Ang impormasyon ay dumarating sa mga fragment
Ang mga contact, layunin, file, pag-apruba, detalye ng billing, at deadline ay dumarating sa pamamagitan ng mga form, inbox, tawag, at dokumento na walang shared operating record.
Software sa pag-onboard ng kliyente
Client onboarding software na nagdadala ng konteksto sa trabaho.
Ang isang welcome email ay hindi isang onboarding system. Ginagawang isang structured operating record ng Workspace369 ang isang bagong kliyente na may mga detalye ng intake, mga may-ari, mga file, komunikasyon, mga proposal, mga proyekto, pagsingil, at mga susunod na hakbang na nakakonekta na.
1record ng kliyente mula sa intake hanggang sa pagbabayad
Mas kauntipag-rekey sa pagitan ng benta at paghahatid
Malinawpagmamay-ari, katayuan, at mga susunod na aksyon
Mga pangunahing katotohanan
Ang client onboarding software sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 10 mga lugar, kabilang ang client CRM, kumpanya at mga contact, mga kahilingan at form.
Ang workflow ay tumatakbo sa 4 na hakbang, mula sa "kumuha ng relasyon" hanggang sa "panatilihing gumagalaw ang relasyon".
Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 10 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.
Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $15 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.
Ang problema
Bakit nasisira ang onboarding pagkatapos ng welcome email
Nawawala ang konteksto ng benta sa kickoff
Nagsisimula ang delivery team mula sa isang blangkong proyekto dahil ang kahilingan, panukala, mga pangako, mga tala, at kasaysayan ng kliyente ay nanatili sa ibang tool.
Walang makakakita kung ano ang nawawala
Ang mga kliyente ay manu-manong hinahabol dahil ang mga kinakailangang file, form, pagbabayad, pagtatalaga, at desisyon ay hindi nakikita sa isang may pananagutang workflow.
Ang produkto
Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.
01
Bawat channel sa isang inbox
Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.
02
Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto
Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.
03
Mula proposal hanggang sa bayad na invoice
Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.
04
Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente
Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.
Daloy ng trabaho
Isang client onboarding flow na nagiging operating record
01
Kunin ang relasyon
Lumikha ng client at company record na may source, contact, custom field, preference, tala, intake response, at kasaysayan ng komunikasyon.
02
Kolektahin kung ano ang kailangan ng paghahatid
Gumamit ng mga kahilingan, pampublikong form, portal, file, tala, panukala, item ng serbisyo, pag-apruba, at mga hakbang sa pagbabayad nang hindi ipinapadala ang kliyente sa mga disconnected na sistema.
03
Gawing pagmamay-aring trabaho ang saklaw
Lumikha ng mga proyekto, task, board, calendar event, paalala, assignment, time entry, at internal handoff mula sa parehong client context.
04
Panatilihing umuusad ang relasyon
Gumamit ng inbox, SMS, voice, voicemail, AI summary, invoice, link ng pagbabayad, ulat, at automation upang mapanatili ang follow-up pagkatapos ng kickoff.
Saklaw ng produkto
Ano ang kasama sa isang kumpletong talaan ng onboarding
- Pinakamatatag ang Workspace369 kapag ang onboarding ay dapat magpatuloy sa paghahatid, komunikasyon, pagsingil, at pag-uulat.
- Ang naka-scope na access ng kliyente ay maaaring maglimita sa mga kontratista at account manager sa mga kliyente at minanang trabaho na itinalaga sa kanila.
- Maaaring kailanganin pa rin ang isang dedikadong identity-verification o regulated KYC platform para sa industry-specific compliance.
Client CRM
Mga kumpanya at contact
Mga kahilingan at form
Mga Client Portal
Mga file at tala
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Kalendaryo at pag-book
Inbox, SMS, at boses
Mga invoice at bayarin
Magsimula
Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.
Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.FAQ
Mga tanong na dapat itanong bago pumili ng onboarding software
Ano ang client onboarding software?
Ang client onboarding software ay nag-oorganisa ng impormasyon, mga form, file, pag-apruba, gawain, komunikasyon, mga hakbang sa pagsingil, at pagmamay-ari na kailangan upang ilipat ang isang bagong kliyente mula sa kasunduan patungo sa aktibong paghahatid.
Maaari bang i-automate ng Workspace369 ang client onboarding?
Maaaring ikonekta ng Workspace369 ang intake, mga kahilingan, mga portal, mga form, mga file, mga proyekto, mga gawain, mga paalala, inbox, SMS, mga panukala, mga invoice, mga pagbabayad, at mga automation sa isang client-centered workflow.
Ang Workspace369 ba ay software sa pag-onboard ng kliyente para sa mga ahensya?
Oo. Ito ay isang malakas na pagpipilian para sa mga ahensya at professional-service team na nangangailangan ng client brief, proyekto, komunikasyon, file, invoice, pagbabayad, at follow-up na manatiling konektado pagkatapos ng kickoff.
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
