hanggang sa huling invoice.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga wedding planner sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagtatatag ng magkahiwalay na tala ng kliyente" hanggang sa "pagtatapos ng mga invoice at pagsusuri ng portal".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa Operasyon sa Koordinasyon ng Kasal

Paghiwalayin ang mga Rekord ng Kontak at Nagbabayad

Madalas nahaharap ang mga wedding planner sa administrative confusion kapag ang ikakasal at ang partido na nagbabayad ng mga invoice ay magkaibang entity. Kung ang iyong administrasyon ay kulang sa malinaw na paghihiwalay, ang mga detalye ng pagsingil ay nahahalo sa mga usapan tungkol sa disenyo. Nilulutas ng Workspace369 ito sa pamamagitan ng pagpapanatili ng magkakaibang mga record ng kliyente para sa bawat contact, na nagpapahintulot sa mga planner na idirekta ang mga invoice sa nagbabayad habang pinapanatiling nakikita ng mag-asawa ang mga iskedyul at mga gawain sa proyekto sa pamamagitan ng portal.

Mga Pagbabago sa Vendor at Timing sa Kalagitnaan ng Proyekto

Kapag nagbago ang timing ng isang seremonya, o napalitan ang isang catering vendor, ang mga update ay dapat agad na makita sa iyong mga file at gawain. Kung walang structured na project system, nakakaligtaan ng mga planner ang pag-update ng mga kritikal na timeline. Pinapayagan ka ng Workspace369 na baguhin ang mga gawain, mag-upload ng mga bagong file ng vendor, at mag-update ng mga pag-uusap sa loob ng partikular na project record, na tinitiyak na ang pinakabagong logistics ay nakadokumento para sa lahat ng kasangkot sa proseso ng pagpaplano.

Nakalalatag na mga Panukala Bago ang Pag-book

Ang pagpapadala ng mga panukala sa pamamagitan ng karaniwang email ay madalas na humahantong sa mga nawawalang detalye at naantalang mga pangako mula sa mga mag-asawa. Inaayos ng Workspace369 ang iyong mga paunang panukala sa tabi ng mga tala ng kliyente, sinusubaybayan ang mga eksaktong file at pag-uusap bago magsimula ang isang proyekto. Pinapanatili nito ang paunang saklaw, mga block ng iskedyul, at mga paunang invoice na nakatali sa mga tamang profile, na pumipigil sa administratibong overlap kapag namamahala ng maraming inquiry nang sabay-sabay.

Magulong Komunikasyon sa Kliyente

Ang paghahalo ng mga text message, personal na email, at mga tala sa telepono ay nagpapahirap sa pagsubaybay sa mga kumpirmasyon ng vendor at mga kahilingan ng mag-asawa. Pinapanatili ng Workspace369 ang lahat ng mga pag-uusap, mga detalye ng pag-iiskedyul, at mga ibinahaging file sa loob ng client portal at project view. Ang structured na kapaligiran na ito ay nagpapahintulot sa iyong koponan na mag-log ng mga pagbabago sa ceremony timing o vendor logistics sa loob ng project view.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Hakbang-hakbang na Workflow para sa mga Pagbabago sa Kasal

01

Pagtatatag ng Magkahiwalay na mga Talaan ng Kliyente

Magsimula sa paggawa ng magkakaibang client record para sa mag-asawa at sa financial payer sa loob ng Workspace369. Itala sa brief ang kani-kanilang mga tungkulin, contact details, at communication preferences. Tinitiyak ng paunang setup na ang mga future proposal at invoice ay direktang ipapadala sa payer, habang ang mga project task, design file, at scheduling request ay mananatiling accessible sa mag-asawa sa pamamagitan ng kanilang dedikadong portal access.

02

Pag-isyu ng mga Proposal at Paunang Invoice

Bumuo ng mga detalyadong proposal na nagbabalangkas ng planning scope, paunang timeline, at mga milestone ng pagbabayad. Ipadala ang proposal sa payer para sa approval at e-signature, pagkatapos ay i-convert ito sa paunang deposit invoice sa client record ng payer. Itabi ang lahat ng early design file at scheduling parameter sa loob ng project workspace, na nagpapahintulot sa mag-asawa na suriin ang mga nakaplanong milestone nang hindi nalalantad ang mga financial transaction sa mga contact na hindi humahawak ng pondo.

