Müşteriler aşamalar ve takip e-postaları alır ve takvim Google Meet ile daha hızlı bir düzenleyiciye sahip olur

Aşamalar, Potansiyeller ve bir takip kuyruğu

İnsanları Potansiyel Müşteri olarak ekleyin ve müşterileri yeniden adlandırabileceğiniz, yeniden renklendirebileceğiniz, yeniden sıralayabileceğiniz veya gizleyebileceğiniz aşamalardan geçirin. Müşteriler listesinde her aşama için bir sekme bulunur ve Sonraki takip sütunu her müşterinin neden vadesi geldiğini belirtir.

Takip görünümü, bugün kiminle iletişime geçileceğini ve nedenini listeler ve her aşama, bir müşterinin seçtiğiniz sayıda gün sessiz kaldığında size hatırlatabilir, böylece kimse fark edilmeden sürüklenmez.

• Her aşama için bir sekme, kendi aşamalarınızla
• Takip görünümü: bugün kiminle ve neden iletişime geçilmeli
• Aşamaya göre ayarlanan sessiz bir dönemden sonra beni uyar

Nerede bulunur

1. Kenar çubuğundaki müşteriler
2. Takip

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Müşteri yönetimi yazılımıMüşteri ekleme öğreticisi

Yapay zeka tarafından hazırlanan takip mesajlarıyla hızlı görüntüleme

Aşaması, zaman çizelgesi ve sonraki takip mesajıyla yan panelini açmak için bir müşteri seçin. Oradan erteleyebilir veya tamamlandı olarak işaretleyebilir, bir arama veya toplantı planlayabilir veya yapay zekanın e-posta, metin veya çağrı notlarını taslağını oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

Taslak oluşturma, planınızın yapay zeka kullanımına dahil edilir ve herhangi bir şey gönderilmeden önce mesajı düzenlersiniz. Taslak oluşturma, telefonunuzdaki müşteri sayfasından da kullanılabilir.

Nerede bulunur

1. Müşteriler
2. bir müşteri seçin

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Müşteri yönetimi yazılımıWorkspace AI öğreticisi

Sürükleyerek etkinlikler oluşturun, tam bir düzenleyicide düzenleyin

Hızlı bir açılır pencere ile bir etkinlik oluşturmak için takvimde sürükleyin veya konukları, hatırlatıcıları ve ekip kullanılabilirliğini ayarlamak için tam düzenleyiciyi açın. Tam dakikaya indirmek için sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

Takvimden ayrılmadan bir etkinliği açılır pencereden veya yan panelden önizleyin ve değiştirmek veya silmek için eylemler menüsünü kullanın. Tekrarlayan bir etkinliği silmek, bu ve sonraki etkinliklere uygulanabilir.

Nerede bulunur

1. Kenar çubuğundaki takvim

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Takvim ve planlamaTakvim öğreticisi

Google Meet bağlantıları, misafir davetleri ve metin hatırlatıcıları

Google hesabınızı Ayarlar → Entegrasyonlar'da bağladıktan sonra herhangi bir etkinliğe bir Google Meet bağlantısı ekleyin. E-posta davetleri, konuklar için ayrı bir notla birlikte konuklarınıza gider, böylece dahili açıklamanız gizli kalır.

Müşteriler etkinliğe kısa mesajla hatırlatma da alabilir. Kısa mesaj hatırlatmaları Voyager'dan başlar ve davetiye göndermek için Davetiye gönder izni gerekir, bu nedenle hangi ekip üyelerinin konuklara veya müşterilere takvimden e-posta gönderebileceğine siz karar verirsiniz.

Nerede bulunur

1. Takvim
2. bir etkinliği aç
3. Google Meet ekle

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Takvim ve planlama