Müşteri ve proje dosyaları
Doğru müşterilere, projelere ve iş akışlarına dosya ve notlar ekleyin.
Depolama ve Dosyalar
Dosyalar, depolama, notlar ve paylaşılan kayıtlar
Müşteri ve proje dosyalarını ait oldukları işe yakın tutun, plana göre ölçeklenen depolama ve ekipler için paylaşılan kayıtlarla.
- 01
- Doğru müşterilere, projelere ve iş akışlarına dosya ve notlar ekleyin.
- 02
- Ekip büyüdükçe ödeme yaparak ek depolama alanı ile 5 GB'tan 500 GB'a kadar plana dayalı depolama alanını kullanın.
- 03
- Faturaların, tekliflerin ve görevlerin arkasındaki destekleyici materyalleri bulmayı kolaylaştırın.
Bağlantılı İşler İçin Müşteri Belge Yönetimi Yazılımı | Workspace369
Müşteri belge yönetimi yazılımı nedir?
Müşteri portalı
Proje yönetimi ve faturalama kılavuzu
17 Temmuz 2026'da Workspace369 Ürün Ekibi tarafından incelendi. Ses kullanılabilirliği plana, numara uygunluğuna, bölgeye ve operatör gereksinimlerine göre değişebilir.
Neleri kapsar
Desteklediği işin her dosyası yakında.
Workspace369'daki dosya yönetimi, belgelere, notlara ve proje varlıklarına ait oldukları müşterilere, projelere ve iş akışlarına eklenmiş olarak tutar.
Plana dayalı depolama
Plan başına depolama alanını 5 GB'dan sınırsız seçeneklere kadar ölçeklendirin.
Destekleyici materyaller
Destekleyici materyalleri tahminlere, tekliflere, faturalara ve ödeme kayıtlarına yakın tutun.
Paylaşılan iş geçmişi
Teslimat, onaylar ve iletişimin arkasındaki dosyaları düzenleyin, böylece kayıtlar sahiplik değişikliklerinden kurtulur.
SharePoint destekli kontroller
Müşteri işleriyle bağlantılı dosyalar için SharePoint destekli denetimleri kullanın.
İşleyiş akışına entegre
İlk sinyalden tamamlanmış işe bağlamı koruyarak ilerleyin.
Dosyalar müşterilere, projelere, notlara, tekliflere, faturalara, taleplere ve ekip kayıtlarına bağlanır.
- 01
Doğru kayıtla başlayın
Doğru müşterilere, projelere ve iş akışlarına dosya ve notlar ekleyin.
- 02
İşi ilerletin
Ekip büyüdükçe ödeme yaparak ek depolama alanı ile 5 GB'tan 500 GB'a kadar plana dayalı depolama alanını kullanın.
- 03
Sonucu görünür tutun
Faturaların, tekliflerin ve görevlerin arkasındaki destekleyici materyalleri bulmayı kolaylaştırın.
Workspace369 İçinde
Özelliğin günlük işlere nasıl uyduğunu görün.
Kayıtları, ekiplerin işlem yaptığı, ilerlemeyi gözden geçirdiği ve bir sonraki adımı net tuttuğu görünümler aracılığıyla takip edin.Ürün görünümü 01
Doğru müşterilere, projelere ve iş akışlarına dosya ve notlar ekleyin.
Müşteri ve proje dosyalarını ait oldukları işe yakın tutun, plana göre ölçeklenen depolama ve ekipler için paylaşılan kayıtlarla.
Ürün görünümü 02
Ekip büyüdükçe ödeme yaparak ek depolama alanı ile 5 GB'tan 500 GB'a kadar plana dayalı depolama alanını kullanın.
Dosyalar müşterilere, projelere, notlara, tekliflere, faturalara, taleplere ve ekip kayıtlarına bağlanır.
1Kayıt güncellendiBağlam işe bağlı kalır.Şimdi
2Ekip takibiBağlam işe bağlı kalır.3d
3Müşteri bilgilendirildiBağlam işe bağlı kalır.4d
Ürün görünümü 03
Faturaların, tekliflerin ve görevlerin arkasındaki destekleyici materyalleri bulmayı kolaylaştırın.
