Paano Mag-navigate sa Workspace369: Buong Tour ng App

Maligayang pagdating sa Workspace369. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang bawat bahagi ng app, para malaman mo kung nasaan ang lahat.

Pag-log in mo, sa iyong dashboard ka magsisimula. Habang nagsisimula ka pa lang, tinutulungan ka ng card na ito sa itaas na i-set up ang iyong workspace, o dumiretso sa bagong invoice, kliyente, o gawain. Sa ibaba nito, ipinapakita ng tatlong card na ito ang mga kailangan mong asikasuhin ngayon: mga gawaing due na, mga event ngayong araw, at ang iyong mga paparating na paalala. Sa ibaba ng mga ito ang iyong kita. Gamitin ang mga button na ito para baguhin ang saklaw ng panahon. Pipiliin ko ang mula simula ng taon hanggang ngayon. Habang nag-i-scroll ka pababa, makikita mo ang overview ng araw na ito, ang iyong mga gastos ayon sa kategorya, kung aling mga invoice ang overdue, at kung gaano karaming oras ang na-track mo pero hindi mo pa nasisingil. Pagbalik sa itaas, ipinapakita ng bell ang iyong mga notification. Halimbawa, kapag binuksan ng isang kliyente ang isang panukala, o nagbayad ng invoice. At para mabilis na magdagdag ng isang bagay, i-click ang “Bago”. Puwede kang gumawa ng gawain, event, tala, o paalala.

Ngayon, isa-isahin natin ang menu sa kaliwa, bawat seksyon. Una, ang AI AutoPilot. Sa Ngayon, puwedeng ayusin ng Workspace AI ang iyong mga bagong email, text, at kahilingan para sa iyo, at kinokontrol ng mga switch na ito kung ano ang ginagawa nito. Sa Chat, puwede mong tanungin ang Workspace AI tungkol sa iyong negosyo. Dito, hiniling kong planuhin nito ang araw ko, at inilista nito kung ano ang overdue, at kung ano ang uunahin.

Susunod ang Mga Kliyente, ang listahan ng iyong mga customer. Makikita mo ang yugto ng bawat kliyente, kung kailan ang susunod na follow-up, at kung saan sila nanggaling. I-click ang isang kliyente para makita ang kanyang mga detalye sa gilid. Para magdagdag ng bago, i-click ang “Magdagdag ng Kliyente”. Ang Mga Kahilingan ang pinapasukan ng mga tanong mula sa mga form ng iyong website. Naghihintay rito ng sagot ang mga bago. Sa ilalim ng Lahat, makikita mo ang bawat kahilingan, kung saan ito nanggaling, at kung naging kliyente ito.

Sa ilalim ng Trabaho, ang Mga Proyekto ang lugar kung saan mo sinusubaybayan ang bawat trabaho, kasama ang kliyente, status, priyoridad, at due date nito. Ipinapakita ng Kalendaryo ang lahat ng iyong appointment at trabaho para sa buwan. I-click ang isa para makita ang mga detalye, gaya ng oras, lugar, at kung sino ang pupunta. Ang Mga Gawain ang iyong to-do board. Bawat card ay isang gawain, at lumilipat ito sa mga column habang natatapos ang trabaho. I-click ang isang gawain para buksan ito, kasama ang status nito, kung kanino ito naka-assign, at ang mga subtask nito. Sinusubaybayan ng Mga Paalala ang mga bagay na ayaw mong makalimutan, gaya ng pag-follow up sa isang kliyente. I-click ang isa para makita kung kailan ito due, at kung sino ang makakatanggap nito. Sa Pagsubaybay sa Oras, puwede kang magsimula ng timer, o mag-log ng iyong oras, at makita kung gaano karaming oras ang handa nang singilin.

Sa ilalim ng Pananalapi, ang Mga Proposal ang lugar kung saan ka gumagawa ng mga quote, at ipinapadala ang mga ito sa mga kliyente para tanggapin online. Sa Mga Kontrata, puwede kang magpadala ng mga kasunduan na pipirmahan ng mga kliyente online. Ipinapakita ng Mga Invoice ang lahat ng siningil mo, at kung bayad na, bahagyang bayad, o overdue. Sa Mga Gastos, itinatala mo ang ginagastos ng iyong negosyo, gaya ng mga supply at gasolina. Ibinibigay ng Accounting ang mas malawak na larawan: ang cash na hawak mo, ang dapat ibayad sa iyo, ang utang mo, at ang iyong net income. At hawak ng Katalogo ng Produkto ang mga serbisyo at produktong ibinebenta mo, kasama ang kanilang mga presyo, para maidagdag mo ang mga ito sa mga panukala at invoice. Ipinapakita ng tab na Imbentaryo kung gaano karaming stock ang natitira sa iyo.

Sa ilalim ng Komunikasyon, pinagsasama-sama ng Inbox ang iyong mga email, text, at voicemail sa iisang lugar. Ang Mga Email ay isang kumpletong email inbox, kung saan puwede kang magbasa, sumulat, at magpadala ng mga email. Ang Mobile ay para sa iyong mga text message at tawag. Ginagawa ng Mga Workflow ang paulit-ulit na trabaho para sa iyo, gaya ng pagpapadala ng paalala kapag overdue ang isang invoice. I-click ang “Bagong workflow” para magsimula sa isang handang template, at tingnan ang bawat hakbang bago mo ito i-on. Sa Mga Funnel, puwede kang gumawa ng mga simpleng web page na ginagawang bagong lead ang mga bisita. Magsimula sa isang template, gaya ng contact at booking page na ito, at baguhin ang anumang gusto mo.

Sa ilalim ng Mga Tool, ang Mga Tala ang lugar kung saan ka sumusulat ng mga tala, at itinatago ang mga ito sa mga folder na puwede mong ibahagi sa iyong team. Iniimbak ng Mga File ang iyong mga dokumento at larawan, at iniuugnay ang mga ito sa mga kliyente at proyekto. Magbukas ng folder para makita ang laman nito. At tinutulungan ka ng Mga Gawi na bumuo ng magagandang pang-araw-araw na routine, at makita kung gaano ka naging consistent.

Kung may hinahanap ka, gamitin ang paghahanap. I-click ang search bar sa itaas, o pindutin ang Command K. Simulang mag-type ng pangalan, at makikita mo ang bawat kliyente, invoice, at appointment na tumutugma. I-click ang isang resulta para buksan ito. Narito ang page ni Maya bilang kliyente, kasama ang kanyang mga invoice, appointment, proyekto, at dokumento, lahat sa iisang lugar.

Nasa Mga setting ang mga detalye ng iyong negosyo, ang iyong team, at ang iyong mga setting sa pagbabayad. At kung kailangan mo ng tulong, i-click ang Suporta, sa mismong ibaba nito. Iyan ang tour ng Workspace369. Sa susunod na video, ise-set up natin ang mga detalye ng iyong negosyo, para handa ka nang ipadala ang una mong panukala.