Libreng web design client onboarding checklist template (PDF at Word).
Ang unang linggo kasama ang isang bagong kliyente sa web design, nakaplano: isang welcome email na may trabaho at isang araw para sa bawat linya, access sa pamamagitan ng imbitasyon sa halip na mga password, isang maikling kickoff call at isang recap na nag-aayos ng susunod na petsa.
Libre, hindi kailangan ng email. 5 pahina, sa Ingles. Na-update .
Ano ang nasa loob ng template
8 seksyon, sa pagkakasunud-sunod na iyong ginagamit, bawat isa ay may maikling gabay na buburahin mo bago ipadala.
Ang welcome email
Ipinadala sa araw na pumasok ang deposito, na may tatlong trabaho para sa kliyente: isang imbitasyon sa halip na password, isang booking link at nilalaman na dapat matapos sa isang petsa.
Checklist ng pag-access
Paano ibibigay ng kliyente sa iyo ang website platform, domain, Google Analytics at Google Business Profile, bawat isa sa pamamagitan ng imbitasyon na may nakalistang role.
Ang plano para sa unang linggo
Isang araw-araw na talahanayan mula sa deposito hanggang sa Biyernes na recap, kasama kung sino ang gumagawa ng ano.
Agenda ng Kickoff call
Isang 30-minutong agenda: ano ang hitsura ng tapos na, sino ang nag-aapruba sa bawat round, ano pa ang kailangan mo, mga petsa at tanong.
Ang Friday recap email
Ano ang tapos na, ano ang susunod at ang bahagi ng kliyente, na may petsa.
Ang pagtulak para sa huling nilalaman
Isang maikling email na nag-uugnay ng petsa sa isang bagay na gusto ng kliyente at nagsasabi kung ano ang gagalaw kung ito ay maantala, kasama ang tugon para sa "Wala akong logo".
Checklist sa pagtatapos ng unang linggo
Pitong tseke na walang maiiwan na hulaan bago ang ikalawang linggo.
Pagtanggap ng plano
Isang opsyonal na block sa ilalim ng pirma ng iyong proposal: sumasang-ayon ang kliyente na ipadala ang mga item sa mga ipinakitang petsa at na ang mga huling petsa ay maaaring magpabago sa launch.
Kasama ang isang halimbawang napunan na
Ang parehong unang linggo para sa isang kathang-isip na dental practice sa isang $4,800 fixed fee na may $2,400 na deposito na binayaran noong Biyernes ika-6. Ang mga imbitasyon ay ipapadala sa ika-9, ang kickoff call ay sa ika-10, ang nilalaman ay dapat matapos sa ika-12 at ang recap sa ika-13 ay nagtatakda ng design review para sa ika-20 at launch para sa ika-27.
Paano gamitin ito
- I-download ang PDF para basahin ito, o ang Word file para i-edit ito. Bumubukas din ang Word file sa Google Docs at Pages.
- Ipadala ang welcome email sa araw na pumasok ang deposito, at humingi ng mga imbitasyon para sa platform at domain sa unang araw.
- Gawin ang 30-minutong kickoff call at ipadala ang recap sa parehong linggo kasama ang susunod na petsa.
- Dumaan sa end-of-week checklist at ipadala ang nudge kung huli na ang content.
Ang Workspace369 ay may mga intake form para sa pagkolekta ng mga kailangan mo mula sa isang bagong kliyente at mga project board para sa pagsubaybay sa unang linggo. Tingnan ang client onboarding sa Workspace369. Ang aming #1 na pinili ay Workspace369.
Mga tanong tungkol sa template
Libre ba ang web design client onboarding checklist?
Oo. I-download ang PDF o ang Word file nang walang account o email address, at gamitin ito para sa sarili mong trabaho para sa kliyente.
Ano ang dapat kong ipadala muna sa isang bagong kliyente sa web design?
Isang welcome email sa araw na dumating ang deposito na may tatlong trabaho: imbitahan ka sa kanilang website platform nang hindi nagbabahagi ng password, i-book ang kickoff call, at magpadala ng mga nakalistang nilalaman sa isang takdang petsa.
Paano ako makakakuha ng access sa website at domain ng kliyente?
Humingi ng imbitasyon ayon sa pangalan at email na may kinakailangang role, sa unang araw. Ang Squarespace, WordPress.com, Google Analytics, at Google Business Profile ay gumagamit ng mga imbitasyon, at bawat tao ay nangangailangan ng sariling account. Alisin ang iyong sarili sa handover.
Ano ang gagawin ko kung huli na ang nilalaman ng kliyente?
Magpadala ng maikling nudge kinabukasan pagkatapos ng due date. Sabihin kung ano pa ang kailangan mo, isang petsa, at kung ano ang maaapektuhan kung ito ay maantala, tulad ng design review. Huwag manermon.
Legal na payo ba ang template na ito?
Hindi. Ito ay pangkalahatang impormasyon. Ipatingin ang anumang tungkol sa paglipat ng mga deadline o kung ano ang mangyayari kung huli ang kliyente sa isang kwalipikadong tao kung saan ka nagtatrabaho.