Ang impormasyon ay dumarating sa mga fragment
Ang mga contact, layunin, file, pag-apruba, detalye ng billing, at deadline ay dumarating sa pamamagitan ng mga form, inbox, tawag, at dokumento na walang shared operating record.
Client onboarding software na nagdadala ng konteksto sa trabaho.
Ang isang welcome email ay hindi isang onboarding system. Ginagawang isang structured operating record ng Workspace369 ang isang bagong kliyente na may mga detalye ng intake, mga may-ari, mga file, komunikasyon, mga proposal, mga proyekto, pagsingil, at mga susunod na hakbang na nakakonekta na.
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
2 minuto: email, numero ng mobile (code para sa US/Canada lang), card. $0 sa loob ng 14 na araw.
1record ng kliyente mula sa intake hanggang sa pagbabayad
Mas kauntipag-rekey sa pagitan ng benta at paghahatid
Malinawpagmamay-ari, katayuan, at mga susunod na aksyon
Mga pangunahing katotohanan
Ang client onboarding software sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 10 mga lugar, kabilang ang client CRM, kumpanya at mga contact, mga kahilingan at form.
Ang workflow ay tumatakbo sa 4 na hakbang, mula sa "kumuha ng relasyon" hanggang sa "panatilihing gumagalaw ang relasyon".
Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 seat, at ang Commander plan ay kasama ang 20 seat at 12× Cadet usage sa $299/buwan.
Ang mga karagdagang seat ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.
Software sa pag-onboard ng kliyente na ikinukumpara
Ang pinakamahusay na client onboarding software ay nakadepende sa kung ano ang nangyayari pagkatapos ng intake. Ang Workspace369 ay angkop kung gusto mo ang intake form, panukala, portal, proyekto at unang invoice sa isang talaan, mula sa Cadet sa $29 kada buwan ($23.25 na binabayaran taun-taon), na may 5 aktibong proyekto at 1 seat. Ang Content Snare Basic ($42 buwanan, $35 taun-taon) ay angkop kung ang pagkolekta ng mga file at sagot ang pangunahing problema. Ang Dubsado at HoneyBook ay angkop para sa mga booking flow na maraming form, ngunit ang bawat isa ay naglilimita sa mga entry plan sa 1 at 2 lead form. Ang trial ng Workspace369 ay 14 na araw at nangangailangan ng card.
| Tool | Entry price (buwanan) | Binabayaran taun-taon | Intake o portal sa entry plan | Pangunahing limitasyon sa entry-plan | Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 (Cadet) | $23.25 kada buwan | Mga form ng intake at portal | 5 aktibong proyekto, 1 seat | 14 na araw, kailangan ang card |
| Content Snare | $42 (Basic) | $35 bawat buwan | Mga template ng portal at kahilingan | 20 aktibong kahilingan, 2 user | 14 araw, walang card |
| Dubsado | $35 (Starter) | $335 kada taon (Starter) | Portal; 1 lead form | 1 lead form, walang pampublikong proposal | 21 na araw, walang card |
| HoneyBook | $36 (Starter) | $29 kada buwan (Starter) | Hanggang 2 lead form | 2 live lead form | 30 na araw, walang card |
| SuiteDash | $19 (Start) | $180 bawat taon | CRM at mga portal | Mga Onboarding FLOW sa Pinnacle | 14 araw, walang card |
| Moxo | Hindi nakasaad | Hindi nakasaad | Mga portal at workflow | Hindi nakasaad | Hindi nakasaad |
| Clinked | $11 bawat user (Start Up) | Hindi nakasaad | Branded portal | 2GB storage, walang custom URL | Hindi nakasaad |
Mga presyo at limitasyon mula sa opisyal na pricing page ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 22, 2026, sa USD. Nagbabago ang mga presyo, kaya kumpirmahin bago bumili. Basahin ang buong gabay ng mamimili.
Bakit nasisira ang onboarding pagkatapos ng welcome email
Nawawala ang konteksto ng benta sa kickoff
Nagsisimula ang delivery team mula sa isang blangkong proyekto dahil ang kahilingan, panukala, mga pangako, mga tala, at kasaysayan ng kliyente ay nanatili sa ibang tool.
