2026 süiti: gelen kutusu, yapay zeka, muhasebe.Uygulamayı aç

İş büyütme / büyüme programları için CRM

Belirli bir iş akışına sahip iş büyütme büyüme programları için CRM

İşletme ölçeklendirme ve büyüme programları, müşteri kilometre taşlarının, danışmanlık oturumlarının ve hizmet parametrelerinin hassas bir şekilde yönetilmesini gerektirir. Workspace369, tüm program için müşteri kayıtlarını, teklifleri, zamanlamayı, dosyaları ve faturaları organize eder. Danışmanlık kapsamı sınırlarını program yaşam döngüsü boyunca açıkça belgelenmiş ve takip edilir.

Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş
Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'daki iş büyütme / büyüme programları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "temel müşteri kaydının oluşturulmasından" "dosyaların, faturaların ve portal erişiminin yönetilmesine" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

Büyüme programı operasyonlarında yaygın zorluklar

Danışmanlık ve yürütme arasındaki kapsam kafa karışıklığı

Büyüme programı operatörleri, katılımcılar teslimat modelini yanlış anladığında yönetimsel sürtünmeyle karşılaşırlar. Bir alıcı, uygulamada elden ele veya sizin için yapılmış uygulama beklerken üst düzey stratejik danışmanlık oturumları satın alabilir. Açık müşteri kayıtları ve ilk tekliflere eklenen açık kapsam tanımları olmadan, bu uyumsuzluk operasyonel gecikmelere, danışmanlık kaynaklarının aşırı tahsisine ve program ücretine dahil olan görevler hakkında sürekli yönetimsel anlaşmazlıklara neden olur.

Dağınık planlama ve oturum takibi

Çok haftalık danışmanlık takvimlerini çok sayıda işletme sahibi arasında koordine etmek, kaçırılan oturumlara ve takip hatalarına yol açar. Planlama araçları müşteri kayıtlarından ve proje görevlerinden bağımsız olarak çalıştığında, yöneticiler bir katılımcının tahsis edilmiş strateji oturumlarından yararlanıp yararlanmadığını doğrulamak için ek adımlarla karşılaşır. Bu parçalanma, faturalandırılmamış aşırı kullanımlara, çifte rezerve edilmiş danışmanlara ve anlaşılan program zaman çizelgesine karşı müşteri etkileşim metriklerini izleyememeye neden olur.

Dağınık danışmanlık dosyaları ve strateji belgeleri

Ölçeklendirme programlarındaki katılımcılar, inceleme için iş metrikleri, organizasyon şemaları ve stratejik planlar sunar. Bu kritik dosyaların genel e-posta iş parçacıkları ve ayrı depolama sürücülerinde saklanması idari bir darboğaza neden olur. Danışmanlar, oturumlardan önce arka plan belgelerini aramakla aşırı zaman harcar, bu da kötü hazırlanmış danışmanlıklara ve müşteri konuşma geçmişinde tam bir süreklilik eksikliğine yol açar.

Kilometre Taşı Tabanlı Danışmanlık İçin Faturalandırma Gecikmeleri

Uzun vadeli büyüme programları için kilometre taşı ödemelerini veya yinelenen ücretleri yönetmek, müşteri kayıtları ve finansal takip arasında sıkı bir entegrasyon gerektirir. Faturalar proje görevlerinden ve zamanlama kilometre taşlarından ayrıldığında, faturalama döngüleri kayar. Yöneticiler, bir sonraki faturayı serbest bırakmadan önce bir katılımcının temel strateji aşamasını tamamlayıp tamamlamadığını doğrulamakta zorlanır, bu da nakit akışı sürtünmesine ve manuel mutabakat ek yüküne neden olur.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Büyüme danışmanlığı programları için müşteri iş akışı

01

Temel Müşteri Kaydını Oluşturma

İş akışı, büyüme programına giren işletme sahibi için kapsamlı bir müşteri kaydı oluşturularak başlar. Bu profil, temel iletişim bilgilerini, şirket profillerini ve ilk operasyonel notları toplar. Yöneticiler, bu kaydı tüm sonraki etkileşimler için temel çıpa olarak kullanır ve her teklifin ve zamanlanmış oturumun ilk günden itibaren doğru katılımcı hesabına kalıcı olarak bağlı olmasını sağlar.

02

Açık danışmanlık teklifleri düzenleme

Yöneticiler, danışmanlık oturumlarının tam kapsamını özetleyen ayrıntılı teklifler hazırlar ve gönderir. Bir alıcının yapılmış-teslim-edildi uygulamasını beklemesi riskini ele almak için, teklif metni programın yürütme yerine stratejik danışmanlık sağladığını açıkça belirtir. Bu belge, herhangi bir planlama yapılmadan önce proje parametrelerini tanımlar ve net sınırlar belirler.

