Video eğitimi 3/7
Workspace369'da Müşteri Ekleme ve İçe Aktarma
Workspace369'a müşterileri iki şekilde ekleyebilirsiniz: CSV veya Excel dosyası yüklemek için Müşteriler sayfasında “Veri içe aktar”a tıklayın ya da müşteriyi elle girmek için “Müşteri Ekle”ye tıklayın. İçe aktarırken Workspace369'un yapay zekası sütunlarınızı doğru alanlarla eşleştirir ve herhangi bir şey eklenmeden önce her satırı gözden geçirirsiniz. Ardından aşamalar ve potansiyel müşteri kaynakları, her müşterinin ne durumda olduğunu ve nereden geldiğini gösterir.
Neler öğreneceksiniz
- Müşteri listesinin gösterdikleri: her müşterinin aşaması, bir sonraki takibi ve nereden geldiği
- Müşterileri bir e-tablodan veya başka bir uygulamadan CSV ya da Excel dosyasıyla içe aktarma
- Bir müşteriyi adı, aşaması, potansiyel müşteri kaynağı, e-postası ve telefon numarasıyla elle ekleme
- Müşteri listenizi aşamaya göre filtreleme ve kendi aşamanızı ekleme
- Müşteri sayfasında neler bulacağınız
SSS
Sıkça Sorulan Sorular
Müşterileri Workspace369'a nasıl içe aktarırım?
Müşteriler sayfasında “Veri içe aktar”a tıklayın, Müşteriler'i seçin ve bir CSV veya Excel dosyası yükleyin. Workspace369'un yapay zekası sütunlarınızı doğru alanlarla eşleştirir ve herhangi bir şey eklenmeden önce her satırı gözden geçirirsiniz.
Workspace369'da tek bir müşteriyi nasıl eklerim?
Müşteri listenizde “Müşteri Ekle”ye tıklayın. Müşterinin adını ve soyadını yazın, bir aşama ve potansiyel müşteri kaynağı seçin, e-posta adresini ve telefon numarasını ekleyin ve “Müşteri oluştur”a tıklayın.
Workspace369'da müşteri aşamaları nedir?
Aşamalar, her müşterinin yeni bir potansiyel müşteriden uyum sürecine ve aktif müşteriye kadar hangi noktada olduğunu gösterir. Müşteri listenizin üstündeki sekmeler listeyi aşamaya göre filtreler; sekmelerin yanındaki artı işaretiyle kendi aşamanızı da ekleyebilirsiniz.
Potansiyel müşteri kaynağı nedir?
Potansiyel müşteri kaynağı, bir müşterinin nereden geldiğini (örneğin sosyal medya) kaydeder; böylece işlerinizin nereden geldiğini her zaman bilirsiniz.
Müşteri sayfasında neler görünür?
Bir müşteriye tıklayarak onunla ilgili her şeyi tek bir yerde görün: iletişim bilgileri, notlar, faturalar ve etkinlikleri.
Tam metin
Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda müşterilerinizi Workspace369'a ekleyeceğiz: bir e-tablodan ya da tek tek; ardından aşamalar ve potansiyel müşteri kaynaklarıyla onları düzenli tutacağız.
Her şey Müşteriler sayfasında başlar. İşte her müşterinin aşamasını, bir sonraki takibini ve nereden geldiğini gösteren müşteri listeniz.
Müşterileriniz zaten bir e-tabloda veya başka bir uygulamadaysa “Veri içe aktar”a tıklayın. Neyi içe aktardığınızı seçin; bu örnekte müşterileri. Ardından bir CSV veya Excel dosyası yükleyin. Workspace369'un yapay zekası sütunlarınızı doğru alanlarla eşleştirir ve herhangi bir şey eklenmeden önce her satırı gözden geçirirsiniz.
Birini elle eklemek için müşteri listenize dönün ve “Müşteri Ekle”ye tıklayın. Adını ve soyadını yazın. Ardından bir aşama seçin. Aşamalar, her müşterinin yeni bir potansiyel müşteriden uyum sürecine ve aktif müşteriye kadar hangi noktada olduğunu gösterir. İşlerinizin nereden geldiğini her zaman bilmek için bir potansiyel müşteri kaynağı seçin. Bizi sosyal medyada bulmuş. Doğrudan Workspace369'dan ulaşabilmek için e-posta adresini ve telefon numarasını ekleyin. “Müşteri oluştur”a tıklayın; müşteri listenize eklenir.
Üstteki sekmeler listenizi aşamaya göre filtreler. Potansiyel Müşteriler altında az önce eklediğimiz müşteri var. Kendi aşamanızı eklemek için sekmelerin yanındaki artı işaretine tıklayın. Bir müşteriye tıklayarak onunla ilgili her şeyi tek bir yerde görün: iletişim bilgileri, notlar, faturalar ve etkinlikleri. Hepsi bu kadar. Müşterileriniz eklendi ve aşamaya göre düzenlendi. Bir sonraki videoda bir tekliften ödenmiş bir faturaya geçeceğiz.
Daha fazla eğitim
Hazır olduğunuzda
Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
