Hindi ipinapaliwanag ng invoice ang engagement
Ang saklaw, mga aprubadong pagbabago, mga milestone, mga file, oras, gastos, at mga desisyon ng kliyente ay nakalagay sa ibang lugar kapag kailangang maningil nang tumpak ang pananalapi.
Propesyonal na software sa pagsingil ng serbisyo
Propesyonal na software sa pagsingil ng serbisyo na may nakalakip na pakikipag-ugnayan.
Ang propesyonal na pagsingil ay hinuhubog ng saklaw, mga milestone, mga retainer, oras, mga gastos, mga pag-apruba, mga kahilingan sa pagbabago, at komunikasyon sa kliyente. Pinapanatili ng Workspace369 ang komersyal na kasaysayang iyon sa tabi ng invoice at ang trabahong lumikha nito.
Quotesaklaw at komersyal na mga tuntunin
Singilininvoice, retainer, plano, o credit
Ulatkita, AR, gastos, at konteksto ng proyekto
Mga pangunahing katotohanan
Ang professional services billing software sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 10 area, kabilang ang client CRM, mga proposal at quote, mga proposal.
Ang workflow ay tumatakbo sa 6 na hakbang, mula sa "tukuyin ang komersyal na record" hanggang sa "tingnan ang posisyon ng pera sa isang lugar".
Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.
Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.
Ang problema
Bakit nagiging problema sa operasyon ang pag-bill ng mga propesyonal na serbisyo
Ang kita ay naghihintay para sa mga internal na handoff
Ang pagsingil ay naantala habang kinukumpirma ng delivery ang status, ang mga account manager ay muling binubuo ang mga pag-apruba, at ang pananalapi ay naghahanap ng tamang halaga at mga tuntunin.
Nawawala ng mga koleksyon ang konteksto ng relasyon
Mas mahirap resolbahin ang isang overdue na balanse kapag ang mga mensahe, tawag, katayuan ng proyekto, kasaysayan ng pagbabayad, at pagmamay-ari ng account ay nahahati sa iba't ibang mga tool.
Ang mga payment plan ay binubuo nang manu-mano
Kapag ang isang kliyente ay nangangailangan ng mga installment o retainer kasama ng isang one-time fee, ang mga koponan ay naghihiwalay ng mga iskedyul at nagpapares ng mga template nang manu-mano sa halip na magpadala ng isang structured na plano sa pagsingil.
Walang makakakita kung sino ang may utang kung ano
Ang mga outstanding balance at aging receivables ay nasa labas ng billing tool, kaya nalalaman ng mga partner ang tungkol sa isang huling account mula sa balanse ng bangko sa halip na mula sa isang ulat.
Ang produkto
Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.
01
Bawat channel sa isang inbox
Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.
02
Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto
Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.
03
Mula proposal hanggang sa bayad na invoice
Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.
04
Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente
Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.
Daloy ng trabaho
Mula sa napagkasunduang saklaw hanggang sa nakolektang kita
01
Tukuyin ang tala ng komersyal
Panatilihing magkasama ang kliyente, proposal, mga item ng serbisyo, buwis, mga tuntunin ng pagbabayad, deposito, retainer, milestone, at tinanggap na saklaw.
02
Ihatid na may konteksto ng pagsingil
Ikonekta ang mga proyekto, gawain, kalendaryo, oras, gastos, mga file, tala, komunikasyon, at mga aprubadong pagbabago sa engagement.
03
Lumikha ng tamang billing event
Gumamit ng mga panukala, quote, invoice, paulit-ulit na invoice, retainer, plano sa pagbabayad, link sa pagbabayad, credit, at resibo kung naaangkop.
04
Mag-alok ng mga structured na paraan para magbayad
Magpakita ng deposito kasama ang mga installment, isang buwanang iskedyul, o isang solong payment link, na may mga opsyon sa pagbabayad ng card at bangko na magagamit ng kliyente mula sa invoice o portal.
05
Sundin ang kita sa buong operasyon
Suriin ang katayuan ng pagbabayad, pagtanda ng AR, mga gastos, pag-unlad ng proyekto, aktibidad ng kliyente, pag-uulat, at follow-up mula sa isang workspace.
06
Tingnan ang posisyon ng pera sa isang lugar
Kunin ang mga natitirang balanse, AR aging, at per-client na kabuuan sa tabi ng record ng kliyente upang ang mga desisyon sa koleksyon ay magsimula mula sa kasalukuyang mga numero.