Dosyaları ayrı bir arama yerine iş akışının bir parçası haline getirin.
1TetikleyiciMüşteri etkinliğiOtomatikleştirilmiş
2KoşulDoğru kaydı eşleştirinKontrol edildi
3Eylemİş akışına devam etSonraki
Örnekler
Ekiplerin tekrarladığı dosya iş akışları.
Bu örnekler, dosyaların bağlı müşteri işlerinden nasıl geçtiğini göstermektedir. Bunlar vaat edilen iş sonuçları değil, ürün iş akışlarıdır.
Müşteri Girişi Dosya Devri
- 1Yeni müşteriye giriş belgelerini ekleyin
- 2Kaynak ve kullanım amacını açıklayan notlar ekleyin
- 3Dosyaları isteğe veya projeye bağlayın
- 4İş başlamadan önce kaydı inceleyin
- 5Tam bir müşteri dosyası devri
Teklif Destek Paketi
- 1Destek gerektiren teklifi açın
- 2Destekleyici materyalleri kayda ekleyin
- 3Tahminle karşılaştırılan materyalleri kontrol edin
- 4Aynı dosyaları faturanın yakınına koyun
- 5Daha sonra incelemek üzere geçmişi koruyun
İletişim akışında çalışırken mesajları oluşturun, yeniden yazın ve çevirin, ardından gönderilmeden önce bir kişinin sonucu incelemesine izin verin.
Finans ve operasyonlara, fatura durumu, ödeme faaliyeti, müşteri iletişimi ve sonraki adımlar konusunda aynı görünümü verin, böylece tahsilat işi görünür ve hesap verebilir olur.
Bu örnekler, özelliğin bağlı müşteri iş akışına nasıl uyduğunu açıklamaktadır. Bunlar vaat edilen iş sonuçları değil, ürün iş akışlarıdır.
Proje ilerlemesini, takip edilen zamanı, giderleri, tahminleri ve faturaları finans ve teslimat ekiplerinin aynı operasyonel geçmişten çalıştığı kadar yakın tutun.
Belgeleri ve notları, ekibin kaynağı ve amaçlanan kullanımı daha sonra bulabilmesi için onları tanıtan müşteri, istek veya projeye ekleyin.
Teklifleri ve faturalandırmayı destekleyin
Kabul edilen müşteri, istek, kapsam, proje, fatura, ödeme, dosyalar ve raporlama bağlamını, sorumluluk satıştan operasyona geçtiğinde bağlı tutun.
Tekrar kullanılabilir bir katalogdan iş fiyatlandırın
Ödeme yönetimi yazılımı
Nerede bağlanır?
Bir kayıt işi ilerletebilir.
Dosyalar müşterilere, projelere, notlara, tekliflere, faturalara, taleplere ve ekip kayıtlarına bağlanır.
Sıkça sorulan sorular
Depolama limitleri, tanımlanmış gigabayt limitlerinden daha yüksek kapasiteli ve sınırsız seçeneklere kadar plana göre değişir. Mevcut plan ayrıntıları için fiyatlandırma sayfasına bakın.
Workspace369, depozito ve ödeme planlarını destekleyebilir mi?
Evet. Workspace369, dosyaları ve notları müşterilere, projelere, isteklere, tekliflere, faturalara, görevlere ve diğer ilgili çalışma alanı kayıtlarına bağlı tutacak şekilde tasarlanmıştır.
Gelen Kutusu ve İletişim soruları
Daha büyük ödemeleri yapılandırın
Ödeme durumu takip iş akışlarında kullanılabilir mi?
Çalışma alanı bilgileri arasında bir yanıt bulun
Tek bir bağlantılı sistemden çalışın
Bu iş akışını Workspace369'un geri kalanına getirin.
Ücretsiz başlayın ve bu iş akışını çalışma alanınızın geri kalanına getirin.