Müşteri ve proje dosyaları
Doğru müşterilere, projelere ve iş akışlarına dosya ve notlar ekleyin.
Depolama ve Dosyalar
Dosyalar, depolama, notlar ve paylaşılan kayıtlar
Müşteri ve proje dosyalarını ait oldukları işe yakın tutun, plana göre ölçeklenen depolama ve ekipler için paylaşılan kayıtlarla.
- 01
- Doğru müşterilere, projelere ve iş akışlarına dosya ve notlar ekleyin.
- 02
- Ekip büyüdükçe ödeme yaparak ek depolama alanı ile 5 GB'tan 500 GB'a kadar plana dayalı depolama alanını kullanın.
- 03
- Faturaların, tekliflerin ve görevlerin arkasındaki destekleyici materyalleri bulmayı kolaylaştırın.
müşteri belge yönetimi yazılımı
Müşteri belge yönetimi yazılımı nedir?
Müşteri belge yönetimi yazılımı, dosyaları müşteriye ve destekledikleri işe göre düzenler. Workspace369, her belgeyi ilgisiz bir klasör ağacına yerleştirmek yerine, dosyaları, notları, proje varlıklarını, teklif belgelerini, fatura bağlamını, istekleri ve paylaşılan kayıtları birbirine bağlı tutar.
Proje yönetimi ve faturalama kılavuzu
30 Ağustos 2026 tarihinde Workspace369 Ürün Ekibi tarafından gözden geçirildi. Kullanılabilirlik plana, bölgeye ve çalışma alanı yapılandırmasına göre değişiklik gösterebilir.
Neleri kapsar
Desteklediği işin her dosyası yakında.
Workspace369'daki dosya yönetimi, belgelere, notlara ve proje varlıklarına ait oldukları müşterilere, projelere ve iş akışlarına bağlı tutar.
Plana dayalı depolama
Plan başına depolama alanını 5 GB'dan sınırsız seçeneklere kadar ölçeklendirin.
Destekleyici materyaller
Destekleyici materyalleri teklifler, fiyat teklifleri, faturalar ve ödeme kayıtlarına yakın tutun.
Paylaşılan iş geçmişi
Teslimat, onaylar ve iletişimin arkasındaki dosyaları, kayıtların sahiplik değişikliklerinde hayatta kalması için düzenleyin.
SharePoint destekli kontroller
Müşteri işleriyle bağlantılı dosyalar için SharePoint destekli denetimleri kullanın.
İşleyiş akışına entegre
İlk sinyalden tamamlanmış işe bağlamı koruyarak geçiş yapın.
Dosyalar müşterilere, projelere, notlara, tekliflere, faturalara, isteklere ve ekip kayıtlarına bağlanır.
- 01
Doğru kayıtla başlayın
Doğru müşterilere, projelere ve iş akışlarına dosya ve notlar ekleyin.
- 02
İşi ilerletin
Ekip büyüdükçe ödeme yaparak ek depolama alanı ile 5 GB'tan 500 GB'a kadar plana dayalı depolama alanını kullanın.
- 03
Sonucu görünür tutun
Faturaların, tekliflerin ve görevlerin arkasındaki destekleyici materyalleri bulmayı kolaylaştırın.
Workspace369 İçinde
Özelliğin günlük işlere nasıl uyduğunu görün.
Kayıtları, ekiplerin işlem yaptığı, ilerlemeyi gözden geçirdiği ve bir sonraki adımı net tuttuğu görünümler aracılığıyla takip edin.Ürün görünümü 01
Doğru müşterilere, projelere ve iş akışlarına dosya ve notlar ekleyin.
Müşteri ve proje dosyalarını ait oldukları işe yakın tutun, plana göre ölçeklenen depolama ve ekipler için paylaşılan kayıtlarla.
Ürün görünümü 02
Ekip büyüdükçe ödeme yaparak ek depolama alanı ile 5 GB'tan 500 GB'a kadar plana dayalı depolama alanını kullanın.
Dosyalar müşterilere, projelere, notlara, tekliflere, faturalara, isteklere ve ekip kayıtlarına bağlanır.
