Ang tinanggap na saklaw ay dapat muling buuin
Manu-manong muling nililikha ng project team ang mga deliverables, petsa, may-ari, mga file, mga tuntunin ng pagbabayad, at mga tala pagkatapos tanggapin ng kliyente.
proposal software para sa mga consultant
Proposal software para sa mga consultant na tumutupad sa pangako pagkatapos ng pirma.
Hindi dapat maging isang patay na PDF ang isang proposal pagkatapos ng pagtanggap. Pinapanatili ng Workspace369 ang kliyente, scope, serbisyo, file, proyekto, komunikasyon, retainer, invoice, pagbabayad, at follow-up na konektado sa napagkasunduan.
Saklawang mga serbisyo at inaasahan ay nananatiling nakikita
Paglipatang tinanggap na trabaho ay nagiging paghahatid
KitaAng mga tuntunin ng proposal ay nagpapatuloy sa billing
Mga pangunahing katotohanan
Ang proposal software para sa mga consultant sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 10 mga lugar, kabilang ang client CRM, mga kahilingan at intake, service catalog.
Ang workflow ay tumatakbo sa 4 na hakbang, mula sa "magsimula sa konteksto ng kliyente" hanggang sa "panatilihing nakahanay ang pagsingil".
Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 10 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.
Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $15 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.
Ang problema
Saan nawawala ang kwento ng kliyente ng mga standalone proposal tool
Ang mga rebisyon ay nakatakas sa komersyal na talaan
Ang mga pagbabago ay dumarating sa pamamagitan ng email, text, o tawag at nagiging dagdag na trabaho dahil ang proposal, proyekto, at komunikasyon ng kliyente ay magkahiwalay.
Hindi masasagot ng panukala ang mga tanong sa account
Hindi nito ipinapakita kung ano ang aktibo, kung ano ang naihatid, kung ano ang na-invoice, kung ano ang nabayaran, o kung ano ang dapat sundin.
Ang produkto
Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.
01
Bawat channel sa isang inbox
Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.
02
Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto
Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.
03
Mula proposal hanggang sa bayad na invoice
Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.
04
Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente
Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.
Daloy ng trabaho
Panatilihing konektado ang proposal mula sa unang draft hanggang sa huling bayad
01
Start with client context
Gumamit ng mga kahilingan, detalye ng CRM, tala, file, tawag, mensahe, item ng serbisyo, at nakaraang aktibidad upang ihanda ang tamang saklaw.
02
Bumuo ng malinaw na alok
Tukuyin ang mga serbisyo, deliverables, pagpepresyo, mga tuntunin, mga milestone, mga deposito, mga retainer, mga plano sa pagbabayad, at mga sumusuportang dokumento.
03
Tanggapin ang pagtanggap sa paghahatid
Ilipat ang aprubadong trabaho sa mga proyekto, gawain, kalendaryo, file, tala, oras, assignment, at komunikasyon ng kliyente.
04
Panatilihing nakahanay ang pagsingil
Lumikha ng mga invoice, payment link, paulit-ulit na singil, retainer, credit, paalala, at report nang hindi nawawala ang napagkasunduang komersyal na konteksto.
Saklaw ng produkto
Ang workflow sa paligid ng isang consulting proposal
- Maaaring ang proposal-only product ang mas malinis na pagpipilian kapag ang document creation at e-signature ang buong kinakailangan.
- Mas matatag ang Workspace369 kapag ang panukala ay dapat maging tunay na paghahatid, komunikasyon, pagsingil, at pag-uulat nang walang pangalawang sistema.
- Ang mga template at tulong ng AI ay maaaring mapabilis ang pag-draft, ngunit ang consultant ay nananatiling responsable para sa tumpak na saklaw at wika ng kontrata.
Client CRM
Mga kahilingan at intake
Katalogo ng serbisyo
Proposal builder
Pag-customize ng PDF
Mga file at tala
Mga proyekto at gawain
Mga retainer at invoice
Mga Bayarin
Inbox at follow-up
Magsimula
Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.
Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.FAQ
Pagpili ng proposal software para sa isang consulting practice
Ano ang dapat isama sa proposal software para sa mga consultant?
Ang kapaki-pakinabang na software ng panukala ng consultant ay dapat kumonekta sa konteksto ng kliyente, saklaw, serbisyo, pagpepresyo, file, pag-apruba, proyekto, retainer, invoice, pagbabayad, at follow-up.
Maaari bang gawing mga invoice at proyekto ng Workspace369 ang mga proposal?
Pinag-uugnay ng Workspace369 ang mga panukala sa mga kliyente, proyekto, gawain, file, service item, retainers, invoice, payment link, komunikasyon, at pag-uulat upang ang tinanggap na scope ay manatiling kapaki-pakinabang pagkatapos ng pag-apruba.
Sinusuportahan ba ng Workspace369 ang pag-brand ng proposal?
Kasama sa Workspace369 ang mga kakayahan sa pag-customize ng proposal at PDF, na may mas malawak na kontrol sa branding at tema depende sa workspace at configuration ng plano.
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
