Ang follow-up ay namamatay sa panahon ng paghahatid
Kapag ang koponan ay nakatuon sa isang engagement, ang mga bagong lead ay naghihintay. Sa oras na tumugon ang isang tao, ang prospect ay pumirma na sa firm na unang tumugon.
CRM para sa maliliit na consulting firm: mga proposal, engagement, at billing.
Ang Workspace369 ay isang CRM para sa isang maliit na consulting firm: kinokonekta nito ang mga consulting client record, proposal, engagement project, at invoice. Maaaring magsimula ang mga independent consultant sa Cadet sa $29/buwan sa USD para sa isang seat. Ang time tracking para sa hourly engagements ay nasa bawat plan, habang ang Specialist ay nagdaragdag ng expenses at online booking.
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
2 minuto: email, numero ng mobile (code para sa US/Canada lang), card. $0 sa loob ng 14 na araw.
Inboxemail sa bawat plano; mga text, tawag at voicemail mula sa Voyager
Mga Engagementmga panukala, proyekto, file, at isang client portal
Kitamga invoice, plano sa pagbabayad, at pag-uulat ng kita
Ang parehong proseso ng client-work ay sumusuporta sa lumalagong consulting team: limang tao ang nagbabayad ng $104 kada buwan sa Voyager (2 seats kasama, 3 dagdag sa $10 bawat isa), o $149 sa Specialist para sa hanggang 10 seats.
Mga pangunahing katotohanan
Ang consulting firm software sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 10 mga lugar, kabilang ang mga talaan ng kliyente, shared inbox, SMS at boses.
Ang workflow ay tumatakbo sa 4 na hakbang, mula sa "catch every lead in one inbox" hanggang sa "review engagement billing".
Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 seat, at ang Commander plan ay kasama ang 20 seat at 12× Cadet usage sa $299/buwan.
Ang mga karagdagang seat ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.
Paghahambing ng software para sa consulting firm
Kung aling CRM ang kailangan ng isang maliit na consulting firm ay nakasalalay sa kung plano nito ang kapasidad. Kung wala ito, ang Workspace369 ay sumasaklaw sa mga client record, mga panukala sa pampublikong link, mga retainer, paulit-ulit na invoice at billable time mula sa $29 bawat buwan, o $104 para sa limang tao. Ang HubSpot o Pipedrive ay angkop para sa isang pipeline-only CRM; ang Scoro, Productive at Accelo ay nagdaragdag ng pagpaplano sa mas mataas o naka-quote na mga presyo.
| Tool | Ipinapakitang presyo | Mga Proposal | Mga retainer at oras | Pangunahing limitasyon | Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29, $74 o $149 kada buwan (1, 2, 10 seat) | Sa pamamagitan ng pampublikong link, lahat ng plano | Mga retainer, recurring invoice, billable time | Walang utilization planning; view ng workload ng team sa Commander | 14 na araw, kailangan ang card |
| Bonsai | $9 hanggang $49 bawat user kada buwan, na may taunang bayad | Essentials at pataas | Time tracking sa lahat ng plano | Walang nakasaad na utilization reporting | 7 araw, card para magpatuloy |
| Productive | $10 bawat user (Essential, taun-taon); $25 Professional | Pag-export ng PDF ng proposal para sa mga deal; walang kontrata o e-signature na nabanggit | Mga badyet, oras, pagpaplano ng mapagkukunan; mga invoice sa lahat ng plano | minimum na 3 seat | 14 araw, walang card |
| Scoro | Mula 15 euro kada user kada buwan | Quote builder sa Quote to Cash | Mga retainer at utilization sa mas mataas na mga plano | minimum na 5 user | 14 araw, walang card |
| Accelo | Quote lamang | Hindi inilarawan | Mga retainer at capacity planning | Walang presyo o trial | Hindi nakasaad |
| HoneyBook | $29 hanggang $109 kada buwan, na may taunang bayad | Lahat ng plano | Oras at mga retainer ay hindi nakasaad | Walang utilization reporting | 30 na araw, walang card |
Mga presyo at limitasyon mula sa opisyal na pricing page ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 15, 2026 (Productive muling sinuri noong Oktubre 19, 2026), sa USD maliban kung minarkahan sa euro. Nagbabago ang mga presyo, kaya kumpirmahin bago bumili. Ang HubSpot at Pipedrive ay inihahambing sa naka-link na gabay. Ihambing ang pinakamahusay na CRM para sa mga consultant at maliliit na consulting firm.
Ano ang nasisira sa loob ng isang consulting firm
Ang mga panukala ay tumatagal ng gabi sa halip na minuto
Ang mga saklaw at presyo ay kinokopya-paste mula sa huling engagement at inaayos nang nagmamadali. Ang pag-turnaround ng panukala ay humahaba, at namamatay ang momentum.
