Hindi alam ng CRM ang status ng paghahatid
Ang konteksto ng account ay humihina kapag ang mga proyekto, gawain, mensahe, file, invoice, at katayuan ng pagbabayad ay nakatira sa ibang lugar.
CRM, project management, at invoicing
CRM na may project management at invoicing sa isang client-work system.
Kung ang CRM, pamamahala ng proyekto, at pagsingil ay nasa magkakahiwalay na app, ang bawat paglipat ay lumilikha ng isang puwang. Ang Workspace369 ay nagkokonekta sa talaan ng kliyente, plano ng paghahatid, pag-uusap, invoice, pagbabayad, at ulat.
CRMmga record ng kliyente, data ng pinagmulan, tala, at aktibidad
Mga Proyektomga gawain, iskedyul, file, at trabaho ng team
Mga Invoicemga proposal, pagbabayad, retainer, at report
Maghanap ng akma
Bakit mahalaga ang konektadong CRM pagkatapos ng benta
Hindi alam ng project tool ang pera
Ang mga team ng pagpapadala ay nangangailangan ng saklaw, invoice, bayad, retainer, gastos, at konteksto ng kakayahang kumita bago lumihis ang trabaho.
Hindi ipinapaliwanag ng invoice ang trabaho
Ang pananalapi ay nangangailangan ng higit pa sa mga linya ng item: pag-apruba, katayuan ng proyekto, kasaysayan ng kliyente, mga tala, at follow-up ay mahalaga lahat.
Daloy ng trabaho
Paano nagkokonekta ang Workspace369 ng tatlong layer
01
Start with CRM
Kunin ang mga kliyente, kumpanya, contact, kahilingan, tala, tag, custom field, pinagmulan ng lead, at kasaysayan ng interaksyon.
02
Lumipat sa project work
Gumamit ng mga proyekto, gawain, sub-gawain, board, kalendaryo, tala, file, paalala, at pagmamay-ari ng team.
03
Makipag-ugnayan at aprubahan
Panatilihing konektado ang inbox, email, SMS, tawag, voicemail, template, AI writing, proposal, at mga link na nakaharap sa kliyente.
04
Invoice at ulat
Gumamit ng mga estimate, invoice, retainer, plano ng pagbabayad, credit note, online payment, gastos, AR, at mga ulat ng profitability.
Saklaw ng produkto
Konektadong CRM, paghahatid, at pananalapi
- Ang query ay may mababang keyword difficulty at malinaw na commercial intent.
- Ang Workspace369 ay may product coverage upang matugunan ang CRM, proyekto, at invoicing intent sa isang pahina.
- Lumilikha ang nilalaman ng isang malinis na tulay sa pagitan ng kasalukuyang CRM, invoicing, proyekto, at mga pahina ng paghahambing.
Client CRM
Pagsubaybay sa pinagmulan ng lead
Mga Proyekto
Mga gawain at iskedyul
Mga file at tala
Shared inbox
Mga Proposal
Mga Invoice
Mga plano sa pagbabayad
Mga Dashboard at ulat
FAQ
Bakit pinupunan ng pahinang ito ang isang mataas na intensyong puwang
Kasama ba sa Workspace369 ang CRM, project management, at invoicing?
Oo. Kasama sa Workspace369 ang mga client record, mga kahilingan, proyekto, gawain, iskedyul, file, proposal, invoice, pagbabayad, retainer, credit note, gastos, AI, automation, at reporting.
Bakit pagsamahin ang CRM sa pamamahala ng proyekto at pag-invoice?
Ang pagsasama-sama ng tatlo ay tumutulong sa mga koponan na makita ang buong workflow ng kliyente: kung sino ang kliyente, anong trabaho ang ipinangako, ano ang nangyayari ngayon, ano ang na-bill, at ano pa ang kailangan ng follow-up.
Maaari bang palitan ng Workspace369 ang isang CRM plus project app plus invoice app?
Para sa maraming team na nagtatrabaho sa kliyente, oo. Ang Workspace369 ay idinisenyo upang bawasan ang hiwalay na CRM, gawain, proyekto, panukala, invoice, pagbabayad, komunikasyon, at mga tool sa pag-uulat.
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
