2026 süiti: gelen kutusu, yapay zeka, muhasebe.Uygulamayı aç

İş koçları için CRM

İş Koçları İçin CRM ve Etkileşim Uzantısı İş Akışı

İş koçları, net operasyonel sınırlar gerektiren birden fazla yönetici ilişkisini yönetir. Workspace369, müşteri kayıtlarını, teklifleri, zamanlamayı, faturaları ve müşteri portalını tek bir yerde yönetir. Bir sözleşme hızını değiştirdiğinde veya uzadığında, koçlar teklifi, oturumları ve faturaları birlikte günceller ve iş akışı otomasyonları takibi yönetir.

Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş
Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'daki iş koçları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "uzatma teklifini hazırlamaktan" "ayarlanmış faturaları düzenlemeye" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

Koçluk Etkileşimlerinde Operasyonel Sürtünme

Uyumsuz Oturum Kadans Güncellemeleri

Bir iş koçluğu istemcisi bir etkileşimi uzattığında, planlama takvimini manuel olarak güncellemek genellikle operasyonel sürtüşmeye neden olur. Oturum sıklığı haftalıktan iki haftada bire kaydığında idari kayıtlar farklılık gösterir. İstemci kayıtlarının ve aktif projelerin manuel olarak güncellenmesi olmadan, gelecekteki görevler gerçek koçluk sözleşmesinden kopuk hale gelir, bu da kalan oturumlar hakkında idari kafa karışıklığına ve manuel planlama çakışmalarına yol açar.

Dağınık Konuşma ve Teklif Geçmişi

Koçlar, genellikle bağlılık içi incelemeler sırasında tartışılan idari ayarlamaların takibini kaybederler. Bir müşteri e-posta veya metin yoluyla bir uzatma talep ederse, bu konuşmanın manuel olarak belgelenmesi gerekir. Yeni teklifleri ve güncellenmiş faturaları birincil müşteri kaydına bağlamamak, idari destek personelinin mevcut şartlar hakkında görünürlüğe sahip olmamasına neden olur ve birden fazla bağlantısız dosya dizini arasında manuel doğrulama yapmaya zorlar.

Belirsiz Görev ve Proje Takibi

Müşteri işe alımı ve oturum hazırlığı için idari görevler, etkinlik şartları değiştiğinde genellikle durur. Bir koç bir proje zaman çizelgesini değiştirdiğinde, ilgili görevler, dosyalar ve müşteri portalı programı onunla birlikte güncellenmelidir. O incelemeyi atlamak, koçluk ilişkisinin operasyonel tarafına hataların sızmasına izin verir.

Uzatma Sırasında Faturalandırma Uyuşmazlıkları

Bir koçluk sözleşmesini uzatmak, faturalama programlarında acil idari güncellemeler gerektirir. Bir müşteri oturum sıklığını değiştirdiğinde, faturaların yeni teslimat zaman çizelgesini yansıtacak şekilde manuel olarak ayarlanması gerekir. Güncellenmiş teklifin manuel doğrulaması olmadan faturalar oluşturulursa, finansal kayıtlar operasyonel proje ile eşleşmeyecek ve müşteri kayıtlarını düzeltmek için manuel müdahale gerektirecektir.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Koçluk Uzantıları İçin Adım Adım İş Akışı

01

Uzatma Teklifinin Hazırlanması

Operatör, Workspace369 içinde yeni bir teklif oluşturarak uzatmayı başlatır. Bu teklif, güncellenmiş oturum sıklığını, revize edilmiş ücret yapısını ve iş koçluğu müşterisi için uzatılmış zaman çizelgesini özetler. Koç, tüm şartların onay ve e-imza için müşteriye gönderilmeden önce sözlü anlaşmayla eşleştiğinden emin olarak bu özel şartları doğrudan belgeye manuel olarak girer.

02

Müşteri Kayıtlarını ve Özetlerini Güncelleme

Müşteri uzatmayı kabul ettikten sonra operatör, değişiklikleri kısa açıklamada bir kayıt olarak manuel olarak not eder. Bu adım, yeni ritmi yansıtmak için temel müşteri kayıtlarını günceller. Oturum sıklığını ve etkileşim uzunluğunu metin dosyasında açıkça detaylandırarak, müşteri profilini inceleyen herhangi bir ekip üyesi aktif etkileşim şartlarını hemen doğrulayabilir.

