Ang follow-up ay namamatay sa panahon ng paghahatid
Kapag ang koponan ay nakatuon sa isang engagement, ang mga bagong lead ay naghihintay. Sa oras na tumugon ang isang tao, ang prospect ay pumirma na sa firm na unang tumugon.
Software para sa Consulting Firm
Software para sa consulting firm na ginagawang engagement ang mga lead at billed revenue ang mga engagement.
Ang mga lead ay dumarating mula sa lahat ng dako — referral, email, tawag, mga form sa website — at nawawalan ng trabaho ang maliliit na firm kapag ang follow-up ay nakasalalay sa kung sino man ang pinakakaunti ang billable sa linggong iyon. Ang Workspace369 ay naglalakip ng bawat lead sa talaan ng kliyente, nagdadala ng mga engagement bilang mga proyekto, at pinapanatili ang pagsingil sa iskedyul.
Inboxemail, SMS, tawag, at voicemail na may AI summaries
Mga Engagementmga panukala, proyekto, file, at isang client portal
Kitamga invoice, plano sa pagbabayad, at pag-uulat ng kita
Ang problema
Ano ang nasisira sa loob ng isang consulting firm
Ang mga panukala ay tumatagal ng gabi sa halip na minuto
Ang mga saklaw at presyo ay kinokopya-paste mula sa huling engagement at inaayos nang nagmamadali. Ang pag-turnaround ng panukala ay humahaba, at namamatay ang momentum.
Ang kalusugan ng engagement ay hindi nakikita
Ang saklaw, mga file, at komunikasyon ay nagkakalat sa email at mga drive. Natutunan ng firm na ang isang engagement ay napunta sa maling direksyon kapag nag-escalate ang kliyente — o kapag huli na ang invoice.
Ang produkto
Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.
01
Bawat channel sa isang inbox
Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.
02
Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto
Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.
03
Mula proposal hanggang sa bayad na invoice
Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.
04
Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente
Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.
Daloy ng trabaho
Paano pinapatakbo ng Workspace369 ang isang consulting firm
01
Mahuli ang bawat lead sa isang inbox
Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay lumalapag sa tabi ng talaan ng kliyente na may mga AI summary, kaya ang bawat referral ay nakakakuha ng mabilis at may kaalamang tugon.
02
Magpadala ng mga panukala sa ilang minuto
Ang mga panukala at quote ay lumalabas mula sa talaan ng kliyente, at ang mga follow-up automation ay nagpapanatili sa mga prospect na gumagalaw habang naghahatid ang koponan.
03
Patakbuhin ang mga engagement bilang mga proyekto
Ang mga gawain, file, at tala ay nagpapanatiling organisado ang bawat engagement, at ang client portal ay nagpapanatiling nakahanay ang mga kliyente nang walang dagdag na status meeting.
04
Mag-bill sa iskedyul
Ang mga invoice at plano sa pagbabayad ay nagbi-bill ayon sa milestone o retainer, ang mga automated na paalala ay humahabol sa anumang hindi nabayaran, at ang pag-uulat ay nagpapakita ng kita bawat kliyente at engagement.
Saklaw ng produkto
Coverage ng consulting firm
- Ini-konekta nito ang mga lead sa mga naka-pirma na panukala: shared inbox, quote, at automated na follow-up sa isang talaan.
- Ang mga proyekto, file, at ang client portal ay nagpapanatiling organisado ang mga engagement at komunikasyon ng kliyente nang walang dagdag na admin.
- Ang mga invoice, plano sa pagbabayad, at pag-uulat ng kita ay ginagawang predictable ang kita sa engagement.
Mga Record ng Kliyente
Shared inbox
SMS at boses
Mga kahilingan at intake
Mga Panukala at quote
Mga proyekto at gawain
Pag-iskedyul
Client portal
Mga invoice at plano ng pagbabayad
Pag-uulat
Magsimula
Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.
Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.FAQ
Bakit akma ang Workspace369 sa mga paghahanap ng consulting firm
Ano ang software para sa consulting firm?
Ang software para sa consulting firm ay nagpapatakbo ng business side ng isang practice: mga lead, talaan ng kliyente, mga panukala, mga proyekto ng engagement, client portal, invoice, pagbabayad, at pag-uulat. Ang Workspace369 ay nagkokonekta sa lahat ng ito sa isang workspace.
Ang Workspace369 ba ay isang buong PSA suite?
Sakop ng Workspace369 ang client-work loop — inbox, panukala, engagement, portal, pagsingil, at pag-uulat — para sa maliliit at katamtamang laki ng mga firm. Ang mas malalaking firm na may malalim na paggamit at mga kinakailangan sa pananalapi ay maaaring ipares ito o pumili ng isang PSA suite.
Maaari bang subaybayan ng mga kliyente ang pag-unlad ng engagement sa isang portal?
Oo. Nakikita ng mga kliyente ang mga file, status, at invoice sa isang branded portal, na nagbabawas sa mga status meeting at email thread na pinamamahalaan ng iyong team linggu-linggo.
Humahawak ba ang Workspace369 ng retainer at milestone billing?
Oo. Ang mga invoice na may mga plano sa pagbabayad ay naniningil ng mga retainer at milestone ayon sa iskedyul, na may mga awtomatikong paalala para sa anumang kulang at pag-uulat bawat kasunduan.
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
