Video eğitimi 6/7
Workspace369'da Adım Adım Fatura Oluşturma ve Gönderme
Workspace369'da fatura oluşturmak için Finans altındaki Faturalar'ı açın ve “Yeni Fatura”ya tıklayın. Faturaya bir ad verin, müşteriyi seçin ve kataloğunuzdan hizmet ekleyin; vergi oranınız ayarlarınızdan otomatik doldurulur, vade tarihi de varsayılan ödeme koşullarınızı izler. Toplamı taksitlere bölmek için Ödeme Planı sekmesini, belirli bir takvime göre yeni fatura göndermek için Tekrarla sekmesini açın. Faturayı e-posta veya SMS ile göndermek için “Gönder”e tıklayın. Bir ödeme başka bir yolla geldiğinde onu Ödeme sekmesinde kaydedin; fatura Faturalar listenizde kısmen ödenmiş olarak görünür, kalan tutar ise hâlâ ödenecektir.
Neler öğreneceksiniz
- Fatura durumlarını okuma: ödendi, taslak, vadesi geçmiş ve kısmi
- Vergi oranınız ve vade tarihiniz otomatik doldurulmuş şekilde kataloğunuzdan fatura hazırlama
- Faturayı taksitlere bölme ve Tekrarla sekmesinin ne işe yaradığı
- Faturayı e-posta veya SMS ile gönderme
- Bir taksit için ödeme kaydetme
- Hâlâ ödenmesi gereken tutarı görme ve PDF'i indirme veya yazdırma
SSS
Sıkça Sorulan Sorular
Workspace369'da bir faturayı taksitlere bölebilir miyim?
Evet. Faturanın Ödeme Planı sekmesini açın ve “Taksitler”i seçin. Toplam tutar eşit ödemelere bölünür (varsayılan olarak aylık üç ödeme). Ödeme sayısını, ödemelerin ne sıklıkla yapılacağını ve ne zaman başlayacağını değiştirebilirsiniz. Ödeme takvimi her tarihi ve tutarı gösterir.
Banka havalesiyle veya nakit gelen bir ödemeyi nasıl kaydederim?
Faturanın Ödeme sekmesini açın. Her taksidin kendi “Ödeme Kaydet” düğmesi vardır. Müşterinin nasıl ödediğini seçin, varsa bir referans numarası ekleyin ve ödemeyi kaydedin. Ardından Faturalar listenizde fatura kısmen ödenmiş olarak görünür; kalan tutar ise hâlâ ödenecektir.
Müşteriler bir Workspace369 faturasını çevrimiçi ödeyebilir mi?
Evet, Stripe'ı bağladıysanız. Her taksidin kendi ödeme bağlantısı vardır; böylece müşteriniz kartla çevrimiçi ödeme yapabilir.
Faturayı SMS ile gönderebilir miyim?
Evet. “Gönder”e tıklayın ve e-posta veya SMS ile göndermeyi seçin. E-posta, ekli fatura PDF'i ile birlikte sizin için hazırlanır.
Tekrarlayan bir fatura ayarlayabilir miyim?
Evet. Düzenli aralıklarla fatura kestiğiniz müşteriler için faturanın Tekrarla sekmesi her tarihte kendiliğinden yeni bir fatura gönderir.
Tam metin
Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda faturalara daha ayrıntılı bakacağız: sıfırdan bir fatura hazırlayacak, tarihlerini belirleyecek, bir ödeme planına bölecek, gönderecek ve ödemeleri geldikçe takip edeceğiz.
Finans altındaki Faturalar'ı açın. Her fatura ne durumda olduğunu gösterir: ödendi, taslak, vadesi geçmiş veya kısmi; ayrıca ne kadarının hâlâ ödenmesi gerektiğini de gösterir. “Yeni Fatura”ya tıklayın.
Faturaya bir ad verin ve müşteriyi seçin. Bu fatura Walsh Logistics'ten Drew için. Drew'un e-posta adresi ve telefon numarası otomatik doldurulur; böylece fatura e-posta veya SMS ile gönderilebilir. “Yeni Öğe Ekle”ye tıklayın. Kataloğunuzdan bir hizmet seçin ya da yalnızca bu faturada yer alacak bir ücret için “Tek seferlik”e geçin. Miktarı on iki olarak ayarlayın ve ekleyin. Vergi oranınız ayarlarınızdan otomatik doldurulur ve toplam siz ilerledikçe güncellenir. Fatura Tarihleri altında vade tarihi varsayılan ödeme koşullarınızı izler: bugünden itibaren otuz gün. İki tarihi de buradan değiştirebilirsiniz.
Daha büyük bir iş için Ödeme Planı sekmesini açın ve “Taksitler”i seçin. Toplam tutar, aylık üç ödemeye bölünür. Ödeme sayısını, ödemelerin ne sıklıkla yapılacağını ve ne zaman başlayacağını değiştirebilirsiniz. Ödeme takvimi her tarihi ve tutarı gösterir; böylece Drew neyi ne zaman ödeyeceğini tam olarak bilir. Düzenli aralıklarla fatura kestiğiniz müşteriler içinse Tekrarla sekmesi her tarihte kendiliğinden yeni bir fatura gönderir.
Hazır olduğunda “Gönder”e tıklayın. Faturayı e-posta veya SMS ile gönderebilirsiniz. E-posta, ekli PDF ile birlikte sizin için hazırlanır. “E-posta Gönder”e tıklayın; fatura yola çıkar.
Bir ödeme başka bir yolla, örneğin banka havalesiyle geldiğinde, onu kendiniz ekleyin. Ödeme sekmesini açın. Her taksidin kendi “Ödeme Kaydet” düğmesi vardır. Stripe'ı bağladıysanız her taksidin kendi ödeme bağlantısı da olur; böylece Drew kartla çevrimiçi ödeme yapabilir. Drew'un nasıl ödediğini seçin, referans numarasını ekleyin ve ödemeyi kaydedin.
Faturalar listenize döndüğünüzde fatura artık kısmen ödenmiş olarak görünüyor: ilk ödeme alındı, kalanı ise hâlâ ödenecek. PDF'i indirmek veya yazdırmak için bir faturanın yanındaki menüyü açın ve “Fatura PDF'i”ni seçin. Faturaların ayrıntılı anlatımı bu kadar. Bir sonraki videoda otomatik ödeme hatırlatıcılarını ayarlayacağız.
Daha fazla eğitim
Hazır olduğunuzda
Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