03

Danışmanlık projesini ve görevlerini haritalama

Teklif kabul edildikten sonra, yöneticiler sistem içinde yapılandırılmış bir proje başlatır. Bu proje, oturum öncesi hazırlık, stratejik incelemeler ve takip değerlendirmeleri gibi belirli görevlere ayrılır. Bu görevleri dahili danışmanlara atayarak, program operasyonel görünürlüğü korur ve danışmanlık müfredatının her aşamasının sistematik olarak izlenmesini ve zamanında yürütülmesini sağlar.

04

Oturumları ve konuşma günlüklerini koordine etme

İş akışı, katılımcıların gerçek zamanlı müsaitliğe göre danışmanlık oturumlarını rezerve etmeleri için zamanlamayı entegre eder (online rezervasyon sayfaları Uzman'da başlar). Zamanlanan her toplantı, devam eden konuşmalar ve mesaj dizileriyle birlikte müşteri kaydına kaydedilir. Bu konsolidasyon, danışmanların geçmiş tartışma notlarını ve yaklaşan programları tek bir yerde gözden geçirebilmelerini sağlar, iletişim boşluklarını önler ve ölçeklendirme programı boyunca sürekliliği korur.

05

Dosyaları, faturaları ve portal erişimini yönetme

Katılımcılar, iş belgelerini doğrudan güvenli müşteri portalına yüklerler; burada dosyalar proje aşamasına göre düzenlenir. Eş zamanlı olarak, yöneticiler belirli program kilometre taşlarına bağlı faturalar düzenler. Müşteri portalını kullanarak, işletme sahipleri faturaları indirebilir ve paylaşılan dosyalara erişebilir, böylece tüm büyüme programının şeffaf bir görünümünü oluşturur.

Ürün kapsamı

İş büyütme / büyüme programları için müşteri operasyonları

  • Bir insan operatör, bir müşteri kaydının, yayınlanan bir teklifi, planlanmış bir danışmanlık oturumunu ve bir kilometre taşı faturasını veri ayrımı olmadan başarıyla bağladığını doğrulamalıdır.
  • Sistem, teklifte yazılı açık bir kapsam reddinin, bir değerlendirme egzersizi sırasında müşteri portalı içinde bir katılımcı tarafından görüntülenebildiğini göstermelidir.
  • Bir insan yönetici, bir test kullanıcısı tarafından yüklenen dosyaların, danışman incelemesi için ilgili proje görevlerinde anında erişilebilir olduğunu doğrulamak için dosyaları kontrol etmelidir.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi
Tüm yorumları oku

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.
Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş

SSS

Büyüme programı operasyonları için değerlendirme kriterleri

Hazır hizmet uygulaması bekleyen bir alıcıyı sistem nasıl ele alıyor?

Sistem, tekliflerdeki ve müşteri kayıtlarındaki açık belgeler aracılığıyla bunu ele alır. Yöneticiler, belirli danışmanlık sınırlarını teklif metnine yazar. Bu belge, müşteri kaydında saklanır ve müşteri portalı aracılığıyla erişilebilir olup, insanların bir yürütme görevleri değerlendirme egzersizi sırasında üzerinde anlaşılan kapsamı referans almalarını sağlar.

Müşteri konuşmalarının yanında danışman görevlerini takip edebilir miyiz?

Evet. Sistem, projeleri ve görevleri müşteri kayıtları ve konuşmalarıyla aynı ortamda düzenler. Bu, yöneticilerin danışmanlara hazırlık görevleri atamasına olanak tanırken, katılımcıyla yapılan iletişimlerin tam bir kaydını tutarak danışmanlık sunumunun planlanan program zaman çizelgesiyle uyumlu kalmasını sağlar.

Bireysel katılımcılar için danışmanlık dosyaları nasıl yönetilir?

Katılımcılar, iş belgelerini doğrudan müşteri portalından yükler. Bu dosyalar belirli müşteri kaydına veya projeye eklenir. Danışmanlar, oturumlardan önce bu belgelere erişebilir ve bunları inceleyebilir, böylece tüm stratejik varlıklar geçmiş konuşma günlüğüyle birlikte düzenli tutulur.

Workspace369, belirli iş büyüme sonuçlarını garanti eder mi?

Hiçbir yazılım iş büyümesi, gelir veya yatırım sonuçlarını garanti edemez; bunlar programınıza ve her katılımcıya bağlıdır. Workspace369, programı bu işin etrafında yürütür: teklifler, seanslar, danışman görevleri, dosyalar, müşteri mesajları ve faturalar.

Keşfetmeye devam et

İlgili sayfalar

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

Ücretsiz denemeyi başlatDemo talep et