Ang kalusugan ng engagement ay hindi nakikita
Ang saklaw, mga file, at komunikasyon ay nagkakalat sa email at mga drive. Natutunan ng firm na ang isang engagement ay napunta sa maling direksyon kapag nag-escalate ang kliyente — o kapag huli na ang invoice.
Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.
01
Suriin ang trabaho, pagkatapos ay singilin
Ihanda ang invoice ng kliyente na may mga item ng linya, mga tuntunin sa pagbabayad at ang napagkasunduang halaga. Suriin ito bago ipadala at subaybayan ang katayuan ng pagbabayad nito.
02
Bawat channel sa isang inbox
Ang email ay lumalabas sa tabi ng client record sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay sumasali mula sa Voyager, kasama ang mga AI call summary mula sa Specialist.
03
Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto
Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.
04
Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente
Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.
Paano pinapatakbo ng Workspace369 ang isang consulting firm
01
Mahuli ang bawat lead sa isang inbox
Ang email, text, tawag at voicemail ay lumalabas sa tabi ng record ng kliyente, upang ang bawat referral ay makakuha ng mabilis, may kaalamang tugon. Gumagana ang email sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay nagsisimula sa Voyager, at ang AI call summaries ay mula sa Specialist
02
Magpadala ng mga panukala sa ilang minuto
Ang mga panukala at quote ay lumalabas mula sa talaan ng kliyente, at ang mga follow-up automation ay nagpapanatili sa mga prospect na gumagalaw habang naghahatid ang koponan.
03
Patakbuhin ang mga engagement bilang mga proyekto
Ang mga gawain, file, at tala ay nagpapanatiling organisado ang bawat engagement, at ang client portal ay nagpapanatiling nakahanay ang mga kliyente nang walang dagdag na status meeting.
04
Suriin ang engagement billing
Ihanda ang invoice mula sa napagkasunduang saklaw, service period at natapos na trabaho. Suriin ang mga aprubadong extra at mga nakaraang bayarin bago magpadala. Panatilihing hiwalay ang mga paulit-ulit na invoice mula sa anumang prepaid usage ledger.
Coverage ng consulting firm
- Ini-konekta nito ang mga lead sa mga naka-pirma na panukala: shared inbox, quote, at automated na follow-up sa isang talaan.
- Ang mga proyekto, file, at ang client portal ay nagpapanatiling organisado ang mga engagement at komunikasyon ng kliyente nang walang dagdag na admin.
- Suriin ang saklaw, mga record ng trabaho, mga balanse ng invoice at mga bayarin nang magkakasama bago i-bill ang engagement.
Mga Record ng Kliyente
Shared inbox
SMS at boses
Mga kahilingan at intake
Mga Panukala at quote
Mga proyekto at gawain
Pag-iskedyul
Client portal
Mga invoice at plano ng pagbabayad
Pag-uulat
Naka-presyo para sa team, hindi kada tao.
Ang bawat team plan ay may kasamang mga seat. Ang mga retainer, paulit-ulit na invoice, proposal, at mga talaan ng kliyente ay nasa bawat plano. Ang mga karagdagang seat ay $10 kada buwan bawat isa.Voyager
$74 / buwan
Founding offer: $444 para sa iyong unang taon, binabayaran taun-taon
2 seat na kasama
Simulan ang Voyager trial14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $74/buwan para sa Voyager. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.
Specialist
$149 / buwan
Founding offer: $894 para sa iyong unang taon, binabayaran taun-taon
10 seat na kasama
Simulan ang Specialist trial14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $149/buwan para sa Specialist. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.
Commander
$299 / buwan
Founding offer: $1,794 para sa iyong unang taon, binabayaran taun-taon
20 seat na kasama
Simulan ang Commander trial14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $299/buwan para sa Commander. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.
Founding member offer sa mga taunang plano: ang iyong unang taon ay nagkakahalaga ng pareho sa 6 na buwan, para sa unang 100 customer na sasali bago ang Oktubre 31. USD buwanang pagsingil. Ihambing ang lahat ng planoMas gusto mo munang magkaroon ng guided walkthrough? Mag-book ng demo.
Libreng account setup at tulong sa migration
Ang aming team ay magse-setup ng iyong workspace kasama ka at tutulong sa paglipat ng iyong mga kliyente at invoice mula sa mga tool na ginagamit mo ngayon.
I-export ang iyong data bilang spreadsheet at ima-map ng AI Import ang mga column para sa iyo. Matutulungan ka ng support sa anumang hindi pangkaraniwan.
Mag-e-expire ang alok .