Saklaw ng produkto
Saklaw ng propesyonal na pagsingil ng serbisyo
- Ang Workspace369 ay binuo para sa operational billing at client-work continuity, hindi para sa espesyalistang tax preparation o payroll.
- Ang pinakamalakas na akma ay isang firm na nais ang delivery, komunikasyon, pagsingil, gastos, at pag-uulat na malapit sa parehong client record.
- Ang pagproseso ng pagbabayad, mga serbisyo ng carrier, at mga advanced na kinakailangan sa accounting ay maaaring magkaroon ng hiwalay na setup, paggamit, o mga pagsasaalang-alang sa pagsunod.
Client CRM
Mga Panukala at quote
Mga Proposal
Mga Retainer
Pagsubaybay sa Oras
Mga billable na gastos
Mga Invoice
Mga link ng pagbabayad at mga plano
Mga credit note
Mga ulat sa AR at kita
Minahal sa App Store
Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.
★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahonNagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa teamInilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggoNag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.
Magsimula
Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.
Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.FAQ
Ano ang dapat i-verify ng mga mamimili bago lumipat
Ano ang professional services billing software?
Pinamamahalaan ng propesyonal na software sa pagsingil ng serbisyo ang mga quote, retainer, oras, gastos, milestone, invoice, mga tuntunin ng pagbabayad, koleksyon, at pag-uulat para sa mga firm na nagbebenta ng kadalubhasaan at paghahatid sa kliyente.
Maaari ba itong mag-bill ng mga retainer at milestone sa isang iskedyul?
Oo. Awtomatikong nagbi-bill ang mga paulit-ulit na invoice at payment plan ng mga retainer, at nagbi-bill ang mga milestone schedule ayon sa phase o porsyento — na may mga automated na paalala para sa anumang hindi pa nababayaran at reporting bawat kliyente at engagement.
Paano nito hinahawakan ang mga huling bayarin at follow-up?
Ang mga automated na paalala ang nagpapatakbo ng follow-up cadence — isang magalang na tala isang araw pagkatapos ng takdang petsa, pangalawa sa tatlong araw, at isang mahigpit na tala sa sampung araw — kung saan ang client portal ang naglalaman ng invoice, mga file, at ang payment link sa isang lugar.
Sinusuportahan ba ng Workspace369 ang retainer at project billing?
Sinusuportahan ng Workspace369 ang mga panukala, quote, invoice, retainer, paulit-ulit na invoice, plano sa pagbabayad, link sa pagbabayad, credit note, oras, gastos, proyekto, at pag-uulat.
Magkano ang Workspace369 para sa billing?
Ang mga invoice at online payment link ay kasama sa bawat plano, simula sa Cadet sa $29/buwan para sa isang upuan. Ang mga payment plan at basic accounting ay nagsisimula sa Specialist plan sa $149/buwan para sa sampung upuan, at ang full accounting ay nasa Commander plan sa $299/buwan para sa dalawampung upuan. Ang taunang pag-bill ay humigit-kumulang 20% na mas mababa, at mayroong 14-araw na trial.
Maaari bang magbayad ang mga kliyente gamit ang card o bank transfer?
Oo. Nagbabayad ang mga kliyente mula sa invoice payment link o sa client portal gamit ang card o bank debit. Ang mga pagbabayad sa Workspace369 ay tumatakbo sa Stripe, kaya ang pagproseso ay sumusunod sa mga nakasaad na rate ng Stripe at sa iskedyul ng payout ng iyong Stripe account.
Maaari ba akong maglabas ng ulat sa mga natitirang balanse?
Oo. Ang receivables reporting ay nagpapakita ng mga bukas at overdue na invoice, AR aging buckets, at per-client totals, at ang parehong mga numero ay nakalagay sa tabi ng client record, kaya ang follow-up ay nagsisimula mula sa kasalukuyang balanse sa halip na sa bank statement.
Maaari bang palitan ng Workspace369 ang accounting software?
Maaaring i-centralize ng Workspace369 ang operational billing, expenses, accounting context, AR, imbentaryo, at mga report. Ang mga firm na may advanced tax, payroll, reconciliation, o accountant-led requirements ay maaaring magpanatili pa rin ng dedikadong accounting system.
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