1Kayıt güncellendiBağlam, işin etrafında kalır.Şimdi
2Ekip takibiBağlam, işin etrafında kalır.3d
3Müşteri bilgilendirildiBağlam, işin etrafında kalır.4d
Ürün görünümü 03
Faturaların, tekliflerin ve görevlerin arkasındaki destekleyici materyalleri bulmayı kolaylaştırın.
Dosyaları ayrı bir arama yerine iş akışının bir parçası haline getirin.
1TetikleyiciMüşteri etkinliğiOtomatikleştirilmiş
2KoşulDoğru kaydı eşleştirinKontrol edildi
3Eylemİş akışına devam etSonraki
Örnekler
Ekiplerin tekrarladığı dosya iş akışları.
Bu örnekler, dosyaların bağlı müşteri işlerinden nasıl geçtiğini göstermektedir. Bunlar vaat edilen iş sonuçları değil, ürün iş akışlarıdır.
Müşteri Girişi Dosya Devri
- 1Yeni müşteriye giriş belgelerini ekleyin
- 2Kaynak ve kullanım amacını açıklayan notlar ekleyin
- 3Dosyaları isteğe veya projeye bağlayın
- 4İş başlamadan önce kaydı inceleyin
- 5Tam bir müşteri dosyası devri
Teklif Destek Paketi
- 1Destek gerektiren teklifi açın
- 2Destekleyici materyalleri kayda ekleyin
- 3Teklifle ilgili materyalleri kontrol edin
- 4Aynı dosyaları faturanın yakınına koyun
- 5Daha sonra incelemek üzere geçmişi koruyun
Yaygın operasyon senaryoları
Her dosyaya operasyonel bir bağlam verin.
Bu örnekler, özelliğin bağlı müşteri iş akışına nasıl uyduğunu açıklamaktadır. Bunlar vaat edilen iş sonuçları değil, ürün iş akışlarıdır.
Giriş dosyalarını istemciyle birlikte tutun
Belgeleri ve notları, ekibin kaynağı ve amaçlanan kullanımı daha sonra bulabilmesi için onları tanıtan müşteri, istek veya projeye ekleyin.
Teklifleri ve faturalandırmayı destekleyin
Müşteriyle yüz yüze belgelerin hazırlanmasını ve gözden geçirilmesini kolaylaştırmak için destekleyici materyalleri teklifler, fiyat teklifleri, faturalar, ürünler ve ödeme kayıtlarına yakın tutun.
Tekrar kullanılabilir bir katalogdan iş fiyatlandırın
Teslimat, onaylar, iletişim ve ekip kararlarının arkasındaki dosyaları, sahiplik değiştiğinde kaydın anlaşılır kalması için düzenleyin.
Nerede bağlanır?
Bir kayıt işi ilerletebilir.
Dosyalar müşterilere, projelere, notlara, tekliflere, faturalara, isteklere ve ekip kayıtlarına bağlanır.
Sıkça Sorulan Sorular
Depolama ve Dosyalar soruları
Workspace369, depozito ve ödeme planlarını destekleyebilir mi?
Evet. Workspace369, dosyaları ve notları müşterilere, projelere, isteklere, tekliflere, faturalara, görevlere ve diğer ilgili çalışma alanı kayıtlarına bağlı tutacak şekilde tasarlanmıştır.
Gelen Kutusu ve İletişim soruları
Depolama limitleri plana göre değişir; tanımlanmış gigabayt limitlerinden daha yüksek kapasiteli ve sınırsız seçeneklere kadar. Mevcut plan ayrıntıları için fiyatlandırma sayfasına bakın.
Ödeme durumu takip iş akışlarında kullanılabilir mi?
Dosyalar teklifleri, faturaları, istekleri, projeleri, paylaşılan kayıtları ve diğer müşteri odaklı iş akışlarını destekleyebilirken, dahili erişim çalışma alanı izinleriyle kontrol edilir.
Tek bir bağlantılı sistemden çalışın
Bu iş akışını Workspace369'un geri kalanına getirin.
Ücretsiz başlayın ve bu iş akışını çalışma alanınızın geri kalanına getirin.