Trabaho ng Kliyente
Ang isang mahusay na onboarding questionnaire ay nangongolekta ng lahat ng kailangan mo upang simulan ang trabaho nang sabay-sabay, upang hindi ka humahabol ng mga login at logo sa ikalawang linggo. Kopyahin ang mga tanong sa ibaba, panatilihin ang mga angkop sa iyong serbisyo, at ipadala ang mga ito sa lalong madaling panahon pagkatapos pumirma ng kliyente.
Sinuri
Sa madaling salita
Ang client onboarding questionnaire ay isang maikling form na pinupunan ng bagong kliyente pagkatapos pumirma, bago magsimula ang trabaho. Dapat saklawin nito ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan at pagsingil, ang layunin ng proyekto sa salita ng kliyente, saklaw at mga deadline, brand at mga kasalukuyang materyales, access sa mga tool at account, kung paano gumagana ang mga desisyon at pag-apruba, at kung paano mas gusto ng kliyente na makipag-ugnayan. Panatilihin ito sa 15-30 na tanong at itanong lamang ang iyong gagamitin.
Magsimula sa mga detalye na kailangan mo para magpadala ng mga invoice at maabot ang tamang tao:
Humingi ng layunin sa sariling salita ng kliyente. Ang kanilang mga sagot ang magiging brief at, sa huli, ang case study:
Kumpirmahin ang mga hangganan na napagkasunduan sa proposal upang walang ipagpalagay:
Mangolekta ng mga file ngayon sa halip na humingi ng paisa-isa:
Humingi ng access sa pamamagitan ng mga imbitasyon o ibinahaging tungkulin sa halip na mga password na ipinadala sa pamamagitan ng email:
Magkasundo kung paano kayo magtutulungan bago ang unang deadline:
Ipadala ang questionnaire kaagad pagkatapos mapirmahan ang kontrata at mabayaran ang deposito, habang ang kliyente ang pinaka-engganyo, at hilingin itong ibalik sa loob ng ilang araw. Sa Workspace369, ang mga sagot sa intake form ay nai-save sa talaan ng kliyente at ang mga file ay maaaring ibahagi sa client portal, kaya ang proyekto, ang client portal at ang mga susunod na invoice ay nagsisimula lahat mula sa parehong impormasyon sa halip na isang email thread.
FAQ
Ang intake form ay karaniwang nauuna sa proposal at kinokolekta lamang ang sapat upang masukat at presyuhan ang trabaho. Ang onboarding questionnaire ay dumarating pagkatapos pumirma ng kliyente at kinokolekta ang kailangan mo upang magsimula: mga file, access, mga contact at mga patakaran sa pag-apruba. Maraming freelancer ang gumagamit muna ng maikling intake form at pagkatapos ay mas kumpletong questionnaire.
Karaniwan 15 hanggang 30. Magtanong lamang ng mga bagay na iyong gagamitin. Ang isang mahabang form na pinunan nang walang ingat ay mas masahol pa kaysa sa isang maikli na sinagot nang maayos, kaya alisin ang anumang tanong na ang sagot ay hindi magbabago kung paano mo gagawin ang trabaho.
Kaagad pagkatapos mapirmahan ang kontrata at mabayaran ang anumang deposito, na may malinaw na petsa para ibalik ito. Iugnay ang iyong panimulang petsa sa pagtanggap ng mga sagot upang manatiling makatotohanan ang timeline.
Hindi. Hilingin sa mga kliyente na anyayahan ka bilang user o bigyan ka ng tungkulin sa bawat tool sa halip. Mas ligtas iyon para sa kanila, at maaaring alisin ang access kapag natapos ang proyekto.
Mga plano para sa mga freelancer
Karaniwang presyo$29$14.50 / buwan
Presyo para sa Founding Member sa iyong unang 12 buwan
1 upuan na kasama
Karaniwang presyo$74$37 / buwan
Presyo para sa Founding Member sa iyong unang 12 buwan
2 upuan na kasama
Lahat ng nasa Cadet, kasama ang
Karaniwang presyo$149$74.50 / buwan
Presyo para sa Founding Member sa iyong unang 12 buwan
10 upuan na kasama
Lahat ng nasa Voyager, kasama ang
Alok para sa Founding Member: 50% diskwento sa iyong unang 12 buwan, para sa unang 100 customer na sasali bago ang Okt 31. 14-araw na trial gamit ang card, buwanang pagsingil sa USD. Ihambing ang lahat ng plano.
Lumipat at Makatipid
Ang aming team ay magse-setup ng iyong workspace kasama ka at tutulong sa paglipat ng iyong mga kliyente at invoice mula sa mga tool na ginagamit mo ngayon.
I-export ang iyong data bilang spreadsheet at ima-map ng AI Import ang mga column para sa iyo. Matutulungan ka ng support sa anumang hindi pangkaraniwan.
Mag-e-expire ang alok .
Pagkatapos mag-sign up, i-claim ang libreng setup sa iyong workspace.
Handa na kapag handa ka na
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
