Haziran 2026: ayrıntılı ekip erişimi, makbuz tarama ve belgeler gibi çalışan notlar

Ekip üyelerini hızlıca davet edin ve kendi müşterileriyle sınırlayın

Bir ekip üyesini Tam kitap'tan Kapsamlı'ya geçirin ve yalnızca kendilerine atanan müşterileri görürler: o müşterilerin kayıtları, konuşmaları, görevleri, takvimi ve zamanı. Finansal gösterge tabloları onlardan gizli kalır, bu da yükleniciler ve hesap yöneticileri için uygundur.

Bir ekip üyesi eklemek artık kendi odaklanmış ekranına sahip, sonrasında ne yapabileceklerini düzenlemekten ayrı, bu nedenle davetler hızlı ve nettir.

• Üye başına tam defter veya Kapsamlı erişim
• Kapsamlı üyeler yalnızca atanan müşterilerin işlerini görür
• Ayrı, basit bir davet ekranı

Nerede bulunur

1. Ayarlar
2. Ekip ve koltuklar
3. Davet et; bir üye
4. İzinler

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Müşteri Kapsamlı ErişimEkibinizi davet etme eğitim kılavuzuEkip erişimi ve izinleri

Takip edilen süreyi tek adımda bir faturaya faturalandırın

Faturalandırılabilir zaman girişlerini tek adımda fatura satırlarına dönüştürün ve fikrinizi değiştirirseniz faturalandırmayın. Zaman, müşteri ve proje bağlamını korur.

Saatlik bütçeli projeler, ne kadarının kullanıldığını gösterir, böylece bir projenin faturalandırmadan önce aşırıya kaçtığını görürsünüz.

Nerede bulunur

1. Faturalar
2. Faturalandırılabilir süre ekle; Projeler
3. proje detayları

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Zaman takibiZaman takibi ve faturalamaZaman takibi eğitimleri

Bir makbuz tarayın ve gideri doldurun

Bir makbuzun fotoğrafını çekin (büyük olanlar sıkıştırılır) veya 30 MB'a kadar bir PDF seçin ve gider satıcı, tarih, tutar ve tür ile önceden doldurulur. Tarama, planınızın yapay zeka kullanımına sayılır.

Bir gideri, bir taramadan veya elle satır öğelerine vergi ekleyerek ayırın. Toplamlar otomatik olarak eklenir ve bunları geçersiz kılabilirsiniz.

• Fotoğraf veya 30 MB'a kadar PDF
• Satıcı, tarih, tutar ve tür önceden doldurulmuş
• Vergi dahil düzenlenebilir satır öğeleri

Nerede bulunur

1. Giderler
2. Gider ekle
3. Fatura/makbuz tara

Uygulamada aç →

Planlar

Uzman ve üstü

Daha fazla bilgi edinin

Gider takibiGiderler eğitim kılavuzu

Tekliflerin kendi yeri var

Teklifler, Faturalardan ayrı olarak kenar çubuğunda kendi yerlerine sahip, her teklifin bir listesi ve her müşteride bir Teklifler sekmesi bulunur.

Tasarım, şartlar ve notlar için çalışma alanı genelindeki varsayılanları ayarlayın ve teklif şablonlarınızı tek bir yerde yönetin.

Nerede bulunur

1. Kenar çubuğundaki teklifler; Ayarlar
2. Teklifler

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

TekliflerTeklif yazılımıTeklifler eğitim kılavuzu

Sayfada zengin metin, resim ve yapay zeka içeren notlar

Zengin metin, akıllı yapıştırma, resimler, dosyalar ve GIF'lerle notlar yazın. Bir metin seçin ve yeniden yazmak, kısaltmak veya devam ettirmek için yapay zeka araç çubuğunu kullanın. Yapay zeka yardımı, planınızın yapay zeka kullanımına sayılır.

Notların bulunduğu her yerde, anketler ve klasörlerle birkaç not tutabileceğiniz müşterinin Notlar sekmesi dahil olmak üzere aynı düzenleyicidir.

Nerede bulunur

1. Kenar çubuğundaki notlar; Müşteriler
2. bir müşteri
3. Notlar

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Çalışma Alanı Yapay ZekasıDosyalar ve notlar

Notları ekip arkadaşlarıyla paylaşın veya birini herkese açık bağlantı olarak yayınlayın

Belirli kişilerle görüntüleyici veya düzenleyici olarak bir not paylaşın, başkalarının sizinle paylaştığı notları Benimle Paylaşılanlar altında bulun ve yorum ekleyin. Silinen notlar Çöp'ten geri yüklenebilir.

Bir notu istediğiniz zaman kapatabileceğiniz herkese açık bir bağlantı olarak yayınlayın.

Nerede bulunur

1. Notlar
2. not menüsü
3. Pay

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Dosyalar ve notlar