Ang impormasyon ay dumarating sa mga fragment
Ang mga contact, layunin, file, pag-apruba, detalye ng billing, at deadline ay dumarating sa pamamagitan ng mga form, inbox, tawag, at dokumento na walang shared operating record.
Software sa pag-onboard ng kliyente
Client onboarding software na nagdadala ng konteksto sa trabaho.
Ang isang welcome email ay hindi isang onboarding system. Ginagawang isang structured operating record ng Workspace369 ang isang bagong kliyente na may mga detalye ng intake, mga may-ari, mga file, komunikasyon, mga proposal, mga proyekto, pagsingil, at mga susunod na hakbang na nakakonekta na.
1record ng kliyente mula sa intake hanggang sa pagbabayad
Mas kauntipag-rekey sa pagitan ng benta at paghahatid
Malinawpagmamay-ari, katayuan, at mga susunod na aksyon
Maghanap ng akma
Bakit nasisira ang onboarding pagkatapos ng welcome email
Nawawala ang konteksto ng benta sa kickoff
Nagsisimula ang delivery team mula sa isang blangkong proyekto dahil ang kahilingan, panukala, mga pangako, mga tala, at kasaysayan ng kliyente ay nanatili sa ibang tool.
Walang makakakita kung ano ang nawawala
Ang mga kliyente ay manu-manong hinahabol dahil ang mga kinakailangang file, form, pagbabayad, pagtatalaga, at desisyon ay hindi nakikita sa isang may pananagutang workflow.
Daloy ng trabaho
Isang client onboarding flow na nagiging operating record
01
Kunin ang relasyon
Lumikha ng client at company record na may source, contact, custom field, preference, tala, intake response, at kasaysayan ng komunikasyon.
02
Kolektahin kung ano ang kailangan ng paghahatid
Gumamit ng mga kahilingan, pampublikong form, portal, file, tala, panukala, item ng serbisyo, pag-apruba, at mga hakbang sa pagbabayad nang hindi ipinapadala ang kliyente sa mga disconnected na sistema.
03
Gawing pagmamay-aring trabaho ang saklaw
Lumikha ng mga proyekto, task, board, calendar event, paalala, assignment, time entry, at internal handoff mula sa parehong client context.
04
Panatilihing umuusad ang relasyon
Gumamit ng inbox, SMS, voice, voicemail, AI summary, invoice, link ng pagbabayad, ulat, at automation upang mapanatili ang follow-up pagkatapos ng kickoff.
Saklaw ng produkto
Ano ang kasama sa isang kumpletong talaan ng onboarding
- Pinakamatatag ang Workspace369 kapag ang onboarding ay dapat magpatuloy sa paghahatid, komunikasyon, pagsingil, at pag-uulat.
- Ang naka-scope na access ng kliyente ay maaaring maglimita sa mga kontratista at account manager sa mga kliyente at minanang trabaho na itinalaga sa kanila.
- Maaaring kailanganin pa rin ang isang dedikadong identity-verification o regulated KYC platform para sa industry-specific compliance.
Client CRM
Mga kumpanya at contact
Mga kahilingan at form
Mga Client Portal
Mga file at tala
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Kalendaryo at pag-book
Inbox, SMS, at boses
Mga invoice at bayarin
FAQ
Mga tanong na dapat itanong bago pumili ng onboarding software
Ano ang client onboarding software?
Ang client onboarding software ay nag-oorganisa ng impormasyon, mga form, file, pag-apruba, gawain, komunikasyon, mga hakbang sa pagsingil, at pagmamay-ari na kailangan upang ilipat ang isang bagong kliyente mula sa kasunduan patungo sa aktibong paghahatid.
Maaari bang i-automate ng Workspace369 ang client onboarding?
Maaaring ikonekta ng Workspace369 ang intake, mga kahilingan, mga portal, mga form, mga file, mga proyekto, mga gawain, mga paalala, inbox, SMS, mga panukala, mga invoice, mga pagbabayad, at mga automation sa isang client-centered workflow.
Ang Workspace369 ba ay software sa pag-onboard ng kliyente para sa mga ahensya?
Oo. Ito ay isang malakas na pagpipilian para sa mga ahensya at professional-service team na nangangailangan ng client brief, proyekto, komunikasyon, file, invoice, pagbabayad, at follow-up na manatiling konektado pagkatapos ng kickoff.
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
