Video tutorial 5 sa 7
Paano Gumawa ng Panukala sa Workspace369, Hakbang-hakbang
Para gumawa ng panukala sa Workspace369, buksan ang Mga Proposal sa ilalim ng Pananalapi, i-click ang “Bagong Panukala”, piliin ang kliyente at magdagdag ng mga serbisyo mula sa iyong katalogo. Pumili ng tema, accent color at cover sa tab na Disenyo, magdagdag ng mga seksyon gaya ng timeline at ng iyong mga naka-save na tuntunin, at gamitin ang tab na Mga setting para sa mga lagda, petsa ng pag-expire, deposito, follow-up na paalala at mga internal na tala. Puwede mong i-save ang panukala bilang template, at kapag tinanggap na ito ng kliyente, nala-lock ito, kaya ang anumang susunod na pagbabago ay dadaan sa isang order ng pagbabago na aaprubahan ng kliyente.
Ano ang matututunan mo
- Paano magsimula ng panukala mula sa template o mula sa simula, at magtakda ng dami sa mga item ng katalogo
- Paano pumili ng tema, accent color at cover, at kung paano ilalagay ang cover (buo, nakapaloob o lumalabo)
- Paano magdagdag ng mga seksyon, timeline na may mga milestone, at ang iyong mga naka-save na tuntunin
- Paano hilingin ang lagda, itakda kung gaano katagal valid ang alok, at humingi ng deposito
- Paano gumagana ang mga follow-up na paalala at mga internal na tala
- Paano i-preview ang nakikita ng iyong kliyente, mag-save ng template, at magpadala ng order ng pagbabago
FAQ
Mga karaniwang tanong
Puwede ko bang hilingin ang lagda sa isang panukala sa Workspace369?
Oo. Sa tab na Mga setting ng panukala, i-on ang “Hilingin ang lagda”, at pipirma ang iyong kliyente kapag tinanggap nila ito.
Paano gumagana ang mga follow-up na paalala ng panukala?
Pinapaalalahanan ng mga follow-up na paalala ang kliyenteng nagbukas na ng panukala pero hindi pa sumasagot. Nagpapadala ang Workspace369 ng hanggang tatlo, na may pagitang dalawang araw.
Puwede ba akong humingi ng deposito kapag tinanggap ng kliyente ang isang panukala?
Oo, kung naikonekta mo ang Stripe. Puwede kang humingi ng deposito kapag tinanggap ng kliyente, bilang porsyento o tiyak na halaga.
Paano ko ise-save ang isang panukala bilang template?
Buksan ang tab na Disenyo at i-click ang “I-save bilang template”. Pinapanatili ng template ang iyong mga seksyon, ang disenyo at ang mga line item. Sa susunod na i-click mo ang “Bagong Panukala”, nandoon na ito kasama ang lahat maliban sa kliyente.
Paano ko babaguhin ang isang panukala pagkatapos itong tanggapin ng kliyente?
Kapag tinanggap na ng kliyente, nala-lock ang panukala, kaya walang nagbabago nang walang rekord. I-click ang “Bagong order ng pagbabago”, idagdag kung ano ang nagbabago at bakit, at ipadala ito sa kliyente para aprubahan.
Buong transcript
Maligayang pagbabalik. Sa video na ito, mas palalalimin natin ang pagtalakay sa mga panukala: ang iyong mga item, ang disenyo, ang mga seksyong puwede mong idagdag, ang mga setting na nagpoprotekta sa iyo, at ang mga template, para isang minuto na lang ang susunod.
Buksan ang Mga Proposal, sa ilalim ng Pananalapi. I-click ang “Bagong Panukala”. Puwede kang magsimula sa isa sa iyong mga template, o mula sa simula. Magsisimula ako sa blangko, at gagawa tayo ng template sa dulo. Bigyan ito ng pangalan, at piliin ang kliyente. Para kay Drew ito, sa Walsh Logistics. Magdagdag ng serbisyo mula sa iyong katalogo, at itakda ang dami: labindalawang van, isa para sa bawat van sa fleet ni Drew. Nag-a-update ang kabuuan, kasama ang buwis, habang nagdadagdag ka.
Ngayon, ang hitsura. Sa tab na Disenyo, pumili ng tema at accent color. Gagamitin ko ang Bold, na may kulay charcoal. Pagkatapos, pumili ng cover. May gallery ng artwork, o puwede kang mag-upload ng sarili mong larawan. Piliin kung paano ilalagay ang cover: buo, nakapaloob, o lumalabo.
Sa ibaba ng presyo, idagdag ang mga seksyong dapat basahin ng iyong kliyente. Nagsisimula ang bawat isa sa isang prompt na puwede mong palitan ng sarili mong sulat. Ipinapakita ng timeline kung ano ang mangyayari at kailan. Magdagdag ng milestone, lagyan ito ng petsa, at sabihin kung ano ang matatapos. Magdagdag ng seksyong Mga Tuntunin, at kusang mapupunan ang iyong mga naka-save na tuntunin, kaya hindi mo na kailangang i-type ulit ang mga ito. I-hover ang anumang seksyon para i-highlight ito, kopyahin ito, o i-drag ito sa bagong pagkakasunod-sunod.
Sa tab na Mga setting, pagpasyahan kung ano ang kailangang gawin ng kliyente. I-on ang “Hilingin ang lagda”, para pumirma sila kapag tinanggap nila ito. Itakda kung gaano katagal valid ang alok. Pumili ng petsa, at makikita ito ng iyong kliyente. Kapag nakakonekta ang Stripe, puwede kang humingi ng deposito kapag tinanggap nila ito, bilang porsyento o tiyak na halaga. Pinapaalalahanan ng mga follow-up na paalala ang kliyenteng nagbukas nito pero hindi pa sumasagot: hanggang tatlo, na may pagitang dalawang araw. At ang mga internal na tala ay para lang sa iyong team. Hindi ito kailanman makikita ng iyong kliyente.
I-click ang “I-preview” para makita mismo kung ano ang makikita ng iyong kliyente. Para magamit ulit ang lahat ng ito, buksan ang tab na Disenyo, at i-click ang “I-save bilang template”. Pinapanatili nito ang iyong mga seksyon, ang disenyo, at ang mga line item, kaya i-save mo lang. Sa susunod na i-click mo ang “Bagong Panukala”, nandoon na ang iyong template, kasama ang lahat maliban sa kliyente.
Isa pang bagay. Kapag tinanggap na ng kliyente, nala-lock ang panukala, kaya walang nagbabago nang walang rekord. Para baguhin ito, i-click ang “Bagong order ng pagbabago”. Idagdag kung ano ang nagbabago at bakit, at ipadala ito sa kliyente para aprubahan. At iyan ang masusing pagtalakay sa mga panukala. Sa susunod na video, mas palalalimin natin ang pagtalakay sa mga invoice.
Higit pang tutorial
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