03

Projeleri ve Görevleri Ayarlama

Operatör, iş koçluğu müşterisiyle ilgili aktif projeyi açar ve operasyonel zaman çizelgesini manuel olarak günceller. Değiştirilen sıklığa göre oturum hazırlığı, oturum sonrası takipleri ve materyal dağıtımı için yeni görevler oluşturulur. Operatör, herhangi bir zamanlama boşluğunu önlemek için her görev tarihinin yeni oturum takvimiyle uyumlu olduğundan emin olmak için manuel olarak kontrol etmelidir.

04

Zamanlama ve Portal Erişimi Yeniden Yapılandırma

Proje zaman çizelgesi güncellendiğinde, operatör Workspace369 içinde rezervasyon sayfası kullanılabilirliğini ayarlar (Specialist'te çevrimiçi rezervasyon sayfaları ve otomatik hatırlatıcılar başlar). Operatör, mevcut slotların yeni koçluk ritmiyle eşleştiğinden emin olur ve müşteri portalının doğru yaklaşan tarihleri gösterdiğini doğrular. Koç, müşterinin uzatılmış seanslarını sorunsuz bir şekilde rezerve etmek için rezervasyon sayfasına ulaşabildiğini kontrol eder.

05

Ayarlanmış Faturalar Düzenleme

Son adım, genişletilmiş teklifi eşleştiren güncellenmiş faturalar oluşturmaktır. Operatör, kabul edilen teklifi faturalara dönüştürür ve yeni faturalama tarihlerini ve tutarlarını ayarlar. Göndermeden önce, bir kişi, faturanın şartlarının değiştirilmiş proje zaman çizelgesi ve kaydedilen konuşma geçmişiyle kesin olarak uyumlu olduğunu doğrulamak için müşteri kayıtlarını kontrol eder.

Ürün kapsamı

İş koçları için müşteri operasyonları

  • Bir insan operatör, güncellenmiş oturum sıklığının, tutarlı kayıtları korumaya yardımcı olmak için birincil müşteri kayıtlarındaki özet içine manuel olarak kaydedildiğini doğrular.
  • İstemci portalı, uzatılmış program tarihlerinin ve güncellenmiş proje görevlerinin istemci tarafından görülebildiğini doğrulamak için koç tarafından manuel olarak kontrol edilir.
  • Operatör, yeni düzenlenen faturaları onaylanan teklif şartlarına göre çapraz kontrol eder ve onayı müşteri görüşme geçmişine kaydeder.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi
Tüm yorumları oku

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.
Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş

SSS

Etkileşim Doğrulama Kriterleri

Koçluk oturumu ritmindeki bir değişikliği nasıl ele alırım?

Koçluk seansı sıklığındaki bir değişikliği yönetmek için bir operatör, müşteri kayıtlarını manuel olarak güncellemalı ve yeni sıklığı kısa bir not olarak kaydetmelidir. Ardından, aktif projedeki yaklaşan görevlerin tarihlerini manuel olarak ayarlayın. Son olarak, yeni anlaşmaya uyum sağlamak için Workspace369 içindeki planlama kullanılabilirliğini güncelleyin.

Workspace369, gizli koçluk seansı kayıtlarını saklayabilir mi?

Workspace369, müşteri dosyalarını ve konuşmalarını roller ve izinler, müşteri kapsamındaki erişim ve denetim izlerinin arkasında saklar. En gizli oturum notlarınızın ve özel koçluk materyallerinizin nerede yaşadığına bilinçli karar verin ve yalnızca doğru koçun bunları göreceği şekilde erişimi ayarlayın.

Teklifler yeni koçluk projelerine nasıl bağlanır?

Bir iş koçu bir uzatma teklifi oluşturduğunda, bu teklif istemci kayıtlarına eklenir. İstemci şartları kabul ettikten sonra, operatör manuel olarak yeni bir proje oluşturur veya mevcut projenin zaman çizelgesini uzatır, gerekli görevleri ve planlama tarihlerini teklife uyacak şekilde manuel olarak ekler.

Bir etkileşim uzadığında müşteri portalı otomatik olarak güncelleniyor mu?

Portal, müşteriye tekliflerini, projelerini, programlarını ve faturalarını gösterir. Bir uzatmadan sonra, bu kayıtları güncelleyin, örnek bir müşteriyle portal görünümünü kontrol edin ve tetikleyiciyi test ettikten sonra İş Akışı Otomasyonlarının takip e-postasını göndermesine izin verin.

Keşfetmeye devam et

İlgili sayfalar

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

Ücretsiz denemeyi başlatDemo talep et