Kailangan ng mga invoice ng kasaysayan ng kliyente
Ang pagsingil ay mas malinis kapag ang mga tala, pag-apruba, file, proyekto, mensahe, at nakaraang pagbabayad ay nakikita.
CRM na may invoicing
CRM na may invoicing para sa mga team na nagbi-bill mula sa tunay na client context.
Hindi dapat huminto ang CRM kapag nagsimula ang invoice. Pinapanatili ng Workspace369 ang mga client record, proposal, invoice, status ng pagbabayad, proyekto, mensahe, file, AI notes, at pag-uulat na magkakasama.
CRMmga record ng kliyente, tala, tag, at aktibidad
Mga Invoicepagsingil, retainer, plano, at mga credit
Mga Bayarinkatayuan, resibo, AR, at pag-uulat
Maghanap ng akma
Bakit hindi dapat magkahiwalay ang CRM at pag-invoice
Kailangan ng follow-up ng kliyente ang konteksto ng pagbabayad
Dapat malaman ng mga team kung ang isang kliyente ay may bukas na panukala, lumipas na invoice, plano sa pagbabayad, o kamakailang pagbabayad bago tumugon.
Ang mga ulat ay nangangailangan ng higit pa sa mga kabuuang kita
Kailangan ng mga may-ari na maunawaan kung aling mga kliyente, proyekto, invoice, at follow-up ang nakakaapekto sa cash at workload.
Daloy ng trabaho
Paano nagkokonekta ang Workspace369 ng CRM at pagsingil
01
Buksan ang talaan ng kliyente
Tingnan ang mga contact, kumpanya, tala, tag, data ng pinagmulan, aktibidad, proyekto, file, at kasaysayan ng komunikasyon.
02
I-package ang alok
Gumamit ng mga estimate, panukala, service catalog, opsyonal na item, pampublikong link, at branded PDF.
03
Ipadala ang invoice
Lumikha ng mga invoice, paulit-ulit na invoice, retainer, payment plan, deposit, credit note, at resibo.
04
Sundin na may konteksto
Gumamit ng inbox, SMS, voice, voicemail, template, AI, automation, AR report, at dashboard.
Saklaw ng produkto
Mga tampok ng CRM at invoicing
- Ang CRM na may invoicing ay may direktang komersyal na intensyon at mababang kahirapan.
- Maaaring matugunan ng Workspace369 ang query dahil ang pagsingil ay konektado sa CRM, proyekto, komunikasyon, at pag-uulat.
- Sinusuportahan ng pahina ang mga internal link mula sa invoice, CRM, service business, at content ng ahensya.
Client CRM
Mga kumpanya at contact
Mga Proyekto
Mga file at tala
Mga Proposal
Mga Invoice
Mga link ng pagbabayad
Mga Retainer
Mga credit note
AR at mga dashboard
FAQ
Bakit mahalaga ang pahinang ito
Kasama ba sa Workspace369 ang CRM na may invoicing?
Oo. Kasama sa Workspace369 ang mga client record, proposal, invoice, payment link, payment plan, retainer, credit note, proyekto, inbox, file, AI, automation, at reporting.
Bakit gamitin nang magkasama ang CRM at pag-invoice?
Maaaring makita ng mga team kung sino ang kliyente, ano ang ipinangako, ano ang naihatid, ano ang na-invoice, ano ang nabayaran, at ano ang nangangailangan ng follow-up.
Maaari bang palitan ng Workspace369 ang isang hiwalay na invoice app?
Para sa maraming team na nagtatrabaho sa kliyente, oo. Kasama sa Workspace369 ang pagsingil, mga pagtatantya, mga panukala, mga link ng pagbabayad, mga retainer, mga plano, mga kredito, mga resibo, at pag-uulat.
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