Walang makakakita kung ano ang nawawala
Ang mga kliyente ay manu-manong hinahabol dahil ang mga kinakailangang file, form, pagbabayad, pagtatalaga, at desisyon ay hindi nakikita sa isang may pananagutang workflow.
Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.
01
Bawat channel sa isang inbox
Ang email ay lumalabas sa tabi ng client record sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay sumasali mula sa Voyager, kasama ang mga AI call summary mula sa Specialist.
02
Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto
Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.
03
Mula proposal hanggang sa bayad na invoice
Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.
04
Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente
Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.
Isang client onboarding flow na nagiging operating record
01
Kunin ang relasyon
Lumikha ng client at company record na may source, contact, custom field, preference, tala, intake response, at kasaysayan ng komunikasyon.
02
Kolektahin kung ano ang kailangan ng paghahatid
Gumamit ng mga kahilingan, pampublikong form, portal, file, tala, panukala, item ng serbisyo, pag-apruba, at mga hakbang sa pagbabayad nang hindi ipinapadala ang kliyente sa mga disconnected na sistema.
03
Gawing pagmamay-aring trabaho ang saklaw
Lumikha ng mga proyekto, task, board, calendar event, paalala, assignment, time entry, at internal handoff mula sa parehong client context.
04
Panatilihing umuusad ang relasyon
Gumamit ng inbox, SMS, voice, voicemail, AI summary, invoice, link ng pagbabayad, ulat, at automation upang mapanatili ang follow-up pagkatapos ng kickoff.
Ano ang kasama sa isang kumpletong talaan ng onboarding
- Pinakamatatag ang Workspace369 kapag ang onboarding ay dapat magpatuloy sa paghahatid, komunikasyon, pagsingil, at pag-uulat.
- Ang naka-scope na access ng kliyente ay maaaring maglimita sa mga kontratista at account manager sa mga kliyente at minanang trabaho na itinalaga sa kanila.
- Maaaring kailanganin pa rin ang isang dedikadong identity-verification o regulated KYC platform para sa industry-specific compliance.
Client CRM
Mga kumpanya at contact
Mga kahilingan at form
Mga Client Portal
Mga file at tala
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Kalendaryo at pag-book
Inbox, SMS, at boses
Mga invoice at bayarin
Ano ang sinasabi ng mga reviewer tungkol sa Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.
Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.
Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing. Magsimula libre Makipag-usap sa benta
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
Mga tanong na dapat itanong bago pumili ng onboarding software
Ano ang pinakamahusay na client onboarding software para sa isang maliit na service business?
Kung nais mo ng mga intake form, proposal, portal, proyekto at invoice sa isang talaan, ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29 bawat buwan sa Cadet, na may 5 aktibong proyekto at 1 seat. Kung ang paghabol sa mga kliyente para sa mga file at sagot ang pangunahing problema, ang Content Snare ay nagdaragdag ng mga template ng kahilingan mula sa $42 bawat buwan ($35 na binabayaran taun-taon). Ang SuiteDash ay nagsisimula sa $19 bawat buwan para sa maraming kliyente sa ilalim ng isang branded portal.
Ano ang client onboarding software?
Ang client onboarding software ay nag-oorganisa ng impormasyon, mga form, file, pag-apruba, gawain, komunikasyon, mga hakbang sa pagsingil, at pagmamay-ari na kailangan upang ilipat ang isang bagong kliyente mula sa kasunduan patungo sa aktibong paghahatid.
Maaari bang i-automate ng Workspace369 ang client onboarding?
Maaaring ikonekta ng Workspace369 ang intake, mga kahilingan, mga portal, mga form, mga file, mga proyekto, mga gawain, mga paalala, inbox, SMS, mga panukala, mga invoice, mga pagbabayad, at mga automation sa isang client-centered workflow.
Ang Workspace369 ba ay software sa pag-onboard ng kliyente para sa mga ahensya?
Oo. Ito ay isang malakas na pagpipilian para sa mga ahensya at professional-service team na nangangailangan ng client brief, proyekto, komunikasyon, file, invoice, pagbabayad, at follow-up na manatiling konektado pagkatapos ng kickoff.
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