Magsimula libre
14 araw na libre · kailangan ng card · pagkatapos ay $29/buwan · maaaring kanselahin anumang oras
Pagkatapos mag-sign up, i-claim ang libreng setup sa iyong workspace.
Ano ang sinasabi ng mga reviewer tungkol sa Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.
Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.
Simulan ang iyong trial, imbitahin ang team, at, sa limitadong panahon, i-claim ang libreng setup at tulong sa migration sa iyong workspace. Mas gusto mo munang magkaroon ng walkthrough? Mag-book ng demo. Magsimula libre Mag-book ng demo
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
Mga tanong tungkol sa software ng consulting firm
Ano ang pinakamahusay na CRM para sa isang independent consultant?
Nakadepende ito kung kailangan mo ng capacity planning. Kung wala ito, ang Workspace369 ay ang mas simpleng akma: mga client record, mga panukala na nilagdaan ng link, mga retainer, paulit-ulit na invoice at billable time mula sa $29 bawat buwan (Cadet), at isang koponan na hanggang 10 sa halagang $149 (Specialist). Kung mayroon ito, ang Scoro (mula 15 euro bawat user, 5-user minimum), Productive (bawat user, na may resource planning) at Accelo (quote lamang) ay mas malayo sa mas mataas o quoted na presyo; ang Bonsai ay nagpepresyo bawat user mula sa $9 na binabayaran taun-taon. Mga presyong sinuri sa opisyal na mga pahina ng pagpepresyo noong Oktubre 15, 2026.
Aling Workspace369 plan ang angkop para sa isang solo consultant?
Ang Cadet ay nagkakahalaga ng $29/buwan sa USD para sa isang seat at kasama ang mga talaan ng kliyente, mga panukala, pag-apruba ng panukala, mga deposito sa pagtanggap ng panukala, mga proyekto, mga gawain at mga invoice. Ang Voyager ay nagkakahalaga ng $74/buwan para sa dalawang seat at nagdaragdag ng shared inbox, SMS at mga tawag; ang time tracking, timesheets at time-to-invoice ay kasama sa bawat plano. Ang Specialist ay nagkakahalaga ng $149/buwan para sa sampung seat at nagdaragdag ng expense tracking at online booking. Ito ay mga presyo ng workspace na binabayaran buwan-buwan, hindi presyo bawat seat.
Maaari bang pumirma ng consulting proposal at magbayad ng invoice ang mga kliyente?
Maaaring suriin, tanggapin at pirmahan ng mga kliyente ang mga proposal, tingnan at bayaran ang mga invoice, at magbukas ng mga shared file sa pamamagitan ng mga pampublikong link sa bawat plano. Ang mga link sa pagbabayad ng invoice ay hindi nangangailangan ng client account. Ang mga indibidwal na link na ito ay iba sa isang client portal na nagsasama-sama ng ilang record; suriin ang access na gusto mong magkaroon ang isang kliyente bago magbahagi.
Maaari ko bang pamahalaan ang mga fixed-fee at hourly consulting engagement?
Oo. Itala ang napagkasunduang saklaw, bayarin o rate, at panahon ng serbisyo kasama ang engagement. Available ang mga fixed-fee invoice sa Cadet; kasama ang mga tracked billable hour at time-to-invoice sa bawat plano. Suriin ang mga naaprubahang extra at mga nakaraang bayad bago ipadala ang invoice.
Ang paulit-ulit bang consulting billing ay kapareho ng isang prepaid retainer ledger?
Hindi. Ang isang paulit-ulit na invoice ay nagtatala ng singil para sa isang service period. Ang isang prepaid retainer ledger ay nangangailangan din ng paggamit, natitirang balanse at anumang rollover rules. Tukuyin kung aling workflow ang kailangan mo at i-verify ito nang hiwalay; huwag ipagpalagay na sinusubaybayan ng isang iskedyul ng pagbabayad ang mga nagamit na oras.
Maaari bang suportahan ng Workspace369 ang isang consulting firm habang lumalaki ito?
Oo. Sinusuportahan ng parehong client-work system ang mga independent consultant at mga firm na may maraming team. Kasama sa Cadet ang isang seat, Voyager ang dalawa, Specialist ang sampu, Commander ang dalawampu, at Enterprise ang lima. Suriin ang mas malalaking plano sa mga pahintulot at pag-uulat sa kasalukuyang pricing matrix.
Kailangan ba ng maliit na consulting firm ng CRM na may invoicing?
Hindi palagi. Kung nag-i-invoice ka na sa isang accounting tool, sapat na ang sales CRM. Kung ang pag-type muli ng tinanggap na scope sa mga invoice at paghabol sa mga retainer ang problema, pumili ng tool kung saan ang mga proposal, recurring invoice, at billable time ay magkakasama sa client record.
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