03

Pagsasagawa ng Mga Gawain sa Proyekto at Pag-iiskedyul

Buuin ang timeline ng proyekto ng kasal gamit ang mga gawain, mga bloke ng iskedyul, at mga repositoryo ng file. Magtalaga ng mga tiyak na gawain sa iyong koponan para sa pakikipag-ugnayan sa vendor at koordinasyon ng venue. Gamitin ang tampok na mga pag-uusap upang mag-log ng mga update mula sa mga panlabas na vendor. Maaaring subaybayan ng mag-asawa ang mga hindi pinansyal na milestone na ito sa pamamagitan ng client portal, na nagpapanatili sa kanila na may kaalaman tungkol sa mga pagsasaayos ng oras ng seremonya at mga pagpipilian sa vendor.

04

Pagproseso ng mga Pagpapalit ng Vendor sa Gitna ng Workflow

Kapag nagbago ang vendor o nagbago ang oras ng seremonya, agad na i-update ang talaan ng proyekto. I-upload ang bagong kontrata ng vendor sa seksyon ng mga file, ayusin ang mga block ng pag-iiskedyul, at muling isulat ang mga apektadong gawain. Itala sa brief ang eksaktong mga dahilan para sa pagbabago ng oras. Tinitiyak ng update na ito na ang proyekto ay sumasalamin sa kasalukuyang operational reality nang hindi naaapektuhan ang mga hindi kaugnay na talaan ng kliyente.

05

Pagsasapinal ng mga Invoice at Pagrepaso sa Portal

Mag-isyu ng mga final invoice sa nagbabayad batay sa na-update na project scope. Idirekta ang mag-asawa sa client portal para magsagawa ng final review ng mga naka-iskedyul na gawain, mga time block, at mga kumpirmadong file. Tapusin ang lahat ng final na pag-uusap sa loob ng system upang matiyak na ang isang kumpletong record ay nananatiling buo para sa post-event verification at long-term file retention.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga wedding planner

  • Dapat matagumpay na mapanatili ng system ang magkahiwalay na client record para sa mag-asawa at sa nagbabayad, na tinitiyak na ang mga invoice ay ipapadala lamang sa financial contact habang ang mga project task ay ibinabahagi sa mag-asawa.
  • Dapat i-verify ng isang tester na ang isang planner ay maaaring mag-update ng mga gawain, file, at pag-uusap sa loob ng isang proyekto kapag nagbago ang pangalan ng vendor at oras ng seremonya.
  • Dapat payagan ng client portal ang mag-asawa na tingnan ang mga na-update na iskedyul at file nang hindi binibigyan sila ng access sa mga pribadong billing profile o hiwalay na invoice ng nagbabayad.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Mga pamantayan sa pagsusuri para sa mga workflow ng pagpaplano ng kasal

Maaari ko bang pamahalaan ang magkakahiwalay na mga contact para sa parehong proyekto ng kasal?

Oo. Pinapayagan ka ng Workspace369 na mapanatili ang natatanging mga talaan ng kliyente para sa mag-asawa at sa nagbabayad ng pananalapi. Maaari mong i-link ang parehong indibidwal na mga talaan sa isang solong proyekto. Tinitiyak ng istrukturang ito na ang mga invoice ay mapupunta sa nagbabayad, habang ang mga koordinasyon sa pag-iiskedyul at mga file ng proyekto ay nananatiling naa-access sa mag-asawa sa pamamagitan ng portal.

Paano pinamamahalaan ang mga pagbabago sa vendor sa project view?

Kapag nagbago ang vendor, ina-update ng isang miyembro ng koponan ang mga gawain ng proyekto, nag-a-upload ng mga bagong file ng vendor, at itinatala ang mga detalye sa tab ng mga pag-uusap. Itala sa brief ang eksaktong mga pagsasaayos ng oras upang manatiling tumpak at nakikita ang timeline sa iyong planning team.

Kasama ba sa system ang awtomatikong availability sync para sa mga external na wedding vendor?

Kumokonekta ang Workspace369 sa iba pang mga sistema sa pamamagitan ng mga webhook at API nito mula sa Specialist. I-mapa ang mga event at field na kailangan mo, itakda ang mga pahintulot, at subukan ang paghawak ng error gamit ang mga sample record bago ka umasa sa sync.

Maaari bang mag-upload ng sarili nilang design file ang mga magkasintahan sa sistema?

Oo. Maaaring gamitin ng mga mag-asawa ang client portal upang mag-upload ng mga file, tingnan ang kanilang mga gawain sa proyekto, at lumahok sa mga patuloy na pag-uusap. Pinapanatili nito ang kanilang mga inspirasyon sa disenyo at mga kahilingan sa timeline na organisado nang direkta sa loob ng pangunahing tala ng proyekto, ganap na hiwalay sa mga invoice at proposal na naka-route sa nagbabayad.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo